Экспорт агропромышленной продукции России: структурные и географические трансформации

Введение

Экспорт агропромышленной продукции в последние годы выступает одним из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечивая рост несырьевого неэнергетического экспорта, укрепление продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности национальной экономики. В условиях трансформации мировой торговой системы, усиления геоэкономической нестабильности и изменения структуры глобального спроса аграрный экспорт приобретает стратегическое значение как инструмент адаптации внешнеэкономической деятельности к новым условиям функционирования.

Сложившаяся после 2014 г. внешнеэкономическая ситуация, а также её существенное обострение с 2022 г., характеризующееся санкционным давлением со стороны ряда иностранных государств, привели к необходимости пересмотра традиционных направлений внешней торговли и переориентации экспортных потоков. В этих условиях агропромышленный комплекс стал одним из наиболее устойчивых и динамично развивающихся секторов экономики, способных обеспечить расширение экспортных поставок, формирование новых логистических маршрутов и укрепление позиций России на мировых продовольственных рынках.

Актуальность настоящего исследования определяется происходящими структурными и географическими трансформациями экспорта агропромышленной продукции Российской Федерации, включая изменение товарной структуры, рост роли продукции переработки, а также смещение экспортной географии в сторону стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Существенное увеличение доли так называемых «дружественных» государств в структуре внешнеторговых поставок формирует новую модель аграрного экспорта, требующую научного осмысления с точки зрения её устойчивости, конкурентных преимуществ и потенциальных ограничений.

Особое значение в современных условиях приобретает анализ региональной структуры экспорта агропромышленной продукции, поскольку высокая пространственная неоднородность социально-экономического развития Российской Федерации обуславливает существенные различия в экспортной активности федеральных округов. Различия в природно-климатических условиях, уровне развития перерабатывающей промышленности, логистической инфраструктуре и институциональной среде формируют неоднородные модели включения регионов в международные агропродовольственные цепочки создания стоимости.

Изученность проблемы. Проблематика развития и трансформации экспорта агропромышленной продукции Российской Федерации получила широкое освещение в научных исследованиях, аналитических обзорах и официальных статистических материалах. Существенный вклад в изучение экспортных процессов АПК внесён в работах, посвящённых анализу динамики и структуры аграрного экспорта, выявлению факторов конкурентоспособности и устойчивости внешнеторговых потоков в условиях изменения мировой торговой конъюнктуры и санкционных ограничений [9] [13] [16] [22]. В частности, М. А. Мещерякова, А. В. Селиванова и В. В. Наумова [13] на основе статистического анализа обосновывают устойчивый рост экспортного потенциала АПК России и подчёркивают его значение в формировании несырьевого неэнергетического экспорта страны.

Значительное внимание в научной литературе уделяется анализу товарной структуры экспорта АПК и выявлению ключевых экспортных специализаций России. В работах А. А. Коробова и Е. А. Коробова [10], О. А. Рущицкой и соавторов [22] обосновано доминирующее значение зерновых культур и масложировой продукции в экспортном портфеле страны. Данные выводы дополняются исследованиями Ю. А. Максимова и Л. А. Коптевой [11], в которых рассматривается внешняя торговля зерном и подчёркивается роль таможенных органов в обеспечении экономической и продовольственной безопасности. Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса как основы экспортного потенциала подробно анализируются в работе А. С. Маренкова [12], где выделяются структурные и институциональные ограничения роста экспорта.

Влияние внешнеэкономических санкций и глобальной нестабильности на экспортную деятельность агропромышленного комплекса анализируется в исследованиях К. С. Никколова [15], Л. В. Рожковой и соавторов [16], а также С. К. Сеитова и С. В. Киселёва [19]. Авторы подчёркивают адаптационный характер трансформации экспортных потоков, изменение направлений внешней торговли и необходимость диверсификации рынков сбыта, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Отдельное направление исследований связано с изучением географической структуры аграрного экспорта и трансформацией внешнеторговых связей России. В публикациях [4] [18] [20], а также в работах Ю. В. Зубковой [5] отмечается усиление ориентации российского агропромышленного комплекса на рынки стран Азии как стратегически приоритетного направления экспансии. Дополняют данный подход исследования, посвящённые развитию торгово-экономического партнёрства России со странами Африки [14], где подчёркивается возрастающая роль данных рынков в условиях трансформации глобальных цепочек поставок.

Вопросы логистического обеспечения и инфраструктурных ограничений аграрного экспорта подробно рассматриваются в работах С. Н. Бочарова и соавторов [4], где подчёркивается влияние транспортных, портовых и таможенных факторов на эффективность внешней торговли сельскохозяйственной продукцией.

Региональные аспекты экспорта продукции АПК отражены в исследованиях, посвящённых дифференциации экспортной активности федеральных округов и отдельных субъектов Российской Федерации [3] [8] [9] [22]. В них анализируются особенности отраслевой специализации, влияние природно-климатических и институциональных факторов, а также роль перерабатывающих кластеров в формировании экспортного потенциала регионов. Эмпирической базой данных исследований служат материалы Росстата и Федеральной таможенной службы [21] [23] [24].

Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций, недостаточно проработанными остаются вопросы комплексного сопоставления товарной, географической и региональной структуры экспорта агропромышленной продукции в едином аналитическом контуре, а также систематизации структурных и географических трансформаций аграрного экспорта России в период 2020–2024 гг. с учётом формирования новой экспортной модели, ориентированной на «дружественные» рынки. Это определяет необходимость дальнейших исследований, направленных на углублённый анализ пространственной и структурной перестройки экспорта АПК в современных внешнеэкономических условиях.

Цель исследования заключается в выявлении ключевых структурных и географических трансформаций экспорта агропромышленной продукции Российской Федерации в 2020–2024 гг. и определении региональных особенностей экспортной активности в современных внешнеэкономических условиях.

Для достижения поставленной цели в работе решаются задачи анализа товарной структуры и динамики экспорта АПК, исследования географической диверсификации внешнеторговых потоков, выявления ведущих стран-импортёров и оценки региональной дифференциации экспортной активности по федеральным округам.

Гипотеза исследования заключается в том, что в современных внешнеэкономических условиях экспорт агропромышленной продукции Российской Федерации развивается по модели устойчивой структурно-географической трансформации, характеризующейся переориентацией внешнеторговых потоков в сторону «дружественных» стран, концентрацией экспортных поставок на базовых товарных группах (зерновые культуры и продукция масложировой отрасли), а также постепенным, но недостаточно интенсивным углублением переработки и ростом добавленной стоимости. Предполагается, что указанные изменения носят системный и долгосрочный характер и сопровождаются выраженной региональной дифференциацией экспортной активности.

Методологической основой исследования является системный и структурно-динамический подход, позволяющий выявить закономерности трансформации экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры и геополитических ограничений.

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-методических представлений о трансформации экспортной модели агропромышленного комплекса Российской Федерации в условиях изменения мировой торговой системы и усиления геоэкономических ограничений.

В работе на основе структурно-динамического анализа экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации за 2020–2024 гг. выявлены ключевые направления трансформации товарной, региональной и географической структуры аграрного экспорта. Установлено усиление концентрации экспортных поставок на зерновых культурах и продукции масложировой отрасли при сохранении ограниченной доли продукции глубокой переработки. Выявлена высокая степень региональной дифференциации экспортной активности федеральных округов, определены основные центры формирования экспортного роста, а также их товарная специализация. Обоснована ускоренная географическая переориентация аграрного экспорта на рынки «дружественных» стран Азии, Ближнего Востока и Африки, и существенное сокращение зависимости от европейского направления. Определены ключевые стратегические рынки сбыта и тенденция к концентрации экспортных потоков на наиболее устойчивых торгово-экономических партнёрах, что формирует основу для дальнейшей диверсификации рынков, углубления переработки аграрной продукции и выработки дифференцированного регионального подхода к развитию экспортной политики АПК.

Основная часть

В 2024 г. экспорт агропромышленной продукции Российской Федерации достиг объёма около 109 млн т при выручке порядка 43 млрд долл. США [18], что подтверждает сохранение значимой роли аграрного сектора во внешнеэкономической деятельности страны в условиях трансформации мировой торговой системы.

Динамика отраслевой структуры экспорта продукции АПК РФ в стоимостном выражении за 2020–2024 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика отраслевой структуры экспорта продукции АПК РФ в стоимостном выражении в 2020–2024 гг., %

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о структурной трансформации экспорта продукции АПК РФ, выражающейся в изменении соотношений между сырьевыми и переработанными товарными группами.

Зерновые культуры сохраняют доминирующее положение в экспортной структуре на протяжении всего анализируемого периода. Их доля увеличилась с 33 % в 2020 г. до 37 % в 2023–2024 гг., что отражает устойчивый внешний спрос и наличие конкурентных преимуществ России в производстве пшеницы.

Продукция масложировой отрасли демонстрирует наиболее выраженную положительную динамику среди всех товарных групп. За период 2020–2024 гг. её доля увеличилась с 16 % до 20 %, достигнув пиковых значений в 2022 г. (22 %), что свидетельствует о постепенном углублении переработки масличных культур и формировании экспортно-ориентированных цепочек с более высокой добавленной стоимостью.

Доля продукции пищевой и перерабатывающей промышленности сократилась с 15 % в 2020 г. до 12 % в 2024 г., несмотря на рост стоимостных объёмов экспорта данной группы. Это указывает на опережающий рост сырьевых товарных позиций по сравнению с продукцией глубокой переработки.

Экспорт рыбы и морепродуктов характеризуется устойчивым снижением доли – с 17 % в 2020 г. до 11 % в 2024 г., что связано с колебаниями мировых цен, логистическими ограничениями и изменением структуры внешнего спроса.

Мясная и молочная продукция остаётся наименее представленной в экспортной структуре (4–5 %). Несмотря на высокие темпы среднегодового роста в стоимостном выражении (16,9 % за 2020–2024 гг. [2]), её влияние на общую структуру экспорта остаётся ограниченным.

Для количественной оценки динамики экспорта по основным товарным группам использовался показатель среднегодового темпа роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR), рассчитываемый по формуле (1):

(1),

где – значение объема экспорта соответствующей товарной группы в конечном году анализа (2024 г.);

– значение объема экспорта соответствующей товарной группы в базовом году анализа (2020 г.);

– продолжительность анализируемого периода (в исследовании ).

Полученные значения CAGR подтверждают неравномерность структурных сдвигов в экспортной модели АПК РФ – наиболее динамично растущим сегментом является продукция масложировой отрасли, тогда как по рыбе и продукции пищевой переработки фиксируются отрицательные темпы изменения долей.

Таким образом, в 2020–2024 гг. экспорт продукции АПК РФ характеризовался ростом концентрации на зерновых и масложировых товарных группах при сохранении ограниченной доли продукции глубокой переработки.

Структурные изменения товарной структуры экспорта АПК РФ в 2020–2024 гг. имеют выраженную региональную дифференциацию, обусловленную природно-климатическими, производственными и инфраструктурными факторами.

Доминирование зерновых культур в экспортной структуре в наибольшей степени обеспечивается Южным, Приволжским и Сибирским федеральными округами, на долю которых приходится основная часть валового сбора и экспортных поставок пшеницы, ячменя и кукурузы.

Рост доли продукции масложировой отрасли связан с развитием перерабатывающих мощностей в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сформированы устойчивые кластеры по переработке подсолнечника, рапса и сои.

Снижение доли рыбы и морепродуктов отражает структурные изменения в экспортной модели Дальневосточного федерального округа, характеризующегося высокой зависимостью от ограниченного круга внешних рынков и логистических факторов.

Мясная и молочная продукция остаётся экспортно-локализованной и сконцентрированной преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Сопоставление значений CAGR по товарным группам с региональной структурой экспорта показывает, что источники экспортного роста имеют ярко выраженную территориальную локализацию и формируются в округах с развитой производственно-перерабатывающей базой.

Структурные изменения экспорта продукции АПК РФ в 2020–2024 гг. необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с трансформацией географии внешних поставок, выражающейся в перераспределении экспортных потоков между «дружественными» и «недружественными» странами [1].

Количественная оценка переориентации экспорта осуществлялась на основе расчёта долей поставок по формуле (2):

(2),

где – объём экспорта продукции АПК в соответствующую группу стран («дружественные» или «недружественные»), млрд долл. США;

– общий объём экспорта продукции АПК, млрд долл. США;

– доля экспорта в соответствующую группу стран, %.

Расчёты выполнялись по каждому федеральному округу отдельно с последующим агрегированием результатов для сопоставления докризисного (2019–2021 гг.) и постсанкционного (2022–2024 гг.) периодов. Использование средних значений за трёхлетние интервалы позволило нивелировать влияние краткосрочных колебаний, связанных с изменением урожайности, мировых цен и валютного курса. Результаты расчётов (табл. 2) свидетельствуют о резком увеличении доли «дружественных» стран в экспорте продукции АПК РФ после 2022 г. – с 48–52 % в 2019–2021 гг. до 88–94 % в 2022–2024 гг.

Таблица 2

Доля «дружественных» стран в экспорте продукции АПК РФ по федеральным округам до и после 2022 г., %

Наиболее выраженная переориентация наблюдалась в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, обеспечивших основной вклад в рост экспорта зерновых и масложировой продукции в постсанкционный период.

После 2022 г. произошла ускоренная географическая переориентация экспорта на рынки «дружественных» стран, прежде всего Китая, Турции, стран ЕАЭС, Ближнего Востока и Африки. Эта трансформация оказала дифференцированное влияние на товарную структуру экспорта.

Доля «дружественных» стран в общем объёме экспорта достигла 90 % [6], что свидетельствует о снижении зависимости от европейских рынков и укреплении устойчивости внешнеэкономических связей.

Экспорт на африканский континент составил более 7 млрд долл. США [2], что на 19 % превышает показатели 2023 г., отражая активное расширение присутствия российского АПК на новых рынках.

В 2024 г. ключевыми импортёрами российской агропродовольственной продукции являлись Китай, Турция, Казахстан, Беларусь и Египет (табл. 3).

Таблица 3

Основные импортеры и товарная структура экспорта АПК РФ, 2024 г.

Анализ за 2020–2024 гг. показывает устойчивый рост объёмов поставок на стратегические рынки, а также тенденцию к диверсификации (табл. 4).

Таблица 4

Доля крупнейших импортёров российской агропродовольственной продукции в 2020–2024 гг., %

Анализ географической структуры экспорта продукции АПК России последних лет (2020–2024 гг.) позволил выделить следующие ключевые тенденции:

1. Укрепление позиций Китая как ключевого стратегического направления. В течение 2020–2024 гг. наблюдается последовательное увеличение доли Китая в структуре российского аграрного экспорта – с 12,5 % до 16,0 % [22]. Рост обусловлен сочетанием нескольких факторов: устойчивым спросом китайского рынка на рыбную продукцию, масложировой сегмент, зерновые культуры и мясо; расширением логистической инфраструктуры, включая ускорение транзита через Дальневосточные порты; а также активизацией санитарно-ветеринарного сотрудничества, позволившего расширить перечень поставляемой продукции и открыть новые рынки стран Юго-Восточной Азии, включая допуск российской мясной продукции на рынок Малайзии [17]. Данные изменения свидетельствуют о трансформации Китая из традиционного крупного рынка сбыта в стратегического торгового партнёра, играющего системообразующую роль в формировании устойчивости российского аграрного экспорта.

2. Повышение значимости Турции и Египта в системе внешнеторговых связей. Турция и Египет демонстрируют устойчивый рост доли в структуре экспорта: Турция – с 8,1 % до 9,5 %, Египет – с 4,5 % до 5,4 % [9]. Турция укрепляет позиции как центр глобальных цепочек переработки зерна и масличных культур [3], что делает российское сырьё ключевым компонентом турецкой экспортно-перерабатывающей индустрии. Египет, традиционно являющийся крупнейшим мировым импортером пшеницы, поддерживает стабильный высокий спрос, обусловленный внутренними демографическими факторами и социальной значимостью хлебопродуктов. Оба направления усиливают значимость России в продовольственной системе Ближнего Востока и Северной Африки.

3 Стабильное укрепление экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Казахстан и Беларусь демонстрируют умеренный рост долей российского аграрного импорта при сохранении устойчивой динамики. Подобная стабильность объясняется действием интеграционных механизмов в рамках ЕАЭС, предполагающих отсутствие таможенных барьеров, унификацию технических регламентов и формирование единого агропродовольственного пространства. Регулярные взаимные поставки зерновых, масличных культур и продукции переработки формируют устойчивые региональные ценовые и логистические цепочки, минимизирующие внешние риски.

4. Сокращение доли «прочих стран» и концентрация стратегически значимых направлений. Доля остальных стран снизилась с 60,5 % в 2020 г. до 53,6 % в 2024 г. [15] [16] Данное сокращение отражает не столько ослабление присутствия на широком круге рынков, сколько перераспределение экспортных потоков в пользу наиболее надёжных и предсказуемых торговых партнёров. Концентрация на странах Азии, Ближнего Востока и Африки позволяет снижать геополитические риски, повышать предсказуемость спроса и обеспечивать устойчивость экспортных доходов.

Совокупность отмеченных изменений позволяет утверждать, что в 2024 г. российский аграрный экспорт характеризуется качественным структурным сдвигом, отражающим следующие ключевые стратегические направления:

– сохранение традиционных конкурентных преимуществ в сегменте базовых экспортных товаров (зерновые культуры, масложировая продукция), что обеспечивает стабильность внешнеторговых поступлений;

– постепенное углубление переработки аграрной продукции, способствующее увеличению добавленной стоимости и расширению присутствия на рынках требовательных к качеству товаров;

– расширение географической диверсификации, ориентированной преимущественно на азиатские, ближневосточные и африканские рынки, что снижает зависимость от европейского направления и укрепляет устойчивость экспортных потоков;

– формирование долгосрочной модели стратегической, основанной на развитии многосторонних торгово-экономических отношений и укреплении роли России как значимого поставщика продовольствия на глобальном уровне.

Заключение. Проведённое исследование позволило комплексно проанализировать товарные, региональные и географические трансформации экспорта агропромышленной продукции Российской Федерации в 2020–2024 гг. в условиях изменения мировой торговой системы и усиления внешнеэкономических ограничений. Поставленная цель исследования, заключавшаяся в выявлении ключевых тенденций развития экспорта АПК, его структурных сдвигов и направлений пространственной переориентации, была достигнута в полном объёме.

Анализ динамики стоимостных и структурных показателей показал, что экспорт продукции АПК РФ в исследуемый период сохранял устойчивый рост и в 2024 г. достиг значительных объёмов и выручки, подтверждающих системообразующую роль аграрного сектора страны. При этом выявлено усиление концентрации экспортных поставок на зерновых культурах и продукции масложировой отрасли, обеспечивающих основную часть экспортных доходов и демонстрирующих положительные среднегодовые темпы роста. Одновременно установлено сокращение доли продукции пищевой и глубокой переработки, а также снижение удельного веса рыбы и морепродуктов, что указывает на сохраняющуюся сырьевую направленность экспортной модели АПК.

Региональный анализ показал выраженную территориальную дифференциацию источников экспортного роста. Доминирование зерновых культур обеспечивается преимущественно Южным, Приволжским и Сибирским федеральными округами, тогда как развитие масложирового сегмента связано с формированием перерабатывающих кластеров в Центральном и Приволжском округах. Экспорт мясной и молочной продукции остаётся пространственно-локализованным и сосредоточенным в регионах с развитой производственно-перерабатывающей базой. Сопоставление региональной структуры экспорта с показателями CAGR подтвердило, что структурные сдвиги имеют устойчивую территориальную привязку и формируются в округах с наибольшей инвестиционной и инфраструктурной обеспеченностью.

Важнейшим результатом исследования стало выявление глубокой географической трансформации экспортных потоков. После 2022 г. произошла ускоренная переориентация экспорта продукции АПК РФ на рынки «дружественных» стран, доля которых в общем объёме поставок достигла порядка 90 %. Наиболее значимыми направлениями стали Китай, Турция, страны ЕАЭС, а также государства Ближнего Востока и Африки. Установлено, что данная переориентация носит системный характер и сопровождается концентрацией экспортных потоков на стратегически устойчивых рынках, что способствует снижению геополитических и логистических рисков.

Совокупность выявленных изменений позволяет сделать вывод о формировании в 2020–2024 гг. новой экспортной модели российского агропромышленного комплекса, основанной на сочетании сохранения традиционных конкурентных преимуществ в сырьевых сегментах, постепенного углубления переработки, региональной специализации экспортных потоков и диверсификации географии поставок. Данная модель повышает устойчивость внешнеэкономических связей АПК, однако одновременно фиксирует сохраняющиеся структурные ограничения, связанные с недостаточной долей продукции высокой добавленной стоимости и высокой концентрацией экспорта по отдельным товарным позициям. Тем самым уточняется содержание и структурные характеристики современной экспортной модели АПК РФ в условиях геоэкономической трансформации.

Проведённый анализ позволил подтвердить выдвинутую в исследовании гипотезу. Полученные результаты свидетельствуют о том, что трансформация экспортной модели агропромышленного комплекса Российской Федерации в 2020–2024 гг. носит устойчивый и системный характер и не является краткосрочной адаптационной реакцией на внешние шоки. Переориентация экспортных потоков на «дружественные» рынки, сохранение доминирующей роли зерновых и масложировой продукции, а также постепенное углубление переработки формируют основу долгосрочной модели аграрного экспорта, развитие которой определяется как внешнеэкономическими условиями, так и внутренней региональной и производственной структурой АПК.

Научная значимость исследования заключается в развитии представлений о трансформации экспортных моделей агропромышленного комплекса в условиях геоэкономической нестабильности, а также в эмпирическом обосновании взаимосвязи товарной, региональной и географической структуры экспорта. Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности их использования органами государственной власти и институтами поддержки экспорта при формировании дифференцированной региональной экспортной политики, развитии перерабатывающих мощностей и логистической инфраструктуры, а также при корректировке стратегий выхода на приоритетные внешние рынки.

Вместе с тем результаты исследования не исчерпывают всех аспектов рассматриваемой проблематики. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются количественная оценка эффективности мер государственной поддержки экспорта АПК, анализ влияния цифровизации и логистических инноваций на снижение транзакционных издержек, а также моделирование рисков, связанных с высокой концентрацией экспортных потоков на ограниченном круге стран-импортёров.