Анализ международных торговых связей стран БРИКС+

Введение. Объединение БРИКС + традиционно рассматривается как группа крупнейших развивающихся экономик, которые по совокупному ВВП, численности населения и потенциалу внутреннего спроса оказывают значимое влияние на динамику мировой экономики. Несмотря на различие моделей роста и уровней технологического развития, страны БРИКС связывает высокая взаимодополняемость ресурсных и промышленных структур: сырьевые и аграрные сегменты одних экономик поддерживают промышленную переработку и экспорт готовой продукции других [1, 2]. На этом фоне торговля внутри блока постепенно превращается из «вспомогательного» направления в самостоятельный контур, в котором формируются устойчивые цепочки поставок и накапливается собственная инфраструктура (логистические коридоры, страхование, расчёты в нацвалютах) [7]. Анализ динамики взаимной торговли стран БРИКС+ на основе данных по экспорту и импорту за 2019–2023 годы показывает устойчивый рост внутренних товаропотоков и постепенное формирование внутри группы собственной «осевой» структуры [8]. Практически для всех рассмотренных стран после провала 2020 года, связанного с пандемией, с 2021 года начинается ускоренное наращивание взаимного товарооборота, а к 2023 году объёмы торговли между ключевыми участниками заметно превосходят докризисный уровень [9, 10]. Внутри этой системы чётко выделяется инновационное и промышленное «ядро», вокруг которого выстраиваются остальные участники: центральным узлом становится Китай, к которому «подтягиваются» Россия, Бразилия, Индия и Индонезия, а также ОАЭ как важный поставщик углеводородов и финансово-логистический хаб [11-13]. Ряд авторов также отмечают важность торгово-экономического взаимодействия в рамках БРИКС и БРИКС+ для всех стран-участниц с целью обеспечения их экономической безопасности [14, 15], что обуславливает актуальность настоящего исследования.

Целью данной работы является анализ интенсивности международных торговых связей между странами внутри объединения БРИКС+. Задачи исследования предполагают изучение торгового оборота между странами БРИКС+, анализ динамики и структуры торговых взаимодействий внутри интеграционного объединения БРИКС+. Научная и практическая значимость исследования заключается в анализе и обобщении официальных статистических данных о международных торгово-экономических отношениях стран БРИКС и БРИКС+ в ретроспективном аспекте за 5 лет, начиная с 2019 года по 2023 год включительно по широкому спектру видов экономической деятельности, включая энергетику и энерго-ресурсы, промышленные и сельскохозяйственные товары, продукты питания, лекарственные средства и др. На основе полученной информации страны БРИКС и БРИКС+ смогут формировать и корректировать свои экономические, научно-технические и промышленные стратегии на основе принципов свободной торговли, конкуренции и достижения целей устойчивого развития благодаря синергетическому эффекту от координации деятельности всех стран, входящих в объединение.

Материалы и методы исследования. Информационной основой исследования послужили данные UN Comtrade и Всемирной торговой организации (ВТО) [3-5], а также научно-исследовательские публикации по теме исследования [1, 2, 6-10]. С использованием таких общенаучных методов, как анализ и синтез исходных данных, взятых из открытых источников, включая официальные интернет-ресурсы министерств и ведомств стран БРИКС, научные публикации и доклады о реализуемых проектах, были определены динамика и структура торговых взаимодействий внутри интеграционного объединения.

Результаты и обсуждения. На основе источников [3-5] были составлены матрицы объемов экспорта/импорта товаров между странами БРИКС+ за период с 2019 по 2023 г., которые представлены в таблицах 1-5.

Таблица 1

Матрица экспорта/импорта внутри БРИКС+ (2019 г.)

Table 1

The export/import matrix within BRICS+ (2019)

По данным таблицы 1 видно, что наибольший товарооборот в 2019 году отмечался между Китаем и Индией, Китаем и Россией, а также между Китаем и Индонезией.

Таблица 2

Матрица экспорта/импорта внутри стран БРИКС+ (2020 г.)

Table 2

The export/import matrix within BRICS+ (2020)

В 2020 году Китай сохранив лидерство среди стран БРИКС, нарастил торговлю с Бразилией, при этом товарооборот с Индией незначительно сократился. Товарооборот с Россией, наоборот, незначительно вырос.

Таблица 3

Матрица экспорта/импорта внутри стран БРИКС+ (2021 г.)

Table 3

The export/import matrix within BRICS+ (2021)

В 2021 году происходит значительное увеличение товарооборота КНР с Индией и Россией. Эта же тенденция прослеживается и в последующие годы, за которые проводится анализ.

Таблица 4

Матрица экспорта/импорта стран БРИКС+ (2022 г.)

Table 4

The export/import matrix within BRICS+ (2022)

Таблица 5

Матрица экспорта/импорта стран БРИКС+ (2023 г.)

Table 5

The export/import matrix within BRICS+ (2023)

Для анализа изменения количественных показателей экспортно-импортных потоков внутри стран БРИКС + была составлена таблица 6, по данным которой можно оценить динамику товарооборота в 2023 году по сравнению с 2019 годом. Так, согласно полученным данным, большинство стран БРИКС+ нарастили импорт за прошедший период из других стран объединения.

Таблица 6

Матрица изменения экспорта/импорта внутри стран БРИКС+ с 2019 по 2023 гг.

Table 6

The matrix of export/import changes within the BRICS+ countries from 2019 to 2023

Далее был проведен анализ кодов ТН ВЭД стран БРИКС+ согласно данным на официальном портале Всемирной торговой организации за 2019 и за 2023 гг. [4] и Статистического отчета БРИКС+ за 2024 год [5]. В соответствии с этими источниками, Китай по объёму экспорта в партнёрские страны БРИКС+ занимает первое место с суммарными поставками порядка нескольких сотен миллиардов долларов в год. Основной рост китайского экспорта приходится на направление «Китай–Россия», где в структуре поставок доминируют телефоны и телекоммуникационное оборудование, компьютеры и оргтехника, интегральные схемы, автомобили и одежда. Сопоставимые масштабы достигаются в торговле с Индией, Бразилией и Индонезией: во всех этих случаях Китай выступает главным поставщиком готовой промышленной продукции, а партнёры обеспечивают его сырьём и продовольствием. Связка «Китай–Бразилия» опирается прежде всего на соевые бобы, железную руду, нефть и говядину со стороны Бразилии и на промышленный экспорт со стороны Китая; «Китай–Индия» дополняется потоками удобрений, электроники и оборудования; «Китай–Индонезия» основана на угле, пальмовом масле и руде, и в ответ Китай поставляет туда технику, автомобили и электронику.

Россия за рассматриваемый период демонстрирует резкую переориентацию торговых потоков внутрь БРИКС+. Суммарный экспорт России партнёрам по группе за пять лет почти утроился, причём основной вклад в этот рост внесли поставки в Китай и Индию. В торговле с Китаем российский экспорт вырос от нефти и газового сырья к более диверсифицированной корзине энергоносителей, угля, удобрений и сырьевых металлов. На направлении «Россия–Индия» зафиксирован скачкообразный рост экспорта после 2021 года, когда Россия стала для Индии одним из ключевых поставщиков сырой нефти, нефтепродуктов и удобрений. Одновременно усиливаются связи с Бразилией, Египтом, Индонезией и ОАЭ: туда Россия в основном экспортирует удобрения, пшеницу, нефть, нефтепродукты и металлопродукцию, а импортирует преимущественно продовольствие (мясо и аграрное сырьё из Бразилии, цитрусовые и фосфаты из Египта, пальмовое масло и каучук из Индонезии) и отдельные виды промышленной продукции. При этом за последние годы Россия из нетто-импортёра по ряду направлений (например, с ЮАР и Индонезией) переходит к устойчивому торговому профициту практически со всеми партнёрами.

Бразилия в рамках БРИКС+ закрепляется как крупный аграрно-сырьевой экспортёр. Основные направления её экспорта — Китай, Россия, Индия, Египет и Индонезия — стабильно растут, причём ключевым товаром остаются соевые бобы, дополняемые железной рудой, нефтью, мясом птицы и говядиной, сахаром и кофе. Для России, Индии и Египта бразильская продукция, прежде всего соя и мясо, становится важным элементом продовольственной безопасности.

Индия в рассматриваемой системе выполняет двойную роль. С одной стороны, она является крупным потребителем российского и ближневосточного топлива, импортируя из России, ОАЭ и Ирана нефть, нефтепродукты и уголь, а также удобрения. С другой стороны, Индия строит на этом сырьевом импорте собственную переработку и активно экспортирует партнёрам по БРИКС+ продукцию фармацевтики, рис, чай, хлопковую пряжу, часть автопрома и мотоциклы. Таким образом, индийский экспорт внутри группы более диверсифицирован по отраслям и сочетает аграрный, промышленный и «интеллектуальный» компоненты (лекарства и фармсубстанции).

Индонезия выступает как один из ключевых поставщиков энергетического угля и растительных масел. Основные её направления — Китай и Индия, куда идёт уголь, пальмовое масло, медная руда и каучук. Дополнительно Индонезия поставляет пальмовое масло и каучук в Россию, Египет и Бразилию, а также экспортирует ограничённые объёмы промышленной продукции (кабели, мебель, шины). На этом фоне Индонезия становится важным звеном продовольственно-энергетического обеспечения азиатских партнёров.

ОАЭ в структуре БРИКС+ играет роль как поставщика углеводородов и драгоценных металлов, так и важного логистического и финансового центра. В Индию и Китай ОАЭ экспортируют в основном сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный газ и золото; в Россию, ЮАР, Египет и другие страны — нефтепродукты, алюминий и реэкспортируемую электронику и автомобили. В импорте же ОАЭ из БРИКС+ значительную роль играют индийские ювелирные изделия и алмазы, а также китайская и индийская промышленная продукция.

ЮАР, Иран, Египет и Эфиопия формируют «второй слой» внутри БРИКС+. ЮАР строит свою торговлю прежде всего на поставках железной, марганцевой и хромовой руды, золота, платины и алмазов в Китай и Индию. Иран поставляет нефть, нефтепродукты, метанол и полиэтилен в Китай, ОАЭ и Индию, выступая важным, но по объёму более скромным альтернативным источником углеводородов. Египет экспортирует фосфаты, минералы, удобрения и цитрусовые, в первую очередь в Индию, Китай и Россию; Эфиопия, несмотря на малые объёмы, специализируется на экспорте кофе, кунжута и кожсырья в Китай, ОАЭ, Индию и частично в Россию и Египет.

По отраслевой структуре торговли можно выделить три крупные группы товарных потоков, по которым концентрация обмена между БРИКС+ особенно высока. Во-первых, это энергетика: нефть и нефтепродукты, газ и уголь. Здесь максимальная интенсивность наблюдается между Россией и Китаем, Россией и Индией, а также между ОАЭ и Индией, ОАЭ и Китаем, Ираном и Китаем, Ираном и ОАЭ и, наконец, между Индонезией, Китаем и Индией по поставкам энергетического угля. Во-вторых, это продовольствие и аграрное сырьё: соя, пшеница, рис, сахар, растительные масла, кофе и чай. Лидером здесь является Бразилия, активно снабжающая Китай, Индию, Россию и Египет соевыми бобами, мясом и сахаром; к ней примыкают Россия как поставщик пшеницы в Египет, Иран и Африку, Индия как поставщик риса, чая и специй на Ближний Восток и в Африку, а также Индонезия как главный экспортёр пальмового масла и Эфиопия как специализированный экспортер кофе и кунжута. В-третьих, это минеральное сырьё и удобрения: калийные и азотные удобрения, фосфаты, железная руда и цветные металлы, которыми обмениваются Россия, ЮАР, Египет, Иран и Бразилия с Китаем, Индией и другими участниками.

Наконец, высокотехнологичный и промышленный сегмент торговли в БРИКС+ в первую очередь представлен экспортом Китая: телефоны, компьютеры, микросхемы, автомобили и лёгкая промышленность в массовых объёмах идут в Россию, Бразилию, Индию, ЮАР, ОАЭ, Египет и Индонезию. Индия дополняет этот кластер экспортом фармацевтики и отдельных видов автотехники и мототехники, ОАЭ — реэкспортом электроники и автомобилей, а Индонезия — отдельными нишевыми сегментами (кабели, мебель, шины). На этом фоне российский экспорт в БРИКС+ остаётся преимущественно сырьевым и полуфабрикатным, с точечными высокотехнологичными поставками (прежде всего в атомной и энергетической сфере).

Таким образом, по интенсивности торговли внутри группы на первое место выходит Китай, далее следуют Россия, Бразилия и Индонезия, затем Индия и ОАЭ; ЮАР, Иран, Египет и Эфиопия выступают как менее крупные, но значимые отраслевые участники, выполняющие специфические сырьевые и аграрные функции.

По результатам проведенного анализа можно сделать несколько ключевых выводов относительно динамики и структуры торговых взаимодействий внутри БРИКС+, которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях, направленных на изучение и создание новых производственных цепочек для обеспечения технологического суверенитета стран-участниц объединения.

Заключение. По отдельным товарным категориям формируются устойчивые интенсивные торговые взаимосвязи. В энергетике (нефть, нефтепродукты, газ, уголь) наибольшая концентрация обмена наблюдается между Россией и Китаем, Россией и Индией, а также между ОАЭ и Индией, ОАЭ и Китаем, Ираном и Китаем, Ираном и ОАЭ и, наконец, между Индонезией и Китаем и Индонезией и Индией по поставкам угля. В аграрной сфере (соя, зерно, рис, сахар, растительные масла, кофе и чай) лидирующие связки строятся вокруг Бразилии, активно экспортирующей продовольствие в Китай, Индию, Россию и Египет; дополнительно важные потоки формируют Россия–Египет и Россия–Иран по пшенице, Индия–ОАЭ, Индия–Иран и Индия–Африка по рису и чаю, Индонезия–Индия и Индонезия–Египет по пальмовому маслу, а также Эфиопия–Китай, Эфиопия–ОАЭ и Эфиопия–Индия по кофе и кунжуту.

В минеральной-сырьевой сфере (руды, удобрения, металлы, фосфаты) максимальная интенсивность зафиксирована в связках Россия–Китай, Россия–Индия, Россия–Бразилия и Россия–Египет, а также ЮАР–Китай и ЮАР–Индия по рудам и драгметаллам, Египет–Индия и Египет–Китай по фосфатам и удобрениям, Иран–Китай и Иран–ОАЭ по нефтехимическим продуктам.

В промышленно-технологическом сегменте (электроника, компьютеры, автомобили, фармацевтика) безусловным лидером остаётся Китай, формирующий наиболее насыщенные потоки высокотехнологичных товаров в Россию, Индию, Бразилию, ЮАР, ОАЭ, Египет и Индонезию; индийская фармацевтика усиливает свою роль в связках с Россией, Африкой и Ближним Востоком, тогда как ОАЭ выстраивают значимый реэкспорт электроники и автотехники .

Если ранжировать страны по общей интенсивности торговли внутри БРИКС+, на первом месте уверенно находится Китай, являющийся главным экспортёром готовой промышленной продукции и ключевым импортером сырья и продовольствия из остальных участников. На втором месте стоит Россия, которая за несколько лет существенно нарастила экспорт в партнёрские страны, прежде всего в Китай и Индию, и превратилась в одного из основных поставщиков энергии и удобрений в рамках БРИКС+. Далее по интенсивности следуют Бразилия и Индонезия как крупные поставщики продовольствия, сырья и энергоносителей, затем Индия и ОАЭ, формирующие важные двусторонние узлы (энергетика, ювелирные изделия, фармацевтика, реэкспорт техники). ЮАР, Иран, Египет и Эфиопия замыкают структуру, обеспечивая нишевые, но стратегически значимые сегменты: руды и благородные металлы, нефть и нефтехимию, фосфаты и цитрусовые, кофе и кунжут.

У России внутри этой системы формируется устойчивый торговый профицит практически со всеми партнёрами БРИКС+. Это означает, что большинство стран выступают для России скорее реципиентами, чем донорами: Китай, Индия, Бразилия, Египет, ОАЭ, Индонезия, Иран, ЮАР и Эфиопия приобретают у России больше, чем продают ей. В технологическом отношении российский экспорт остаётся преимущественно сырьевым: доминируют нефть, газ, уголь, удобрения, зерновые и металлы, тогда как доля высокотехнологичных товаров (атомные технологии, оборудование связи и отдельные виды машиностроения) пока невелика и носит точечный характер. Наиболее выраженно сырьевой профиль проявляется в связках с Китаем, Индией, Бразилией и Египтом, где основную долю составляют энергоносители, удобрения и аграрное сырьё. Несколько более технологичный характер экспорт приобретает в связках с Ираном, Индией и частично ОАЭ, где заметна компонента по ядерному топливу, энергетическому оборудованию и отдельным видам сложной инженерной продукции. В целом можно говорить о том, что внутри БРИКС+ Россия выступает крупным поставщиком энергетических и минерально-сырьевых ресурсов для экономического роста партнёров, при этом сама в значительной степени опирается на импорт технологий и готовой промышленной продукции, прежде всего из Китая и в меньшей степени из Индии и ОАЭ.