Разработка направлений диверсификации поставок минеральных удобрений на основе моделей прогнозирования рынков

Введение

В условиях возрастающей глобализации и неопределенности внешней среды способность компаний, таких как ПАО "Уралкалий" - один из крупнейших производителей калийных удобрений в России, эффективно адаптировать свои стратегии к изменяющимся условиям рынка является важнейшим фактором обеспечения их конкурентоспособности и устойчивого развития [1]. Особую значимость стратегическое планирование приобретает для предприятий ресурсодобывающих отраслей, деятельность которых сопряжена с высокими рисками, обусловленными волатильностью сырьевых рынков [2]. Горнохимические предприятия, производящие минеральные удобрения, особенно подвержены данным рискам, поскольку спрос на их продукцию тесно связан с тенденциями развития сельского хозяйства по всему миру.

Одним из ключевых направлений повышения адаптивности и снижения рисков для таких предприятий является географическая диверсификация рынков сбыта и освоение новых региональных рынков [3]. Этот процесс сопряжен со значительными рисками, обусловленными спецификой каждого нового рынка. Поэтому он нуждается в детальном стратегическом планировании с применением современных аналитических инструментов.

В экономической литературе проблематика географической диверсификации и выхода компаний на новые зарубежные рынки исследовалась в рамках теорий интернационализации фирм и прямых иностранных инвестиций. В частности, модель жизненного цикла продукта Р. Вернона объясняет процесс интернационализации постепенным переносом производства на новые рынки [4]. Согласно Д. Даннингу, компании осуществляют прямые иностранные инвестиции, чтобы использовать свои конкурентные преимущества на зарубежных рынках [5]. Модель Й. Йохансона и Е. Валне рассматривает интернационализацию как постепенный процесс наращивания присутствия на новых рынках [6].

Проведенный анализ литературы показывает актуальность и практическую значимость исследований в области географической диверсификации и оценки потенциала новых рынков, но большинство работ носит концептуальный характер и не предлагает конкретных количественных методов анализа и прогнозирования, что ограничивает их прикладное применение.

Особенно остро нехватка прикладных инструментов ощущается для предприятий горнохимической промышленности, производящих минеральные удобрения. Мировой рынок удобрений характеризуется высокой цикличностью и зависимостью от глобальных тенденций в сельском хозяйстве [10]. При этом спрос на удобрения сильно дифференцирован по странам и регионам в зависимости от структуры их сельхозпроизводства [11]. Это обуславливает необходимость детального стратегического анализа для выявления наиболее перспективных направлений географической диверсификации сбыта.

Ряд исследований посвящен изучению факторов, влияющих на спрос на минеральные удобрения. Дж. Хекман и др. выявили ключевую роль доходов фермерских хозяйств, цен на сельхозпродукцию и стоимости удобрений [12]. Тиффин и др. построили эконометрические модели спроса на основе данных об использовании земель [13]. Тейл и др. оценили эластичность спроса по ценам и доходам [14]. Однако комплексных исследований, интегрирующих количественное моделирование спроса с задачами стратегического планирования, явно недостаточно.

Целью настоящего исследования является разработка эконометрических моделей для обоснования направлений географической диверсификации крупного горнохимического предприятия на основе анализа и прогнозирования региональных рынков минеральных удобрений.

Задачи. Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:

· Анализ текущего состояния и проблем предприятий-производителей калийных удобрений.

· Разработка эконометрических моделей прогнозирования региональных рынков удобрений.

· Формирование критериев оценки привлекательности новых рынков.

· Построение и сравнительный анализ поэтапного плана географической диверсификации.

Решение поставленных задач будет способствовать созданию научно обоснованного инструментария стратегического анализа и планирования географической диверсификации для предприятий горнохимической промышленности.

Методология исследования

В рамках исследования использовался комплекс количественных и качественных методов для решения поставленных задач.

Для анализа текущего состояния и проблем предприятий отрасли был применен анализ отчетов отраслевых ассоциаций, маркетинговых агентств, консалтинговых компаний. Построены эконометрические модели с использованием методов корреляционного и регрессионного анализа для прогнозирования региональных рынков были. В основе моделей лежит гипотеза о существовании устойчивых количественных зависимостей между факторами развития аграрного сектора стран и спросом на минеральные удобрения.

При формировании критериев оценки привлекательности новых рынков применялись метод оценки математического ожидания.

Сочетание количественных и качественных методов исследования обеспечило комплексный системный подход к решению поставленных в работе задач стратегического анализа и планирования.

Анализ состояния отрасли производителей калийных удобрений

В 2010-2019 годах наблюдался устойчивый рост спроса на калийные удобрения на уровне 2-3% в год. Это было связано с ростом населения [15], урбанизацией [15] и расширением пахотных земель.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок удобрений в 2020-2022 годах [17]. Введение карантинных мер ограничило работу многих аграрных секторов в разных странах [18], что привело к снижению спроса на удобрения. Восстановление спроса в 2021 году происходило неравномерно [19]. Одновременно наблюдался рост цен на сырье и логистику [20], что увеличило затраты на производство удобрений. Возникли проблемы с поставками и транспортировкой из-за нарушений в логистических цепочках [21]. Недостаток контейнеров и задержки в портах замедлили доставку удобрений потребителям [22].

Положительные тенденции в отрасли во время восстановления после пандемии сменились негативными: в 2022 году наблюдалось значительное сокращение спроса на калийные удобрения из России и Беларуси в связи с санкционной политикой Евросоюза, США и других [23]. Это привело к переделу калийных рынков западными компаниями из США, Канады, Германии и других стран [24]. Они начали активно инвестировать в новые калийные проекты (таблица 1) [25]

Таблица 1 Реализуемые калийные проекты в 2023-2030 гг.

В настоящее время отрасль минеральных удобрений находится в состоянии перехода влияния и передела рынка потребления, что требует срочной корректировки стратегий компаний.

Результаты и дискуссия

· Модель оценки долгосрочного потенциала региональных рынков минеральных удобрений.

· Модель прогнозирования среднесрочной динамики спроса на минеральные удобрения.

Разработка данных эконометрических моделей направлена на повышение эффективности и обоснованности стратегических решений горнохимического предприятия путем применения количественных методов анализа данных и моделирования экономических процессов.

Модель оценки долгосрочного потенциала рынка базируется на многофакторной регрессионной зависимости между потреблением минеральных удобрений и факторами развития сельского хозяйства и экономики страны []. В основе модели лежит гипотеза, что уровень использования удобрений тем выше, чем развитее аграрный сектор и экономика в целом.

Для построения модели использовались статистические данные ФАО, Всемирного банка и Международной ассоциации производителей удобрений за 2000-2023 гг. по 149 странам. В качестве экзогенных переменных выступали площадь пахотных земель, ВВП на душу населения, производство основных сельскохозяйственных культур, средние цены на сельхозпродукцию, численность населения, цены на минеральные удобрения.

Методом пошаговой регрессии для каждой страны были отобраны наиболее значимые факторы и оценены параметры многофакторной линейной модели. Качество моделей оценивалось по критериям R2, среднеквадратичной ошибке, отсутствию автокорреляции остатков.

Разработанная модель позволяет дать долгосрочный прогноз потенциального уровня потребления минеральных удобрений в зависимости от перспектив развития экономики страны. Это дает возможность выявить наиболее перспективные региональные рынки и обосновать стратегию географической диверсификации горнохимического предприятия.

Технологический и экономический потенциалы являются двумя взаимосвязанными показателями, которые оценивают возможности стран по увеличению эффективности сельскохозяйственного производства за счет оптимизации использования минеральных удобрений. Технологический потенциал определяет максимально возможный уровень потребления удобрений с учетом природных факторов, таких как качество почв, климат и наличие альтернатив. В свою очередь, экономический потенциал дополняет эту оценку, принимая во внимание экономические условия в стране, в частности, валовой внутренний продукт на гектар пахотных земель и долю сельского хозяйства в ВВП. Таким образом, экономический потенциал представляет собой более реалистичный показатель, учитывающий не только технологические, но и финансовые возможности стран по увеличению потребления минеральных удобрений для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Разработка и применение модели оценки долгосрочного потенциала рынка подробно рассмотрены в предыдущей статье автора. Результаты представлены в таблице 2.

· Таблица 2 – Топ-20 стран по показателю потенциального спроса с учетом экономических факторов на 2023 год.

Модель прогнозирования среднесрочной динамики спроса основана на временных рядах потребления минеральных удобрений с учетом факторов, определяющих спрос.

На первом этапе проводился корреляционный анализ факторов спроса на удобрения. На втором этапе строились модели авторегрессии потребления удобрений различных порядков.

Затем с помощью регрессионного анализа оценивалось влияние значимых факторов: динамики ВВП, посевных площадей, производства сельхозпродукции, цен на основные культуры. Качество моделей оценивалось на основе стандартных критериев. Разработанная модель позволяет дать среднесрочный (3-5 лет) прогноз динамики спроса на минеральные удобрения с учетом текущих тенденций развития аграрного сектора страны.

Формирование критериев выбора целевых рынков

Освоение новых территориальных рынков требует развития системы стратегического планирования и выделения приоритетных направлений на различных временных горизонтах.

В рамках настоящего исследования процесс географической диверсификации был разделен на три основных этапа:

· первая очередь с горизонтом планирования 1-3 года;

· вторая очередь с горизонтом 4-7 лет;

· третья очередь на перспективу более 7 лет.

Для каждого из выделенных этапов были сформулированы критерии отбора целевых региональных рынков, позволяющие оценить их привлекательность и перспективность для предприятия.

На начальном этапе с краткосрочным горизонтом планирования приоритет отдавался рынкам со следующими характеристиками:

· неразвитость рынка минеральных удобрений в регионе. Согласно теории экзогенного роста менее развитые рынки обладают потенциалом быстрого роста спроса при появлении предложения [27];

· отсутствие существенных торговых барьеров и протекционистских мер, затрудняющих доступ на рынок;

· политическая нейтральность и отсутствие напряженности, которая может осложнить экспорт;

· прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения в регионе в течение ближайших 1-3 лет.

На втором этапе с горизонтом 4-7 лет критериями отбора являлись:

· неразвитость или слабая насыщенность рынка минеральных удобрений;

· наличие потенциала среднесрочного роста спроса на удобрения в регионе;

· относительно низкая степень освоенности имеющегося потенциала рынка конкурирующими компаниями.

На заключительном этапе с долгосрочной перспективой более 7 лет применялись следующие количественные критерии оценки потенциальных рынков:

· математическое ожидание объема освоения рынка с учетом возможных сценариев его развития;

· экономический потенциал рынка – максимально достижимый объем при идеальных условиях.

На основе вышеописанных критериев составлена таблица с поэтапным планом географической диверсификации компании и расширения ее присутствия на различных рынках (таблица 3):

Таблица 3 Возможный вариант очередности этапов географической диверсификации ПАО «Уралкалий»

Из таблицы 5 видно, что на каждом этапе плана наблюдается большой географический разброс.

Заключение

Разработанные в ходе исследования эконометрические модели прогнозирования региональных рынков минеральных удобрений обладают рядом преимуществ по сравнению с использовавшимися ранее подходами и может быть применен в рамках стратегического планирования в калийных компаниях. В отличие от качественных экспертных оценок, модели позволяют получить количественные прогнозы будущей динамики спроса. Учет широкого спектра факторов, влияющих на спрос на удобрения, делает прогнозы более точными и обоснованными по сравнению с простыми трендовыми моделями.

Преимуществом предложенного в работе подхода к формированию стратегии географической диверсификации является комплексное использование разных критериев оценки привлекательности рынков. Это позволяет учесть как краткосрочные, так и долгосрочные цели предприятия. Недостатком является сложность прогнозирования политических и экономических рисков при выходе на новые рынки по сравнению с подходами, основанными на экспертных оценках.

Данный подход не исключает недочетов и имеет ряд ограничений. Во-первых, модели основаны на исторических данных, которые не всегда корректно отражают будущую динамику факторов. Это снижает надежность долгосрочных прогнозов в нестабильных экономических условиях.

Так же предложенные модели требуют большого объема входных данных, сбор которых по развивающимся странам затруднен. Это ограничило круг проанализированных в работе потенциальных рынков.

Поэтому направлениями развития предложенной методики прогнозирования рынков могут стать:

· разработка гибридных моделей, сочетающих количественное прогнозирование и экспертную оценку рисков;

· адаптация моделей прогнозирования к ограниченному объему входных данных;

· расширение перечня учитываемых в моделях факторов, влияющих на региональные рынки удобрений.

Реализация данных направлений повысит качество стратегических решений о приоритетных направлениях географической диверсификации горнохимического предприятия.