Разработка направлений диверсификации поставок минеральных удобрений на основе моделей прогнозирования рынков

Введение

В условиях возрастающей глобализации и неопределенности внешней среды способность компаний, таких как ПАО "Уралкалий" - один из крупнейших производителей калийных удобрений в России, эффективно адаптировать свои стратегии к изменяющимся условиям рынка является важнейшим фактором обеспечения их конкурентоспособности и устойчивого развития [1]. Особую значимость стратегическое планирование приобретает для предприятий ресурсодобывающих отраслей, деятельность которых сопряжена с высокими рисками, обусловленными волатильностью сырьевых рынков [2]. Горнохимические предприятия, производящие минеральные удобрения, особенно подвержены данным рискам, поскольку спрос на их продукцию тесно связан с тенденциями развития сельского хозяйства по всему миру.

Одним из ключевых направлений повышения адаптивности и снижения рисков для таких предприятий является географическая диверсификация рынков сбыта и освоение новых региональных рынков [3]. Этот процесс сопряжен со значительными рисками, обусловленными спецификой каждого нового рынка. Поэтому он нуждается в детальном стратегическом планировании с применением современных аналитических инструментов.

В экономической литературе проблематика географической диверсификации и выхода компаний на новые зарубежные рынки исследовалась в рамках теорий интернационализации фирм и прямых иностранных инвестиций. В частности, модель жизненного цикла продукта Р. Вернона объясняет процесс интернационализации постепенным переносом производства на новые рынки [4]. Согласно Д. Даннингу, компании осуществляют прямые иностранные инвестиции, чтобы использовать свои конкурентные преимущества на зарубежных рынках [5]. Модель Й. Йохансона и Е. Валне рассматривает интернационализацию как постепенный процесс наращивания присутствия на новых рынках [6].

Проведенный анализ литературы показывает актуальность и практическую значимость исследований в области географической диверсификации и оценки потенциала новых рынков, но большинство работ носит концептуальный характер и не предлагает конкретных количественных методов анализа и прогнозирования, что ограничивает их прикладное применение.

Особенно остро нехватка прикладных инструментов ощущается для предприятий горнохимической промышленности, производящих минеральные удобрения. Мировой рынок удобрений характеризуется высокой цикличностью и зависимостью от глобальных тенденций в сельском хозяйстве [10]. При этом спрос на удобрения сильно дифференцирован по странам и регионам в зависимости от структуры их сельхозпроизводства [11]. Это обуславливает необходимость детального стратегического анализа для выявления наиболее перспективных направлений географической диверсификации сбыта.

Ряд исследований посвящен изучению факторов, влияющих на спрос на минеральные удобрения. Дж. Хекман и др. выявили ключевую роль доходов фермерских хозяйств, цен на сельхозпродукцию и стоимости удобрений [12]. Тиффин и др. построили эконометрические модели спроса на основе данных об использовании земель [13]. Тейл и др. оценили эластичность спроса по ценам и доходам [14]. Однако комплексных исследований, интегрирующих количественное моделирование спроса с задачами стратегического планирования, явно недостаточно.

Целью настоящего исследования является разработка эконометрических моделей для обоснования направлений географической диверсификации крупного горнохимического предприятия на основе анализа и прогнозирования региональных рынков минеральных удобрений.

Задачи. Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:

· Анализ текущего состояния и проблем предприятий-производителей калийных удобрений.

· Разработка эконометрических моделей прогнозирования региональных рынков удобрений.

· Формирование критериев оценки привлекательности новых рынков.

· Построение и сравнительный анализ поэтапного плана географической диверсификации.

Решение поставленных задач будет способствовать созданию научно обоснованного инструментария стратегического анализа и планирования географической диверсификации для предприятий горнохимической промышленности.

Методология исследования

В рамках исследования использовался комплекс количественных и качественных методов для решения поставленных задач.

Для анализа текущего состояния и проблем предприятий отрасли был применен анализ отчетов отраслевых ассоциаций, маркетинговых агентств, консалтинговых компаний. Построены эконометрические модели с использованием методов корреляционного и регрессионного анализа для прогнозирования региональных рынков были. В основе моделей лежит гипотеза о существовании устойчивых количественных зависимостей между факторами развития аграрного сектора стран и спросом на минеральные удобрения.

При формировании критериев оценки привлекательности новых рынков применялись метод оценки математического ожидания.

Сочетание количественных и качественных методов исследования обеспечило комплексный системный подход к решению поставленных в работе задач стратегического анализа и планирования.

Анализ состояния отрасли производителей калийных удобрений

Калийные удобрения играют важную роль в обеспечении высокой урожайности сельскохозяйственных культур. Отрасль производителей калийных удобрений в последние годы претерпевает существенные изменения. Рассмотрим краткосрочные и долгосрочные тенденции в отрасли, а также проблему перепроизводства.

В 2010-2019 годах наблюдался устойчивый рост спроса на калийные удобрения на уровне 2-3% в год. Это было связано с ростом населения [15], урбанизацией [15] и расширением пахотных земель.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок удобрений в 2020-2022 годах [17]. Введение карантинных мер ограничило работу многих аграрных секторов в разных странах [18], что привело к снижению спроса на удобрения. Восстановление спроса в 2021 году происходило неравномерно [19]. Одновременно наблюдался рост цен на сырье и логистику [20], что увеличило затраты на производство удобрений. Возникли проблемы с поставками и транспортировкой из-за нарушений в логистических цепочках [21]. Недостаток контейнеров и задержки в портах замедлили доставку удобрений потребителям [22].

Положительные тенденции в отрасли во время восстановления после пандемии сменились негативными: в 2022 году наблюдалось значительное сокращение спроса на калийные удобрения из России и Беларуси в связи с санкционной политикой Евросоюза, США и других [23]. Это привело к переделу калийных рынков западными компаниями из США, Канады, Германии и других стран [24]. Они начали активно инвестировать в новые калийные проекты (таблица 1) [25]

Таблица 1 Реализуемые калийные проекты в 2023-2030 гг.

Страна	Детали проекта	Год
Канада	Правительство Канады призывает местные компании увеличить добычу калийных солей. Компания BHP реализует проект Jansen по добыче калия с объемом инвестиций 5,7 млрд долларов.	2023-2025
Канада (Western Potash Corp)	Проект Milestone компании Western Potash Corp расположен примерно в 35 км к юго-востоку от Реджайны, Саскачеван. Завод по переработке калия проекта Milestone Phase 1 перешел от строительной фазы к фазе пусконаладки 17 мая 2023 года. Срок службы шахты оценивается в 12 лет, с прогнозируемой производственной мощностью 146 000 тонн в год. Производимый на шахте калий будет иметь концентрацию 37%.	2023-2035
Бразилия	Правительство Бразилии ищет внутренние источники калия. Канадская компания готова разрабатывать бассейн в штате Амазонас.	2030
Эфиопия	В Эфиопии реализуются несколько калийных проектов, которые предположительно значительно увеличат конкуренцию на мировом рынке и окажут давление на цены.	2023-2030
Эритрея	Согласно предварительным данным австралийской компании South Boulder Mines, производство хлористого калия по проекту Colluli в Эритрее составит 850 тыс. тонн в год к 2024 году.	2024
США	Крупные проекты по производству сульфатных калийных удобрений реализуются на разных стадиях в США и Великобритании. В США планируется освоение месторождения алунитов в качестве источника калийного сырья. Это будет первый подобный проект за последние годы.	2024-...

Составлено автором на основе отчетов калийных компаний и ассоциации производителей минеральных удобрений FAO.org.

В настоящее время отрасль минеральных удобрений находится в состоянии перехода влияния и передела рынка потребления, что требует срочной корректировки стратегий компаний.

Результаты и дискуссия

В рамках развития системы стратегического планирования горнохимического предприятия ПАО "Уралкалий" разработаны две эконометрические модели:

· Модель оценки долгосрочного потенциала региональных рынков минеральных удобрений.

· Модель прогнозирования среднесрочной динамики спроса на минеральные удобрения.

Разработка данных эконометрических моделей направлена на повышение эффективности и обоснованности стратегических решений горнохимического предприятия путем применения количественных методов анализа данных и моделирования экономических процессов.

Модель оценки долгосрочного потенциала рынка базируется на многофакторной регрессионной зависимости между потреблением минеральных удобрений и факторами развития сельского хозяйства и экономики страны []. В основе модели лежит гипотеза, что уровень использования удобрений тем выше, чем развитее аграрный сектор и экономика в целом.

Для построения модели использовались статистические данные ФАО, Всемирного банка и Международной ассоциации производителей удобрений за 2000-2023 гг. по 149 странам. В качестве экзогенных переменных выступали площадь пахотных земель, ВВП на душу населения, производство основных сельскохозяйственных культур, средние цены на сельхозпродукцию, численность населения, цены на минеральные удобрения.

Методом пошаговой регрессии для каждой страны были отобраны наиболее значимые факторы и оценены параметры многофакторной линейной модели. Качество моделей оценивалось по критериям R2, среднеквадратичной ошибке, отсутствию автокорреляции остатков.

Разработанная модель позволяет дать долгосрочный прогноз потенциального уровня потребления минеральных удобрений в зависимости от перспектив развития экономики страны. Это дает возможность выявить наиболее перспективные региональные рынки и обосновать стратегию географической диверсификации горнохимического предприятия.

Технологический и экономический потенциалы являются двумя взаимосвязанными показателями, которые оценивают возможности стран по увеличению эффективности сельскохозяйственного производства за счет оптимизации использования минеральных удобрений. Технологический потенциал определяет максимально возможный уровень потребления удобрений с учетом природных факторов, таких как качество почв, климат и наличие альтернатив. В свою очередь, экономический потенциал дополняет эту оценку, принимая во внимание экономические условия в стране, в частности, валовой внутренний продукт на гектар пахотных земель и долю сельского хозяйства в ВВП. Таким образом, экономический потенциал представляет собой более реалистичный показатель, учитывающий не только технологические, но и финансовые возможности стран по увеличению потребления минеральных удобрений для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Разработка и применение модели оценки долгосрочного потенциала рынка подробно рассмотрены в предыдущей статье автора. Результаты представлены в таблице 2.

· Таблица 2 – Топ-20 стран по показателю потенциального спроса с учетом экономических факторов на 2023 год.

Регион	Потребление, тонн	Площадь пахотных земель, 1000 га	Потребление на единицу площади, кг / га	Норма потребления, кг / га	Технологический потенциал, тонн	Экономический потенциал потребления, тонны
Австралия	239836	46126	5.2	102	4477100	2924148
Российская Федерация	295680	123122	2.4	94	11241257	2627361
Канада	410000	43606	9.4	48	1689475	1368805
Аргентина	32673	39200	0.8	56	2156196	1337772
Мексика	220219	22913	9.6	55	1031541	1031541
Судан	5514	19823	0.3	332	6582890	635695
Казахстан	2507	29395	0.1	199	5841561	619616
Таиланд	569262	16810	33.9	69	590791	502938
Индия	2401500	156463	15.3	36	3200340	460903
Турция	131599	20645	6.4	39	670364	279673
Кения	12780	5800	2.2	142	810736	227676
Южная Африка	120237	12500	9.6	40	379550	207178
Боливия	4068	4473	0.9	138	612196	206173
Танзания	10336	13500	0.8	119	1593486	202766
Румыния	42693	8757	4.9	49	387366	190724
Эфиопия	2046	15119	0.1	95	1432590	153872
Уругвай	37764	2411	15.7	78	149718	145056
Парагвай	148895	4800	31.0	120	425924	107398
Пакистан	25291	30440	0.8	38	1120728	103721

Разработано автором на основе данных FAOStat

Модель прогнозирования среднесрочной динамики спроса основана на временных рядах потребления минеральных удобрений с учетом факторов, определяющих спрос.

На первом этапе проводился корреляционный анализ факторов спроса на удобрения. На втором этапе строились модели авторегрессии потребления удобрений различных порядков.

Затем с помощью регрессионного анализа оценивалось влияние значимых факторов: динамики ВВП, посевных площадей, производства сельхозпродукции, цен на основные культуры. Качество моделей оценивалось на основе стандартных критериев. Разработанная модель позволяет дать среднесрочный (3-5 лет) прогноз динамики спроса на минеральные удобрения с учетом текущих тенденций развития аграрного сектора страны.

Формирование критериев выбора целевых рынков

В условиях насыщения традиционных рынков и ужесточения конкурентной борьбы актуальным направлением развития для предприятий горнохимической отрасли становится географическая диверсификация сбыта и выход на новые региональные рынки. Это позволяет расширить клиентскую базу и снизить зависимость от ограниченного числа ключевых покупателей.

Освоение новых территориальных рынков требует развития системы стратегического планирования и выделения приоритетных направлений на различных временных горизонтах.

В рамках настоящего исследования процесс географической диверсификации был разделен на три основных этапа:

· первая очередь с горизонтом планирования 1-3 года;

· вторая очередь с горизонтом 4-7 лет;

· третья очередь на перспективу более 7 лет.

Для каждого из выделенных этапов были сформулированы критерии отбора целевых региональных рынков, позволяющие оценить их привлекательность и перспективность для предприятия.

На начальном этапе с краткосрочным горизонтом планирования приоритет отдавался рынкам со следующими характеристиками:

· неразвитость рынка минеральных удобрений в регионе. Согласно теории экзогенного роста менее развитые рынки обладают потенциалом быстрого роста спроса при появлении предложения [27];

· отсутствие существенных торговых барьеров и протекционистских мер, затрудняющих доступ на рынок;

· политическая нейтральность и отсутствие напряженности, которая может осложнить экспорт;

· прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения в регионе в течение ближайших 1-3 лет.

На втором этапе с горизонтом 4-7 лет критериями отбора являлись:

· неразвитость или слабая насыщенность рынка минеральных удобрений;

· наличие потенциала среднесрочного роста спроса на удобрения в регионе;

· относительно низкая степень освоенности имеющегося потенциала рынка конкурирующими компаниями.

На заключительном этапе с долгосрочной перспективой более 7 лет применялись следующие количественные критерии оценки потенциальных рынков:

· математическое ожидание объема освоения рынка с учетом возможных сценариев его развития;

· экономический потенциал рынка – максимально достижимый объем при идеальных условиях.

На основе вышеописанных критериев составлена таблица с поэтапным планом географической диверсификации компании и расширения ее присутствия на различных рынках (таблица 3):

Таблица 3 Возможный вариант очередности этапов географической диверсификации ПАО «Уралкалий»

	I этап Центральная и южная Америка, Европа		II Этап Африка		III этап Африка, Океания
Год внедрения	2025		2027		2031
№	Регион	М(х), тонн	Регион	М(х), тонн	Регион	М(х), тонн
1	Аргентина	136025	Кения	52274	Австралия	2924148
2	Мексика	109962	Эфиопия	31291	Судан	635695
3	Парагвай	32408	Нигер	2688	Таиланд	502938
4	Турция	78890	Мали	1472
5	Румыния	68813	Нигерия	4987
7	Итого Сумма	426099		92713		7309758
8	Отношение к резервным мощностям ПАО «Уралкалий»	85%		19%		1462%
12	Потенциальная выручка, тыс.долл.США	113129		24615		1940741

Составлено автором на основе данных FAOStat и отчетов ПАО «Уралкалий»

Из таблицы 5 видно, что на каждом этапе плана наблюдается большой географический разброс.

Заключение

Разработанные в ходе исследования эконометрические модели прогнозирования региональных рынков минеральных удобрений обладают рядом преимуществ по сравнению с использовавшимися ранее подходами и может быть применен в рамках стратегического планирования в калийных компаниях. В отличие от качественных экспертных оценок, модели позволяют получить количественные прогнозы будущей динамики спроса. Учет широкого спектра факторов, влияющих на спрос на удобрения, делает прогнозы более точными и обоснованными по сравнению с простыми трендовыми моделями.

Преимуществом предложенного в работе подхода к формированию стратегии географической диверсификации является комплексное использование разных критериев оценки привлекательности рынков. Это позволяет учесть как краткосрочные, так и долгосрочные цели предприятия. Недостатком является сложность прогнозирования политических и экономических рисков при выходе на новые рынки по сравнению с подходами, основанными на экспертных оценках.

Данный подход не исключает недочетов и имеет ряд ограничений. Во-первых, модели основаны на исторических данных, которые не всегда корректно отражают будущую динамику факторов. Это снижает надежность долгосрочных прогнозов в нестабильных экономических условиях.

Так же предложенные модели требуют большого объема входных данных, сбор которых по развивающимся странам затруднен. Это ограничило круг проанализированных в работе потенциальных рынков.

Поэтому направлениями развития предложенной методики прогнозирования рынков могут стать:

· разработка гибридных моделей, сочетающих количественное прогнозирование и экспертную оценку рисков;

· адаптация моделей прогнозирования к ограниченному объему входных данных;

· расширение перечня учитываемых в моделях факторов, влияющих на региональные рынки удобрений.

Реализация данных направлений повысит качество стратегических решений о приоритетных направлениях географической диверсификации горнохимического предприятия.