Доступность российского рынка пива для иностранных производителей: соотношение национальных и наднациональных механизмов регулирования в условиях ЕАЭС

Внешняя торговля играет важную роль в любой национальной экономике. Она способствует развитию межгосударственных связей и обеспечению доступа к товарам и услугам, которые не производятся внутри страны. Тем не менее в основе внешнеэкономического взаимодействия лежат интересы национальной безопасности и необходимость соблюдать баланс между удовлетворением внутренних потребностей за счет импорта и стимулированием собственного производства [5, 6, 13].

Единая таможенная политика, реализуемая в рамках ЕАЭС, нацелена прежде всего на создание благоприятных условий для развития взаимной торговли между странами-участницами [9, 11]. В то же время каждая страна сохраняет определенную степень самостоятельности в установлении дополнительных ограничений, которые порой существенно влияют на конкретные товарные рынки [18, 24].

Практические и теоретические аспекты функционирования интеграционных объединений [2, 28], воздействие национального и наднационального таможенного регулирования на международную торговлю, а также проблемы, возникающие в этих условиях для отдельных товаров в условиях санкций, часто становятся сегодня объектом изучения [1, 26].

Отдельные аспекты таких исследований представлены в работах следующих авторов [3, 8, 21, 23]. Сложность ситуации объясняется тем, что Россия в рамках соблюдения своих экономических интересов, должна учитывать позиции стран-партнеров по ЕАЭС.

Цель исследования – изучить доступность российского рынка пива для иностранных производителей с учетом общей таможенной политики, реализуемой в рамках Евразийского экономического союза и принимая во внимание ограничения, введенные Россией в отношении отдельных недружественных стран.

Цель государственной политики Российской Федерации в отношении пива заключается в сбалансированном подходе, который должен обеспечивать контроль над импортом, развитие собственного производства и активную экспортную позицию.

Прежде чем приступить к анализу ситуации на отечественном рынке пива, следует остановиться на характеристике самого товара, в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (таблица 1) [1].

Таблица 1 – Пиво в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (по состоянию на 01.01.2026)

Как видим из данных, представленных в таблице 1, безалкогольное пиво имеет собственный код, в то время как солодовое охватывает широкий спектр видов данного напитка.

Таможенные барьеры, применяемые при импорте, являются едиными для сран ЕАЭС, но Россия с 2022 года применяет повышенные ставки таможенных пошлин, в отношении стран, которые нарушают ее экономические интересы [19].

По состоянию на конец 2024 г. доля безалкогольного пива при реализации пивных напитков составляет около 5 %, с некоторой тенденцией к росту [22]. Это связано со стремлением части населения вести здоровый образ жизни и с появлением напитков с новыми вкусами, которые часто делают безалкогольными [22]. В рамках данного исследования наибольшие интерес представляет развитие ситуации с солодовым пивом на российском рынке.

Прежде чем анализировать российский рынок, следует рассмотреть внешнюю торговлю пивом в рамках Евразийского экономического союза (импорт и экспорт в отношениях с третьими странами) (таблица 2). Следует отметить, что официальная статистика по внешнеторговым операциям Союза за полный год доступна в настоящее время лишь до 2021 г. включительно.

Таблица 2 – Объемы импорта и экспорта пива по странам ЕАЭС за период 2019-2021 гг.

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что более 90 % пива, импортируемого в ЕАЭС, приходилось на Российскую Федерацию, при этом стабильный рост происходил даже в 2020 г. В экспорте пива из стран ЕАЭС Россия осуществляет более 85 % поставок. Второе место по внешнеторговым поставкам данного товара занимает Республика Беларусь (около 12 %), а третье Казахстан (около 1 %). Армения, как следует из вышеуказанный сведений, занимает небольшую долю во внешнеторговом союзном обороте пива. Меньше всего в данном товаре заинтересован Кыргызстан, если опираться на статистику ЕАЭС.

Структура поставок пива в ЕАЭС по странам за это же время несколько изменилась (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура и динамика поставок пива в страны ЕАЭС,

в % от объема в гектолитрах

Составлено автором. Источник: Внешняя торговля с третьими странами 2019-2021 год [Электронный ресурс] URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/tables/extra/ (дата обращения 03.01.2026).

Мы видим, что прекратились поставки из Украины и в 2021 г. на третье месть вышла Бельгия.

Перечень стран, в которые осуществлялся экспорт пива из стран ЕАЭС тоже изменился (рисунок 2).

В лидерах по-прежнему остался Китай, а вместо Республики Молдова появилась Эстония. Значительно выросла группа «остальных стран», что свидетельствует о диверсификации поставок [16].

Рисунок 2 - Структура и динамика поставок пива из стран ЕАЭС,

в % от объема в гектолитрах

Составлено автором. Источник: Внешняя торговля с третьими странами 2019-2021 год [Электронный ресурс] URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/tables/extra/ (дата обращения 03.01.2026).

Россия расширяет экспорт за счет стран Ближнего Востока, а Беларусь и Казахстан – за счет стран СНГ.

Что касается внутрисоюзной торговли пивом между странами ЕАЭС, эта ситуация представлена в таблицах 3, 4.

Таблица 3 – Внутрисоюзная торговля пивом стран ЕАЭС (импорт)

Как видим главным импортером в ЕАЭС является Россия, преимущественно приобретая продукцию в Беларуси.

К сожалению подробный анализ по странам и товарам можно представить только до 2021 г. включительно, так как более поздняя статистика на официальном сайте ЕАЭС до сих пор отсутствует. В некоторых случаях есть возможность воспользоваться зеркальной статистикой стран-членов ЕАЭС или данными отдельных пивоваренных компаний, но эта информация, к сожалению, недостаточно полная. Тем не менее по утверждению Росалкогольрегулирования импорт из третьих стран в 2022 г. несколько снизился, прежде всего в Россию, за счет введения ограничений западными компаниями [7]. Дефицита продукции не возникло, так как он был компенсирован собственным производством и поставками из стран ЕАЭС.

Таблица 4 - Внутрисоюзная торговля пивом стран ЕАЭС (экспорт)

(дата обращения 03.01.2026).

В целом вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что на рынке пива ЕАЭС Россия является основным экспортером и импортером, как во внутренней, так и во внешней торговле Союза. В 2020 г. был некоторый спад в поставках, но в 2021 году произошло восстановление и в последующие годы небольшой рост [12, 25]. Основными направлениями российского экспорта пива в ЕАЭС были Беларусь и Казахстан, на третьем и четвертом месте Кыргызстан и Армения.

Доля иностранного пива на российском рынке на сегодняшний день незначительна – около 5 %, с тенденцией к дальнейшему снижению. Страна активно наращивает собственное производство (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика производства пива и пивных напитков в России,

в тыс. декалитров

Составлено автором. Источник: Производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в натуральном выражении [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57958 (дата обращения: 03.01.2026)

В соответствии с представленными данными можем констатировать, что снижения собственного производства пива и пивных напитков в России не произошло даже в 2020 г. В последующие годы отмечается стабильный рост, при этом доля пивных напитков увеличивается.

Следует отметить рост потребления пива населением, который происходит тоже довольно стабильно (рисунок 4).

По данным Ассоциации производителей пива именно этот напиток долгое время остается лидером по потреблению на душу населения в России. На каждого жителя страны приходится 52,8 литра пива, что значительно превышает аналогичные показатели для водки (5,2 литра) и вина (6 литров).

Рисунок 4 – Потребление пива в России (количество литров на человека)

Составлено автором. Источник: Первый анализ сегментов российской пивоваренной отрасли – 2024 Материал подготовлен порталом Profibeer. Оригинальный текст. – URL:

https://profibeer.ru/beer/pervyj-analiz-segmentov-rossijskoj-pivovarennoj-otrasli-2024/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (дата обращения: 03.01.2026).

В последние годы российский пивной рынок стабильно растет. Эксперты связывают это с общим ростом розничных сетей, специализирующихся на продаже алкогольных напитков, а также с увеличением числа баров и ресторанов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика продажи пива и пивных напитков в России

Составлено автором. Источник: Пиво (рынок России) [Электронный ресурс]. - URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Пиво_(рынок_России) (дата обращения: 05.01.2026).

Кроме того, теплая погода и проблемы с выездом за границу привели к тому, что многие россияне «остались дома» на период отпусков, и это тоже сказалось на статистике потребления алкогольных напитков. Наконец нельзя не учитывать ценовой фактор и активное внедрение новых линеек пива и пивных напитков в ассортимент, что привлекает покупателей.

Основные компании, занятые в сфере производства пива в России, это «АБ ИнБев Эфес», «Балтика», «Объединенные Пивоварни – Холдинг», «Московская пивоваренная компания», АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». Именно эти пять компаний стали лидерами отрасти в 2024 г. [4, 17].

Собственное производство пива в России сталкивается сегодня с рядом проблем, например, нехватка собственного сырья (ячменем отрасль обеспечена, а хмель на 95 % используется импортный); ограничения на внутреннем рынке, связанные с ужесточением требований к отрасли (обязательная маркировка, ограничения розничной торговли); проблемы с оборудованием (сложности с обслуживанием импортного пивоваренного оборудования вынуждают прибегать к параллельному импорту, что сказывается на росте цен на продукцию).

В этой связи борьба с иностранными конкурентами на отечественном рынке тоже обостряется.

Выше уже было упомянуто, что доля иностранного пива на отечественном рынке составляет не более 5 %. Россия заинтересована в том, чтобы наращивать собственное производство и ограничения на импорт выглядят в этой связи вполне оправданно. Инструменты, которые используются в отношении иностранных товаров могут быть разделены на тарифные и нетарифные. В отношении пива они представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Тарифные и нетарифные инструменты государственного регулирования, применяемые Россией в отношении пива

На основе данных, приведенных в таблице 5, можно констатировать, что инструменты, представленные на наднациональном уровне, являются обязательными для выполнения всеми странами-участницами ЕАЭС, например, ставки таможенного тарифа. Но в случае с Российской Федерацией следует отметить исключение из правил в виде повышенных пошлин в отношении продукции, происходящей из недружественных стран. Что касается нетарифных инструментов – некоторые из них указывают лишь общие требования, а конкретизируются уже на национальном уровне (например, ставки акциза, НДС, таможенного сбора или процедура маркировки) [10].

Ставки импортных пошлин, применяемые в отношении импортного пива в России, были приведены ранее в таблице 1. За последние три года в отношении недружественных России стран эти ставки были неоднократно увеличены. Кроме того, есть еще акциз и НДС. В нижеприведенной таблице 6 представлены ставки импортных пошлин, акциза и НДС за последние пять лет, применяемые в отношении бутылочного пива с содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 до 8,6 %.

Таблица 6 – Динамика ставок обязательных платежей, взимаемых при импорте пива в Российскую Федерацию из стран, не входящих в ЕАЭС

1) ГРУППА 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус [Электронный ресурс] – URL: https://www.alta.ru/ett/gruppa22.html (дата обращения 05.01.2026)

2) Налоговые ставки по акцизам на подакцизные товары на период с 2026 года по 2028 год включительно – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52453/a679b8ba3c5bd6d586cc3c95ae60fe2086769c1b/ (дата обращения 06.01.2026)

3) Письмо ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 05-83/78538 "О взимании и учете акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета" – URL: https://www.alta.ru/tamdoc/21p78538/ (дата обращения 03.01.2026)

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. N 2240 (ред. 02.10.2025) "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=515906&cacheid=9DC79A832A113CE872973A542F7EC683&mode=splus&rnd=GTbAgQ#ad3mQ7Vd8ZjaQGxD (дата обращения 05.01.2026)

Для того, чтобы наглядно представить, какую роль играют таможенные барьеры при ввозе пива в Россию рассмотрим два вида пива, производства Германии и России, которые примерно совпадают по своим заявленным характеристикам: Балтика 3 (цена в розницу 82 руб. за бутылку 0,5 л) и Radeberger (цена в розницу 343 руб. за бутылку 0,5 л).

Чтобы обойти повышенные российские пошлины, введенные в сентябре 2025 г. в отношении пива из недружественных стран, импортеры нашли альтернативные маршруты и осуществляют ввоз через другие страны ЕАЭС – Республику Беларусь или Казахстан.

С точки зрения финансовых затрат такая схема вполне оправдана. В таблице 7 представлены варианты таможенного оформления пива Radeberger, ввозимого через Республику Беларусь и напрямую в Россию. Стоимость одной бутылки пива 0,5 л. составляет 1,19 евро [27].

Все расчеты проведены исходя из объема пива 0,5 литра. Курсы валют для России примем по данным, официально установленным Центральным Банком России на 31.12.2025: 1 EUR = 92,1 RUB, 1 BYN = 26,95 RUB [15]. Таможенная стоимость одной бутылки в России при простом пересчете по курсу составит 109,6 руб.

Поскольку таможенная стоимость определяется в валюте той страны ЕАЭС, в которую происходит ввоз, нам понадобится курс евро к белорусскому рублю. По данным Национального Банка Республики Беларусь 1 EUR = 3,45 BYN [14]. Таможенная стоимость одной бутылки в Республике Беларусь при простом пересчете составит 4,11 бел. руб. В итоговой графе таблицы обе ввозные цены переведены в рубли, по курсу Центрального Банка России [15]. При расчете не учитывались сборы за таможенные операции и другие расходы, связанные с транспортировкой и торговой наценкой.

Таблица 7 – Сравнение вариантов ввоза немецкого пива Radeberger напрямую в Россию и через Республику Беларусь (по ситуации на 05.01.2026)

1) ГРУППА 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус [Электронный ресурс] – URL: https://www.alta.ru/ett/gruppa22.html (дата обращения 05.01.2026)

2) Налоговые ставки по акцизам на подакцизные товары на период с 2026 года по 2028 год включительно – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52453/a679b8ba3c5bd6d586cc3c95ae60fe2086769c1b/ (дата обращения 06.01.2026)

3) Письмо ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 05-83/78538 "О взимании и учете акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета" – URL: https://www.alta.ru/tamdoc/21p78538/ (дата обращения 03.01.2026)

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. N 2240 (ред. 02.10.2025) "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=515906&cacheid=9DC79A832A113CE872973A542F7EC683&mode=splus&rnd=GTbAgQ#ad3mQ7Vd8ZjaQGxD (дата обращения 05.01.2026)

5) Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2024 г. № 47-З «Об изменении законов» Принят Палатой представителей 5 декабря 2024 г. Одобрен Советом Республики 12 декабря 2024 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12400047 (дата обращения 11.01.2026)

6) Radeberger Pilsner [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biermap24.de/radeberger-pilsner (дата обращения 11.01.2026).

Таким образом, ввозная цена при поставке пива через Республику Беларусь отличается от цены поставки напрямую в Россию в среднем на 100 руб.

Для того, чтобы исключить вышеуказанную схему есть два варианта:

- повышение единого тарифа для всех стран ЕАЭС;

- введение механизма компенсации пошлин при ввозе в РФ, если товар прошел таможенное оформление в других странах ЕАЭС;

- создание механизма контроля движения товаров между странами ЕАЭС, трассировка по цифровым платформам.

Проблема состоит в том, что все эти меры требуют консенсуса и сложной межгосударственной работы.

В итоге ввоз пива из западноевропейских стран, скорее всего, продолжит сокращаться в пользу пива из дружественных стран, например, Китая, Мексики.

Как уже говорилось ранее Россия заинтересована не только в расширении собственного производства, но и в наращивании экспорта. Ключевые направления поставок были уже приведены выше. К ним можно добавить несколько перспективных направлений, это прежде всего такие страны как Монголия, Сербия, Малайзия, Азербайджан, Грузия.

Конечно на этом пути существуют определенные проблемы, например, в России практически нет своего хмеля и зависимость от иностранного сырья по этой товарной позиции составляет более 90 %, но к 2030 г. Минсельхоз планирует повысить обеспеченность хмелем на 50 %. В целом процесс импортозамещения в этой сфере может занять 7-10 лет [20].

Заключение

Таким образом, наднациональные условия, созданные в рамках Евразийского экономического союза (например, ЕТТ ЕАЭС), которые направлены на упрощение взаимной торговли, могут создавать сложности в случае расхождения интересов стран-участниц по отдельным товарным рынкам. Позиция России, связанная с повышением тарифных ставок в отношении отдельных товаров, происходящих из недружественных стран, требует применения дополнительных способов контроля или общего ужесточения мер, применяемых всеми странами-участницами. Последний вариант выглядит наименее вероятным, учитывая, что остальные государства ЕАЭС тоже исходят из соблюдения баланса собственных интересов.

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. N 2240 (ред. 02.10.2025) "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации". – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=515906&cacheid=9DC79A832A113CE872973A542F7EC683&mode=splus&rnd=GTbAgQ#ad3mQ7Vd8ZjaQGxD (дата обращения 05.01.2026)