Анализ конкурентной среды на рынке проектно-изыскательских работ Республики Татарстан

Введение

В современной России строительная отрасль играет важную ключевую роль в социально-экономическом развитии страны, поскольку затрагивает процесс создания и модернизации производственных и непроизводственных основных фондов, удовлетворения потребностей страны в жилье и создания современных архитектурных объектов. Все это необходимо в первую очередь, реализовать в короткие сроки и, во-вторую, обеспечить строительство качественной проектной документацией, которая создается в рамках инвестиционно-строительного процесса и является составляющей, без которой невозможно получить разрешение на строительство.

В научном контексте развитие рынка проектирования в строительстве рассматривается многими исследователями [1-3]. В их работах проектирование представляется как фундаментальная стадия всей строительной отрасли, необходимая для достижения целей инвестирования путем реализации инвестиционных проектов в области создания и (или) изменения объектов недвижимости [4-6].

Динамика рынка проектно-изыскательских работ в Республике Татарстан показывает ежегодный рост на уровне 10-30% [7]. В частности, переход на ресурсно-индексный метод (РИМ) определения сметной стоимости строительства, который был внедрен с третьего квартала 2023 года, также способствует повышению эффективности и прозрачности в проектировании и сметном нормировании.

В данном контексте важно учитывать не только количество компаний, но и их специализацию, уровень квалификации сотрудников, качество оказываемых услуг и репутацию на рынке. Также стоит обратить внимание на тенденции и изменения в законодательстве, которые могут повлиять на ведение бизнеса в сфере проектирования и изысканий, включая новые требования к проектной документации, экологическим нормам и стандартам безопасности.

Научная новизна данной статьи заключается в том, что исследование конкурентной среды на рынке проектно-изыскательских работ в Республике Татарстан позволит глубже понять механизмы функционирования отрасли и даст возможность бизнесу адаптироваться к изменениям, сохраняя и укрепляя свои позиции на этом важном и конкурентном рынке.

Методологическую основу данной работы составляют SWOT-анализы ключевых игроков, а также обзор существующих тенденций и технологий.

Целью данного исследования является не только проанализировать текущую ситуацию на рынке проектно-изыскательских работ в Республике Татарстан, но и выявить ключевые тренды, а также определить возможности и угрозы, которые могут возникнуть как для отдельных компаний, так и для всего сектора в целом.

Таким образом, в статье рассмотрены наиболее конкурентоспособные организации с целью более качественного выявления особенностей рынка и предложения рекомендаций по улучшению позиций предприятий в условиях нарастающей конкуренции.

Основная часть

Рынок проектно-изыскательских работ в Республике Татарстан активно развивается, поддерживаемый значительными инвестициями в различные сектора экономики. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал региона впервые превысил 1 трлн рублей (рис. 1). Основными отраслями, способствующими росту данного рынка, являются нефтехимия и строительство, где проектно-изыскательские работы играют ключевую роль.

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал Республики Татарстан за период с 2019-2024 г., млрд. руб. [7]

По данным представленным на рисунке 1 объём инвестиций в период с 2019 года по 2023 год показывает положительную динамику и активный рост. Так, в 2019 году этот показатель составлял 640,8 млрд рублей, а в 2023 году – 1 трлн 180 млрд рублей [7]. По итогам первого полугодия 2024 года объём инвестиций в основной капитал в регионе составил 521,5 млрд рублей [7].

При этом тип и характер инвестиций с начала развития санкционной политики существенно изменились. Наиболее ярко себя проявили три тренда, которые с каждым годом продолжают набирать обороты.

Первый — это скрытность инвесторов. Если раньше хорошим тоном считалось рассказать в медиаполе о новых проектах, то с 2022 года ряд крупных федеральных компаний предпочитают держать в секрете следы приложения своих инвестиционных усилий. Наиболее жестко это правило работает в отношении компаний, приближенных к оборонному сектору, или работающих на международной арене.

Второй фактор — Запад повернулся к России спиной, а соответственно прекратились и инвестиции из этих стран. По итогам 2021 года Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) констатировал успешное взаимодействие в части привлечения капиталов из ОАЭ, Чехии и Германии, сегодня же доля зарубежных вложений минимальна. Зато активизировались торговые отношения со странами СНГ и не пересох финансовый поток из Турции [8]. Всего в 2023 году иностранные инвестиции поступали в 9 муниципальных районов республики из 18 стран, основная часть была направлена в обрабатывающую промышленность.

При этом некоторые собеседники издания указывают, что в этом году характер зарубежных инвестиций приобрел черты параллельного импорта: вложения проводятся через третьи страны, чтобы снизить санкционные риски [8].

Третий фактор связан с ростом доли бюджета в инвестиционном портфеле республики. Из прошлогоднего триллиона 20% занимают бюджетные ассигнования, оставшиеся 80% – средства коммерческих организаций. В 2022 году пропорции были прежними – из 888 млрд рублей 20% предоставлял бюджет (174 млрд рублей). Но в 2021 году республиканская казна спонсировала всего лишь 12% проектов (79 из 683 млрд рублей), а в 2020-м соотношение было 1 к 9 (61 из 605 млрд рублей) [8]. «Бюджетные затраты идут на подключение к сетям, строительство дорог, развитие инфраструктуры, но это тот случай, когда вложения обеспечивают миллиардные инвестиции, – сообщили в АИР РТ. – В некоторые проекты, особенно по развитию территорий, изначально закладывается бюджетная поддержка» [8].

Основные драйверы развития рынка проектно-изыскательских работ в Татарстане включают:

1. Инвестиции в инфраструктуру. Значительные суммы инвестируются в строительство дорог, промышленных парков и социальных объектов. Например, крупные проекты в нефтехимической отрасли составляют более 800 млрд рублей [9].

Значительные суммы направляются на строительство и модернизацию дорог, включая трассы, мосты и транспортные развязки. Это не только улучшает логистику внутри региона, но и способствует экономическому росту за счет привлечения новых инвестиций. В регионе создаются новые промышленные парки, которые требуют проектирования объектов и инфраструктуры. Например, проекты в нефтехимической отрасли, которые оцениваются в более чем 800 миллиардов рублей, требуют высококвалифицированных проектировщиков для разработки и реализации. Инвестиции, также направляются на строительство школ, больниц, спортивных комплексов и других социальных объектов, что требует проектно-изыскательских работ для обеспечения высоких стандартов качества и безопасности.

2. Государственно-частное партнерство (ГЧП). Власти активно используют механизмы ГЧП для привлечения частных инвестиций в проекты инфраструктуры, что создает дополнительные возможности для проектировщиков.

Власти республики активно используют ГЧП для реализации крупных инфраструктурных проектов. Это позволяет сочетать государственные ресурсы и частные инвестиции, что значительно увеличивает объем доступного финансирования. ГЧП создает дополнительные возможности для проектировщиков, поскольку частные инвесторы заинтересованы в качественном и эффективном проектировании [10]. Это может привести к более инновационным решениям и ускорению процесса реализации проектов. Реализованные проекты в рамках ГЧП, такие как строительство новых дорог и социального жилья, служат примером успешного взаимодействия между государственными структурами и частными компаниями, что положительно сказывается на рынке проектно-изыскательских работ.

3. Новые технологии. Внедрение новых технологий и методов проектирования, таких как BIM [11], позволяет улучшить качество проектных работ и оптимизировать затраты.

BIM позволяет создать детальную трехмерную модель объекта, что улучшает координацию между участниками проекта и снижает вероятность ошибок в процессе проектирования и строительства [11, 12]. Это приводит к экономии времени и средств. Новые программные решения позволяют автоматизировать процессы проектирования, проводить анализ данных и симуляции, что улучшает качество проектных работ и повышает их эффективность. Внедрение новых материалов и технологий, таких как модульное строительство, также оптимизирует затраты и повышает скорость реализации проектов.

4. Развитие промышленных парков. Республика Татарстан является одним из лидеров по числу промышленных парков в России, что создает спрос на проектно-изыскательские услуги для новых производств.

Развитие промышленных парков связано с необходимостью проектирования новых производственных мощностей, логистических центров и сопутствующей инфраструктуры. Это создает дополнительные рабочие места и повышает уровень экономической активности в регионе. Промышленные парки предлагают льготные условия для новых предприятий, что также стимулирует спрос на проектные услуги [13]. Частные компании и стартапы нуждаются в качественном проектировании для успешного запуска своих производств. Многие промышленные парки в регионе ориентированы на высокие технологии и инновационные производства, что требует применения передовых методов проектирования и изысканий.

Рассмотрим ключевые тенденции развития рынка проектно-изыскательских работ в регионе.

1. Переход на ресурсно-индексный метод (РИМ). С 2023 года Республика Татарстан полностью перешла на новый метод определения сметной стоимости строительства, что значительно повысило прозрачность и эффективность ценообразования в отрасли [14]. Это позволяет более точно учитывать изменения в ценах на строительные ресурсы и улучшает планирование бюджетов для новых проектов.

2. Рост объемов строительства. Республика демонстрирует положительную динамику в объемах ввода жилья и других объектов. В последние годы наблюдается устойчивый рост, что связано с активным развитием инфраструктуры и увеличением инвестиций в строительный сектор [15].

3. Инновации и технологии. Внедрение современных технологий и материалов в строительстве, таких как энергосберегающие решения и новые строительные материалы, способствует повышению качества и энергоэффективности новых объектов.

4. Государственно-частное партнерство. Активное использование механизмов ГЧП позволяет привлекать дополнительные инвестиции в строительство социальных объектов и инфраструктуры, что способствует развитию региона.

5. Концентрация на устойчивом развитии. Увеличение внимания к экологии и устойчивому развитию также становится важной тенденцией, с акцентом на использование экологически чистых материалов и технологий.

Однако, на рынке проектно-изыскательских работ в республике наблюдается низкий уровень конкуренции, что затрудняет выход новых девелоперов [16]. Это связано с жесткими требованиями со стороны властей и особенностями местного законодательства, что может ограничивать выбор для потребителей.

Строительная отрасль Татарстана характеризуется высокой долей государственного участия и наличием крупных государственных подрядчиков. Это создает специфическую экосистему, где частные компании сталкиваются с трудностями при попытках конкурировать с государственными игроками.

Несмотря на наличие квалифицированных специалистов, существует проблема недостатка профессиональных потребителей жилья, что влияет на требования к качеству проектирования и строительства.

Кроме того, в республике наблюдается неравномерное распределение строительных ресурсов и сырья, что может влиять на стоимость и доступность строительных материалов. А также, строительная отрасль подвержена влиянию экономических колебаний, изменений в законодательстве и внешнеэкономической ситуации, что требует гибкости и адаптивности со стороны участников рынка [17].

Таким образом, рынок проектно-изыскательских работ в Республике Татарстан демонстрирует как положительные тенденции роста и развития, так и специфические вызовы, связанные с конкуренцией, законодательством и кадровым обеспечением.

Рынок проектно-изыскательских работ в регионе регулируется рядом федеральных и региональных нормативных актов (таблица 1).

Таблица 1

Основные нормативные акты, регулирующие рынок проектно-изыскательских работ [составлено авторами]

Для оценки конкурентной среды на исследуемом рынке, необходимо выявить главных конкурентов и общие черты, присущие рынку проектно-изыскательных работ Республики Татарстан.

В ходе исследования были рассмотрены следующие наиболее конкурентоспособные организации с целью более качественного выявления особенностей регионального рынка:

1. ОАО «Казанский Гипронииавиапром» – важный конкурент, так как это один из ведущих проектных предприятий Татарстана, специализирующийся на проектировании объектов авиационной и космической промышленности [19]. На счету этой организации более 1000 успешно – выполненных проектных работ; доверие к предприятию со стороны клиентской базы; высокоэффективное оборудование для качественного предоставления услуг.

Направления деятельности этой организации весьма разнообразны, что увеличивает конкурентные преимущества перед другими фирмами на этом рынке и ведет к повышению объема клиентской базы.

2. ОАО Институт «Казанский Промстройпроект» – проектная организация, специализирующаяся на проектировании промышленных объектов [20]. Клиентами данного проектного института являются множество крупных и известных компаний, таких как, например: Мазда; Вкусно и точка; Sollers; Агроинвестстрой; Владис недвижимость и другие.

3. ООО «Нефтегазизыскания» – инженерно-изыскательная компания, которая предлагает свои услуги в сфере инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий, проектирования, георадиолокационного зондирования, горизонтально направленного и вертикального бурения.

Основная деятельность компании заключается в комплексном изучении инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы.

4. ЗАО «ГеоМастер» – строительно-проектная компания, главной особенностью которой является использование инновационных технологий уникальных для рынка, а также использует современные материалы (габионы, искусственные сооружения из которых сегодня пользуются популярностью во всем мире), которые функциональны и просты в использовании и эксплуатации, а также дешевле, что позволяет ей быть конкурентоспособной на рынке и привлекать клиентскую базу.

5. «Казаньгеология» – это научно-производственная организация, которая выполняет бурение скважин и проектно-изыскательские работы. Говоря об отличительных особенностях данной фирмы, можно назвать: более 10 лет опыта проведения проектных (инженерных) изысканий; отчеты о всех своих проектах в соответствии с нормативными документами; гарантия качества работы, подтверждающееся проведением экспертизы; лояльная ценовая политика для клиентов, которая предусматривает скидки в размере коррелирующем с объемом работ; высококвалифицированные сотрудники; специализированная и профессиональная материально-техническая база для полевых и лабораторных работ; наличие собственной грунтовой лаборатории.

6. ОАО «Татдорпроект» – это проектно-геодезическая компания. Акционерное Общество «Институт «Татдорпроект» является важным участником рынка, подрядной организацией по проектно-изыскательским работам дорожного хозяйства Республики Татарстан [21]. В соответствии с решением Кабинета Министров Республики Татарстан институт включен в перечень крупных экономических и социально-значимых предприятий и организаций Республики, поэтому мы и можем назвать это предприятие конкурентоспособным участником рынка, необходимым для анализа рынка проектной деятельности.

Среди клиентов данной организации ГУП «Татинвестгражданпроект», ГКУ «Главтатдортранс», АО «Татавтодор», АО «Автострада», что также говорит о профессионализме и доверии рынка к организации в выполнении ответственных проектов.

7. ООО «Пц град» является одним из важных конкурентов на рынке проектно-изыскательных работ Республики Татарстан. Предприятие оказывает различные услуги, такие как: инженерно-геодезические изыскания, проектирование автомобильных дорог, жилищно-гражданское строительство, комплексы придорожного сервиса АЗС, проектирование парков и скверов, а также различные культурные сооружения.

Благодаря высокому уровню технологичности предприятий и высококвалифицированным специалистам ООО «Пц град» можно назвать сильным конкурентом на данном рынке.

Наиболее важными критериями конкурентоспособности данных компаний являются их высококвалифицированная специализация, наличие кадров, обеспечивающих конкурентный потенциал и развитие организации, опыт в успешной реализации крупных проектов, а также устойчивая клиентская база, высокий уровень деловой репутации и лояльности со стороны клиентов на рынке. [22]

Итак, уровень монополизации рынка проектно-изыскательных работ Республики Татарстан может быть оценен как невысокий, так как данный рынок представлен множеством компаний, при этом нельзя назвать одну из них, которая бы была ведущей среди них и будет напрямую и единолично влиять на ценообразование на данном рынке.

Поэтому конкуренцию между данными компаниями можно назвать скорее монополистической, которая характеризуется:

- наличием множества продавцов и покупателей на рынке, которые при этом не зависят друг от друга;

- свободным входом на рынок и выход с него, отсутствием жестких барьеров для входа на рынок;

- разнородной, дифференцированной продукцией, предлагаемой конкурирующими фирмами, при этом предоставляемые товары/услуги могут отличаться друг от друга по одному или ряду свойств;

- совершенной информированностью продавцов и покупателей о рынке и условиях на нем;

- ценообразованием, основанным в большей степени на уровень спроса и предложения на рынке.

Говоря о барьерах для входа на рынок проектно-изыскательных работ, можно назвать ключевые сложности, с которыми фирмы могут столкнуться при желании стать участниками в данной конкурентной сфере [23].

Первой трудностью следует отметить необходимость высокого уровня узкоспециализированной квалификации для качественного выполнения работ.

Второй барьер – это репутация и лояльность со стороны клиентов, над которой компании на донном рынке работают годами, что для новых фирм, вошедших на рынок, может стать большой трудностью на начальных этапах.

Третий важный аспект – это ответственность за проделанную работу, так как организации на исследуемом рынке могут проектировать как жилые дома и места общественного пользования, так и производственные и добывающие объекты.

Четвертым барьером для входа на рынок необходимо упомянуть административные барьеры. Так как для начала деятельности в данной сфере необходимо получение допусков СРО для выполнения определенных видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, а также к ним можно отнести довольно длительный период согласования проектной документации в органах государственной экспертизы и мониторинга, которые также необходимы [24].

Пятым барьером на рынке проектной деятельности нужно отметить экономические барьеры. Для входа на рынок новых компаний определенно необходимы значительные объёмы первоначальных капитальных затрат при довольно длительных сроках окупаемости данной деятельности. Следует выделить такую проблему как сложность в предоставлении обеспечения исполнения государственных контрактов, в том числе, при получении банковских гарантий.

При проведении исследования характеристик рынка проектно-изыскательных работ Республики Татарстан важно провести анализ концентрации на данном рынке.

Для того, чтобы рассчитать концентрацию рынка проектно-изыскательных работ авторами был проведен расчет, используя индекс по методике Херфиндаля-Хиршмана [25], а также исходные данные по разному количеству фирм, предполагающий анализ концентрации рынка (СВ-8) и опирающийся на 8 конкретных крупных фирм в данном секторе.

Таким образом, анализ показал, что концентрация рынка (СВ-8) равна примерно 0,563025, что говорит о среднем показателе, то есть на рынке конкуренция имеет довольно активный характер и фирмам в рамках этого рынка необходимо обладать всеми конкурентными свойствами и совершенствовать их для улучшения состояния на рынке и увеличения прибыли.

Заключение

На фоне активного развития строительной отрасли Республики Татарстан и растущей конкуренции в сегменте проектно-изыскательских работ, каждое предприятие стремится не только укрепить свои позиции, но и стать лидером в своей области. Кроме того, что у организаций имеется большая история и опыт в проектировании как постройки, так и реставрации зданий, они применяют различные подходы в процессе проектирования с внедрением современных технологий моделирования зданий.

Однако, для достижения амбициозной цели в лидерстве должны быть определены ключевые стратегические направления и задачи, которые позволят компании успешно адаптироваться к вызовам рынка и добиться успеха.

В первую очередь, это поддержка со стороны государства и стабильность государственных заказов, что может позволить привлекать заказы, особенно для социально значимых и инфраструктурных проектов. Такая поддержка может давать преимущество при участии в тендерах на проекты в регионах.

Второй фактор, который может повлиять на успех, это широкий спектр услуг и комплексный подход. Предприятие занимается не только проектированием, но и инженерным сопровождением, контролем и строительством за выполнением работ, который осуществляется через региональный государственный строительный надзор. Такой комплексный подход позволяет клиентам заполучить услуги по проектированию и строительству «под ключ». Это привлекает и частных, и государственных заказчиков.

Третий фактор, без которого успеха может и не быть, это профессиональная команда и квалифицированные кадры. Важным активом компании являются высококвалифицированные специалисты, такие как архитекторы и проектировщики. Их знания и опыт позволяют разрабатывать уникальные проекты, соблюдать высокие стандарты и внедрять инновационные решения в строительстве.

И самый важный фактор успеха – это репутация на рынке. С долгой историей работы в строительной отрасли, предприятие, имеющее репутацию надежного подрядчика, сможет свободно привлекать новых клиентов, а значит находить новые точки роста.

Таким образом, на основе проведенного анализа текущих тенденций на рынке проектно-изыскательских работ Республики Татарстан и особенностей деятельностей предприятий, предложенные ключевые стратегии способны укрепить рыночные позиции компаний и повысить привлекательность для клиентов.