Оценка рыночного потенциала отрасли беспилотных авиационных систем на основе результативного подхода

Введение

В настоящее время количественная оценка потенциала высокотехнологических отраслей экономики (к которым относится в том числе отрасль беспилотных авиационных систем, БАС) становится необходимым элементом для обоснования мер промышленной и инновационной политики, поскольку позволяет перейти от декларативных целевых ориентиров к измеримым параметрам спроса со стороны отраслей-потребителей. В условиях высокой неопределенности технологической траектории, наличия регуляторных ограничений и неоднородности сценариев внедрения БАС именно подобная оценка позволяет обеспечить сопоставимость различных сценариев развития, выявить «узкие» места, а также сформировать обоснованные приоритеты господдержки и механизм мониторинга результатов. Развитие беспилотных авиационных систем в последние годы становится одним из приоритетных направлений технологической и промышленной политики как в Российской Федерации, так и в ведущих зарубежных экономиках. БАС рассматриваются не только как самостоятельный высокотехнологичный сектор, но и как сквозная технология, способная оказывать мультипликативное влияние на широкий круг отраслей‑потребителей, включая транспорт и логистику, сельское хозяйство, топливно‑энергетический комплекс, строительство, мониторинг инфраструктуры, экологический контроль и сферу безопасности. В этой связи особую актуальность приобретает задача количественной оценки масштабов потенциального внедрения БАС в экономику, поскольку именно такая оценка позволяет перейти от декларативных целей к измеримым ориентирам развития. Целью данной статьи является описание методического подхода к оценке масштабов внедрения БАС.

Основная часть

В условиях формирования национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и сопутствующих программ поддержки возникает объективная потребность в инструментах, позволяющих сопоставлять целевые показатели государственной политики с экономически обоснованными возможностями рынка. При этом традиционные методы оценки отраслевого потенциала, основанные на анализе производственных мощностей, инвестиционных ресурсов и кадрового обеспечения, оказываются ограниченно применимыми к отрасли БАС. Это связано с высокой фрагментированностью рынка, значительной долей малых инновационных компаний, а также с тем обстоятельством, что ключевые ограничения развития зачастую формируются не на стороне предложения, а на стороне спроса и институциональной среды.

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование методического подхода к оценке рыночного потенциала отрасли БАС, ориентированного на анализ совокупного спроса со стороны отраслей‑потребителей. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: уточнение содержания категории «потенциал» применительно к высокотехнологичным отраслям; анализ существующих подходов к оценке отраслевого и рыночного потенциала; обоснование результативного подхода как методологической основы исследования; формирование концептуальной схемы оценки рыночного потенциала БАС на основе отраслевого моделирования.

Теоретические подходы к интерпретации категории «потенциал» Понятие «потенциал» является одной из базовых категорий экономической науки и используется для характеристики возможностей развития экономических систем различного уровня – от отдельных предприятий до национальной экономики в целом. В наиболее общем виде потенциал трактуется как совокупность ресурсов, условий и способностей, которые могут быть задействованы для достижения определенных целей. При этом конкретное содержание данной категории существенно варьируется в зависимости от объекта исследования и выбранного методологического подхода.

В целом понятие «потенциал» широко используется в научных исследованиях и встречается в различных интерпретациях применительно к национальной экономике, регионам, отдельным отраслям и даже компаниям. Как правило, этот термин предполагает одновременную характеристику ресурсов и возможностей. В данной иерархии уровней использования понятия «потенциал» особое значение имеет отраслевой уровень, поскольку именно здесь потенциал рассматривается как характеристика способности конкретной отрасли обеспечивать достижение целевых результатов развития при заданных институциональных и технологических ограничениях. Далее на основе анализа исследовательской литературы попробуем уточнить определение понятия «потенциал» и адаптируем его к задачам количественной оценки применительно к отрасли БАС.

В работе О.М.Шепелева, Н.М.Турбиной [10] (Shepelev et al., 2012) отмечается, что методические подходы к оценке потенциала на уровне отдельной отрасли экономики пока остаются недостаточно проработанными. При этом обзор исследований показывает, что в отраслевом контексте чаще всего используется ряд терминов, среди которых ключевыми являются «отраслевой потенциал» и «стратегический потенциал». Так, в исследовании А.А.Тимошина, Д.В. Пименова [2] (Grigoryev et al., 2014) отраслевой потенциал рассматривается в качестве комплексной, многоуровневой характеристики, включающей не только ресурсную и производственную составляющие, но также кадровый, инновационный, институциональный и экспортный компоненты. Авторы отдельно отмечают, что уровень такого потенциала во многом определяется траекторией развития отрасли и параметрами внешней среды, в которой она функционирует. В то же время в российской практике данное понятие все-таки получило более широкое распространение в отношении отдельных регионов, а не отраслей экономики.

Стратегический потенциал отрасли в работе А.А.Тимошина, Д.В.Пименова [2] (Grigoryev et al., 2014) рассматривается как интегральный показатель, характеризующий способность отрасли формировать и удерживать устойчивые конкурентные преимущества в долгосрочном периоде. Для оценки данного потенциала авторы предлагают использовать инструменты стратегического анализа, включая SWOT, PESTEL, модель пяти рыночных сил Майкла Портера [9] (Chemeris et al., 2025).

В то же время представленные подходы к определению потенциала сложно напрямую использовать для количественной оценки отрасли БАС, поскольку они в основном опираются на ресурсно-результативную логику. Это означает, что в рамках данного подхода необходимо учитывать основные фонды, трудовые ресурсы, технологическую и сырьевую базу, инфраструктуру, а также показатели деятельности компаний-производителей (выпуск, добавленная стоимость и др.), что сопряжено с использованием большого массива детализированных данных. При этом с практической точки зрения важным представляется не столько теоретическое уточнение категории «потенциал» применительно к отрасли БАС, сколько получение измеримой оценки, позволяющей определить уровень внедрения БАС в ключевых отраслях российской экономики и сопоставить его в дальнейшем с имеющими целевыми ориентирами, изложенными в документах стратегического планирования, а также выявить величину разрыва между целевыми и потенциально достижимыми значениями обосновать приоритеты и инструменты комплексного развития отрасли БАС. Поэтому с учетом ограниченности доступной статистики предлагается оценивать потенциал не через параметры предложения, а со стороны совокупного спроса ключевых отраслей-потребителей, что позволит количественно описать возможный масштаб внедрения БАС в экономику России.

В отраслевом контексте потенциал, как правило, рассматривается как способность совокупности хозяйствующих субъектов обеспечивать устойчивое производство продукции, формирование добавленной стоимости и реализацию конкурентных преимуществ. В работах, посвященных анализу промышленных отраслей, выделяются ресурсный, производственный, инновационный, кадровый и институциональный компоненты потенциала. Подобная многокомпонентная трактовка позволяет комплексно оценивать состояние отрасли, однако она требует наличия обширной и детализированной статистической информации, которая в отношении новых и быстроразвивающихся отраслей зачастую отсутствует.

Ряд исследователей предлагает использовать понятие стратегического потенциала, акцентируя внимание на способности отрасли адаптироваться к изменениям внешней среды и формировать долгосрочные конкурентные преимущества. В рамках данного подхода широко применяются инструменты стратегического анализа, включая анализ отраслевой структуры, факторов макросреды и конкурентных сил. Несмотря на высокую аналитическую ценность, стратегический подход в меньшей степени ориентирован на получение количественных оценок, пригодных для практического использования в системе государственного управления [3, 5] (Egorova, 2025; Matyukha et al., 2025).

Для высокотехнологичных отраслей, находящихся на ранних стадиях жизненного цикла, характерна ситуация, при которой объем и структура спроса формируются быстрее, чем устоявшаяся производственная база. В таких условиях оценка потенциала через ресурсы предложения может приводить к занижению реальных возможностей рынка. Это обстоятельство обуславливает целесообразность обращения к результативным категориям, отражающим потенциальный объем экономических результатов при заданных условиях внешней среды.

Категория «рыночный потенциал» традиционно используется в маркетинговых и региональных исследованиях для характеристики максимально возможного объема реализации товаров и услуг на определенном рынке. В классическом понимании рыночный потенциал представляет собой верхнюю границу спроса, которая может быть достигнута при полном раскрытии платежеспособных потребностей потребителей и отсутствии ограничений со стороны предложения. При этом в практических исследованиях данная категория нередко уточняется с учетом институциональных, технологических и инфраструктурных факторов.

В применении к отрасли БАС рыночный потенциал целесообразно рассматривать не как фиксированное значение, а как диапазон возможных оценок. Такая трактовка обусловлена высокой степенью неопределенности, связанной с темпами развития нормативно‑правового регулирования, скоростью технологического прогресса, а также различиями в готовности отраслей‑потребителей к внедрению беспилотных решений. Использование доверительного интервала позволяет учитывать альтернативные сценарии развития и снижает риск некорректной интерпретации результатов.

Рыночный потенциал отрасли БАС в рамках настоящего исследования определяется как совокупный прогнозный спрос на товары и услуги, связанные с использованием беспилотных авиационных систем, со стороны ключевых отраслей‑потребителей на заданном временном горизонте (рис. 1). Такой подход позволяет сместить фокус анализа с текущего состояния рынка на его потенциальные возможности и выявить наиболее перспективные направления применения технологий БАС [1, 4] (Bogachev, 2024; Kochelaba, 2024).

Рисунок 1. Методология оценки рыночного потенциала отрасли БАС

Источник: составлено автором.

Отрасли‑потребители и сферы применения БАС Одной из ключевых особенностей отрасли БАС является ее межотраслевой характер. В отличие от традиционных промышленных отраслей, спрос на беспилотные системы формируется преимущественно за счет внедрения соответствующих решений в процессы деятельности других секторов экономики. В этой связи корректная оценка рыночного потенциала невозможна без идентификации и структурирования основных отраслей‑потребителей.

К числу базовых сфер применения БАС относятся: аэрофотосъемка и мониторинг территорий; контроль линейной инфраструктуры; применение в сельском хозяйстве для мониторинга посевов и точечного внесения средств защиты растений; использование в логистике и доставке; экологический мониторинг; обеспечение безопасности и реагирование на чрезвычайные ситуации. Каждая из указанных сфер характеризуется собственной логикой формирования спроса, различным уровнем технологической зрелости и специфическими институциональными ограничениями.

Для целей количественной оценки целесообразно рассматривать спрос на БАС через призму выполняемых функций, а не через типы используемых аппаратов. Такой функциональный подход позволяет агрегировать спрос со стороны различных отраслей и избежать двойного счета при оценке совокупного потенциала.

Методические принципы оценки рыночного потенциала Предлагаемый подход к оценке рыночного потенциала отрасли БАС основывается на принципе «снизу вверх», предполагающем поэтапное агрегирование спроса от уровня отдельных функций и отраслей-потребителей к интегральной оценке. На первом этапе формируется перечень ключевых функций применения БАС. На втором этапе для каждой функции оценивается потенциальный объем спроса со стороны соответствующих отраслей-потребителей с учетом сценарных предпосылок. На третьем этапе полученные оценки агрегируются в совокупный показатель рыночного потенциала.

Важным методическим элементом является использование минимальной и максимальной оценки для каждой функции. Минимальная оценка отражает консервативный сценарий внедрения БАС при сохранении текущих институциональных ограничений и умеренных темпов технологического развития. Максимальная оценка соответствует более благоприятному сценарию, предполагающему активное снятие регуляторных барьеров и ускоренное распространение технологий [6, 7] (Ostranitsa et al., 2025; Safonov, 2023).

Эмпирическая база и исходные предпосылки сценарного анализа Эмпирическая часть исследования базируется на агрегировании открытых отраслевых данных, экспертных оценок и аналитических материалов профильных ведомств и профессиональных сообществ, характеризующих текущее состояние и перспективы внедрения БАС в ключевых секторах экономики. В качестве базового года принят 2024 год, что позволяет учитывать уже сформировавшиеся практики использования беспилотных технологий и действующие регуляторные ограничения.

При формировании сценариев до 2030 года используются следующие группы предпосылок: макроэкономические (динамика валового выпуска и инвестиций в отраслях-потребителях), технологические (снижение стоимости владения БАС, рост надежности и автономности систем), институциональные (эволюция нормативно-правового регулирования полетов и эксплуатации БАС), а также поведенческие (готовность хозяйствующих субъектов к замещению традиционных решений беспилотными технологиями).

Для снижения влияния субъективного фактора эмпирические оценки формируются не в виде единственного прогноза, а в виде диапазона значений, соответствующего различным сценариям развития.

В рамках исследования рассматриваются три укрупненных сценария развития отрасли БАС: инерционный, базовый и ускоренный.

Инерционный сценарий предполагает сохранение текущих темпов внедрения БАС и постепенную адаптацию нормативной базы без существенных институциональных прорывов. В данном случае основным драйвером спроса выступают традиционные сферы применения, такие как аэрофотосъемка, мониторинг инфраструктуры и сельское хозяйство. Расширение использования БАС в логистике и городской среде носит ограниченный характер. Рыночный потенциал в рамках инерционного сценария формируется преимущественно за счет замещения отдельных функций, ранее выполнявшихся пилотируемой авиацией или наземными методами.

Базовый сценарий предполагает реализацию ключевых мероприятий государственной политики в сфере БАС, включая развитие экспериментальных правовых режимов, расширение инфраструктуры для эксплуатации беспилотников и стимулирование спроса со стороны государственных и квазигосударственных заказчиков. В этом случае наблюдается более активное проникновение БАС в транспортно-логистические цепочки, энергетику и строительство. Рыночный потенциал возрастает за счет масштабирования уже апробированных решений и появления устойчивого коммерческого спроса со стороны среднего бизнеса.

Ускоренный сценарий основан на предпосылке технологического и институционального скачка, при котором беспилотные авиационные системы становятся стандартным элементом производственных и управленческих процессов в ряде отраслей. Существенную роль в данном сценарии играет развитие автономных полетов, интеграция БАС с цифровыми платформами и системами анализа данных, а также активное вовлечение частного сектора. В результате формируется качественно новый уровень спроса, включающий не только услуги, но и комплексные сервисные решения на базе БАС.

Оценка совокупного рыночного потенциала по сценариям Агрегирование спроса по ключевым функциям и отраслям-потребителям позволяет сформировать интервальные оценки совокупного рыночного потенциала отрасли БАС на горизонте до 2030 года. В инерционном сценарии потенциал характеризуется минимальными значениями интервала и отражает преимущественно экстенсивное развитие рынка. Базовый сценарий соответствует срединным значениям диапазона и может рассматриваться как наиболее вероятный при сохранении текущих приоритетов государственной политики. Ускоренный сценарий формирует верхнюю границу рыночного потенциала и отражает максимально реализуемые возможности рынка при благоприятных условиях.

Важно подчеркнуть, что полученные оценки не являются прогнозом фактического объема рынка, а представляют собой экономически обоснованный ориентир, показывающий масштаб потенциального спроса. Расхождение между фактической динамикой рынка и оценками рыночного потенциала может служить индикатором наличия институциональных, технологических или инвестиционных ограничений.

Интерпретация результатов и практическое значение

Полученные оценки рыночного потенциала не следует напрямую отождествлять с целевыми показателями государственных программ развития отрасли БАС. Целевые ориентиры, как правило, формируются исходя из бюджетных возможностей и приоритетов государственной политики, тогда как рыночный потенциал отражает экономически обоснованный спрос со стороны отраслей‑потребителей. Сопоставление этих двух величин позволяет выявить разрыв между потенциально возможным и фактически планируемым уровнем развития отрасли.

Поскольку беспилотные системы выполняют сложные и важные функции, разработка и совершенствование систем поддержки принятия решений (СППР), лежащих в основе их управления, стали областью интенсивных исследований и повышенного внимания. Текущие тенденции в области СППР для управления БАС свидетельствуют о всплеске передовых технологий, направленных на оптимизацию широкого спектра функций, выполняемых этими воздушными системами. Однако помимо новых возможностей, которые открывают эти тенденции, также существуют проблемы и этические вопросы, требующие внимательного подхода. В феврале 2024 года Президент России обозначил внедрение искусственного интеллекта (ИИ) как один из ключевых драйверов экономического развития страны до 2030 года. Это предполагает широкомасштабное внедрение ИИ в различные сферы жизни, включая управление беспилотными авиационными системами.

Практическая значимость предложенного подхода заключается в возможности его использования для обоснования приоритетов государственной поддержки, выбора ключевых направлений НИОКР и формирования механизмов стимулирования спроса на решения в области БАС. Кроме того, методика может быть адаптирована для оценки потенциала других высокотехнологичных и межотраслевых рынков.

Заключение

Таким образом, методологической основой для количественной оценки потенциала отрасли БАС может стать категория «рыночный потенциал», которая позволяет измерять потенциал в результативной логике – как возможный объем реализации (спроса) на товары и услуги при заданных внешних условиях – без прямой привязки к ресурсной базе отрасли. Подобная трактовка широко используется в исследовательской литературе. В частности, Д.А. Григорьев и Ю.Ю. Суслова [8] (Timoshin et al., 2025), анализируя рыночный потенциал потребительского рынка, фактически интерпретируют его как верхнюю границу возможного объема реализации при полном раскрытии спроса и фиксированной структуре издержек, т.е. как классический результативный показатель. В зарубежных исследованиях понятие market potential активно используется в новой экономической географии и работах, посвященных эмпирической оценке моделей роста. В подобных исследованиях рыночный потенциал определяется как агрегированный доступный спрос на продукцию страны, региона или отрасли, который рассчитывается как сумма расходов всех сопряженных рынков, скорректированная на транспортные и торговые издержки.

С учетом специфики рассматриваемой отрасли, рыночный потенциал отрасли БАС представляет собой диапазон минимальной и максимальной оценки (доверительный интервал) совокупного спроса на товары и услуги БАС со стороны отраслей-потребителей на горизонте до 2030 года при заданных институциональных, технологических и макроэкономических условиях. Получается, что рыночный потенциал данной отрасли экономики рассматривается не как точечная оценка объема рынка, а как некий коридор экономически обоснованных значений совокупного спроса, который получен на основе отраслевого моделирования по ключевым функциям (сферам применения) технологий БАС. Подобный подход позволяет в явном виде учитывать высокую неопределенность, которая связана как с текущим уровнем развития отрасли, так и с различиями в готовности отраслей-потребителей к внедрению соответствующих решений.

Важно также отметить, что с практической точки зрения нельзя отождествлять предложенный в рамках данного исследования подход к оценке рыночного потенциала с целевыми показателями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Это обусловлено рядом причин. Во-первых, целевые ориентиры нацпроекта, скорее всего, были сформированы «сверху-вниз» на основе приоритетов государственной политики и бюджетных ограничений. В то же время рыночный потенциал предполагается оценивать «снизу-вверх»: через агрегирование прогнозного спроса отдельных отраслей-потребителей по ключевым функциям БАС, что позволит выделить приоритетные отрасли и сформировать стратегические направления развития в дальнейших исследованиях. Во-вторых, показатели нацпроекта в явном виде не учитывают неоднородность отраслей-потребителей с точки зрения технологической и институциональной готовности, а также экономической эффективности замещения традиционных решений технологиями на основе БАС. В-третьих, целевые значения нацпроекта задаются точечно и не учитывают наличие статистической неопределенности. Использование доверительного интервала в оценках позволит в явном виде зафиксировать диапазон реалистичных траекторий развитие рынка БАС и более корректно интерпретировать понятие «рыночного потенциала» данной отрасли в условиях высокой неопределенности и ограниченности исходной информации.

В условиях становления и активного развития отрасли беспилотных авиационных систем особую актуальность приобретает задача формирования методически обоснованных оценок ее потенциала. В статье показано, что традиционные ресурсные подходы обладают ограниченной применимостью к анализу БАС, тогда как результативный подход, основанный на категории рыночного потенциала, позволяет получить более адекватную и практико‑ориентированную оценку.

Рыночный потенциал отрасли БАС целесообразно рассматривать как диапазон значений совокупного спроса со стороны отраслей‑потребителей, сформированный на основе отраслевого моделирования по ключевым функциям применения технологий. Такой подход позволяет учитывать высокую неопределенность, характерную для высокотехнологичных рынков, и создает основу для более взвешенного принятия управленческих решений в сфере промышленной и инновационной политики.