Развитие институционального окружения электронной промышленности России

Введение

Развитие России в условиях современных геополитических вызовов и угроз привело к повышению роли обеспечения ее национальной безопасности. Одним из важнейших составляющих национальной безопасности является экономическая безопасность, которая в том числе должна обеспечиваться технологически, что порой трактуется в том числе как технологический суверенитет – в виде способности автономно разрабатывать и поддерживать технологические решения и продукты. В обеспечении национальной безопасности современной России важную роль играет электронная промышленность.

В условиях импортозамещения и необходимости обеспечения технологического суверенитета России, развитие электронной промышленности и смежных высокотехнологичных отраслей экономики становится значимой задачей государственной экономической политики. Как отмечал С.В. Хохлов, «радиоэлектронная промышленность является третьим сектором мировой экономики по масштабам рыночного оборота (после здравоохранения и банковского дела) и первым – по динамике своего развития» [24, c.164].

Следует отметить важную роль электронной промышленности в процессах цифровизации в экономической и социальной сферах. В настоящее время идет процесс становления цифровой экономики, которая считается драйвером экономического роста страны [23]. В работах [9 ,14] эмпирически показано значимое влияние факторов цифровой трансформации на экономический рост регионов России.

Развитие нормативной базы по направлению формирования таких новых сегментов рынка, как доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) – Постановление Правительства от 14.11.2023 г. № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [16], принятие в 2020 году Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года [22], геополитическая напряженность и прочие события привели к росту внутреннего спроса на отечественную электронику, особенно в период с 2022 года.

Согласно Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, доля электронной промышленности в ВВП России: 1,8 % [22, c.6] за 2019 г., количество предприятий – около 1700 (производственные, научно-производственные, проектные и научные организации, фонды развития, отраслевые образовательные организации и профессиональные объединения), а также 10 организаций и 65 дизайн-центров микроэлектронной промышленности [22, c.6]. При этом целью развития электронной промышленности России в документе заявлен рост «объема выручки организаций отрасли до 5 220 млрд рублей при доле гражданской продукции <…> (по выручке) не менее 87,9 процента» [22, c.12]. Е.В. Нежникова, Д.А.Копылов [30] также отмечают структурный сдвиг в электронной промышленности с оборонного сектора на рынок гражданской продукции.

Если сравнивать с долей электронной промышленности 1,8% в 2019 году при ВВП 109 361,5 млрд руб., то рост должен составить более чем в 2,5 раза – в текущих условиях это реалистичные целевые показатели, есть прогнозы, что этот уровень будет превзойден.

При этом «основными производителями микроэлектронной продукции национального уровня являются организации…» Государственной корпорации «Ростех» [22, c.6]. Отдельно отмечается роль электронной промышленности в обеспечении экономической и технологической безопасности России: «необходимость реализации национальных проектов на основе российских разработок является важнейшим вызовом отрасли» [22, c.9].

По данным TAdviser [18], в сравнении с первым полугодием 2019 года, за первое полугодие 2023 года рост по направлению Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (здесь же электроника для ВПК) составил 72,3% – это максимальные показатели за этот период по сравнению с другими видами промышленного производства, как отмечает Регулятор, «из-за низкой базы». Доля компьютеров и серверов с российскими процессорами на рынке пока не превышает 3% [7]. В июле 2023 г. в России производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось в объеме по сравнению с июлем 2022 г. на 42,9% [21]. В то же время динамика производства компьютеров, электронных и оптических изделий (базовый сценарий), в % к предыдущему году, составил 27,9% в 2024 году, и по прогнозам составит 11,2% в 2025, 4,5% в 2026, 6,8% в 2026, 7,3% в 2027 [17], что отражает с одной стороны завершение цикла адаптации к структурным изменениям и взрывному росту показателя в 2022-2023 гг., с другой стороны – может быть началом запуска новых структурных изменений [4]. Всё это свидетельствует о высокой динамике изменений в электронной промышленности.

В условиях стремления к технологическому суверенитету, наличие устойчиво развивающейся электронной промышленности становится ключевым элементом обеспечения экономической безопасности России, не говоря уже о том, что такие общетехнологические вектора развития, как цифровизация и некоторые другие также повышают значимость электронной промышленности и смежных отраслей за счет кратного роста количества используемых в системе социально-экономических отношений электронных компонентов.

Кроме того, электронная промышленность за счет высокой добавленной стоимости, интеллектуальной составляющей в выпускаемых изделиях и компонента создает основу для конкурентоспособности и развития инноваций во всей экономической системе в целом – чем также вносит вклад в обеспечение экономической безопасности России на перспективу.

Основная цель данного исследования заключается в анализе современных структурных изменений и тенденций в электронной промышленности России. Гипотезой исследования является предположение о том, что для поддержки динамики развития электронной промышленности России за 2020-2025 гг. и на перспективу происходит целенаправленное развитие институционального окружения. Однако условия для вывода данной отрасли на устойчивый рост остаются слабо сформированными из-за наличия институциональных противоречий.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования:

1. Проанализировать текущее состояние институционального окружения электронной промышленности;

2. Выявить тенденции институциональных изменений в современной электронной промышленности России.

Решение этих задач позволит расширить имеющиеся знания о закономерностях развития высокотехнологичных отраслей в целом, и электронной промышленности в частности.

Основная часть

Мировой рынок электронной промышленности исторически сформировался как высококонцентрированный за счет высокой капиталоемкости и зависимости от квалификации кадров в виду высокой интеллектуальной составляющей [32]. Производство наиболее значимых компонентов в виде чипов и процессоров, корпусов, материнских плат расположено в основном в нескольких странах Азии (Китай, Тайвань (островной Китай), Малайзия) и США. В некоторых странах электронная промышленность стала базовым драйвером развития инноваций [28].

Следует отметить, что в настоящее время, кроме традиционных компонентов, производимых электронной промышленностью на основе достижений микроэлектроники по созданию БИС (большая интегральная схема, до 10 тыс. элементов в кристалле) и СБИС (сверхбольшая интегральная схема), растут требования к повышению производительности и эффективности энергетической электроники и силовых установок, применяемых в электромобилях, установках возобновляемой энергии, бытовой технике и различных промышленных решениях [31]. Это также подтверждает наличие базовых содержательных стимулов для развития этой отрасли промышленности.

Научных исследований по развитию электронной промышленности отдельных стран недостаточно, поскольку ни в России, ни во многих других странах мира, электронная промышленности (или в национальной статистике других стран близкий аналог – ICT manufacturing [33; 34] – Information Communication Technologies) не является отдельным объектом учета. При этом, как отмечают С.Н. Ларин, Н.А. Соколов, О.Е. Хрусталев, в последние годы электронная промышленность «в большинстве стран мира относится к числу базовых отраслей, поскольку она обеспечивает не только развитие других высокотехнологичных отраслей, но и во многом определяют экономический, политический, военный, социальный и другие уровни развития современного государства» [13].

И.В. Шацкая [25] ссылаясь на Э. Брауна отмечает, что на этапе постиндустриального развития электронная отрасль становится символом промышленных достижений. Вызвано это прежде всего такими ее особенностями как очень высокая диверсификация изделий [26], широкий спектр выпускаемых изделий с одной стороны, и потребителей – с другой стороны. С точки зрения макроэкономики это может свидетельствовать о высоком потенциальном мультипликационном эффекте от вложений в развитие электронной промышленности – аналогично показателям военно-промышленного комплекса (ВПК) и строительства жилья.

Кроме того, P.S.Heo, D.H.Lee [27] в результате проведенного структурного анализа электронной промышленности на примере Южной Кореи пришли к выводу, что электронная промышленность имеет более высокую степень неоднородности как объект исследования, чем другие товары и услуги сектора ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) – что также затрудняет её исследование.

Zh.-Y.Zhu, H.-M.Xie, L.Chen отмечают, что для электронной промышленности характерна глобализация инновационной деятельности [35, 36]. При этом задачи обеспечения технологического суверенитета России и экономической безопасности вступают в противоречие с этим естественным свойством разработки и производства электронных компонентов как вида экономической деятельности. На наш взгляд, налицо институциональное противоречие, которое может быть решено с помощью разработки управленческих воздействий по созданию и формализации новых поддерживающих целевых институтов (четкая идентификация которых, при этом, по мнению авторов, представляет собой отдельную научную задачу и не входит в границы данного исследования).

Противоречие между необходимостью национальной технологической базы, замкнутого цикла разработки и производства – и экономические стимулы к глобализации кооперационных взаимосвязей требуют на наш взгляд, разработки специфических мер управленческого воздействия на развитие электронной промышленности как отрасли.

Во-первых, необходимо на национальном уровне создать дополнительные экономические стимулы, которые сделают привлекательным для экономических агентов упор на развитие национальных кооперационных связей (компенсируют потери от глобализации цепочек поставок и т.п.).

Во-вторых, развивать экосистему подготовки кадров для электронной промышленности и проведения НИОКР.

В экономике России в сфере потребительской электроники традиционно практически отсутствовали собственные производители полного цикла, поскольку в течение десятилетий экономически целесообразно было закупать комплектующие из Китая или производить импорт готовой продукции.

Исследователи (Д.А.Копылов [11] и др.) не раз писали о недофинансировании электронной и радиоэлектронной промышленности, высокой зависимости России от поставок импортных комплектующих и необходимости приложения усилий со стороны государства и крупнейших предприятий для изменения ситуации. Предлагались и общие рекомендации направлений изменений, например:

· «Россия должна обеспечить собственное проектирование и разработку ключевых электронных компонентов для энергоэффективных систем, автомобильной отрасли, медицины, безопасности, промышленной электроники, аэрокосмической и оборонной отраслей» [2, c.234].

· «…в России отсутствует государственная корпорация в сфере электронной промышленности» [10], а «предприятия распределены в соответствии с отраслями оборонно-промышленного и других комплексов, поэтому развитие электроники в контуре других корпораций представляется неэффективным» [11].

Важно понимать, что структурные изменения в машиностроении могут занимать продолжительное время, что связано с различными факторами, среди которых характер спроса и ёмкость рынков сбыта, степень развития инфраструктуры, уровень общественной организации производств и т.п.

Нестабильности геополитической ситуации с 2022 года привела к перестройке кооперационных взаимосвязей в электронной промышленности России, а рост государственной поддержки проявился в том числе в виде создания новых производств.

При этом Д.А.Копылов отмечает, что «компании российской электронной промышленности обычно действуют как нишевые мировые производители, обслуживающие в первую очередь внутренний рынок, особенно в государственном секторе» [12, c.133].

В 2022 г. рост в основной капитал в производстве ИКТ в России продолжился и составил 5,9%, запущено создание ряда новых производств (в частности, строительство нового завода Группы компаний ICL в Татарстане «по поверхностному монтажу печатных плат и сборке готовых изделий до 1 млн изделий в год» [29], производство Группы компаний Аквариус в Твери («на предприятии 13 октября 2022 г. с конвейера сошел первый ноутбук» [15]), в 2021 г. на месте старых корпусов завода «Ангстрем» 1970-х годов началось строительство нового завода по производству микроэлектронной продукции, который в 3,5 раз больше по площади [5], и др.).

Развивается и функциональный состав участников рынка электронной промышленности России. Например, по данным сайта Правительства РФ, «первый российский центр коллективного проектирования микроэлектроники открылся на Дальнем Востоке в 2019 г. Этот центр – первый стратегический проект группы компаний «Элемент», созданной госкорпорацией «Ростех» и АФК «Система». Задачей центра является разработка электронной компонентной базы, инжиниринговая и исследовательская деятельность. По данным упомянутого ресурса, в 2020 г. за счет средств резервного фонда Правительства было создано еще два центра коллективного проектирования при РАН и МИРЭА» [19]. В планах к 2030 г. «создать не менее 300 центров проектирования микроэлектроники (дизайн-центров) на базе ВУЗов» [6].

Все это отражает процесс выстраивания новых кооперационных взаимосвязей между предприятиями электронной промышленности России. На фоне изменения ситуации в электронной промышленности России в связи с уходом части иностранных производителей и ограничения допуска к технологиям, в отрасли наблюдается перераспределение товарно-технологических потоков.

Отечественные производители электроники до 2022 г. по экономическим мотивам ориентировались на государственных и крупных частных промышленных заказчиков (например, Байкал-Электроникс, Yadro и др.). Технологические риски были минимальные – осваивали технологии, которые могли, что не могли – импортировали. Заказчики – юридические и физические лица преимущественно ориентировались на иностранное импортное оборудование в части потребительской электроники.

Изменение направления кооперационных связей 2022-2025 гг. выявлено авторами и представлено на рисунках 1-2.

Рисунок 1. Преобладающие товарно-технологические потоки между субъектами электронной промышленности России до 2022 г.

Источник: составлено авторами.

Рисунок 2. Преобладающие товарно-технологические потоки между субъектами электронной промышленности России с 2022-2025 гг.

Источник: составлено авторами.

Затраты на развитие электронной промышленности в России распределены по разным государственным программам поддержки, в том числе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ» – электронная промышленность отсутствует в настоящее время как отдельный объект учета в российской официальной статистике. А.Г. Аганбегян, Б.Н. Порфирьев, А.А. Широв указывают на то, что «существующую систему национальных проектов нужно дополнить, учитывая, прежде всего, императивы технического перевооружения базовых отраслей, прежде всего электроники и машиностроения, и развития высокотехнологичных секторов, обеспечивающих решение поставленной президентом России задачи «технологического рывка» [1, c.212]. Селиверстова Н.С. описывает активный процесс структурных сдвигов в электронной промышленности современной России [20].

Отметим, что только в 2024 г. для поддержки электронной промышленности России Правительство РФ выделило 210 млрд руб. По данным Интерфакс, «Государство кратно повысило уровень финансирования: еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 млрд рублей по году, в нынешнем году они составили уже 147 млрд рублей, а в следующем превысят 210 млрд. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отраслью и обеспечить ее всестороннюю поддержку», - сказал Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника 2023» [8].

При этом, на наш взгляд, для решения задач развития электронной промышленности в России требуется не только наращивание финансовой поддержки, но и поддержка институциональных преобразований – создание цепочек поставок, новых кооперационных связей между российскими производителями.

Институциональное окружение представляет собой совокупность формальных и неформальных норм и правил, которые устанавливают «правила игры» в обществе и определяют паттерны поведения и границы, в которых действуют индивиды, компании и другие институты. Институциональное окружение также определяет механизмы реализации структурных изменений в социально-экономических системах.

Кроме рассмотренных выше экономических стимулов, мы выделяем такие тенденции институциональных изменений в интересах электронной промышленности России, как:

· развитие нормативно-правовой базы;

· динамичное изменение состава участников рынка.

Развитие нормативной базы в виде принятия Постановления Правительства от 14.11.2023 г. № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [16], введение с 01.04.2024 Предварительного национального стандарта Российской Федерации по терминам и определениям в части доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) и др., а также санкционные ограничения на импорт некоторой зарубежной электронной продукции, привело к росту внутреннего спроса на российскую электронику. В [3] И.И. Антонова, Н.С. Селиверстова отмечают тенденции развития российских стандартов в области электронных компонентов и решений, в частности, в области программно-аппаратных комплексов.

Одним из проявлений таких структурных преобразований выступает изменение состава ведущих производителей электроники в современной России за последнее десятилетие. В настоящее время продолжается импорт комплектующих для российский предприятий электронной промышленности из Китая. Однако отличительной чертой развития отрасли после 2022 года стало ускоренное развитие крупноузловой сборки агрегатов на территории России, для чего были созданы новые производства. Которые, однако, технологически в основном представляют собой технологии предыдущих переделов, производители ориентируются на платежеспособный спрос и меры государственной поддержки.

При этом несмотря на рост предприятий и производств в 2022-2023 годах, к 2025 году наметилась тенденция консолидации капитала. Консолидация капитала в электронной промышленности стала заметна во второй половине 2025 года, когда произошли сразу несколько заметных сделок и переговоров об укрупнении компаний по производству электронных компонентов и изделий. Вот некоторые примеры нарративов из СМИ, эти процессы исследователям экономической динамики в дальнейшем ещё предстоит проанализировать:

· Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов // Отраслевой новостной портал CNews. 03.06.2025. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-06-03_na_rynke_gotovitsya_krupnaya;

· Двое на одного. Банкротства российского ИТ-холдинга Fplus [1] потребовали сразу два банка // Отраслевой новостной портал CNews. 01.10.2025. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-10-01_odin_iz_glavnyh_proizvoditelej;

· Крупнейший производитель чипов России стал убыточным // 30.09.2025. URL: https://dzen.ru/a/aNvQlMvbBEXPVRZs.

Это закономерный процесс развития структурных изменений в электронной промышленности России после бурного роста в 2022-2023 годах, и замедлении к концу 2024 года, и соответствует общим положениям экономической науки.

Таким образом, институциональное окружение электронной промышленности в современной России можно, на наш взгляд, описать следующим образом:

1. В 2020-е годы в российской электронной промышленности активно идет процесс выстраивания новых кооперационных связей, в том числе за счет активных структурных изменений – кратного роста дизайн-центров и др.;

2. Идет разработка и принятие новых нормативно-правовых актов, направленных на создания основы для поддержки внутреннего спроса на российскую электронику со стороны предприятий;

3. С 2025 года наблюдается тенденция консолидации капитала в отрасли.

Таким образом, анализ доступных данных по развитию электронной промышленности России позволяет сделать вывод о начале процесса эволюции институционального окружения в отрасли в направлении более высокой сложности и разнообразия социально-экономических взаимосвязей. Этот процесс будет способствовать повышению уровня национальности безопасности, в том числе и экономической безопасности России в долгосрочной перспективе.

Заключение

Динамичное развития электронной промышленности в России и мире частично обусловлено цифровизацией, ростом значимости информационной безопасности и кратным ростом количества данных, а также переходом многих стран к новым технологическим укладам и постиндустриальному периоду развития.

В то же время, национальные особенности делают особенно важными вопросы самодостаточного развития электронной промышленности России для обеспечения её экономической безопасности. Что, с одной стороны, вступает в противоречие с естественными экономическими стимулами и исторически сложившимися практиками развития отрасли (как было показано выше в статье), с другой стороны – это обуславливает особенности внешней среды и необходимых мер развития электронной промышленности.

В рамках проведенного авторами первичного анализа изменений институционального окружения в электронной промышленности России в 2022-2025 гг., выявлены следующие тенденции:

1. Выстраивание новых национальных кооперационных связей между участниками рынка;

2. Увеличение объемов и количества мер государственной поддержки;

3. Расширение нормативно-правовой базы, в том числе направленное на развитие новых сегментов рынка (как, например, доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК)) для поддержки внутреннего спроса);

4. Расширение показателей о деятельности электронной промышленности как отдельного объекта учета в официальной статистике (за счет ДПАК и др.);

5. Консолидации капитала в отрасли.

Всё это указывает на растущую сложность и комплексность системы социально-экономических отношений в электронной промышленности России, что из-за высокой неоднородности отрасли затрудняет исследование динамики развития отдельных её элементов, но в то же время создает основу для роста устойчивости развития отрасли благодаря происходящей диверсификации продукции, производства, технологий, форм кооперационных взаимосвязей.

[1] Примечание: один из крупнейших производителей электроники в России.