Перспективы развития экспортной деятельности агропромышленного комплекса Пензенской области: сценарный подход

Введение

Развитие экспортной деятельности агропромышленного комплекса (АПК) является одним из ключевых направлений социально-экономической политики Российской Федерации, поскольку способствует укреплению продовольственной безопасности, расширению несырьевого неэнергетического экспорта и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. В современных условиях трансформация мировой экономики, изменения логистических цепочек и усиления внешнеэкономических ограничений особое значение приобретает развитие экспортного потенциала регионов, обладающих устойчивой аграрной специализацией и возможностями для наращивания поставок продукции с высокой добавленной стоимостью.

Пензенская область относится к числу регионов с развитым агропромышленным комплексом, который является одним из ключевых секторов региональной экономики. Благоприятные природно-климатические условия, расширение посевных площадей, рост производства продукции растениеводства и животноводства, а также развитие перерабатывающих производств формируют устойчивую основу для расширения экспортной деятельности региона. Укреплений позиций агропромышленного комплекса Пензенской области на внешних рынках способствует увеличению валютной выручки, развитию сельских территорий и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Особую актуальность исследованию придает изменение внешнеэкономической конъюнктуры после 2022 г., сопровождающееся санкционным давлением, переориентацией экспортных потоков и необходимостью поиска новых рынков сбыта. В данных условиях предприятия агропромышленного комплекса Пензенской области активно диверсифицируют направления поставок, усиливая взаимодействия со странами Азии, Африки и Содружества Независимых Государств. Одновременно возрастает значение прогнозирования экспортной деятельности, позволяющего оценивать перспективы развития отрасли, учитывать возможные риски и формировать эффективные меры государственной поддержки.

Изученность проблемы. Вопросы развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса Пензенской области нашли отражение в научных и аналитических исследованиях. Особенности внешнеэкономической деятельности регионального АПК и тенденции развития экспортных поставок рассмотрены в работах Е. А. Андреевой и соавторов [20] А. С. Логиновой и соавторов [14], А. С. Маренкова [18], М. А. Мещеряковой [19], К. С. Никколова и соавторов [21] И. В. Палаткина и соавторов [16], О. А. Рущицкой и соавторов [33]. Место Пензенской области в системе внешней торговли АПК России и ее конкурентные преимущества исследованы в публикациях Л. Г. Котовой и соавторов [13]. Вопросы оценки экспортного потенциала регионов и анализа факторов экспортной активности отражены в работах О. П. Карповой [11], Ю. А. Кафтулиной [9], К. Н. Новолодской [22], Д. В. Рожковой [30], Н. А. Суховерхова [32], Н. Л. Шкилева и соавторов [25].

Практические аспекты развития аграрного экспорта представлены в материалах Федерального центра «Агроэкспорт» [1–4; 34], статистических публикациях Пензастата [7; 27; 28], а также аналитических данных Россельхознадзора [9; 10]. Отдельное направление исследований связано с оценкой диверсификации экспортных поставок и применением индекса Херфиндаля-Хиршмана, что отражено в работе А. П. Потапова [28], М. Ю. Скляр [31]. Методические подходы к прогнозированию экономических показателей и использованию трендовых моделей представлены в исследованиях Т. А. Анженко Я. А. [5], Долгановой и соавторов [8], Н. В. Киреенко [15], Л. В. Легашева и соавторов [17], М. А. Осипова [24].

Несмотря на значительное количество исследований, вопросы сценарного прогнозирования экспортной деятельности агропромышленного комплекса Пензенской области с учетом современных внешнеэкономических условий, структурной трансформации отраслевого экспорта и изменения географии поставок остаются недостаточно проработанными. Это обуславливает необходимость дальнейшего исследования тенденций, факторов и перспектив развития экспортной деятельности регионального АПК.

Цель исследования заключается в разработке прогнозных сценариев развития экспортной деятельности агропромышленного комплекса Пензенской области на период до 2027 г. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: проанализировать динамику и структуру экспорта продукции агропромышленного комплекса региона; оценить отраслевую и географическую диверсификацию экспортных поставок; разработать многовариантный прогноз развития экспорта; определить перспективные направления совершенствования региональной экспортной политике; предложить рекомендации региональным институтам с учетом полученных прогнозов. Объектом исследования выступает агропромышленный комплекс Пензенской области. Методологическую основу составляют анализ статистических данных, графический метод, трендовое моделирование и сценарное прогнозирование.

Методы исследования. Основу исследования составили методы статистического, сравнительного и структурного анализа, графический метод, методы трендового моделирования и сценарного прогнозирования, а также расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана для оценки уровня диверсификации экспортных поставок.

Гипотеза исследования состоит в том, что устойчивое развитие экспортной деятельности агропромышленного комплекса Пензенской области возможно за счет увеличения доли продукции глубокой переработки, расширения присутствия на рынках Азии и Африки, а также модернизации производственной и логистической инфраструктуры региона.

Научная новизна исследования заключается в разработке многовариантного прогноза экспортной деятельности агропромышленного комплекса Пензенской области с учетом отраслевой и географической трансформации экспорта, а также в обосновании практических рекомендаций по реализации оптимистического сценария развития регионального экспорта агропромышленной продукции.

Основная часть

Агропромышленной комплекс Пензенской области является одним из ключевых секторов экономики региона, он динамично развивается благодаря благоприятным природным условиям, расширению посевных площадей, увеличению производство продукции животноводства и растениеводства, а также продукции переработки. Это повышает устойчивость регионального АПК к внешним вызовам и подтверждает его высокий конкурентный потенциал.

Развитый АПК Пензенской области формирует предпосылки для осуществления поставок за границу и определяет потенциал развития экспортной деятельности.

По стоимости отправленных агропромышленных товаров за границу Пензенская область относится к регионам с умеренным объемом экспорта (3 группа, от 50 до 300 млн долл. США). Динамика экспорта продукции АПК региона в 2018–2025 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика экспорта продукции АПК Пензенской области в 2018–2025 гг., млн долл. США

Источник: составлено авторами на основе [35, с. 3; 3, с. 21; 4, с. 20]

Экспорт продукции демонстрирует стабильный рост с 2018 по 2022 гг., за этот период показатель вырос на 69 %. Однако с 2023 по 2024 гг. прослеживается отрицательная динамика, что связано с санкционными ограничениями и неблагоприятными погодными условиями. Еще одной причиной временного снижения объемов экспорта в денежном выражении выступает переориентация поставок на продукцию с более глубокой переработкой, рынки сбыта для которой пока не сформированы.

Также сдерживающим фактором является технологическая отсталость предприятий, а обновление оборудования усложняется высокими ставками по кредитам и бюрократическими барьерами при получении льгот. Тем не менее, в 2025 г. показатель экспорта вновь вышел на положительный тренд, составив 157,9 млн долл. США. Общий рост за период 2019–2025 гг. составил порядка 79,4 % (1,8 раз), что свидетельствует о развитии региональных предприятий АПК и расширении их международных поставок.

На основе статистики сбыта агропродукции за границу (рисунок 1) был разработан многовариантный прогноз показателей экспорта до 2027 г. Были рассмотрены такие функции для линии тренда, как линейная (R2 = 0,753), экспоненциальная (R2 = 0,731), логарифмическая (R2 = 0,887) и степенная (R2 = 0,892). R2 – это коэффициент детерминации, он показывает долю вариации зависимой переменной, объясняемую независимыми переменными в модели [17, с. 53]. Соответственно, чем ближе данный коэффициент к единице, тем более точной считается модель, на основе этого для прогноза выбрана степенная функция, она представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Степенная функция линии тренда экспорта продукции АПК

Источник: составлено авторами

Уравнение функции выглядит как: y = 89,66x^0,275. Чтобы сделать прогноз, необходимо вместо х подставить порядок следующих лет, так, в 2026 г. = 9, в 2027 г. = 10. Следовательно, прогнозный экспорт в 2026 г. = 164,1 млн долл. США, в 2027 г. = 168,9 млн долл. США. Эти данные будут являться базовым сценарием, при котором сохранится текущий темп диверсификации экспорта, будут отсутствовать новые геополитические шоки и суровые погодные условия.

Оптимистический сценарий произойдет в случае достаточного снижения ключевой ставки Центрального Банка для обновления основных фондов предприятий, увеличении доли продукции глубокой переработки и активном освоении новых рынков сбыта. Предположительно, тогда показатели экспорта в 2026 г. = 167,8 млн долл. США, в 2027 г. = 174 млн долл. США. Пессимистический сценарий наступит, если будут вводиться дополнительные вторичные санкции против импортирующих стран, мировые цены продолжат падать и климатические аномалии повторяться. В таком случае, скорее всего, показатели экспорта в 2026 г. = 148 млн долл. США, в 2027 г. = 151 млн долл. США. Соответственно, положительная динамика экспорта АПК региона ожидается только при базовом и оптимистическом сценарии, пессимистический сценарий, обусловленный в основном внешними факторами, может привести к снижению показателя.

Отраслевая структура экспорта региона в период 2018–2023 гг. представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

Отраслевая структура экспорта АПК Пензенской области в 2018–2023 гг., млн долл. США

Источник: составлено авторами на основе [35, с. 3]

Отраслевая структура стала более диверсифицированной за счет существенного роста доли мясной и молочной продукции, среднегодовой темп прироста которой составил 32,13 %. При этом традиционно существенная отрасль пищевой продукции прошла стадию роста с последующим снижением, показывая волнообразную динамику. В целом, структура экспорта трансформировалась в сторону большей зависимости от животноводческой отрасли при относительном снижении роли растениеводства и стабилизации пищевой продукции на уровне 50 млн долл. США и волатильности других секторов.

Существующие данные по отраслевому экспорту региона в 2024 и 2025 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Экспорт основных видов продукции АПК Пензенской области в натуральном выражении, тыс. т

Динамика физических объемов экспорта мясной и молочной продукции и зерновых подтверждает продолжающуюся трансформацию структуры в сторону животноводческой отрасли. Необходимо отметить резкое сокращение экспорта зерновых в 2025 г., несмотря на рост производства зерновых и зернобобовых на 28,8 % по сравнению с 2024 г [29; 27]. Это связано с проводимой политикой наращивания сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью (масложировая продукция и комбикорма) и ориентацией на внутренний рынок.

Об экспорте продукции в 2024–2025 гг. не представленных в таблице 1 отраслей АПК можно сделать следующие предположения:

– сбыт пищевой продукции в 2018–2023 гг. (рисунок 3) демонстрировал волнообразную динамику с тенденцией к стабилизации около 50 млн долл. США. В 2024 г., вероятно, ее экспорт сохранился на таком же уровне, а в 2025 г., учитывая общий рост экспорта АПК региона на 14 % (рисунок 1) и задаваемый курс на углубление переработки, можно предположить, что именно эта отрасль стала основным драйвером роста, увеличившись до 60–65 млн долл. США;

– масложировая продукция, показатель сбыта которой в 2020–2023 гг. находился в диапазоне 9–11,6 млн долл. США, в 2024–2025 гг., вероятно, сохранила экспорт на уровне около 9–10 млн долл. США, что соответствует общероссийским тенденциям на рынке растительных масел;

– прочая продукция АПК является наиболее волатильной отраслью, из-за чего предположения по показателю экспорт делать нецелесообразно.

Перспективы экспорта на 2026–2027 гг. включают дальнейший рост сбыта за рубеж мясной и молочной продукции, однако более медленными темпами (примерно на 5–10 млн долл. США в год) по сравнению с предыдущим периодом в связи с насыщением рынков и усилением конкуренции. Экспорт пищевой продукции, вероятно, сохранится в диапазоне 60–70 млн долл. США, оставаясь основой регионального агроэкспорта. Поставки зерновых, учитывая резкое падение физических объемов сбыта в 2025 г. (таблица 1), в денежном выражении стабилизируются на уровне 2–4 млн долл. США в год. Экспорт масложировой продукции будет также составлять 9–10 млн долл. США, а прочая продукция, в силу высокой волатильности, может колебаться в широком диапазоне.

Для оценки степени концентрации экспортных поставок используется индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Формула расчета:

,

где n – общее количество фирм на рассматриваемом рынке;

– доля i-той фирмы на рынке [14, с. 3].

Данный индекс учитывает экономическую активность отраслей АПК региона. В зависимости от полученного значения HHI можно судить о степени концентрации. Значения, находящиеся в диапазоне от 0,7, указывают на высокую концентрацию, 0,45–0,7 – умеренно-концентрированный рынок, менее 0,45 – это низкая концентрация [3, с. 17].

В Пензенской области в 2025 г. значение индекса Херфиндаля-Хиршмана равнялось 0,35 (рисунок 4) [4, с. 24]. Наибольшая экономическая экспортная активность была у мясной и молочной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. HHI в 2024 г. также был равен 0,35 [3, с. 24], в 2022 г. он был 0,32 [2, с. 23], а в 2020 г. составлял 0,37 [1, с. 32]. Все четыре значения менее 0,45, соответственно, экспорт низкоконцентрирован. Динамика индекса говорит о небольших колебаниях показателя, но в пределах высокого уровня диверсификации экспортных поставок в отраслевом разрезе.

Рисунок 4

Индекс Херфиндаля-Хиршмана в Пензенской области в 2025 г.

Источник: [4, с. 24]

Отраслевая диверсификация, вероятнее всего, сохранится низкой и в будущем, так как показатель HHI лишь немного колеблется в исследуемом периоде в пределе от 0,32 до 0,37.

Предприятия региона осуществляют поставки в более 50 стран мира. Территориальная структура экспорта в 2018 г. и 2023 г. представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

Территориальная структура экспорта АПК Пензенской области в 2018 г. и 2023 г., %

Источник: составлено авторами по [35, с. 5]

Экспорт области довольно диверсифицирован, на топ-10 стран-импортеров в 2023 г. пришлось 75,4 %, в 2018 г. этот показатель был равен 90,6 %. В топ 3 направления в 2023 г. вошли Центральная Азия, Восточная Азия и Западная Азия. Сравнивая продажу товаров за границу, за 5 лет в структуре значительно снизились поставки в Восточную Европу (с 29 % до 7 %) и вырос сбыт в Восточную Азию (с 6 % до 21 %) и Западную Африку. Это говорит о диверсификации направлений экспортных поставок продукции АПК, которая во многом обусловлена введенными санкциями после начала специальной военной операции в 2022 г. [35, с. 5].

В 2024–2025 гг. в географической структуре экспорта доля Западной и Северной Европы сократилась примерно на 2 %, что обусловлено укреплением компаний на новых рынках вследствие переориентации.

Доля Восточной Европы могла немного увеличиться и достичь в 2025 г. 9 % за счет укрепления партнерства с Беларусью (проведение бизнес-миссий, участие предприятий региона в выставках, подписание Правительством области соглашений с областями Беларуси об осуществлении международных и внешнеэкономических связей).

Доля Центральной Азии должна была вырасти до 29 % в 2025 г., за счет участия организаций Пензенской области в Х Международной торговой ярмарке «Сугд–2024» в г. Ходженте (Республика Таджикистан) и подписания соглашения области с Хокимиятом Бухарской области (Республика Узбекистан) [26].

Западная и Восточная Азия, скорее всего, нарастили свою долю к 2025 г. на 1–2 % каждая, за счет участия предприятий региона в XXIX Азербайджанской международной выставке «Пищевая Промышленность «InterFood Azerbaijan 2024» и активного взаимодействия АПК области с Китаем (например, на форуме «Пенза–Шэньси: новые горизонты сотрудничества» шла речь о возможности поставлять пензенские зерно и сахарную свеклу для китайских пищевых производств) [26].

Доля Западной Африки возрасла примерно на 1 % к 2025 г.

Делая прогнозы на 2026 и 2027 гг., доля территорий будет зависеть от изменения геополитической ситуации: при сохранении санкций будет расти доля Азии (до 61 %) и Африки (до 18 %), а доля Европы будет снижаться (до 14 %). При полном или частичном снятии санкций можно ожидать возобновления поставок предприятий Пензенской области в Европу (до 26 %), прежде всего в Северную, что обусловлено географической близостью и более низкими логистическими затратами.

С учетом сделанных прогнозов сценариев региональным институтам рекомендуется запустить программу льготного лизинга перерабатывающего оборудования, которая позволит сократить технологическую отсталость предприятий и перейти на выпуск более маржинальных товаров для реализации оптимистического сценария стоимостного показателя экспорта.

Также рекомендуется усилить системную работу на ключевых азиатских направлениях сбыта. Помимо уже осуществляемых бизнес-миссии региональным институтам следует организовать демонстрационные площадки пензенской продукции для закрепления на новых рынках сбыта, особенно в Китае и Узбекистане, что обеспечит прогнозируемый прирост поставок в данном направлении. В отношении Беларуси, которая уже является значимым рынком сбыта, региональным властям следует обеспечить информирование экспортеров о действующих программах субсидирования транспортных затрат и организовать на областном уровне координацию сводных грузовых партий, чтобы снизить стоимость доставки для малых и средних предприятий.

Заключение

Таким образом, за 2019–2025 гг. поставки выросли в 1,8 раза при опережающем росте мясомолочного сегмента, сокращении физических объемов зерновых и стабилизации сбыта пищевой продукции. Это свидетельствует о переориентации региона на экспорт продукции с более глубокой переработкой.

Оценка диверсификации подтвердила устойчивость экспорта: индекс Херфиндаля-Хиршмана за период 2020–2025 г. находился в переделах 0,32–0,37, а географическая концентрация снизилась – доля ключевых десяти стран-импортеров сократилась с 2018 г. по 2023 г. на 15,2 %, в 2024 и 2025 гг. экспортирующие предприятия АПК региона продолжили укреплять позиции и осваивать рынки Центральной Азии, Восточной Азии и Западной Африки.

Разработанный многовариантный прогноз до 2027 г. предполагает рост стоимостного объема до 164–169 млн долл. США при базовом сценарии, до 168–174 млн долл. США – оптимистическом (требующим технологического обновления и увеличения доли переработки) и спад до 148–151 млн долл. США при пессимистическом сценарии под влиянием внешних шоков. Отраслевой прогноз указывает на дальнейший рост экспорта мясомолочной и пищевой продукции стабилизацию поставок зерновых на низких значениях, а географический – на рост доли Азии до 61 % и Африки до 18 % при снижении доли европейских стран.

С учетом прогнозных сценариев региональным институтам рекомендуется разработать региональную программу льготного лизинга и координации кооперации партий продукции предприятий для поставок, а также организовать демонстрационные площадки в странах Азии и Африки. Реализация этих мер создаст условия для осуществления оптимистического сценария.