Способы инвестиционной поддержки развития российского рынка ультрадисперсных минеральных удобрений

Введение

Динамическое развитие отрасли минеральных удобрений как системообразующей для предприятий агропромышленного комплекса и сельского хозяйства позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить эффективность использованиях посевных площадей, значительно увеличить урожайность агрокультур. Масштабные изменения в отрасли нуждаются в новых инвестиционных решениях, в том числе на основе создания инновационных проектов в сфере таких видов продукции как ультрадисперсные добавки. Применение микро- и наноудобрений будет способствовать повышению плодородия почв, увеличению биологической продуктивности сельскохозяйственных культур и оптимизации содержания в растительном сырье эссенциальных и снижение уровня токсичных химических элементов.

Современная отрасль минеральных удобрений по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности включает производство чистых или смешанных азотных, фосфорных или калийных удобрений, мочевины, неочищенных природных фосфатов и неочищенных природных калийных солей [1]. При этом удобрения могут производиться жидкими и гранулированными, в том числе с микроэлементами.

По данным Росстат и НИИТЭХИМ доля отечественных производителей минеральных удобрений составила 12 % в общем объеме мирового производства. Объём производства минеральных удобрений в 2023 г. составил 59,8 млн. тонн, по сравнению с 2022 г. объем производства минеральных удобрений увеличился на 9 %, рост по продуктам азотных удобрений в 2023 г. по сравнению с 2022 годом составил 5,2 %, калийных – 24,6 %, однако производство фосфорных удобрений в 2023 г. снизилось на 0,22 % по сравнению с 2022 г. [2]. Структура производства по основным видам минеральных удобрений представлена на рисунке 1. Наибольшую долю 48 % в структуре производства по основным видам минеральных удобрений занимает производство азотных удобрений, по данным 2023 г. их производство составило 12,5 млн. тонн, калийные удобрения составляют 35 %, с объемом производства – 9,1 млн. тонн, наименьшая доля наблюдается по производству фосфорных удобрений – 17 %, с объемом производства – 9,2 млн. тонн [2].

Рисунок 1. Структура производства основных видов минеральных удобрений в натуральном (млн. тонн) и в % соотношениях, 2023 г.

Источник: составлено авторами на основе [2]

По данным Минсельхоза России потребность в минеральных удобрениях для нужд сельского хозяйства России составила в 2023 г. 5,4 млн. тонн действующего вещества (далее д.в.), что на 11 % больше по сравнению с 2022 г. [3] Объем приобретения минеральных удобрений в 2023 г. увеличился на 5 % и составил 6,1 млн. тонн д.в. В 2023 г. внесено 3,5 млн. тонн минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ, из них 64 % составляют азотные удобрения, 21 % – фосфорные и 15 % – калийные. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, составляет 72 % к общей посевной площади. Однако показатели урожайности по ряду сельскохозяйственных культур снижены. В 2023 г. урожайность зерновых составила 31 центнеров с 1 гектара, при этом в 2022 г. урожайность составляла 33,6 ц с 1 га. Значительно по сравнению с 2022 г. возросла урожайность картофеля с 174 до 191 ц с 1 га рекордная за последние 30 лет [3].

Представленная статистика еще раз показывает недостаточную долю инновационных подходов для создания микро- и ультрадисперсных форм элементов, реализуемых при производстве минеральных удобрений. Деятельность большинства крупнейших отечественных предприятий отрасли, таких как: ПАО «ФОСАГРО», АО «АПАТИТ», ПАО «УРАЛКАЛИЙ», АО «ОХК УРАЛХИМ» осуществляется за счет производственных мощностей как наследие времен СССР [4]. Разработка новых материалов, технологий и производственных процессов требует значительных инвестиций в исследования и разработки. Высокие затраты могут стать препятствием для малых и средних предприятий, что замедляет инновационный прогресс в отрасли.

К числу перспективных технологий для реализации новых проектов по производству минеральных удобрений, объединяемых понятием «нанопорошки» следует отнести технологии синтеза биологически активных нанопорошков железа для активизации ферментативных систем растений, а также производство ультрадисперсных порошков нанокристалических металлов. Ультрадисперсные добавки считаются экологически чистыми и безопасными, при этом они способны повышать устойчивость растений к неблагоприятным условиям. При их применении урожайность зерновых культур повышается на 15 %, зеленой массы – на 25 %, клубнеплодов – на 30 % [5].

В связи с этим возникает необходимость теоретико-методического обоснования способов инвестиционной поддержки развития российского рынка ультрадисперсных минеральных удобрений, определение целей, задач, форм и методов, а также содержания социально-экономического партнерства, позволяющего ориентировать современный рынок минеральных удобрений на средний и малый бизнес в региональном аспекте при внедрении проектов по созданию ультрадисперсных добавок к удобрениям, которые направлены на повышение плодородия почв, увеличение биологической продуктивности сельскохозяйственных культур.

Отдельные направления развития рынка микро- и ультрадисперсных форм минеральных удобрений рассматриваются в трудах таких ученых и специалистов как: Суханова И.М. [5], Прищепенко Е.А. [5], Газизов Р.Р. [5], Биккинина Л.М.-Х. [5], Ильясов М.М. [5], Прудникова А.Г. [6], Прудников А.Д. [6], Асеева Т.А. [7], Киселев Е.П. [7], Сухомиров Г.И. [7], Жданов В. Ю. [8] и других.

Сухановой И.М., Прищепенко Е.А., Газизовым Р.Р. и др. проведены исследования по влиянию предпосевной обработки семян макро- и ультрадисперсными (наноструктурными) суспензиями сапропеля, биогумуса и бурого угля. Цель исследований – получение и выявление эффективности макро- и ультрадисперсных суспензий из органо-минерального сырья, способных оказывать комплексный эффект на рост, развитие растений, продуктивность и качество зерна. Результаты экспериментов показали, что ультрадисперсные суспензии как биокатализаторы позволяют повысить количественные и качественные показатели сельхозпродукции [5].

Попытки обобщить способы инвестиционной поддержи развития российского рынка ультрадисперсных минеральных удобрений, определить цели, задачи, формы и методы носят несистемный характер, отражают либо региональный аспект (исследования проводятся по отдельным регионам), либо отдельный профиль, например, отдельная сельскохозяйственная культура.

Ключевой целью исследования является теоретико-методическое обоснование способов инвестиционной поддержки развития российского рынка ультрадисперсных минеральных удобрений, определение целей, задач, форм и методов, а также содержания социально-экономического партнерства, позволяющего ориентировать современный рынок минеральных удобрений на средний и малый бизнес в региональном аспекте при внедрении проектов по созданию ультрадисперсных добавок к удобрениям, которые направлены на повышение плодородия почв, увеличение биологической продуктивности сельскохозяйственных культур.

Это позволит ускоренно обновить и ввести в эксплуатацию новые предприятия среднего и малого бизнеса в сфере высокотехнологичной продукции, удовлетворить спрос на агрорынках, обеспечить продовольственную безопасность, повысить урожайность агрокультур и эффективность использованиях посевных площадей, создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места.

Научная новизна исследования заключается в научном обосновании способов инвестиционной поддержки развития российского рынка ультрадисперсных минеральных удобрений, определении целей, задач, форм и методов. Предложенные рекомендации позволят повысить плодородие почв, увеличить биологическую продуктивность сельскохозяйственных культур, оптимизировать содержание в растительном сырье эссенциальных и снизить уровень токсичных химических элементов.

В качестве основных методов исследования выбраны абстрактно-логический, логико-структурный, причинно-следственный анализ. Также будут применены методы системного подхода: статистических группировок, структурный анализ и прогностическое моделирование.

Основная часть

В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2030 г. одним из ключевых приоритетов, направленных на обеспечение национальной продовольственной безопасности является рост объемов производства зерновых культур до 145-150 млн. тонн и рост их урожайности до 36-38 ц/га. Поскольку между урожайностью сельскохозяйственных культур и уровнем применения минеральных удобрений есть прямая связь, то одной из главных системных задач является развитие рынка минеральных удобрений. Однако следует отметить, что уровень внесения минеральных удобрений в РФ не сопоставим с аналогичными показателями в других странах. Для сравнения в Германии уровень внесения минеральных удобрений составляет 199-206 кг/га, а в Китае – 440-526 кг/га [9].

Объемы вносимых минеральных удобрений в РФ по состоянию на 2023 г. в соответствии с принятым районированием по федеральным округам представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Сравнение объемов вносимых минеральных удобрений в РФ по состоянию на 2023 г. по федеральным округам, кг/га

Источник: составлено авторами на основе [10]

Средний показатель в Российской Федерации по состоянию на 2023 г. составляет лишь 76 кг/га. Наибольший объем минеральных удобрений 120,3 кг на 1 га всей площади сельскохозяйственных культур вносят аграрии в Центральном федеральном округе (ЦФО), где сосредоточены основные инновационные, инвестиционные и инфраструктурные возможности, однако даже этот показатель в 2 раза ниже, чем в Германии и в 4 раза ниже, чем в Китае. В ПФО вносят лишь 50,6 кг/га. В зоне рискованного земледелия в УрФО демонстрируются крайне низкие показатели внесения удобрений – 36,1 кг/га.

По состоянию на 2023 г. 28 % посевных площадей в РФ обходятся без удобрений, вся удобренная минеральными удобрениями площадь сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, естественных сенокосов и пастбищ составляет 32 952,4 тыс. га. Структура распределения общей площади, удобренной минеральными удобрениями по состоянию на 2023 г. в соответствии с принятым районированием по федеральным округам, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура распределения общей площади, удобренной минеральными удобрениями по федеральным округам в натуральном (тыс. га) и в % соотношениях, 2023 г.

Источник: составлено авторами на основе [10]

На Центральный федеральный округ приходится 30 % удобренных минеральными удобрениями посевных площадей, 25 % в ПФО, 17 % от общих посевных площадей удобрено в ЮФО.

Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий РФ с 2018-2023 гг. представлена в таблице 1. Так показатели урожайности за последние 6 лет по зерновым варьируются от 25-34 ц/га, рекордным был 2022 г. с урожайностью 33,6 ц/га. В 2023 г. наблюдалась наибольшая урожайность по сахарной свекле – 505 ц/га, подсолнечнику – 18,5 ц/га, картофелю – 191 ц/га и овощам – 256 ц/га.

Таблица 1

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий РФ с 2018-2023 гг.

центнеров с 1 гектара убранной площади

Год	Зерновые и зернобобовые культуры	Сахарная свекла	Подсолнечник	Картофель	Овощи
2018 г.	25,4	381	16	170	243
2019 г.	26,7	480	18,3	178	251
2020 г.	28,6	370	15,9	166	245
2021 г.	26,7	415	16,2	163	243
2022 г.	33,6	487	17,8	174	252
2023 г.	31	505	18,5	191	256

Источник: Составлено авторами на основе [11]

Урожайность зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 2023 г. в соответствии с принятым районированием по федеральным округам представлена на рисунке 4. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур 47,7 ц на 1 га наблюдается в Центральном федеральном округе, в ЮФО – 43,2 ц/га, СКФО демонстрируется урожайность 40,3 ц/га. Самые низкие показатели урожайности зерновых фиксируются в СФО лишь 20 ц/га.

Рисунок 4. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 2023 г. по федеральным округам, ц/га

Источник: составлено авторами на основе [11]

Рисунок 5. Корреляционно-регрессионный анализ зависимости

урожайности зерновых и зернобобовых культур от объемов вносимых минеральных удобрений

Источник: составлено авторами на основе [10,11]

На рисунке 5 представлено уравнение линейной регрессии зависимости урожайности зерновых и зернобобовых культур от объемов вносимых минеральных удобрений. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволяет сделать вывод о зависимости урожайности зерновых и зернобобовых культур от объемов вносимых минеральных удобрений в соответствии с принятым районированием по федеральным округам.

Оценка качества и адекватности полученного уравнения проведена исходя из коэффициента детерминации (R²). На основании полученной зависимости с учетом 93,95 % детерминации, можно утверждать, что коэффициенты регрессии указывают, что при увеличении объема вносимых удобрений на 1 кг/га урожайность зерновых увеличивается на 0,3144 ц/га.

Ускоренное развитие отрасли отечественного производства минеральных удобрений требует масштабных изменений при реализации новых инвестиционных решений, в том числе на основе создания инновационных проектов.

Таблица 2

Крупнейшие реализованные инвестиционные проекты по производству минеральных удобрений

Сроки реализации	Наименование инвестиционного проекта	Холдинг	Мощность
2018-2023 гг.	Балаковский комплекс Гранулированный сульфат аммония	ПАО «ФОСАГРО»	360 тыс. тонн в год
2018-2023 гг.	Волховский комплекс Аммофос		900 тыс. тонн в год
2022-2028 гг.	Горно-обогатительный комбинат «Апатит»		8 800 тыс. тонн в год
2018-2023 гг.	ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» строительство агрегата карбамида	АО «ОХК «УРАЛХИМ»	773 тыс. тонн в год
2019-2023 гг.	Строительство новой установки грануляции и выпарки аммиачной селитры	ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»	2 300 тонн в сутки
2022-2023 гг.	Реконструкция агрегата карбамида	ПАО «АКРОН»	175 тыс. тонн в год
2008-2022 гг.	ООО «ЕВРОХИМ-Усольский калийный комбинат» Строительство 1-й очереди Усольского ГОКа	АО «МХК «ЕВРОХИМ»	2 300 тыс. тонн в год хлористого калия

Источник: Составлено авторами на основе [12]

В таблице 2 и таблице 3 представлены крупнейшие реализованные инвестиционные проекты по производству минеральных удобрений и инвестиционные проекты в стадии реализации.

Таблица 3

Крупнейшие инвестиционные проекты по производству минеральных удобрений в стадии реализации

Год завершения проекта	Наименование инвестиционного проекта	Холдинг	Мощность
2040 г.	ПАО «УРАЛКАЛИЙ» Строительство комплекса Половодовского калийного комбината	АО «ОХК «УРАЛХИМ»	12 500 тыс. тонн в год
2032 г.	ПАО «УРАЛКАЛИЙ» Новый (Южный) рудник СКРУ-2 (2-й этап)		7 500 тыс. тонн в год
2030 г.	ПАО «УРАЛКАЛИЙ» Новый (Южный) рудник СКРУ-2		2 500 тыс. тонн в год
2031 г.	ГОК «АПАТИТ» Плато Расвумчорр, строительство пускового комплекса № 2	ПАО «ФОСАГРО»	6 000 тыс. тонн в год
2029 г.	ООО «ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ»	АО «МХК «ЕВРОХИМ»	2 300 тыс. тонн в год хлористого калия

Источник: Составлено авторами на основе [12]

Также следует отметить, что согласно Плану по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года (далее План по развитию) производители минеральных удобрений должны реализовать 30 инвестиционных проектов по созданию новых и расширению существующих производств до 2030 года общим объемом проектируемой мощности до 27 млн. тонн. Однако в Плане по развитию отмечаются многочисленные риски для реализации этих проектов в связи со снижением ключевых системообразующих показателей, поэтому некоторые из них могут быть приостановлены или закрыты [13].

Для снижения этих рисков в Плане по развитию предлагаются следующие способы поддержки производителей минеральных удобрений: снижение регуляторной и тарифной нагрузки, реализация мер по развитию инвестиционно-финансового обеспечения и др. Эти меры поддержки могут значительно улучшить экономические показатели инвестиционных проектов и гарантировать их внедрение на территории РФ. Ключевые факторы, препятствующие реализации инвестиционных проектов по производству минеральных удобрений, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Ключевые факторы, препятствующие реализации инвестиционных проектов по производству минеральных удобрений

Факторы, препятствующие реализации инвестиционных проектов для внутреннего рынка	Факторы, препятствующие реализации инвестиционных проектов экспортной направленности	Общие факторы
- ограниченная емкость внутреннего рынка; - низкие темпы роста внутреннего рынка; - дефицит современной техники для внесения удобрений; - высокая стоимость привлечения оборотных средств для приобретения минеральных удобрений.	- наличие действующих импортных ограничений; - отсутствие связи тарифов на железнодорожные перевозки с ценовой конъюнктурой на мировом рынке; - дефицит пропускной способности на ключевых направлениях отгрузки продукции; - жесткие нормы экологической и промышленной безопасности.	- рост тарифов естественных монополий; - рост стоимости основных видов сырья; - высокая стоимость капитала для реализации инвестиционных проектов; - низкий уровень развития инфраструктуры хранения и смешивания минеральных удобрений; - высокая степень неопределенности.

Источник: Составлено авторами на основе [13]

Проведённое исследование способов инвестиционной поддержки проектов в отрасли минеральных удобрений показало, что значительные объемы инвестиционной поддержки реализуются крупнейшими холдингами, такими как: ПАО «ФОСАГРО», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ПАО «АКРОН», АО «МХК «ЕВРОХИМ», ГК «АЗОТ», АО «ЩЕКИНОАЗОТ» и АО «МИНУДОБРЕНИЯ». Так объем инвестиций в производство минеральных удобрений, начиная с 2012 г. по 2022 г., составил 1,8 трлн. руб., по состоянию на 2023 г. и как задел на будущее – 1,7 трлн. руб. Такие масштабные проекты в основном ориентированы на экспорт из-за ограничений внутреннего рынка минеральных удобрений, представленных в таблице 4.

Для коммерциализации такой инновации как ультрадисперсные минеральные удобрения необходимо привлечь инвестиции, поскольку без финансово-инвестиционного обеспечения достижение целей коммерциализации становится невозможным. Инвестиции могут поступать от венчурных фондов, в виде государственных грантов, за счет дотаций, путем краудфандинга и др. При этом одним из реальных механизмов создания инновационного малого или среднего предприятия может стать механизм государственно-частного партнерства. [14] На рисунке 5 представлены обобщенные формы структурного взаимодействия для коммерциализации инноваций и способы поддержки инновационной деятельности.

Формы структурного взаимодействия для коммерциализации инноваций

Бизнес-инкубаторы, «точки кипения», акселерационные программы

Центры трансфера технологий

Технополисы и технопарки

Инжиниринговые центры при вузах

Способы поддержки инновационной деятельности

Консультационная и информационная поддержка

Поиск финансирования для создания производства.

Поиск стартового финансирования проекта

Подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Разработка концепции проекта.

Зоны для инновационно-активных организаций

Льготные условия для коммерциализации инноваций

Научные, технические и кадровые ресурсы вузов

Поддержка проектов от ведущих предприятий региона присутствия

Субсидии для проведения НИОКР

Рисунок 5. Формы структурного взаимодействия

для коммерциализации инноваций

Источник: составлено авторами на основе [14-16]

Целесообразность создания малого и среднего бизнеса по производству ультрадисперсных минеральных удобрений предлагается в регионах, где не присутствуют крупные холдинги, в этом случае потребность на внутреннем рынке будет удовлетворена за счет снижения инфраструктурных издержек и обеспечения высокой продуктивности их использования аграриями того или иного региона. На карте (рисунок 4) представлены регионы присутствия крупного бизнеса отрасли минеральных удобрений.

Рисунок 6. Карта отрасли минеральных удобрений РФ

Источник: составлено авторами на основе [12]

Меры государственной поддержки следует направить на организацию процесса формирования сетевой производственно-экономической системы по применению ультрадисперсных минеральных удобрений как способа удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей и повышения уровня социально-экономического развития тех регионов, где не представлен крупный отраслевой бизнес по производству минеральных удобрений.

Однако отрасль минеральных удобрений нуждается в новых инвестиционных решениях, в том числе на основе создания инновационных проектов в сфере таких видов продукции как ультрадисперсные добавки. Если крупный бизнес перестраивается медленно под инновационные запросы, а его стратегия отличается неповоротливостью и требует много времени для переориентации, то малое предпринимательство выигрывает за счет своей гибкости и способности к быстрой адаптации [17].

При этом экономическая целесообразность создания таких производств подтверждена отдельными исследованиями. В исследовании, представленном Прудниковой А.Г., Прудниковым А.Д. и др., проведена оценка экономической эффективности применения ультрадисперсных порошков металлов в технологии возделывания клевера на семена. При этом ученые пришли к выводам, что использование ультрадисперсных порошков металлов обеспечивает самую низкую себестоимость 1 ц семян и уровень рентабельности 216-248 % [6].

Для внедрения инноваций в производство минеральных удобрений можно воспользоваться существующими формами государственной поддержки малого и среднего бизнеса, такими как: выкуп земельных участков без торгов, отсрочка по возврату кредита или уменьшение размера платежей в течение льготного периода, гранты предпринимателям, компенсация расходов на систему быстрых платежей, льготные кредиты для инновационных малых и средних предприятий, а также привлечь механизм социально-экономического партнерства [18].

Реализация инновационного проекта по производству ультрадисперсных минеральных удобрений на базе предприятий малого и среднего бизнеса по технологии синтеза биологически активных нанопорошков железа для активизации ферментативных систем растений, а также производство ультрадисперсных порошков нанокристалических металлов позволит повысить урожайность, сельскохозяйственных культур, плодородие почв и снизить уровень токсичности химических элементов.

Выводы

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что динамическое развитие отрасли минеральных удобрений как системообразующей для предприятий агропромышленного комплекса и сельского хозяйства позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить эффективность использованиях посевных площадей, значительно увеличить урожайность агрокультур.

Масштабные изменения в отрасли нуждаются в новых инвестиционных решениях, в том числе на основе создания инновационных проектов в сфере таких видов продукции как ультрадисперсные добавки. Применение микро- и наноудобрений будет способствовать повышению плодородия почв, увеличению биологической продуктивности сельскохозяйственных культур и оптимизации содержания в растительном сырье эссенциальных и снижение уровня токсичных химических элементов.

Значительные объемы инвестиционной поддержки реализуются крупнейшими холдингами, при этом инновационные проекты в сфере таких видов продукции как ультрадисперсные добавки не реализуются. Поэтому меры государственной поддержки следует направить на организацию процесса формирования сетевой производственно-экономической системы по применению ультрадисперсных минеральных удобрений как способа удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей и повышения уровня социально-экономического развития тех регионов, где не представлен крупный отраслевой бизнес по производству минеральных удобрений.

Реализация инновационного проекта по производству ультрадисперсных минеральных удобрений на базе предприятий малого и среднего бизнеса по технологии синтеза биологически активных нанопорошков железа для активизации ферментативных систем растений, а также производство ультрадисперсных порошков нанокристалических металлов позволит повысить урожайность, сельскохозяйственных культур, плодородие почв и снизить уровень токсичности химических элементов.

Представленные в статье авторские рекомендации будут полезны как руководству предприятий отрасли минеральных удобрений, так и государственным органам, осуществляющим деятельность в сфере продовольственной безопасности.