Влияние рыночной динамики на высококонцентрированные рынки на примере рынков строительных материалов в России

ВВЕДЕНИЕ

Современные российские рынки производства строительных материалов демонстрируют крайне высокие уровни концентрации, что значительно ограничивает эффективность новых предприятий и усиливает рыночную власть фирм-старожилов.

При этом, несмотря на общие черты, обусловленные высокой концентрацией, на продуктовых рынках данной отрасли наблюдаются различия в части уровней ввода и вывода производственных мощностей, типов конкуренции и продуктовой дифференциации. Данные факторы принято относить к понятию рыночной динамики.

В данной статье предлагается оценить взаимосвязь между вышеперечисленными характеристиками, обусловленными рыночной динамикой, и эффектом высокой концентрации на примере российских рынков строительных материалов - рулонных битумных материалов и продукции из минеральной ваты.

Актуальность исследования заключается в том, что несмотря на высокие темпы роста до 2024 года, в последние два года наблюдается замедление рынков строительных материалов, грозящее перерасти в стагнацию при сохранении текущих тенденций [14]. Данный фактор представляется тревожным для строительного сектора в целом и требует новых стратегий развития для российских производителей строительных материалов в сложившихся рыночных условиях [12].

Целью исследования является оценка направленности влияния рыночной концентрации и типа конкуренции на выживаемость новых игроков на статичных и динамичных рынках строительных материалов. Данное исследование проводится в рамках интегративной методологии, соединяющей общенаучные методы диалектического материализма с присущей ему практической ориентированностью, корректирующей “чистую теорию” отраслевых рынков в части феномена рыночной концентрации и ее влияния на рыночную структуру и современными методами анализа данных, включающих моделирование на основе результатов эмпирического исследования.

В рамках данного исследования выдвигается гипотеза об экзогенности фактора рыночной концентрации, характер влияния которого на эффективность новых предприятий варьируется в зависимости от эндогенных факторов отраслевого рынка, обусловленных типом рыночной динамики. К подобным факторам на рынках промышленной продукции автор относит средний прирост производственных площадок и продуктовую дифференциацию, иллюстрирующую тип конкуренции.Информационная база сформирована на основе специализированных маркетинговых исследований рынков строительных материалов Alto Consulting Group, данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по строительной отрасли, открытых данных субъектов исследуемого рынка, отечественных и зарубежных исследований по рыночной динамике и рыночной концентрации.

Результаты данного исследования могут содержать практическую значимость как для представителей предприятий, входящих на высококонцентрированные рынки, сталкивающихся с ограничением ресурсов для роста и развития, так и для фирм-старожилов исследуемых рынков, в текущих условиях сталкивающихся с необходимостью оптимизировать конкурентные стратегии.

В большинстве исследований анализ концентрации используется в качестве инструмента для оценки динамики развития конкуренции в той или иной отрасли или в экономике в целом, в частности, в экономике России переходного периода [3] (Бойко, 2005). Также показатели концентрации служат для анализа необходимости внедрения мер регулятора в отрасли или оценки их влияния.

К основным критериям, влияющим на эффективность коммерческих процессов предприятий, на разных этапах становления теории отраслевых рынков относили: рыночную структуру, определяемую показателями рыночной концентрации; рыночные барьеры и рыночную динамику; конкурентное поведение субъектов отраслевого рынка [10] (Пахомова, Рихтер, 2019).

В российских исследованиях в области рыночной структуры под динамикой понимаются различные изменения в общем количестве, составе и структуре хозяйствующих субъектов, а также в их отдельных качественных параметрах под влиянием процессов входа, выхода, роста, внутренних трансформаций и т.д. При этом акцент в отечественных работах по рыночной динамике делается на эффектах импульса экономического роста от входа и быстрого роста новых предприятий, таких как стимулирование занятости, повышение инновационной и инвестиционной активности [6] (Заздравных, 2023).

В эмпирической плоскости в российских исследованиях рыночная динамика оценивается через понятие демографии организаций или бизнес демографии, характеризующее численность и состав (структуру) организаций, функционирующих в данное время и в данных экономических условиях. Согласно принятой методологии бизнес демография оценивается через показатели коэффициента рождаемости и коэффициента официальной ликвидации предприятий, рассчитываемых на основе данных о регистрации и ликвидации предприятий в рамках отчетного периода [8]. Результаты отечественных эмпирических исследований в области рыночной динамики интерпретируются в рамках оценки институциональных преобразований российской экономики, а также для формирования рекомендаций по развитию экономики регионов.

В данной статье предполагается расширить указанные подходы к оценке рыночной динамики и рассмотреть ее взаимосвязь с рыночной концентрацией. Данный подход основывается на методологии американских исследователей в области отраслевых рынков [15-18] (Audretsch D.B., 1991; Audretsch D.B., 1995; Audretsch D.B, Baumol W.J., Burke A.E., 2001; Burke A.E., Hanley A., 2009). .

С этой точки зрения понятие рыночной динамики непосредственно связано с феноменом рыночных барьеров, предпосылкой для которых является уровень рыночной концентрации. Таким образом, рыночная концентрация напрямую связана с рыночной динамикой.

В рамках данного подхода выдвигается гипотеза о различном влиянии концентрации на эффективность коммерческих процессов предприятий в зависимости от динамики рынка [15] (Audretsch, Baumol, Burke, 2001).

Основываясь на уровнях входа и выхода, выделяются динамичные и статичные высококонцентрированные рынки. В качестве динамичных определяются рынки с высокими уровнями входа и выхода. Аналогично рынки с низкими уровнями входа и выхода определяются как статичные. Помимо этого, различия между статичными и динамичными рынками прослеживаются в преобладающих формах конкуренции, что влияет на эффективность коммерческих процессов предприятий и на их выживаемость. Так, на статичных рынках преобладает ценовая конкуренция при ограниченной продуктовой дифференциации, в то время как на динамичных рынках драйверами конкуренции являются продуктовая дифференциация и технологические инновации [16] (Audretsch, 1995).

Исходя из этого, в условиях статичного рынка, где новые участники не могут избежать ценовой конкуренции посредством продуктовой и технологической дифференциации, рыночная власть фирм-старожилов, обусловленная большей долей рынка и высокой рыночной концентрацией, представляет серьезную угрозу для выживания фирм-новичков. Таким образом, на статичных рынках наблюдается обратная взаимосвязь между рыночной концентрацией и эффективностью коммерческих процессов новых предприятий.

В свою очередь, в условиях динамичных рынков более высокие уровни инноваций предоставляют возможность новым участникам отраслевого рынка приобретать конкурентные преимущества над крупными фирмами-старожилами более склонными к X-неэффективностям ввиду их большего масштаба и движением в сторону монополизации. Малые предприятия, входящие на динамичные рынки, в наименьшей степени подвержены Х-неэффективностям в силу меньшей бюрократизации, короткого плеча принятия решений и быстрому внедрению технологических и продуктовых инноваций. Высокая концентрация таким образом может способствовать повышению эффективности коммерческих процессов новых предприятий и их выживаемости на динамичных рынках [17] (Audretsch, 1991).

Таблица 1

Классификация статичных и динамичных высококонцентрированных рынков

Рассмотрим данную концепцию на примере двух высококонцентрированных рынков производства строительных материалов в России. Учитывая специфику консервативных рынков промышленной продукции, оценка динамики согласно принятой методологии, основывающейся на официальной регистрации и ликвидации предприятий представляется мало репрезентативной ввиду холдинговой структуры предприятий-лидеров, занимающих основные доли рынка. Исходя из этого, для оценки динамики высококонцентрированных рынков промышленной продукции мы предлагаем использовать количество введенных и законсервированных производственных площадок.

В качестве примера статичного высококонцентрированного рынка рассмотрим российский рынок рулонных битумных материалов (РБМ), российский рынок продукции из минеральной ваты выступит примером динамичного высококонцентрированного рынка. На примере данных рынков проведем анализ влияния рыночной динамики на эффективность коммерческих процессов предприятий-участников.

Для оценки рынков рулонных битумных материалов и продукции из минеральной ваты в России применим расчет уровня концентрации, используя индекс уровня концентрации CRn и индекс Херфендаля-Хиршмана (HHI). Исходя из позиций субъектов исследуемого рынка, индексы будут рассчитаны по долям в выручке крупнейших производителей: Группа Технониколь (ТН) на обоих исследуемых рынках; 3 крупнейших производителей Группа Технониколь, КРЗ, ВИЛЛАКО на рынке РБМ и Группа Технониколь (ТН), Группа РОКВУЛ, Группа СЭН-ГОБЕН на рынке продукции из минеральной ваты; 6 крупнейших производителей Группа Технониколь (ТН), КРЗ, ВИЛЛАКО, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОРГКРОВЛЯ, ДХС (ТМ Брит, Газпромнефть-БМ) на рынке РБМ и Группа Технониколь, Группа РОКВУЛ, Группа СЭН-ГОБЭН, Группа КНАУФ, ДИ ФЕРРО, ТИЗОЛ на рынке продукции из минеральной ваты [1-2].

Таблица 2

Оценка уровней концентрации рынков РБМ и продукции из минеральной ваты по индексам CR, HHI на основе данных по выручке за 2024 г.

** HHI<1000 – низко концентрированный рынок; 1000<HHI<1800 – умеренно-концентрированный рынок; 1800<HHI<10000 – высоко концентрированный рынок.

Источник: составлено автором

На основе рассчитанных индексов концентрации можно сделать вывод о крайне высоком уровне концентрации рынка рулонных битумных материалов в России. Исходя из долей крупнейших производителей, данный рынок относится к типу жесткой монополии. Таким образом, любое конкурентное действие корпорации-лидера сопряжено с рисками антимонопольного регулирования. В свою очередь, рынок данного типа имеет высокие барьеры для входа и развития для остальных производителей [7] (Кукушкина, Купцов, 2024)

Анализ рынка продукции из минеральной ваты также показывает высокую степень рыночной концентрации, при этом данный рынок относится к типу олигополии с практически равными долями корпораций-лидеров - Технониколь и Роквул. Следует отметить, что четыре крупнейших производителя на рынке продукции из минеральной ваты представляют из себя группы компаний, включающие несколько производственных площадок в различных регионах, в то время как большинство игроков на рынке рулонных битумных материалов представляют из себя отдельные производства, за исключением корпорации-лидера Технониколь.

Проведем анализ исследуемых рынков промышленной продукции с точки зрения динамики. Как было отмечено ранее, мы предлагаем оценивать динамику данных рынков на основе ввода и консервации производственных площадок с 2000 года с разбивкой на пятилетние периоды.

Для оценки динамики рассчитаем коэффициенты прироста Кпр(t):

Кпр(t) = Кв(t) – Ккон(t)

Где:

Кв(t) – коэффициент ввода производственных площадок за период t рассчитывается по формуле

;

Ккон(t) - коэффициент консервации производственных площадок за период t рассчитывается по формуле

;

Где:

Nв(t) – количество производственных площадок, введенных за период t;

Nнп – количество производственных площадок на начало периода t;

Nкп – количество производственных площадок на конец периода t.

Результаты расчета коэффициентов ввода, консервации и прироста производственных площадок на исследуемых рынках представлены в таблице 3.

Таблица 3

Оценка показателей динамики рынков РБМ и продукции из минеральной ваты с 2000 по 2025 гг.

Исходя из коэффициентов ввода и консервации, прироста производственных площадок на исследуемых рынках, можно сделать вывод, что рынок рулонных битумных материалов является статичным, в то время как рынок продукции из минеральной ваты можно охарактеризовать как динамичный. Так, среднее значение прироста на рынке РБМ составляет 1,7 с 2000 года, в то время как на рынке продукции из минеральной ваты это значение составляет 5,7 за аналогичный период. Также следует отметить, что на рынке продукции из минеральной ваты с 2000 года не происходило консервации производственных площадок, в то время как на рынке РБМ с 2015 года наблюдается тенденция по консервации производственных площадок, введенных в предшествующих за наблюдаемыми периодах. Следует отметить, что законсервированные площадки по производству рулонных битумных материалов в периодах 2015-2020 и 2020-2025 не входят в состав промышленных холдингов, что может свидетельствовать о выходе предприятий-производителей с рынка вследствие высокого уровня рыночной власти фирм-старожилов.

Анализ показателей динамики также может свидетельствовать о постепенном замедлении роста обоих отраслевых рынков. При этом рынок РБМ можно считать сформированным с периода 2010-2015, что подтверждается консервацией новых производственных площадок в последующих периодах. В то же время показатели рынка продукции из минеральной ваты также свидетельствуют о замедлении роста, при этом рынок нельзя назвать окончательно сформированным ввиду отсутствия консервации производственных площадок за все время наблюдений, а также новостей о проектах по вводу новых производств [4].

Далее оценим тип продуктовой дифференциации на исследуемых рынках, исходя из заявляемых производителями областей применения. Оценка продуктовой дифференциации по данному признаку представляется наиболее корректной, так как продукция с различными областями применения покрывает отличные друг от друга потребительские рынки, в то время как разделение продукции по технико-ценовым характеристикам, например по линейкам “Премиум”, “Бизнес” и “Стандарт/Эконом”, покрывает различные ценовые сегменты одного потребительского рынка.

Исходя из этого, на рынке рулонных битумных материалов можно выделить материалы: для устройства кровель; для гидроизоляции фундаментов и подземных сооружений; для гидроизоляции мостов и дорог.

На рынке продукции из минеральной ваты можно выделить следующую продукцию: для теплоизоляции кровель; для теплоизоляции фасадов; для промышленной изоляции; для звукоизоляции; для огнезащиты; для изоляции отопления, вентиляции и кондиционирования.

Таблица 4

Средние показатели продуктовой дифференциации по рынкам РБМ и продукции из минеральной ваты на 2025 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок РБМ является в большей степени рынком однотипной продукции, где средний производитель предлагает две продуктовые линейки. В то же время среднее число предлагаемых продуктов на рынке изделий из минеральной ваты стремится к пяти, что свидетельствует о значительной продуктовой дифференциации в конкурентных стратегиях производителей.

Подводя итог анализу исследуемых рынков, можно сделать вывод, что рынок рулонных битумных материалов обладает всеми чертами статичного высококонцентрированного рынка - крайне высокими показателями концентрации и конкурентным типом жесткой монополии, низкими значениями входа и выхода, однотипностью продукции и следовательно ценовой конкуренцией, высокой рыночной властью фирм-старожилов. С другой стороны, рынок продукции из минеральной ваты можно охарактеризовать как динамичный высококонцентрированный рынок с меньшими показателями концентрации, более высокими показателями рыночной динамики и продуктовой дифференциации.

Для анализа влияния выше обозначенных характеристик статичных и динамичных высококонцентрированных рынков на эффективность коммерческих процессов фирм, входящих на данные рынки, используем функцию риска Кокса, показывающую риск смерти - выхода фирмы с рынка.

Для исследуемых рынков данная функция может быть представлена следующим образом:

h(t) = h0(t) * exp (b₁ x₁ + b₂ x₂ + b₃ x₃)

Где:

t - временной период выживаемости;

h(t) - функция риска, определяемая переменными (x_i):

x₁ = уровень концентрации CR₃,

x₂ = средний прирост производственных площадок,

x₃ = продуктовая дифференция;

Коэффициенты уровня риска b_i, обозначающие степень влияния переменной x_i: b_i = 1: не влияет,

b_i < 1: снижение риска,

b_i > 1: увеличение риска;

h(0) - базовое значение риска, представляющее из себя значение функции риска при условии равенства всех переменных нулю = 1.

Исходя из данных, полученных в ходе исследования рынков, риск для выживаемости новых игроков на рынке рулонных битумных материалов значительно выше, чем на рынке продукции из минеральной ваты. Так, в периодах 2015-2020 и 2020-2025 на рынке РБМ наблюдался выход игроков, вводивших производственные площадки в предшествующих исследуемым периодах. На рынке продукции из минеральной ваты консервации производственных площадок не наблюдалось.

Таким образом:

h(t)_РБМ > h(t)_МВ

Согласно рассматриваемой концепции:

· для статичных рынков:

- b₁ > 1: высокая концентрация снижает эффективность новых предприятий,

- b₂ > 1: статичность рынка повышает риск выхода для новых предприятий,

- b₃ > 1: однотипность продукции и ценовая конкуренция повышают риск выхода для новых предприятий;

· для динамичных рынков:

- b₁ < 1: высокая концентрация снижает риски для новых предприятий ввиду подверженности фирм-старожилов X-неэффективностям,

- b₂ < 1: высокая рыночная динамика повышает выживаемость новых предприятий,

- b₃ < 1: продуктовая дифференциация и инновации снижают риски для новых предприятий;

Подставив в функции риска значения переменных, получаем:

exp (b_{1 РБМ} 0,88 + b_{2 РБМ} 1,7 + b_{3 РБМ} 2,29) > exp (b_{1 МВ} 0,74 + b_{2 МВ} 5,7 + b_{3 МВ} 4,75)

Откуда, можем получить значения коэффициентов уровня риска показателей концентрации b₁, рыночной динамики b₂ и продуктовой дифференции b₃, отраженные в Таблице 5, подставив которые получаем:

h(t)_РБМ = 18,84 ,

h(t)_МВ = 18,66 ,

h(t)_РБМ > h(t)_МВ

Таблица 5

Значения переменых (x_i) и коэффициентов уровня риска (b_i) в функциях риска для рынков РБМ и продукции из минеральной ваты

Исходя из этого, на рынке рулонных битумных материалов рыночная концентрация, статичность рынка и ценовая конкуренция ввиду однородности продукции повышают риск выхода предприятия с рынка не менее, чем на 55%, 45% и 30% соответственно. В то же время, на динамичном рынке продукции из минеральной ваты высокие показатели концентрации, рыночной динамики и продуктовой дифференциации снижают риски выхода новых игроков с рынка продукции из минеральной ваты на соответствующие значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, как мы обозначили ранее, высокие уровни концентрации на современных российских рынках производства строительных материалов значительно ограничивают эффективность новых предприятий и усиливают рыночную власть фирм-старожилов. Для нейтрализации данных факторов мы оценили взаимосвязь между характеристиками, обусловленными рыночной динамикой, и эффектом высокой концентрации на примере российских рынков рулонных битумных материалов и продукции из минеральной ваты. Гипотеза о разнонаправленном векторе влияния концентрации на эффективность новых предприятий в зависимости от статичности или динамичности рынка подтверждена в современных условиях российских отраслевых рынков с помощью анализа функций риска на исследуемых рынках. Так, на статичных высококонцентрированных рынках промышленной продукции в Российской Федерации наблюдается обратная связь между уровнем рыночной концентрации и эффективностью новых предприятий, в то время как на динамичных высококонцентрированных рынках данная взаимосвязь является прямой. Перспективным направлением дальнейших эмпирических исследований в данной области представляется формирование методик развития предприятий на высококонцентрированных рынках, учитывающих влияние характеристик, обусловленных рыночной динамикой, и анализ эффекта от их имплементации.