Конкурентная стратегия строительных предприятий в условиях новой экономической реальности: интеграция цифровой трансформации и экономической безопасности

Введение

Строительная отрасль России функционирует в условиях высокой волатильности, цифровой трансформации и геополитических вызовов, требуя адаптивных конкурентных стратегий. По данным Росстата, в 2025 году объём строительных работ в стране достиг 18 815, 147 млрд. рублей, а вклад отрасли в валовую добавленную стоимость в 2024 году составил 8 923,9 млрд. рублей [3, 24]. Численность занятых в строительстве превышает 6,8 млн. человек (около 9% от общего числа занятых в экономике), что подчёркивает её ключевую роль в обеспечении занятости населения [8, 18]. Строительный комплекс выступает основным исполнителем национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Анализ научной литературы показывает фрагментарность учёта современных вызовов и недостаточную изученность региональных аспектов, в частности специфики строительного комплекса Республики Татарстан — одного из лидеров отрасли. Объём строительных работ в республике вырос с 573,1 млрд. рублей в 2022 году до 908,9 млрд. рублей в 2024 году (по уточнённым данным), а прогноз на 2025 год составляет 1 025,3 млрд. рублей [24]. Доля Татарстана в общероссийском объёме строительных работ стабильно превышает 5%, что подтверждает необходимость детального изучения региональных факторов конкурентоспособности.

Научная новизна заключается в разработке теоретико-методических положений по формированию конкурентной стратегии строительных предприятий в условиях цифровой трансформации. В рамках исследования: предложена авторская трактовка понятия «конкурентная стратегия», рассматривающая экономическую безопасность как сквозной принцип; разработан и апробирован на примере Татарстана итеративный алгоритм формирования стратегии, интегрирующий BIM, предиктивную аналитику и риск-менеджмент; выявлены и систематизированы ключевые факторы конкурентоспособности с выделением интегрального фактора экономической безопасности; дополнена теоретическая база анализом региональной дифференциации строительного комплекса Татарстана с прогнозом на 2026 год с использованием инструмента «Лист прогноза» в MS Excel.

Целью исследования является разработка теоретико-методических основ и практических рекомендаций по формированию конкурентной стратегии строительных предприятий. Для этого решаются задачи анализа отрасли, выявления факторов конкурентоспособности, оценки особенностей Татарстана, а также разработки соответствующего алгоритма и рекомендаций. Результаты имеют практическую значимость для руководителей компаний, органов власти и сферы образования.

Методология базируется на трудах в области стратегического управления, экономической безопасности и цифровой трансформации. Применялись общенаучные методы анализа и синтеза, системный подход, методы сравнительного и структурно-логического анализа, а также экономико-статистический анализ. Информационную базу составили данные Росстата за 2016–2025 гг., материалы Минстроя РФ, отраслевые обзоры и авторские расчёты.

Основная часть

В современном состоянии отрасли прослеживается сложная динамика: в 2023 г. объём работ достиг 15,2 трлн. руб. (около 5% ВВП), в 2024 г. — 16,78 трлн. руб. (рост 2,1%) при значительной региональной дифференциации — от подъема в СКФО (11,2%) до спада в ДФО (5,3%) [1]. На основе опыта Татарстана выявлены четыре фактора конкурентоспособности: господдержка, широкий спектр услуг, цифровая трансформация и адаптация к импортозамещению. Интегральным фактором выступает экономическая безопасность, трансформирующая адаптацию в технологический суверенитет. Цифровая трансформация (BIM, цифровые двойники [19], геоинформационная (географическая) система, искусственный интеллект) оптимизирует решения, но требует защиты от кибератак [25].

Разработан итеративный алгоритм из семи этапов: анализ среды, определение преимуществ, формулирование стратегии, разработка плана, мониторинг, коммуникация и возврат к анализу [7]. Выделены направления: операционная эффективность, развитие кадров, расширение услуг, участие в инвестпроектах, мониторинг рынка. Маркетинговые исследования значимы для взаимодействия с группами стейкхолдеров.

Перспективы отрасли связаны с ресурсно-индексным методом, энергосбережением и ГЧП [28]. В условиях конкуренции актуальны стратегии дифференциации, лидерства по издержкам и их комбинации, но их устойчивость обеспечивается интеграцией принципов экономической безопасности: защитой интеллектуальной собственности, диверсификацией поставок и соответствием регуляторным требованиям [2].

Как видно из рисунка 1, строительная отрасль демонстрирует опережающие темпы роста: в 2023 г. прирост ВДС составил 9,5% (превышение ВВП на 5,4 п.п.), в 2024 г. — 3,5% (превышение на 0,7 п.п.).

Рисунок 1 – Темпы роста ВВП (Валовой внутренний продукт) и ВДС (Валовая добавленная стоимость строительства) в РФ, %

Источник: составлено авторами на основе [3,16]

Прогнозируемое замедление в 2025–2026 гг. до 2,5% и 4,8% связано с эффектом высокой базы и ужесточением денежно-кредитной политики, но отрасль сохранит роль стабилизирующего фактора экономики, обеспечивая реализацию национальных проектов и инфраструктурных программ [2].

Для комплексной оценки траектории развития строительной отрасли в условиях адаптации к санкциям и структурной перестройки в таблице 1 представлена динамика ключевых показателей по субъектам Российской Федерации за период 2020–2025 гг. Анализ данных позволяет выявить не только общероссийские тренды, но и значительную региональную дифференциацию, определяющую специфику конкурентной среды в различных частях страны [30]. Расширение временного горизонта до шести лет даёт возможность проследить эволюцию отрасли от постпандемийного восстановления через санкционную адаптацию к текущему этапу структурной перестройки.

Таблица 1 – Объём строительных работ по субъектам РФ в 2020–2025 гг., млрд. руб.

Анализ позволяет выделить три этапа развития отрасли: постпандемийное восстановление (2020–2021 гг., рост с +0,1% до +6,3%), адаптацию к санкциям (2022–2023 гг., пик +9,5% в 2023 г.) и структурную перестройку (2024–2025 гг., замедление до +2,5%). Наибольшую волатильность демонстрируют регионы Дальнего Востока (Республика Алтай: +177% в 2025 г.), что подтверждает тренд на разворот экономики на Восток. Южный федеральный округ и отдельные регионы Северного Кавказа показывают снижение объёмов, что требует учёта региональной специфики [9].

Таким образом, представленный анализ подтверждает необходимость разработки строительными компаниями гибких и диверсифицированных стратегий, учитывающих как отраслевые тренды, так и региональную специфику и растущую зависимость от госинвестиций [4]. Прогнозная динамика на 2026 год (таблица 2) детализирует ожидаемые региональные диспропорции и ключевые точки роста в разрезе федеральных округов, что имеет критическое значение для понимания географии спроса, выбора приоритетных направлений региональной экспансии и диверсификации портфеля заказов в среднесрочной перспективе [29].

Таблица 2 – Прогноз развития строительства по федеральным округам на 2026 г.

Прогноз на 2026 год построен с использованием инструмента «Лист прогноза» в MS Excel, подтверждает усиление региональной поляризации: лидеры роста — Дальневосточный (+10,5%) и Северо-Кавказский (+8,5%) округа за счёт госпрограмм и туристических кластеров; стабильный рост (+5–8%) в Приволжском, Сибирском, Уральском и Центральном ФО; минимальные темпы в Северо-Западном (4,0%) и Южном (3,0%) округах из-за насыщения рынков. Для компаний это означает необходимость географической диверсификации и развития компетенций для участия в инфраструктурных проектах.

Для понимания фундаментальных изменений в модели развития строительной отрасли ключевое значение имеет анализ динамики доли государственного заказа [5].

В таблице 3 систематизированы тренды за период 2020–2026 гг., отражающие трансформацию структуры спроса и растущее значение государственного участия как основного источника стабильности и гарантированных объёмов работ в условиях макроэкономической нестабильности и сокращения коммерческого строительства.

Таблица 3 – Динамика доли государственного заказа в строительной отрасли в 2020–2026 гг.

Доля государственного заказа за 2020–2025 гг. рассчитана авторами на основе данных Росстата об объёме строительных работ [23, 24] и данных Единой информационной системы в сфере закупок об объёме госконтрактов. Прогноз на 2026 г. выполнен с помощью инструмента «Лист прогноза» в MS Excel.

Данные таблицы 3 подтверждают системный тренд роста доли госзаказа с 30–33% в 2020 г. до 48–53% в 2026 г., что означает переход к модели с доминирующим государственным заказчиком. Это требует от компаний перестройки компетенций: знания Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», развития тендерных отделов, инвестиций в BIM-технологии и выстраивания репутации. Способность интегрироваться в систему госзаказа становится ключевым фактором конкурентоспособности [6].

Для детального исследования факторов конкурентоспособности на региональном уровне рассмотрим специфику рынка строительных работ в Республике Татарстан — одном из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, занимающем лидирующие позиции по объёмам жилищного и промышленного строительства.

Прежде чем перейти к систематизации факторов, рассмотрим основные количественные показатели, характеризующие современное состояние строительного комплекса Республики Татарстан.

В 2025 году объём строительных работ в Татарстане достиг 1 025,3 млрд. рублей [3, 24], а доля отрасли в ВРП составила более 7% [8], что подтверждает её статус системообразующего сектора экономики. Строительство напрямую влияет на экономический рост, налоговые поступления и инвестиционную привлекательность региона, а также стимулирует смежные сферы — от производства материалов до логистики. Социальный эффект отрасли также значителен: численность занятых превысила 86 тыс. человек (около 6,6% от всех работающих в экономике) [8, 18], что обеспечивает стабильные рабочие места, поддерживает доходы семей, формирует спрос на профильное образование и снижает безработицу, включая привлечение специалистов из других регионов. Стратегическая роль строительного комплекса проявляется в реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Благодаря этому улучшается жилищная обеспеченность, модернизируется транспортная инфраструктура и формируется комфортная городская среда.

Таким образом, строительная отрасль не только генерирует текущий экономический эффект, но и создаёт основу для долгосрочного устойчивого развития республики.

Анализ научной литературы показывает фрагментарность учёта современных вызовов и недостаточную изученность региональных аспектов, в частности специфики строительного комплекса Республики Татарстан — одного из лидеров отрасли. Положительным является и то, что объём строительных работ в республике демонстрирует устойчивую положительную динамику, а прогноз на ближайший период подтверждает сохранение высоких темпов развития. Доля Татарстана в общероссийском объёме строительных работ стабильно превышает 5%, что подтверждает необходимость детального изучения региональных факторов конкурентоспособности [24].

Таким образом, на основе систематизации ключевых факторов развития сформирована комплексная система координат для разработки конкурентной стратегии строительных предприятий Республики Татарстан (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ключевые факторы развития рынка строительных работ

Источник: разработано автором на основе таблиц 1- 3 с учетом анализа отраслевых тенденций на 2024-2025 гг.

Важно подчеркнуть, что выявленные факторы не являются изолированными, а находятся в тесной взаимосвязи, образуя синергетическую систему. Так, цифровая трансформация (активное внедрение BIM-технологий) напрямую поддерживает способность компании предлагать широкий спектр современных услуг и одновременно создаёт новые требования в сфере информационной безопасности, которая является составной частью экономической безопасности предприятия. Адаптация к импортозамещению, в свою очередь, выступает практическим инструментом обеспечения технологического суверенитета — ключевого элемента экономической устойчивости.

Особую значимость приобретает интегральный фактор — обеспечение экономической безопасности, который систематизирует и придаёт стратегическую глубину остальным направлениям. Он трансформирует операционную адаптацию в устойчивую бизнес-модель, где диверсификация поставщиков, финансовая устойчивость, операционная непрерывность, информационная и кадровая защищённость становятся не просто мерами реагирования на угрозы, а источниками долгосрочного конкурентного преимущества. В условиях высокой ключевой ставки и макроэкономической нестабильности именно способность предприятия обеспечить комплексную экономическую безопасность становится критическим фактором выживания и развития.

Количественные показатели развития строительного комплекса Татарстана подтверждают значимость выделенных факторов. Согласно данным Росстата, объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Татарстан, составил 573,1 млрд. рублей в 2022 году, 708,1 млрд. рублей в 2023 году и достиг 908,9 млрд. рублей в 2024 году, а прогноз на 2025 год составляет 1 025,3 млрд. рублей [24]. Доля республики в общероссийском объёме строительных работ стабильно превышает 5%, что подтверждает её лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации [24]. Дальнейшее усиление конкурентных позиций требует от строительных организаций Татарстана перехода от точечного учёта факторов к построению целостной стратегии, в которой цифровизация, работа с государственным заказом и экономическая безопасность интегрированы в единый механизм создания ценности и обеспечения устойчивого роста.

На основе систематизации ключевых факторов конкурентоспособности (рисунок 2) и анализа динамики развития отрасли (таблицы 1–3) авторами разработан комплекс стратегических задач, направленных на повышение конкурентоспособности строительных организаций в условиях новой экономической реальности (направления развития – конкретные меры)(рисунок 3).

Рисунок 3 – Основные стратегические задачи повышения конкурентоспособности строительных организаций

Источник: разработано авторами на основе таблиц 1-3, рисунка 2

Таким образом стратегические задачи на рисунке 3 охватывают все ключевые аспекты деятельности строительной организации — от операционной эффективности до цифровой трансформации и экономической безопасности. Важно отметить, что предложенные направления не являются альтернативными, а должны реализовываться комплексно, обеспечивая синергетический эффект. Так, внедрение BIM-технологий (повышение операционной эффективности) одновременно способствует развитию кадрового потенциала (освоение новых компетенций), расширению перечня услуг (проектное сопровождение на базе BIM) и укреплению экономической безопасности (повышение прозрачности и контролируемости процессов) [14].

Достижение представленных показателей на рисунке 3 требует от руководства предприятий системного подхода к реализации стратегии, включая разработку детализированных дорожных карт, назначение ответственных, выделение необходимых ресурсов и внедрение системы мотивации, увязанной с достижением стратегических целей. Особого внимания заслуживает направление цифровой трансформации, которое в условиях обязательного применения BIM-технологий с 2025 года становится не столько конкурентным преимуществом, сколько обязательным требованием для участия в государственных закупках и крупных коммерческих проектах [12]. Эффективная реализация стратегических задач невозможна без глубокого понимания потребностей и интересов всех участников рыночных отношений.

Маркетинговые исследования позволяют строительным компаниям получить необходимую информацию о ключевых стейкхолдерах, выстроить с ними эффективные коммуникации и сформировать востребованные рыночные предложения.

На основе проведённого анализа выделено девять ключевых групп заинтересованных лиц, взаимодействие с которыми определяет успешность реализации стратегических задач (группы-заинтересованные лица) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Основные группы заинтересованных лиц

Представленная на рисунке 4 классификация заинтересованных лиц (стейкхолдеров) охватывает девять укрупнённых групп, каждая из которых имеет специфические цели и интересы, определяющие требования к результатам маркетинговых исследований. Для стратегического руководства (владельцы, топ-менеджеры) критически важны данные для обоснования решений о географической экспансии, диверсификации портфеля заказов и выборе приоритетных сегментов. Для операционного управления и продаж — информация о потребностях заказчиков, тендерных процедурах и конкурентной среде. Для проектно-производственного блока — данные о новых технологиях, материалах и требованиях к цифровизации процессов [19].

Особого внимания заслуживают группы, роль которых существенно возросла в последние годы. К ним относятся: регуляторы и отраслевые институты (Министерство строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)), определяющие правила игры и требования к участникам рынка; поставщики технологий и программного обеспечения, от которых зависит успешность цифровой трансформации; образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку кадров с необходимыми компетенциями. Выстраивание системных коммуникаций с этими группами становится важным фактором конкурентоспособности, позволяя компаниям своевременно адаптироваться к изменениям регуляторной среды, получать доступ к передовым технологиям и формировать кадровый потенциал требуемой квалификации [20].

Таким образом, маркетинговые исследования выступают не просто инструментом сбора информации, а стратегическим ресурсом, обеспечивающим строительные компании пониманием среды, в которой они функционируют, и возможностью выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми стейкхолдерами.

Обобщение результатов проведённого анализа (таблицы 1–3, рисунки 2–4) и систематизация ключевых факторов конкурентоспособности позволили авторам разработать алгоритм формирования конкурентной стратегии для строительных предприятий. В отличие от линейных подходов, предложенный алгоритм носит итеративный характер и включает механизмы обратной связи, что обеспечивает возможность адаптации стратегии к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Графическая интерпретация алгоритма представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Система разработки и реализации конкурентной стратегии предприятий строительной отрасли

Источник: составлено автором

Разработанный алгоритм включает семь взаимосвязанных этапов, образующих замкнутый цикл стратегического управления. На первом этапе проводится комплексный анализ текущего состояния, включающий анализ внешней и внутренней среды, а также бенчмаркинг конкурентов. На втором этапе определяются целевые показатели на основе принципов SMART. Третий этап — разработка стратегии — предполагает выбор базовой конкурентной стратегии (дифференциация, лидерство по издержкам, фокусирование) или их комбинации. Четвёртый этап — реализация мероприятий по трём направлениям: дифференциация услуг, оптимизация издержек и технологическое развитие (BIM, цифровизация, новые материалы). Пятый и шестой этапы образуют контур обратной связи: KPI-мониторинг для отслеживания показателей и выявления отклонений, адаптация стратегии — внесение изменений на основе данных мониторинга и изменений внешней среды. Завершающий, седьмой этап — возврат к анализу с учётом достигнутых результатов — обеспечивает итеративный характер процесса.

Апробация алгоритма на примере строительных организаций Татарстана подтвердила его практическую применимость. На этапе анализа внешней среды выявлены ключевые тренды: ужесточение требований к BIM-моделям со стороны госзаказчиков и рост спроса на энергоэффективные проекты. Бенчмаркинг показал активное внедрение лидерами рынка экологического проектирования, что позволило сформулировать гибридную модель, сочетающую дифференциацию и оптимизацию издержек. Реализация данного подхода способна увеличить долю коммерческих заказов в среднесрочной перспективе.

Разработанный алгоритм и стратегические задачи формируют комплексную основу для повышения конкурентоспособности. Следование представленной последовательности позволяет предприятию своевременно реагировать на изменения рыночной среды [13] и выявлять новые возможности на основе оценки ресурсов и преимуществ [27]. Интеграция принципов экономической безопасности [15], цифровой трансформации и диверсификации услуг создаёт условия для устойчивого развития и укрепления рыночных позиций.

Заключение

Проведённое на основе данных 2020–2026 гг. исследование позволило получить теоретически и практически значимые результаты. Выявлены три этапа трансформации строительной отрасли: постпандемийное восстановление (2020–2021 гг.), адаптация к санкциям (2022–2023 гг.) и структурная перестройка (2024–2026 гг.). Установлено, что отрасль стабильно опережает общеэкономическую динамику: рекордный прирост валовой добавленной стоимости в 2023 г. (9,5%) превысил рост ВВП на 5,4 процентных пункта, а прогнозируемые 4,8% на 2026 г. подтверждают сохранение положительной траектории развития [3, 16].

Обоснована фундаментальная трансформация модели развития, выражающаяся в устойчивом росте доли государственного заказа с 30–33% в 2020 г. до 48–53% в 2026 г., что означает переход к модели с доминирующим государственным заказчиком [5]. Ключевыми драйверами выступают национальные проекты и инфраструктурные программы развития Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа, что требует от строительных компаний перестройки компетенций: углублённого знания законодательства о госзакупках, развития тендерных и комплаенс-функций, обязательного внедрения BIM-технологий [12, 26].

Анализ региональной дифференциации подтвердил усиление поляризации рынка: прогноз на 2026 г. фиксирует смещение центров роста к Дальневосточному (10,5%) и Северо-Кавказскому (8,5%) федеральным округам при замедлении темпов в Южном (3,0%) и Северо-Западном (4,0%) округах, что обусловливает необходимость географической диверсификации портфеля заказов [23, 24, 29].

Разработан авторский итеративный алгоритм конкурентной стратегии, включающий семь этапов — от диагностики внешней и внутренней среды до KPI-мониторинга и адаптации с возвратом к анализу [7]. Апробация алгоритма на примере строительных организаций Республики Татарстан подтвердила его практическую эффективность, выявив потенциал роста доли коммерческих заказов на 15–20% в среднесрочной перспективе [14]. В рамках исследования предложены стратегические задачи по семи направлениям развития, включая сокращение сроков выполнения заказов, повышение рентабельности проектов, снижение текучести кадров, увеличение доли сотрудников с цифровыми компетенциями [8, 13, 14, 16].

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании ключевой роли экономической безопасности как интегрального фактора конкурентоспособности, трансформирующегося в сквозной принцип формирования стратегии и активный источник долгосрочных преимуществ, позволяющий предприятию не только минимизировать риски, но и создавать уникальную ценность для заказчика. Практическая значимость результатов определяется возможностью их использования руководителями строительных компаний для корректировки стратегий развития, региональными органами власти при разработке отраслевых программ поддержки, а также научным сообществом для дальнейших исследований. Перспективы дальнейших исследований связаны с количественной оценкой влияния интеграции принципов экономической безопасности на финансовые показатели компаний, проведением межрегионального сравнительного анализа эффективности различных типов конкурентных стратегий и исследованием возможностей применения технологий искусственного интеллекта для оптимизации стратегических решений в строительстве.