Тренды международной торговли стран БРИКС

Введение. Защита от санкций осуществляется с помощью множества мер, одной из которых является использование торговых связей с партнерами по международным союзам. Как показывает опыт, международные применение торговых стратегий оказывается весьма успешной защитой [7; 9].

БРИКС – одна из наиболее неформальных международных группировок, классификация которой до сих пор вызывает споры среди юристов, политологов и экономистов. Часто можно встретить определения типа «ассоциация», «альянс», «группа», «партнерство», «клуб», и т.п., что можно считать свидетельством недостаточности формально-юридических и организационно-правовых характеристик данного объекта [6, с. 238]. Есть основания считать, что в правовом отношении БРИКС продолжает оставаться в статусе «неформального межгосударственного объединения, не обладающего правосубъектными и правотворческими свойствами и явными институциональными качествами» [1, с. 111, 113]. Несмотря на это обстоятельство, участие в БРИКС дает потенциал для развития и сотрудничества в целях обеспечения экономической безопасности [3].

Развитие международной торговли не является самостоятельной целью деятельности БРИКС. Изначально задуманный как площадка для диалога и координации политики, БРИКС эволюционировал в трансрегиональный институт управления. Сегодня он охватывает комплексную повестку дня, включающую вопросы политики и безопасности, социально-экономического развития и межкультурного взаимодействия [13]. В явно сформулированные цели БРИКС входит создание справедливого, многополярного, мирового порядка, содействие сотрудничеству между членами, координация по ключевым вопросам повестки дня международных учреждений и реформа финансовой архитектуры [11]. Задача данного исследования – оценка тенденции изменения торговой активности - возникла в силу того факта, что взаимная торговля не обозначена в качестве одной из целей БРИКС. Постановка данных задач в значительной степени мотивируется также и тем обстоятельством, что в рамках БРИКС нет наднационального органа, который бы разрабатывал и проводил единую торговую политику для всех стран-членов, подобно Европейской Комиссии в ЕС. Работают ли существующие институты БРИКС на пользу торговому сотрудничеству его членов?

Несмотря на отсутствие специального органа управления международной торговлей в рамках БРИКС, сотрудничество в данной области осуществляется через систему консультаций, встреч и деятельности рабочих групп. Собственно, торговая политика вырабатывается неформальным образом Министерскими встречами по торговле (Meeting of BRICS Trade Ministers), происходящими примерно раз в год. На этих встречах происходит обсуждение текущих вопросов международной торговли, координация позиций в многосторонних форумах (особенно ВТО), выявление барьеров в торговле между странами БРИКС, разработка совместных инициатив и программ сотрудничества (например, в сфере электронной коммерции, инвестиций, МСП, регулирования национальных экономик), мониторинг выполнения решений. Согласованные позиции стран отражаются в совместных коммюнике, заявлениях или планах действий [10].

В данном исследовании ставится следующие задачи:

– выявление тенденций торгового взаимодействия членов БРИКС друг с другом и с основными группами партнеров: ЕС, группы других развитых экономик (США, Япония, Республика Корея, Вьетнам, Австралия, Малайзия, Великобритания) и прочим миром;

– оценка интенсивности и тенденций изменений внутренних торговых связей между членами БРИКС.

Новизна данного исследования состоит в демонстрации продолжения тенденции устойчивого усиления торгового взаимодействия между членами БРИКС на внутреннем рынке группы на всем рассмотренном временном периоде. Наряду с этим показаны заметные различия страновых трендов такого сближения на фоне торговли на других рынках. Достаточно новым является также анализ структуры внутренней торговли в БРИКС.

Практическая значимость исследования обусловлена стратегии расширения состава группы БРИКС [1]. Опыт предшествующего развития торговой интеграции будет полезен в новых условиях.

Методология и данные

Для целей исследования применяется структурный анализ рядов динамики и индексный метод. При расчетах интенсивности торговли используется формула:

TIIij = (Xij/ Xit) / (Xwj/ Xwt)

Где TIIij — индекс интенсивности торговли страны i со страной j. Xij и Xwj — значения экспорта страны i и мирового экспорта в страну j, а Xit и Xwt — значения общего экспорта страны i и мирового экспорта соответственно. Значение индекса лежит в диапазоне от нуля до бесконечности. Если значение индекса меньше единицы, это указывает на более низкую степень двусторонней торговли между странами-партнерами. Индекс со значением больше единицы свидетельствует о высокой интенсивности торговли между странами-партнерами [5], при этом важно понимать, что этот индекс не симметричен – он отражает интенсивность экспортной активности страны i. Если торговля между странами i и j слабо сбалансирована, то при высоком значении TIIij для страны i значение TIIji для страны j может быть невысоким. Кроме того, асимметрия может возникнуть из-за того, что торговля и величина национальной экономики страны j может быть отличаться по масштабу от страны i.

Для проведения расчетов использовалась база данных UN Comtrade официальной статистики международной торговли, управляемая Статистическим отделом ООН [21]. Она служит глобальным репозиторием торговых данных, используемым правительствами, исследователями и международными организациями для анализа товарных потоков, экономической политики и рыночных тенденций. Полезность UN Comtrade состоит в том, что она позволяет оценить масштабы и структуру торговли страны, даже если официальная статистика не публикуется, а торговый партнер соответствующей страны ее публикуют. Поскольку экспорт одной страны – это импорт партнера, то, пользуясь зеркальным методом, мы сможем восстановить недостающие данные, что и применялось в данной работе. Некоторое искажение при этом все же может возникнуть из-за того, что в базе данных UN Comtrade экспорт учитывается в ценах FOB (Free on Board), которые включают стоимость товара и расходы на его доставку до порта отправления, а импорт фиксируется в ценах CIF (Cost, Insurance, Freight), где дополнительно учитываются страхование и транспортировка до порта назначения. Таким образом, статистика экспорта/импорта не вполне зеркальная, но масштабы погрешности при этом будут не велики и не существенно повлияют на оценки трендов.

Временные границы, использованные для определения подпериодов развития интеграционных процессов, следующие: 2010 – 2014 гг.; 2015 – 2019 гг.; 2020 – 2023 гг. Такая периодизация была выбрана исходя из хронологии цикла санкционного давления на российскую экономику; она незначительно отличается от той, что применили в своей работе Киртон и Ларионова [13].

Обзор литературы

Постановку комплексного структурного и индексного анализа можно найти в работах, посвященных глобальной и региональной торговой интеграции (Гурова [4]). Применение данного аппарата к исследованию интенсивности торговых связей между странами ЕАЭС можно найти в основательной работе Зуева, Островской и Скрябиной [5].

Сингх и др. [19] в своем исследовании применили различные индексы, такие как доля рынка, региональная ориентация, конкурентоспособность и т. д., и разработали до сих пор не реализованную на практике идею союза БРИКС в рамках ПТС (преференционного торгового союза). На основе результатов исследования было предложено установить ПТС между странами-членами БРИКС. Юань и Чжао [22] исследовали состав и направление торговли БРИКС, уделив особое внимание Китаю. Результаты показали высокий уровень торговой взаимозависимости стран БРИКС во главе с Китаем. Китай, Южная Африка и Россия свой экспорт направляли преимущественно в развитые страны, в противоположность Индии и Бразилии.

Радулеску и др. [17] изучали важность БРИКС как группы стран с развивающейся экономикой на глобальном уровне. Исследование подчеркнуло устойчивость БРИКС к воздействию мировых финансовых кризисов на их экономики. Исследование подчеркнуло важность сотрудничества между этими странами для целей борьбы с глобальными проблемами.

Тереза Де Кастро [12] исследовала экспортную интроверсию, торговую взаимодополняемость, региональную ориентацию и сравнительное преимущество для БРИКС в период с 2001 по 2010 год. Торговая взаимодополняемость указывает на потенциал для углубления торговых отношений между ними.

Рагхурамапатруни [18] использовал индекс интенсивности торговли, индекс выявленных сравнительных преимуществ и индекс торговой зависимости для стран БРИКС за период 1995-2012 гг. Анализ показал, что страны БРИКС по своей природе являются взаимодополняющими, а не конкурентными в отношении торговли сырьевыми товарами.

В работе Руденко [8] рассмотрена роль БРИКС+ в новых контурах международной торговли. Проанализирована динамика взаимной торговли стран БРИКС, демонстрирующая усилия по всестороннему сотрудничеству и сближению экономик государств в процессе их коллективной деятельности.

В свете перспективы расширения состава БРИКС Кумар, Шахид и Агарвал [14] рассматривали эффекты, которые могли бы возникнуть, если бы потенциальные участники БРИКС+ стали бы сотрудничать в рамках организации с момента ее появления.

Тенденции изменения масштабов и географического направления экспорта и импорта БРИКС. Недавние события в мировой экономике привели к новой концепции международных отношений, в которой развивающиеся рынки, в частности, страны, входящие в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), создали сильный противовес уже существующим мировым державам (США, ЕС и Япония) как в экономической, так и в политической областях. Это является результатом перераспределения глобальной экономической деятельности и мирового потребления в развивающиеся страны и, следовательно, смещения направлений импорта/экспорта.

В 2001 г. геополитическая мощь формально еще не существующей на тот момент группы стран Бразилии, России, Индии и Китая была отмечена аббревиатурой БРИК О'Нилом [16] и послужила поводом для составления долгосрочного прогноза, опубликованного Уилсоном и Пурушотхаманом [20] из Goldman Sachs Investment Bank. Ожидалось, что крупные экономики БРИКС с более чем 40% населения мира и обширным спросом станут двигателями будущей глобальной торговли и экономического роста. Поэтому сотрудничество также может способствовать их экономическому развитию. В ответ страны БРИКС создали неформальную группу, и с 2009 года они встречаются на ежегодных саммитах, которые служат сетевой платформой для их отношений. Это соответствует текущим тенденциям мировой торговли — существенному увеличению торговли между развивающимися и формирующимися странами, усилению участия первых из них в мировой экономике. В основе такой дивергенции торговой активности лежит разрыв в темпах развития развитых и развивающихся стран, складывающийся в пользу последних (рис. 1). Несмотря на то, что США, ЕС, Япония и т.п. остаются важнейшими торговыми партнерами для БРИКС, их общая доля в торговле БРИКС снижается.

Рисунок 1. Доля ВВП развивающихся и развитых стран в мировом ВВП, %

Источник: построено автором по данным [21].

Статистические данные по мировой торговле говорят об опережающем увеличении экспорта БРИКС. С долей менее 4% в мировой торговле в 1990-х годах, доля экспорта стран, ныне входящих в БРИКС в мировом экспорте в 2001-2010 гг. удвоилась с 8% до 17% [12]. В 2010-х и начале 2020-х гг. эта тенденция продолжилась, экспортная квота БРИКС уверенно превысила 20% (рис. 2).

Рисунок 2. Доля БРИКС и отдельных ее членов в мировом экспорте, %

Источник: построено автором по данным [21].

Китай является крупнейшим импортером и экспортером как на мировых рынках, так и внутри БРИКС. Россия и Индия занимают второе и третье места по экспорту внутри БРИКС. На международном уровне эти экономики являются важными экспортерами и импортерами. Растущее сотрудничество между странами БРИКС выгодно для каждой всех ее членов. Бразилия и Россия являются основными производителями и экспортерами природных ресурсов, а также импортерами промышленных и других товаров обрабатывающего сектора. В то же время Индия и Китай являются основными импортерами природных ресурсов и основными экспортерами промышленных и товаров. Южная Африка является важным маршрутом для торговли между Индией и Бразилией, а также важным хабом для БРИКС в торговле с африканскими странами.

Все пять членов БРИКС развивались достаточно динамично на мировом фоне. Однако важно отметить, что внутри этой группы выделяются две подгруппы. В состав лидеров входят Китай и Индия. Россия, Бразилия и ЮАР заметно отставали (рис. 3).

Рисунок 3. Индекс душевого ВВП по ППС в текущих международных долларах

(2010 г. =100)

Источник: построено автором по данным [21].

Усиление внешнеторговой активности БРИКС сопровождалось сильными сдвигами в структуре торговли. Отчасти это связано с динамичным развитием экономик Китая и Индии, но в еще большей степени с тем, что страны БРИКС стали менять географический и отраслевой векторы своей торговли. Об этом свидетельствуют структурные параметры, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Географическое распределение долей экспорта и импорта стран БРИКС, %

Источник: рассчитано автором по данным [21].

Торговля с Европейским Союзом. Россия была наиболее интенсивно торгующим партнером ЕС. В начале рассматриваемого периода доля внешнеторгового оборота России с ЕС была близка к половине всего оборота РФ. К концу этого периода она сократилась до примерно четверти. Несмотря на санкции ЕС против России, интенсивно вводившихся после начала СВО (2022 г.), доля экспорта и импорта России в торговле с ЕС продолжала оставаться достаточно высокой – в начале 2020-х гг. ни одна страна БРИКС не вывозила своих товаров в ЕС в большей пропорции, чем РФ (29%) и не ввозила их оттуда (25,8%). В целом за 2010-2023 гг. наблюдалась тенденция к сокращению роли ЕС в качестве торгового партнера группы БРИКС – экспортная квота ЕС сократилась с 19 до 16%, импортная – с 16% до 12%. Такое сокращение наблюдалось и в других странах БРИКС, кроме Китая, последний даже немного увеличил свою экспортную и импортную квоту в торговле с ЕС.

Торговля с другими важными партнерами (перечень приведен в примечании к таблице 1). Значение этих партнеров для БРИКС в целом было более сильным – доля экспорта всей группы к началу 2020-х гг. вдвое превзошла долю ЕС. Если в ЕС вывозилось 16% экспорта, то значимым партнерам – 32%. В еще большей степени то же самое наблюдалось в части импорта - из ЕС вывозилось 12% импорта стран БРИКС, и от других значимых партнеров 29%. В целом роль группы других значимых партнеров в торговле незначительно возросла. Исключение составила Россия. Она постепенно уходила и из этих регионов, особенно в начале 2020-х гг. В частности, импортная квота других значимых партнеров в торговле с Россией сократилась за рассматриваемый период вдвое – с 16% до 8%.

Торговля с прочими странами мира. Эта многочисленная группа стран стала немного менее значимой для БРИКС, особенно – для Бразилии и Индии. У России прочие страны мира поглощали около 30% ее экспорта, но как источники импорта они стали важнее – их доля возросла с 20% до 36%.

Торговля внутри БРИКС. Внутренний торговый оборот стран БРИКС постепенно приобретал растущее значение для всех стран, входящих в группу. За период 2010-2023 гг. квоты увеличились примерно в полтора раза для группы в целом – с 10% до 14% по экспорту и с 12% до 15% по импорту. Особенно сильным приростом выделялась Россия: её экспортная квота возросла с 9% до 29%, импортная – с 17% до 30%. Медленнее других стран БРИКС переходил на внутригрупповую торговлю Китай.

Структура торговли России со странами БРИКС (табл. 2) менялась довольно слабо, если не считать короткого периода начала 2020-х гг., когда доля Индии в российском экспорте удвоилась по сравнению со второй половиной 2010-х гг., а Китая сократилась на 13 процентных пункта.

Таблица 2. Распределение российского экспорта и импорта между партнерами БРИКС, %

Таким образом, БРИКС, несмотря на его неформальный международный статус, отсутствие органов управления и даже секретариата, становится более автономным, замкнутом на самого себя комплексом национальных экономик. Для России из всех членов БРИКС наиболее значимыми торговыми партерами были Китай и Индия. Главная проблема торговли с Индией состояла в сильной несбалансированности экспорта и импорта – из Индии мало что можно вывозить с выuодой.

Интенсивность торговли внутри БРИКС

Расчеты индекса интенсивности торговли TIIji показали следующие результаты.

Бразилия. По расчетам Дж. Мирьям и соавторов [15], значения индекса интенсивности торговли между Бразилией и БРИКС, взятым как целое (рис. 4), устойчиво превышал единицу, что говорит о сильной привязке Бразилии к группе в целом), он принимал еще более высокие значение применительно к торговле с Китаем. Двусторонняя торговля между Бразилией и Россией показывала слабую и нестабильную интенсивность в период с 2001 по 2015 год. В дельнейшем продолжила ослабляться. Связь с ЮАР была более сильной. Индия для Бразилии была пример тем же, что и Россия.

Рисунок 4. Индексы интенсивности торговли Бразилии

Источник: рассчитано автором по данным [21].

Китай — крупнейший торговый партнёр Бразилии. Товарооборот с КНР вырос с 56 млрд (2010 г.) до 157 млрд долл. (2023 г.). Бразильский экспорт на 80% состоит из сырьевой продукции (соя, железная руда, нефть, мясо), импортируются промышленные товары (электроника, машины, химикаты). Такая структура торговли чревата уязвимостью Бразилии: периодические падения цен на сырьё (напр., в 2015–2016 гг.) ведут к усилению дефицита торгового баланса. Эта тенденция продолжалась и в дальнейшем. В 2023 г. дефицит торгового баланса достиг 12 млрд долл.

Второй по значимости партнер Бразилии по БРИКС – Индия. Товарооборот вырос с 5,8 млрд (2010 г.) до 17 млрд долл. (2023г.). Бразилия экспортирует сахар, нефть, золото; импортирует удобрения, фармацевтику. Потенциал сотрудничества с Индией велик в военно-технической области, пример - совместное производство военных самолётов (проект Embraer KC-390) [2].

Оборот с Россией колебался в интервале 5–8 млрд долл. Бразилия поставляет кофе, говядину, сахар; закупает удобрения (около 30% импорта), пшеницу, нефтепродукты. Санкции против РФ усилили сотрудничество: Бразилия отказалась присоединяться к санкциям, нарастила поставки мяса.

С ЮАР у Бразилии довольно слабые торговые связи - 2–3 млрд долл. в год, ничтожно мало на фоне общего торгового оборота страны (217 млрд долл. в 2023 г.). Бразилия экспортирует птицу, зерно; импортирует уголь, руды.

В 2014 г. БРИК учреждает Новый Банк Развития. Бразилия вошла в состав учредителей, получила 5.7 млрд долл. на проекты (2023), в число которых входят ВИЭ (солнечные электростанции), транспорт (метро в Сан-Паулу), экология (защита Амазонии). За всю историю банка 37% кредитов было направлено в Бразилию — больше, чем другим членам.

Интеграция Бразилии в БРИКС выразилась в присоединении к политике валютной независимости от долларовых расчетов. С Китаем с 2023 г. более 30% торговли ведётся в юанях и реалах. С РФ переход на рубли/реалы ускорился после 2022 г.

Тем не менее Бразилия не смогла выйти из сырьевой ловушки, 89% экспорта Бразилии в БРИКС составляют сырьевые товары. Промышленный сектор страдает от конкуренции с китайским импортом. Не исчезли трения с Китаем из-за субсидий промышленности и прав на рыболовство в Атлантике. Расширение БРИКС+ (Присоединение Саудовской Аравии, ОАЭ, Филиппин) открывает новые рынки для бразильской сельхозпродукции.

В целом, можно сказать, что БРИКС дал Бразилии рычаги глобального влияния, но не избавил от сырьевой зависимости. Китай остаётся незаменимым партнёром, тогда как потенциал с Индией и РФ раскрыт только частично. Перспективы Бразилии зависят от перехода к высокотехнологичной экономике и укрепления кооперации внутри расширенного блока.

Россия. По данным Мирьям и коллег, торговые отношения России и БРИКС были относительно слабы на протяжении всего периода 2001-2010 гг. (исключение составляла только Индия – значение индекса TII превосходило единицу в 2001-2005 гг., затем оно понизилось до 0,5). По расчетам (рис. 5), наиболее тесные и устойчивые торговые отношения в 2010-2023 гг. у России были с Китаем – с 2017 года TII превысило единичное значение. Резкое усиление интенсивности торговли у России произошло в 2022 и 2023 гг., что связано с особенностями её торговой политики в условиях санкционного давления. Китай и Индия стали важнейшими партнерами; торговля с Китаем достигла рекордных уровней (241 млрд долл. в 2023 г.), с Индией выросла в разы (до 71 млрд долл. в 2023 г.).

Рисунок 5. Индексы интенсивности торговли России

Источник: составлено автором по данным [21].

Торговое сотрудничество России со странами БРИКС стало критически важным направлением российской внешней торговли после усиления западных санкций с 2022 года. Доля БРИКС в российском внешнеторговом обороте устойчиво росла и превысила 40% в 2023-2024 годах (по сравнению с примерно 25% до 2022 года).

Энергоносители остаются основой экспорта РФ. Поставки нефти, угля, сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов в Китай, Индию и в меньшей степени в Бразилию и ЮАР резко увеличились, компенсируя потери европейского рынка. Значительные объемы металлов (сталь, алюминий, медь, никель), лесоматериалов и целлюлозы направляются в Китай и Индию. Россия – крупнейший экспортер зерна в Китай, Индия, страны Африки (через взаимодействие с ЮАР). Также экспортируются масла, рыба, удобрения. Начинают наращиваться поставки машин, оборудования, химической продукции, хотя пока их доля невелика.

Ключевыми направлениями импорта РФ являются машины и оборудование: Китай стал основным поставщиком автомобилей (включая бренды, ушедшие с российского рынка под своими или новыми именами), электроники, станков, телекоммуникационного оборудования, комплектующих. Широкий ассортимент потребительских товаров, одежды, обуви, бытовой техники также поступает в основном из Китая. Импорт лекарств, пластмасс, химических товаров из Индии и Китая. Бразилия – крупный поставщик мяса (особенно говядины и птицы), сахара, сои, кофе. Индия – поставщик чая, риса, специй, фармацевтики. ЮАР – фруктов, вин.

БРИКС стал для России основным каналом для диверсификации экспорта и импорта, снижения зависимости от "недружественных" стран. Сотрудничество в рамках БРИКС позволяет смягчать последствия санкций через альтернативные логистические маршруты, новые рынки сбыта и источники поставок.

Индия. Торговля Индии со странами БРИКС и объединением в целом были довольно интенсивной, особенно – с Южной Африкой, её традиционным партнером. Интенсивно Индия торговала и с Бразилией. Расчеты показывают (рис. 6), что торговля с Россией, экспорт в которую оставался на стабильном уровне, оставалась не интенсивной, несмотря на довольно сильный рывок импорта из РФ в 2022 и 2023 гг. Хотя Китай играл важную роль как по объемам торговли, так по значимости отдельных товарных позиций, Индия для него была не самым крупным поставщиком, поэтому и значение индекса TII оказалось меньше единицы.

Рисунок 6. Индексы интенсивности торговли Индии

Источник: составлено автором по данным [21].

Торговые отношения Индии со странами БРИКС с 2010 г. развивались динамично, но неравномерно, демонстрируя как значительный рост общего товарооборота, так и структурные дисбалансы, особенно с Китаем, а в последние годы – и с Россией. Вот ключевые тенденции и этапы:

Совокупный товарооборот Индии со странами БРИКС вырос с примерно 92 млрд долл. в 2010-2011 до 138,7 млрд долл. в 2022-2023 фин. году. Пик пришелся на 2021-22 фин. год - 147 млрд долл. Китай неизменно составлял львиную долю (обычно 80-85%) этого оборота. Отношения с Китаем были основным драйвером роста, но и источником большого торгового дефицита. Импорт из Китая (ввозилась готовая электроника, машины, оборудование, химикаты, API для фармы) намного превышал экспорт (вывозили сырье, хлопок, железную руду, химикаты, морепродукты). Дефицит часто превышал 50 млрд долл. в год. На торговле с Китаем сказались пограничные конфликты (особенно в 2020 году в Галване) – они существенно охладили отношения. Индия ввела ограничения на китайские инвестиции, запретила сотни китайских программных продуктов и ужесточила контроль за импортом.

После 2020 г. Индия активно стремится диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от китайского импорта, особенно в критических секторах (электроника, фармацевтика, телекоммуникационное оборудование). Это привело к некоторой коррекции дефицита, но Китай остался доминирующим партнером.

Особенным является характер отношений между Индией и РФ. После начала спецоперации России на Украине и введения соответствующих западных санкций Индия резко увеличила импорт российской нефти с выгодой для себя. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, что радикально изменило структуру торговли. Экспорт Индии в Россию (фармацевтика, автозапчасти, электроника, чай) также вырос, хотя и в меньших масштабах.

Торговля сосредоточена в основном на сырьевых товарах. Индия импортирует растительные масла (соевое), сахар, нефть, золото. Экспортирует дизельное топливо, автозапчасти, химикаты, машины. Объемы стабильны или растут умеренно.

Торговля с Южной Африкой также сырьевая. Индия импортирует уголь, золото, минералы. Экспортирует транспортные средства, нефтепродукты, фармацевтику. Есть потенциал в сфере услуг, оборонных технологий и добычи полезных ископаемых. Рост был умеренным.

С 2010 г. торговля Индии с БРИКС выросла количественно, но качественно осталась крайне асимметричной. Отношения с Китаем определяют общую динамику, но они отягощены торговым дефицитом и геополитическими проблемами. Россия стала ключевым энергетическим партнером после 2022 г. Отношения с Бразилией и ЮАР стабильны, но малы по масштабам и имеют сырьевой уклон. Институты БРИКС (НБР, CRA, инициативы по расчетам) развиваются, но пока не смогли кардинально изменить структуру двусторонней торговли. Перспективы торговли зависят от способности Индии диверсифицировать экспорт, наладить эффективные расчетные механизмы (особенно в национальных валютах), снизить зависимость от китайского импорта и управлять геополитическими рисками. БРИКС остается важной платформой для Индии, но двусторонние отношения внутри блока развиваются с разной скоростью и успешностью.

Китай. Значение индекса TII для торговли между Китаем и БРИКС, взятого в целом, сильно ниже единицы на всем периоде 2010-2023 гг. (рисунок 7). Как показывают расчеты Мирьяма и соавторов, такая же картина имела место и ранее. Тем не менее, с отдельными членами БРИКС Китай вел интенсивную торговлю, никого особо не выделяя. Наряду с БРИКС, для Китая важны и другие регионы. Из всех партнеров по БРИКС Россия стала приобретать все большее значение: к 2023 г. TII достигло 2,4. Такое торговое сближение Китая и России произошло вследствие реакции на антироссийские санкции.

Рисунок 7. Индексы интенсивности торговли Китая

Источник: составлено автором по данным [21].

Развитие торговых отношений между Китаем и странами БРИКС после 2010 г. характеризуется значительным ростом, углублением взаимозависимости и структурными сдвигами, став одним из ключевых драйверов экономического сотрудничества внутри группы. Товарооборот Китая с другими странами БРИКС вырос в разы, с 2010 по 2023 гг. он увеличился с примерно с 93 млрд до свыше 500 млрд долл. (по разным оценкам, пиковые значения достигали 560-580 млрд долл.), значительно опережая роста мировой торговли.

В Китае произошла сильная диверсификация и усложнение торговой структуры. Традиционно Китай импортировал из БРИКС в основном сырье и энергоносители (нефть, газ, железная руда, соя, уголь, минералы), а экспортировал готовую продукцию (электроника, машины, оборудование, текстиль, товары широкого потребления). После 2010 г. наблюдается заметный рост китайского экспорта высокотехнологичной продукции (телекоммуникационное оборудование, компоненты), зеленых товаров (солнечные панели, электромобили), сложной техники. Импорт в Китай состоял на только из сырья, но и продукции с более высокой добавленной стоимостью из стран БРИКС (бразильская авиатехника Embraer, индийские фармацевтика и ИТ-услуги, южноафриканские фрукты и вино, российская древесина и сельхозпродукция).

Китай стал ключевым рынком для сельхозпродукции Бразилии (соя, мясо), России (зерно, масло), ЮАР (цитрусовые).

Крупнейший двусторонний товарооборот внутри БРИКС состоялся с Россией (в 2023 г. - около 240 млрд долл.). Базу для роста составили энергоносители (нефть, газ, уголь), металлы, древесина из России; машины, оборудование, товары народного потребления из Китая. Значительный рост после 2022 г., в т.ч. за счет увеличения поставок энергоресурсов и переориентации логистики.

Бразилия – главный поставщик сои и железной руды в Китай. Китай – основной рынок для бразильского экспорта и источник промышленных товаров и инвестиций. Товарооборот стабильно превышает 100 млрд долл.

Самая сложная и политически чувствительная торговля происходила у Китая с Индией. Товарооборот рос, но он сильно не сбалансирован в пользу Китая. Основные статьи: фармацевтика, хлопок, морепродукты из Индии; электроника, оборудование, органическая химия из Китая.

ЮАР – важные ворота Китая в Африку. Товарооборот растет, но объемы меньше, чем с другими партнерами. Китай импортирует минералы (марганец, хром, платина), фрукты, вино; экспортирует широкий спектр промышленных товаров, техники, текстиля.

Хотя это напрямую не связано с торговлей, следует отметить, что Китай активно инвестирует капитал в страны БРИКС. Приоритетными являются следующие направления:

– добывающий сектор (нефть, газ, руды, - сильнее всего в Бразилии, России, ЮАР);

– инфраструктура (строительство портов, железных дорог, электростанций в рамках мегапроекта "Пояса и пути" в Бразилии, России, ЮАР);

– промышленность (заводы в Бразилии и России – автопром, бытовая техника).

Южная Африка. Наиболее интенсивные торговые отношения у Южной Африки были с традиционными партнером, Индией, а также – с Китаем (рисунок 8). После вступления ЮАР в БРИКС они усилились. Самые слабые связи наблюдались у ЮАР с Россией, примерно такие же – с Бразилией, они не усилились после вступления ЮАР в БРИКС.

Рисунок 8. Индексы интенсивности торговли Южной Африки

Источник: составлено автором по данным [21].

Присоединение ЮАР к блоку (2011 г.) стало стратегическим шагом для ЮАР: страна получила доступ к рынкам крупнейших развивающихся экономик, усилила политический вес, до 2024 г. - как единственный представитель Африки в группе. ЮАР рассчитывала увеличить экспорт, привлечь инвестиции и создать рабочие места. Страна обладает важными минеральными ресурсами (там, в частности, залегает 96% мировых запасов платины, 26% марганца), развитым финансовым сектором и сельским хозяйством.

К 2015 г. товарооборот ЮАР со странами БРИКС вырос, хотя с Россией он оставался скромным. Китай и Индия стали главными партнерами: на них приходилось 70% торговли ЮАР в рамках блока.

Созданный в 2015 г. Новый банк развития имеет региональный офис в Йоханнесбурге. Его цель — финансирование инфраструктуры (энергетика, транспорт) в ЮАР и на африканском континенте в целом.

Хотя индекс интенсивности международной торговли ЮАР с Россией не превышает единицы, их экономические отношения улучшились, особенно сильно вырос импорт – с 105 млн долл. в 2010 г. до 523 млн долл. в 2023 г. (в 2020 г. был достигнут максимум 623 млн долл. ЮАР нарастила поставки фруктов в РФ заместив потери российского импорта из ЕС, а Россия экспортировала удобрения, минеральное топливо, оборудование.

Страны БРИКС (особенно Китай) стали ключевыми инвесторами в южноафриканскую экономику. КНР использовала ЮАР как "ворота в Африку" для продвижения товаров и инфраструктурных проектов.

Присоединение в 2024 и 2025 гг. к БРИКС новых членов (Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Филиппин) усилило перспективны ЮАР как африканского лидера.

Значимой особенностью торговли ЮАР является ее асимметричность. В географическом отношении имеет место доминирование Индии и Китая, а в товарной структуре преобладает зависимость от импорта нефтепродуктов (Россия) и продукции технического назначения – машин, оборудования, транспортных средств (Китай).

Ключевые перспективы ЮАР происходят от геополитического статуса страны: ЮАР укрепила роль логистического центра для БРИКС. Торговые связи ЮАР с БРИКС трансформировались от политически мотивированного партнерства к комплексной экономической интеграции. Несмотря на сохраняющиеся дисбалансы, блок предоставил ЮАР инструменты для преодоления зависимости от Запада и усиления роли в глобальной экономике.

Для системного представления совокупности торговых связей между странами БРИКС рассмотрим матрицу индексов интенсивности торговли для последнего года из рассмотренного периода (табл. 3).

Таблица 3. Индексы интенсивности торговли стран БРИКС с партнерами в 2023 г.

Напомним: чем выше значение индекса интенсивности, там важнее для страны торговля с данным партнером. Китай был важен для всех, кроме Индии (TII = 0,3). Бразилия сильнее всех важна для России (TII = 2,2), но для Бразилии Россия не особенно важна (TII = 0,3). Россия важнее всех для Китая (TII = 2,4). У Южной Африки наивысшую значимость представляет Индия (TII = 1,5), что подкрепляется встречной значимость Южной Африки для Индии (TII = 3,8).

Заключение

1. Страны БРИКС начали сокращать интенсивность своей торговли с ЕС после начала кризиса на Украине. Наиболее сильный поворот экспорта и импорта от ЕС в сторону БРИКС совершили Россия и Бразилия, немного в меньшей степени это относится в Индии и ЮАР.

2. Китай остается широко открытым в своей торговой политике перед всеми регионами, значимого поворота в сторону «внутреннего» рынка БРИКС он не совершает.

3. Россия сильно ориентирована экспортом/импортом на рынки Китая. Почти ¾ экспорта и более 90% импорта РФ в торговле с БРИКС связано с Китаем. Торговля с ЮАР в силу географической удаленности довольно слаба, но это не вполне объясняет отставание Южной Африки. Бразилия удалена еще сильнее, но торговля с ней сильнее на порядок, хотя и она становится менее интенсивной.

4. Интенсивность торговли всех стран БРИКС, кроме Индии, с Китаем высока. Она усиливалась на протяжении всего рассмотренного периода, особенно – у России.

5. Парные значения индексов интенсивности торговли между странами БРИКС свидетельствуют о достаточно сильной асимметрии торговых связей участников группы, что говорит о потенциале развития торговых отношений и свидетельствует в пользу дальнейшего расширения состава БРИКС.

[1] На 15-м саммите БРИКС (2023 г.) в Йоханнесбурге было принято решение о расширении группы, приглашение на вступление получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В январе 2024 года Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты официально присоединились к БРИКС. 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Было объявлено о приглашении 13 стран в качестве "партнеров" для участия в инициативах.