Инновационная экосистема Германии в европейской макрорегиональной модели инновационного развития

Введение

Европейская макрорегиональная модель инновационного развития получила значимый импульс в середине ХХ в., когда национальные правительства европейских стран стали активно выдвигать инициативы, направленные на стимулирование инновационной деятельности, в числе которых: масштабные инвестиции в производственный сектор (Германия), в госпрограммы поддержки НИОКР (Франция), в научно-образовательный сектор, особенно в подготовку инженерных кадров (Швеция) и др. В конце 70-х гг. были опосредованы комплексные стратегии, нацеленные на научно-техническое развитие и массовое внедрение инноваций в экономику. Активное формирование национальных и региональных инновационных систем (НИС, РИС) в странах Европы происходило в период 80-90-х г., когда был подготовлен институциональный базис, а также сложилась их устойчивая структура на разных уровнях. Европейские страны использовали концепцию НИС в качестве методологической основы инновационного развития. Важнейшей вехой явилась интеграция науки и технологического проектирования в рамках Европейского Союза (ЕС).

Наряду со становлением концепции экосистем в экономике, в том числе в экономике инноваций, произошла трансформация методологических взглядов, которую следует рассматривать как объективно новое видение НИС и РИС. Экосистемный подход к инновационному развитию европейских стран нашел отражение в научных трудах значительной плеяды авторов. В ряду современных исследований следует отметить работы представителей европейской научной школы: М. Буратти, Д. Бойера, А. Оливер, Хатами Ф., Дж. Габриэльсона, К. Брито и др. [15, 13, 22, 20, 18, 14]. В сегменте российской научной школы это труды А.А. Алексеева, И.В. Кириченко, А.А. Кравцова, В.П. Клавдиенко, Е.И. Москвитиной, И.В. Купцовой, Н.Е. Лактаевой и др. [1, 9, 10, 12, 11].

Германия сохраняет позиции одного из мировых лидеров в области инноваций начиная с первой половины ХХ в. Современная национальная инновационная экосистема (ИЭС) страны опирается на сильную научно-исследовательскую базу, стратегическое планирование и поддержку региональных инициатив. Являясь флагманом технологического развития Европы в сегменте Индустрии 4.0 и доминируя в мировом среднетехнологичном секторе, Германия в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами цифровой трансформации и падением промышленного производства.

Актуальность исследования предопределена стратегическим значением инновационного вектора для развития отдельных стран и регионов. Применительно к опыту Германии, экосистемный подход определяет исследовательский интерес с точки зрения понимания комплекса организационно-экономических аспектов формирования конкурентных преимуществ и проблематики удержания технологического лидерства страны в условиях цифровой трансформации и геополитической нестабильности.

Целью исследования является анализ формирования и развития ИЭС Германии, детализация региональных и институциональных аспектов ИЭС.

В части научной новизны следует отметить авторское видение и систематизацию особенностей развития ИЭС Германии с акцентом на сферах цифровой и платформенной экономики, а также выявлении текущих рисков развития ИЭС.

Исследование проведено с использованием комплекса общенаучных методов, в числе которых: аналитический, логический, обобщение, интерпретация, графическая визуализация данных.

Основная часть

Германия – крупнейшая экономика и индустриальный центр ЕС. Базисом модели инновационного развития применительно к этой стране выступают культурно-ценностные и социально-экономические особенности, определившие исторический менталитет: рационализм, научный эмпиризм, сотрудничество, акцент на высоких стандартах качества, ответственность, внимание к деловой репутации [23]. Высокий уровень развития промышленности и технологические инновации сформировали высокую международную конкурентоспособность страны. В технологической сфере институциональный контроль на уровне государства поддерживает требования к безопасности, в том числе экологической, и соответствие жестким техническим параметрам.

Государственный сектор активно участвует в развитии инноваций, создает институциональный, инфраструктурный и экономический базис, поддерживает приоритетные технологические проекты. В 2024 г. доля расходов на НИОКР в Германии составила 3,13 % ВВП [7]. Из них более 70 % – средства частного сектора, прямые бюджетные ассигнования при этом достигли 44 млрд евро, что составляет 35 % от всех государственных расходов на НИОКР в ЕС. На протяжении восьми лет Германия превышает целевой показатель ЕС по расходам на НИОКР, установленный в размере 3 % ВВП (рис. 1).

В рейтинге Глобального инновационного индекса (GII), страна в 2023-2024 гг. занимала 9 место в мире, но в 2025 г. уступила позиции, спустившись на 11 место [19]. Выход Германии из топ-10 инновационных стран мира (рейтинговое восхождение Китая на 10 место) обусловлен текущим структурным кризисом, стагнационными процессами в экономике, сменой глобальных инновационных трендов, снижением конкурентоспособности промышленных отраслей, вызовами цифровой трансформации.

Рисунок 1. Динамика расходов на НИОКР в Германии в 2015-2024 гг.

Источник: составлено автором по материалам [7]

Германия с середины 2000-х г. реализует инновационную политику, ориентированную на миссии (MOIP), ее основу составляют принципы устойчивого развития с наднациональной ориентацией. В документах стратегического планирования миссии были закреплены с 2018 г., последняя редакция утверждена в 2023 г. Государство, как один из ключевых акторов национальной ИЭС, значительно усиливает социальную направленность инновационной политики: внедрение инноваций трансформирует помимо экономики, общественные поведенческие стратегии и образ мышления [3].

С 2018 г. Стратегия высоких технологий определяла 12 миссий в области инновационного развития страны по трем направлениям: открытые инновации и венчурный рынок, общественные вызовы, компетенции будущего. В 2023 г. миссии были декомпозированы до 6 центральных и 30-ти детальных, в их числе: ресурсосберегающие технологии производства, углеродно-нейтральная логистика, технологический суверенитет, цифровая трансформация, социальная устойчивость, искусственный интеллект и др.

Как показала практика, реализация миссий в инновационном секторе происходит более результативно там, где присутствует значимая государственная поддержка: в производстве электробатарей и электромобилей, создании инфраструктуры электротранспорта, построении экономики замкнутого цикла.

С 2025 г. в Германии реализуется «Стратегия будущего для исследований и инноваций». В документе заявлено об отставании страны от мировых технологических лидеров в сфере цифровых технологий, поставлена цель достижения технологического суверенитета при активизации научно-технологического сотрудничества в рамках ЕС. Направления технологического развития тесно увязаны с миссиями. При этом по сравнению с предыдущими документами усилен региональный уровень инновационного развития.

Обрабатывающий сектор промышленности Германии является двигателем экономического роста на протяжении многих десятилетий за счет успешного развития автомобильной и химической промышленности, машиностроения, которые обеспечивали наивысший уровень добавленной стоимости в еврозоне. Несмотря на рост затрат на НИОКР, на современном этапе, значительная их часть сосредоточена в среднетехнологичном секторе, что затрудняет диверсификацию экономики. В последние годы рост цен на энергоносители, как следствие украинского кризиса, способствует снижению объемов производства в энергоемких и экспортно-ориентированных отраслях. Это создает дополнительные риски и в высокотехнологичном секторе. Так, развитие технологий искусственного интеллекта зависит от дата-центров, потребляющих большие объемы энергии. Отказ от российских энергоносителей и ставка на зеленый переход в условиях роста спроса на энергию со стороны промышленности, электротранспорта и возрастания потребностей цифровой экономики является серьезной проблемой для страны.

В 2025 г. до 67 % немецких промышленных компаний частично или полностью перенесли бизнес за пределы Германии, процесс деиндустриализации продолжается. 2024 г. был отмечен самым высоким показателем корпоративных банкротств с 2015 г. (22 тыс.), затронувших прежде всего энергоемкие отрасли [2].

По количеству высокотехнологичных компаний и занятых в данном секторе, Германия занимает лидирующие позиции в ЕС (8,9 тыс. компаний и 668 тыс. занятых соответственно). На первоначальной стадии формирования инновационной инфраструктуры доля государственного участия достигает 75 %, далее на стадии эксплуатации ключевая роль переходит в предпринимательский сектор.

Национальная ИЭС Германии включает свыше тысячи научно-исследовательских организаций, финансируемых из федерального бюджета и занимающихся НИОКР и инновациями. Они находятся под управлением четырех государственных институтов (Общества Фраунгофера, Ассоциации Лейбница, Общества М. Планка, Ассоциации Гельгольца). Кроме того, в экосистему входят более 200 университетов прикладных наук. Ключевым институтом развития является Немецкое агентство по трансферу и инновациям (DATI).

Помимо форм прямой государственной поддержки НИОКР, в Германии используется механизм гарантийных фондов, предоставляющих долгосрочные кредиты (до 10 лет) для инновационных проектов предпринимательского сектора.

По уровню развития STEM-образования (естественные науки, технологии, инженерия, математика) Германия занимает первое место в ОСЭР, 35 % выпускников университетов получают дипломы по математике, информатике, инженерии. Кроме того, система образования наращивает конкурентоспособность в части привлечения и удержания молодых научных кадров. Количество иностранных студентов в Германии увеличилось за последнее десятилетие в два раза, в основном за счет представителей азиатских стран [5].

Патентная активность Германии характеризуется высоким уровнем и положительной динамикой. Традиционно высокую долю в структуре патентных заявок занимают транспорт, электротехника, энергетика (рис. 2). Три немецкие компании («Bosch», «Siemens», «Fraunhofer-Gesellschaft») входят в топ-25 крупнейших патентных заявителей мира [8]. Цифровизация оказывает значительное влияние на патентную активность в области компьютерной техники. Так, в 2024 г. сегмент искусственного интеллекта показал рост 18 % относительно предыдущего года.

Рисунок 2. Структура патентной активности Германии по ведущим технологическим областям, в %

Источник: Составлено автором по материалам [8]

На фоне кризиса в традиционных отраслях, цифровая экономика Германии демонстрирует устойчивый рост. Сектор информационных технологий в настоящее время становится основным промышленным работодателем в стране. Ожидается, что по итогам 2025 г. продажи платформ искусственного интеллекта увеличатся на 43 % (до 2,3 млрд евро), облачные услуги – на 17 % (20 млрд евро), услуги в области серверных и сетевых хранилищ – на 24,4 % (6,6 млрд евро).

В условиях усиления международной конкуренции за технологическое лидерство значение процессов цифровизации и платформизации ИЭС значительно возрастает т.к. лидеры формируют «правила игры» и обеспечивают устойчивое развитие и суверенитет для национальных экономик.

Тем не менее, по уровню цифровой трансформации Германия отстает от многих стран ЕС. Так, по показателю «Индекса цифровой экономики и общества» ЕС (DESI) страна занимает 14 место из 28 государств-членов, по показателю «интеграция цифровых технологий в бизнес» – 15 место [17]. На территории Германии функционирует 20 Центров цифровых инноваций, финансируемых ЕС в рамках Программы «Цифровая Европа».

В настоящее время Германия столкнулась с острой проблемой нехватки кадров, особенно на фоне вызовов цифровой экономики. Дефицит испытывают и традиционные отрасли – не хватает квалифицированных инженерных кадров, в том числе в сферах автоматизации и зеленых технологий. В связи с этим правительство упрощает иммиграционные правила, планируется привлечение зарубежных высококвалифицированных специалистов на базе цифровой платформы «Карта возможностей».

Платформенная экономика в Германии в большей степени ориентирована на создание национальных цифровых платформ и в производственном, и в общественном секторах. Об этом свидетельствуют неудачные попытки транснациональных платформ на немецком рынке. Так, платформа «GovTech Campus» с участием американских компаний была подвергнута критике т.к. представляла угрозу для цифровой технологической независимости Германии. Ряд иностранных платформ не соблюдали общий регламент защиты данных (GDPR). Поскольку в Германии довольно жесткое законодательство в области защиты информации, платформенные компании зачастую сталкиваются с ограничениями при внедрении облачных инструментов. Существующие институциональные барьеры выступают сдерживающим фактором для инновационных решений в области цифровизации.

В условиях децентрализации и фрагментации ответственности между федерацией и регионами отстает цифровая трансформация государственного сектора: отсутствуют единая стратегия цифровизации и единая платформа госуслуг, государственные базы данных не стандартизированы и разрознены, констатируется высокий уровень недоверия населения к передаче персональных данных. Сохраняется цифровой разрыв между городскими и сельскими территориями. В пространственном контексте южная группа федеральных земель опережает другие регионы страны. В Германии более 90 % предприятий относится к сектору МСП, что обуславливает как большое разнообразие сфер деятельности, так и устойчивость экономики. При этом для данного сектора цифровая трансформация опосредованно более проблематичный процесс по сравнению с крупными компаниями.

С 2018 г. доля промышленных предприятий в стране, использующих искусственных интеллект увеличивалась в среднем на 3 % ежегодно и достигла 30 %. Тем не менее, значительная зависимость от технологий, разработанных в США и Китае, не преодолена. Так, для ее снижения Германия ввела запрет на использование китайских компонентов в сети 5G. Такой шаг, с одной стороны, направлен на обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры, с другой – повлек за собой финансовые последствия, которые оцениваются в 3 млрд евро, необходимые для замены свыше 90 тыс. узлов телекоммуникационной сети во всех регионах страны.

Региональные ИЭС Германии отличаются традиционной специализацией. Так, ИЭС Баден-Вюртенберг является центром автомобилестроения и машиностроения с локализацией центральных офисов автоконцернов и технологических гигантов («Mercedes Benz Group», «Porsche», «Daimler Truck Holding», «BASF», «Heidelberg Materials», «Mahle» и др.), а также свыше 30 тыс. компаний МСП. Более 30 % работников НИОКР немецкого промышленного сектора сосредоточено в данной экосистеме (Штутгарт, Мангейм, Карлсруэ, Фрайбург), здесь же регистрируется более 30 % немецких патентных заявок на изобретения. Регион направляет на НИОКР 4,9 % ВВП, который в 2024 г. составил 650,2 млрд евро (14,8 % ВВП страны). Баден-Вюртенберг реализует концепцию «открытых инноваций», компании ИЭС ориентированы на международные рынки и экспорт (16 % национального экспорта). Научно-исследовательский и образовательный сектора с акцентом на STEM представлены университетами Фрайбурга, Штутгарта, Карлсруэ. «Центр исследований солнечной энергии и водорода» проводит изыскания в области нанотехнологий, химического машиностроения, материаловедения, электротехники.

Региональная инновационная стратегия в качестве приоритетных областей определяет цифровизацию, искусственный интеллект, индустрию 4.0, энергетический переход, зеленый переход и др. В области цифровизации реализуется инициатива по внедрению в университетском образовании новых концепций обучения с использованием технологий виртуальной реальности. Так, на проекты в области инженерии «ViRAI» и «VKL» в университетах Штутгарта и Карлсруэ направлено более 800 млн евро.

Основные венчурные инвесторы ИЭС: «Venture Capital», «High-Tech Grunderfonds», «Earlybird». В 2024 г. инвестиции в стартапы составили 567 млн евро (снижение на 25 % относительно предыдущего периода). Проблемой экосистемы является то, что значительное количество стартапов не выходят за рамки университетских проектов т.к. не могут привлечь финансирование. Примером успеха является стартап «Ineratec», который получил 118 млн евро зарубежных инвестиций в 2024 г. на разработку проекта в области энергетического перехода (создание вида топлива без использования нефти).

Цифровая трансформация ИЭС Баден-Вюртенберг связана с активным процессом платформизации экосистемы. Ключевые цифровые платформы:

- «Plattform Industrie 4.0» – реализует возможности сотрудничества промышленных компаний, научных организаций и университетов в сферах автоматизации и интеллектуального производства;

- «InnoRegio BW» – поддержка стартапов и МСП, консультирование и экспертиза технологических предпринимателей, программы обучения и подготовки кадров;

- «bwBoost» – цифровые ресурсы для развития технологических компаний, информирование о программах государственной поддержки.

Региональная ИЭС в сфере искусственного интеллекта, робототехники и машинного обучения «Cyber Valley» развивается с 2016 г. В настоящее время экосистема имеет статус цифровой, интегрирует академические учреждения (университеты Тюбингена и Штутгарта, Общество Фраунгофера, Институт интеллектуальных систем М. Планка), а также технологические флагманы («Robert Bosch GmbH», «BMW AG», «Mercedes Benz», «Porsche», «ZF Friedrichshafen AG», «IAV»). Для поддержки проектов создан «Фонд Cyber Valley», который предлагает стартапам программу «Al Incubator». Экосистема опирается на государственное и фондовое финансирование (Векторный фонд, Фонд Карла Цейсса и др.). Вклад региона в создание экосистемы составляет 370 млн евро [16].

В 2023 г. стартап «NEURA Robotics» – разработчик когнитивных роботов привлек за два инвестиционных раунда более 60 млн евро. Цифровая платформа «Octomind», разработанная для тестовых проверок инновационных команд получила стартовый капитал, превышающий 4 млн евро [21].

Еще одна ИЭС в сфере искусственного интеллекта (Innovation Park Artificial Intelligence – IPAI) развивается в г. Хайльбронн. Акторами экосистемы являются автопроизводители «Аudi» и «Porsche», ведущий немецкий разработчик технологий искусственного интеллекта «Aleph», «Общество Фраунгофера», «Фонд Дитера Шварца». Представитель менеджмента М. Гретер так прокомментировал концепцию экосистемы: «Это глобальный дом человеко-ориентированного искусственного интеллекта. Мы планируем продвижение технологических разработок на основе европейских представлений о ценностях, цифровой ответственности и прозрачности» [4].

Серьезным вызовом для развития региональных ИЭС в Германии является ограниченная доступность венчурных инвестиций. В числе причин: менее развитый рынок капитала (по сравнению с США и Азией), существующие правовые ограничения на инвестиции в венчурные проекты; малая доля институциональных инвесторов; ориентация немецких инвесторов на рынки других стран.

В рейтинге федеральных земель с наибольшим количеством стартапов в 2025 г. лидерами являлись Берлин и Северный Рейн-Вестфалия. Рост относительно предыдущего года составил 28 % и 25 % соответственно. В целом по стране рост экосистемы стартапов составил 28,4 %. Развитие цифровой экономики предопределяет и отраслевые приоритеты новых компаний. Каждый пятый стартап работает в сфере программного обеспечения. Из общего числа компаний более 45 % ориентированы на зеленую экономику. В то же время сохранение экономической нестабильности на фоне геополитического кризиса и роста издержек в энергетическом и сырьевом секторах создают дополнительные риски для развития инноваций.

Таким образом, проведенный анализ позволяет систематизировать особенности развития ИЭС Германии в контексте организационно-экономического механизма и специфики процессов цифровой трансформации и платформизации (табл. 1).

Таблица 1

Систематизация особенностей развития инновационной экосистемы Германии

Заключение

Занимая ключевое место в европейской макрорегиональной модели инновационного развития, несмотря на серьезные геополитические и экономические вызовы, Германия выстраивает национальную ИЭС с опорой на накопленный потенциал, инновации и значительные инвестиции. Региональные ИЭС развиваются в рамках инициатив ЕС, имеют уникальные специализации, расширяя децентрализованный инновационный ландшафт страны.

На современном этапе ключевыми рисками для развития ИЭС Германии являются:

- отставание по уровню развития ключевых технологий от США и Китая (в т.ч. в области цифровой инфраструктуры нового поколения);

- усиление тарифного давления со стороны США и, как следствие ослабление промышленного сектора Германии, процессы деиндустриализации;

- сравнительно низкие темпы цифровизации, регуляторные проблемы внедрения цифровых решений в государственном секторе;

- стагнация в экспортно-ориентированных отраслях экономики, высокий уровень цен на энергоносители;

- необходимость адаптации правового регулирования к уровню развития технологий в интересах роста новых бизнес-моделей;

- ограниченность сектора венчурных инвестиций;

- нехватка квалифицированных кадров цифровой экономики;

- ухудшение делового климата на фоне обострения геополитической обстановки, структурных факторов и высокой инфляции;

- необходимость оперативной адаптации традиционных производств к новым технологическим вызовам, реалиям энергетического рынка;

- административные и бюрократические барьеры, чрезмерная зарегулированность инновационной сферы, сдерживающие динамику инновационных циклов;

- отсутствие единой системы стандартизации протоколов взаимодействия для оперативной совместимости цифровых экосистем всех уровней.

- зависимость от партеров и провайдеров неевропейского происхождения в процессах цифровой трансформации экономики;

- снижение операционной эффективности центров обработки данных и инфраструктурного обеспечения цифровых платформ в связи с ростом цен на энергоносители.

Текущие вызовы могут послужить стимулом для масштабных структурных преобразований в направлении усиления уязвимых технологических треков и выбора проактивных стратегий ключевыми акторами ИЭС Германии.