Тенденции и факторы устойчивости мирового рынка удобрений

Введение

Актуальность темы обусловлена возрастающим значением удобрений для обеспечения достаточного уровня урожайности, качества, объема сельскохозяйственной продукции и, как следствие, решения проблемы голода и продовольственной безопасности. В связи с указанным выше, возрастает интерес к выявлению современных тенденций и факторов устойчивости мирового рынка удобрений.

В научной литературе мировой и российский рынок удобрений рассматривался неоднократно. Основной пласт экономических работ посвящен изучению состояния мирового рынка удобрений, специфики и роли российского рынка удобрений. В качестве примера можно привести работу таких исследователей, как Г.З. Ибиев, О.А. Савоськина, С.И. Чебаненко [1], в которой большая часть посвящена важности новых технологий распределения удобрений согласно установленным нормам в сельскохозяйственном производстве для дальнейшего повышения зерновой урожайности в России.

Среди работ, затрагивающих тенденции и факторы мирового рынка удобрений, прежде всего, целесообразно выделить работу Н.В. Дюжевой и А.А. Тиньковой [2], в которой авторы подробно объясняют закономерности концентрации потребления минеральных удобрений, выявляют феномен отсутствия совпадения ведущих стран потребителей удобрений со странами лидерами по производству зерновых культур. И.Б. Сергеев и Т.В. Пономаренко [3] выполнили прогноз экспортных стратегий основных производителей фосфатов в современных реалиях на мировом рынке удобрений.

Д.О. Дюкарев и Н.В. Фалина [4] отметили тенденцию к использованию минеральных удобрений в целях создания биотоплива в рамках мирового энергетического кризиса в период с 2021 по 2022 года.

Однако чаще отечественные ученые, как правило, ограничивались исследованием отечественного рынка удобрений, в то время как устойчивость мирового рынка удобрений осталась недостаточно исследованной. Так, А.И. Богачев [5] провел детальное изучение позиции России в основных сегментах химической продукции; В.М. Кручинина и С.М. Рыжикова [6] поднимают вопрос о создании качественной инфраструктуры на российском рынке удобрения с помощью государственно-частных партнерств и кооперативов; Н. Илькив [7] рассматривает устойчивость отечественного внутреннего рынка в сегментах калийных, азотных а также комплексных удобрений, что обусловлено размещением в Российской Федерации крупнейших производителей этих удобрений - «Уралкалий», «Акрон», и вертикально-интегрированной группы «ФосАгро», «Еврохим» и «АлмазУдобрения», в сравнении с изменениями цен них в мире из за подорожания природного газа.

Однако за прошедший год многое изменилось. Ухудшение геополитической обстановки подвергает значительным испытаниям как мировой и российский рынок, вследствие чего тенденции могут измениться, возрастает актуальность изучения вопросов устойчивости данного сегмента.

Актуальности исследованию добавляет факт, что удобрения, особенно минеральные удобрения, являются товаром первой необходимости для обеспечения населения стран регулярной сельскохозяйственной продукцией. Удобрения способствуют насыщению полезными веществами постоянно истощаемой почвы, что позволяет сельским хозяйствам повторно использовать её в посевных целях. В 2022 году актуальность фактора логистической устойчивости мировых поставок удобрений обоснована возможной угрозой продовольственной безопасности стран мира и дефицита удобрений в результате введения экспортных ограничений и установления санкционного режима в отношении минеральных удобрений России.

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности причин и последствий происходящих в настоящее время глобальных изменений, обуславливающих неустойчивость мирового рынка удобрений.

Указанная проблема обусловила цель исследования - выявление тенденций и факторов устойчивости мирового рынка удобрений.

Геополитическая нестабильность и глобальные изменения взаимоотношений между странами на современном этапе обуславливают актуальность исследований, выводы которых направлены на предотвращение угрозы дефицита продовольствия на мировом рынке за счет повышения устойчивости поставок удобрений.

Новизна исследования заключается в том, что определены тенденции и факторы устойчивости мирового рынка удобрений, адекватные современному этапу геополитической нестабильности и глобальных изменений взаимоотношений между странами.

Выявленные тенденции помогут отечественным производителям удобрений обозначить для себя перспективные рынки для дальнейшего их освоения, а обозначенные ключевые факторы устойчивости помогут создать необходимые условия для безопасного экспорта своего товара и, как результат, продолжения продуктивного сотрудничества с другими странами мира.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что современный этап развития мирового рынка удобрений характеризуется сменой тенденций и специфическими факторами устойчивости, что позволит определить перспективы российского экспорта удобрений.

В качестве основных источников для исследования используются статистические данные объемов потребления всех типов удобрений Международной ассоциации производителей и потребителей удобрений (IFA), анализ глобальной базы по внешней торговле стран по экспорту и импорту на основе информации с Trend Economy; рейтинг ведущих стран экспортеров по удобрению органического типа по данным World Bank, а также данные таможенной статистики на портале RuStat. Особое внимание уделяется органическому типу (азотные) удобрений животного или растительного происхождения (ТН ВЭД: 310100), так как они пользуются наибольшим спросом у мировых потребителей.

Результаты

Для производства удобрений страны должны иметь достаточно развитую химическую отрасль для того, чтобы обрабатывать имеющееся сырье на свои территории. Страны мира активно участвующие в экспорте удобрений в большинстве случаев размещают свои предприятия вблизи источников добычи основных элементов и воды, так как создание удобрений – это одно из самых водоемких производств в мире, так, к примеру, это требует производство калийных удобрений.

Странам, которые не имеют достаточно ресурсов для данной химической отрасли, но при этом желающим нарастить производство растительной продукции и качество почвы под сельское хозяйство, вынуждены импортировать продукцию.

Так, спрос на определенный тип удобрения и объем мирового потребления формируется в зависимости от его классификации. Выделяют такие типы удобрений, как калийные, фосфорные и азотный типы удобрений.

Объем мирового потребления всех удобрений за сезон с 2020 по 2021 годы составил 203,8 млн тонн, по данным Международной ассоциации производителей и потребителей удобрений (IFA). Более половины объема приходится на азотные удобрения (113,7 млн тонн), что составляет 56%, на фосфорные и калийные — 24% и 20% соответственно (рисунок 1).

Рисунок 1. Объем мирового потребления всех типов удобрений с 2020 по 2021 годы, %

Источник: Cоставлено авторами по данным Международной ассоциации производителей и потребителей удобрений [8]

Дело в том, что азот в почве задерживается ненадолго. Его надо восполнять каждый год. Тогда как фосфор и калий сохраняются в почве до трех лет. Поэтому спрос на азотные удобрения всегда выше.

Согласно данным World Integrated Trade Solution (WITS), в 2021 году в число ведущих стран-экспортеров продукции по коду ТН ВЭД: 310100 ^[1] входили Бельгия, США, Нидерланды (таблица 1).

Таблица 1 – Ведущие страны - экспортеры удобрений по группе ТН ВЭД: 310100 в 2021 году

По данным таблицы 1 можно заметить, что Россия в целом занимает незначительную долю России в мировом экспорте удобрений по группе ТН ВЭД: 310100, поставила в 2021 году за рубеж по средней ценовой категории на сумму более 2-х млн долл. Данная группа в российском экспорте не является основной.

Бельгия является лидером среди стран по производству органических удобрений (ТН ВЭД: 310100) в связи тем, что данный вид удобрения – животного происхождения и является производным элементом животноводства, а сама страна - высокоразвитое постиндустриальное государство с интенсивным сельским хозяйством.

Цена экспорта 1 кг удобрения по лидирующим странам наибольшая у Италии, Канады и Австрии, что может отрицательно повлиять на спрос удобрений среди стран-импортеров, и как следствие, указанные страны, по количеству проданного объема в килограммах находятся в нижней половине списка.

Далее в таблице 2 рассмотрим долю отдельных стран в мировом импорте по периоду с 2018 по 2020 годы.

Таблица 2 – Ведущие импортеры удобрений по группе ТН ВЭД: 310100, %

Согласно полученным данным, крупнейшими импортерами данного типа удобрения являются США, Нидерланды и Франция.

Великобритания постепенно снижает импорт удобрений. Так в 2019 году по отношению к 2018 году наблюдалось снижение на 1,1%, в 2020 году по отношению к 2019 году показатель снизился на 1,2% соответственно.

Такие страны как Нидерланды, Франция, Вьетнам, Индия, Германия стали постепенно наращивать долю импорта в 2020 году по отношению к двум предыдущим годам.

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом суммарная доля лидирующих стран по мировому импорту возросла на 7,1%.

Крупнейшими экспортерами данного типа удобрения являются Нидерланды, Бельгия и Италия (таблица 3).

Таблица 3 – Ведущие экспортеры удобрений по группе ТН ВЭД: 310100, %

В период с 2019 год по 2020 год наблюдается незначительное сокращение доли экспорта у Нидерландов (на 0,7%), США (на 0,8%), Италия незначительно увеличила долю в мировом экспорте, всего на 1%, так как страна сама по себе имеет высокоинтенсивное сельское хозяйство с сильно развитыми отраслями животноводства, а Бельгия увеличила свою долю на 2,5% так как у страны в этот период активно развивается химическая промышленность. В целом можно заключить, что ковидный 2020 год незначительно повлиял на структуру поставок удобрений по группе ТН ВЭД 310100 в отличие от других секторов экономики.

Россия поставляет за рубеж данный вид удобрения в малых количествах по сравнению с другими странами, так как это не основной вид удобрения, подлежащий экспорту. Всё потому, что в основном экспортируются такие категории товаров как: «смешанные удобрения минеральные или химические» (39% от общего экспорта удобрений РФ) и «удобрения минеральные или химические, азотные» (35% от экспорта).

Товарооборот России из группы «Удобрения» за период 2018 - 2020 составил 24 млрд. долл., общим весом 103784 тыс. тонн. Основной товарооборот пришёлся на «смешанные удобрения минеральные или химические» (40%), «удобрения минеральные или химические, азотные» (34%).

В структуре товарооборота России по странам (товаров из группы «удобрения») на первом месте Бразилия (21%), на втором месте США (9%).

В целом с 2018 год по 2019 год наблюдался прирост экспорта удобрений из России на 2,1%, в то время, как с 2019 год по 2020 год наблюдается снижение экспорта удобрений из нашей страны в связи с введенными ограничениями эпидемии COVID-19 и нарушениями цепочек поставок (таблица 4).

Таблица 4 - Экспорт из России по группе ТН ВЭД:31 Удобрения

Россия обеспечивает себя удобрениями, поэтому основной удельный вес в структуре внешнего товарооборота занимает экспорт, в 2018 – 2020 годы составил 23,6 млрд долл. общим весом 102843 тыс. тонн.

В основном экспортировались «смешанные удобрения минеральные или химические» (39%), «удобрения минеральные или химические, азотные» (35%).

Наряду с экспортом, России осуществляет, хотя и незначительный, импорт удобрений, динамика которого представлена в Таблице 5.

Таблица 5 - Импорт в Россию товара по группе ТН ВЭД:31 Удобрения

Динамика нестабильная, в основном импортировались «смешанные удобрения минеральные или химические» (56%), «удобрения минеральные или химические, калийные» (32%). В структуре российского импорта по странам (товаров из группы «удобрения») на первом месте Беларусь (28%), на втором месте Казахстан (13%).

Таким образом, доля импорта удобрений является незначительной, страна практически полностью обеспечивает собственные потребности, имеет потенциал для наращивания экспорта.

Для того чтобы Россия могла выгодно продавать производимые удобрения за рубеж, необходимо выявить наиболее привлекательные рынки на основе исследования их доли в российском экспорте (рисунок 2), изучить рост стоимости экспорта удобрений из России в 2017 -2020 годы (рисунок 3).

Рисунок 2. Экспорт удобрений из России по странам, 2021 год

Источник: составлено авторами по данным [13]

По данным рисунка 2, можно сделать вывод, что по доле экспорта России в топе наиболее привлекательных стран товара общей категории: 31«Удобрения» находятся такие страны, как Бразилия (28,43%), США (8,21%), Китай (7,12%), Эстония (6,21%) и Финляндия (4,49%) соответственно.

Рисунок 3. Рост стоимости импорта стран из России с 2017 год по 2021 год, товар по коду ТН ВЭД: 31 Удобрения, %

Источник: составлено авторами по данным [14]

Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод, что в список импортирующих удобрения рынков из России в 2017- 2021 годы, входят такие страны, как Иордания (с ростом стоимости экспорта в страну на 201%); Тунис (133%), Узбекистан (125%); Бенин (114%), Нигерия (81%) и т.д. Эти страны являются менее привлекательными для экспорта в них удобрений из России.

В настоящее время, в связи с возникшим мировым политическим кризисом, ситуация на рынке удобрений требует к себе особого внимания от руководства Российской Федерации, в связи с чем 26 марта 2022 года Правительство вводит изменения в Постановление от 1 февраля 2022 года №82 «О введении запрета на вывоз некоторых видов азотных удобрений из РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза». [15] Ограничение на экспорт было введено с целью ограничений роста цен них и предотвращения дефицита селитры - самого распространенного удобрения, используемого отечественными фермерами для раннего посева.

В 2022 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была установлена квота на экспорт аммиачной селитры в объеме 744 000 т, из которых экспортировано уже 370 000 т. В министерстве посчитали, что данное решение не окажет существенного влияния на общий объем экспорта, поскольку величина годовой квоты осталась прежней. [16]

Серьезные риски для экспорта создает введенное количественное ограничение на вывоз азотных удобрений (коды 3102101000 и 3102109000 ТН ВЭД ЕАЭС) за пределы территории России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. [17] В свою очередь со стороны западных стран введены ограничения на поставки калийных удобрений из России, что также ограничивает экспортные возможности. Факторами дестабилизации рынка удобрений являются нестабильные цены на сырье для производства удобрений, прежде всего на газ. Определенное влияние на мировой рынок удобрений способно оказать прекращение поставок аммиака по амиакопроводу «Тольятти-Одесса», значительная часть поставок направлялась в европейские страны и использовалась для производства удобрений.

Введенные экспортные ограничения уже приводят к снижению внутреннего производства удобрений. Так, по данным Росстат в октябре 2022 выпуск удобрений снизился по сравнению к аналогичному периоду прошлого года на 18,3%, к январю-октябрю 2021 года на 10,7% [2].

Влияние на поставки удобрений за рубеж неизбежно оказывают отказ от сотрудничества с компаниями-экспортерами иностранных банков, страховых организаций и логистических операторов.

В рамках данных проблем России необходимо: принимать меры по созданию новых логистических цепочек для поставок различного рода удобрений; разработка мер финансового, налогового и социального стимулирования производителей удобрений, также производство качественного и уникального удобрения для импортозамещения необходимых для южных регионов страны удобрений; принимать меры по достижению эффективности производства зерна в отдельных регионах России путем поощрения инновационной активности сельхозпроизводителей и рационального распределения отдельных видов удобрений в отрасли [18, 19]; оптимизация и переориентирование потоков товародвижения на Азиатско-Тихоокеанские регионы и Африку (страны нового аграрного коридора - Танзания, Мозамбик, Гана, Буркина-Фасо) с учетом введенных в отношении РФ недружественными странами санкций . [5]

Заключение

Проведенное исследование показало, что как мировой, так и российский рынок переживает серьезные испытания. Существенным фактором его дестабилизации в настоящее время являются экономические санкции. При этом влияние санкций распространяется не только непосредственно экспортно-импортные операции, но и приводит к сокращению внутреннего производства удобрений в России.

По итогам проведенного исследования были определены следующие тенденции на мировом рынке удобрений:

1. экспорт или импорт удобрений стран строго зависит от их территориального местоположения в мире;

2. ведущие позиции по экспорту удобрений товарной группы занимают в основном развитые страны, так как они обладают инновационными технологиями и инвестиционно-привлекательнее чем другие страны;

3. в 2020 году наблюдалось значительное снижение темпов прироста как импорта, так и экспорта удобрений Российской Федерации;

4. выявлены страны с наибольшим ростом импорта из России и направления для дальнейшего наращивания российского экспорта;

5. обозначены ключевые факторы устойчивости мирового рынка удобрений, включающие: стабильность поставок без влияния политики, непрерывность цепочек поставок, удобство логистики, безопасность сделок, выполнение договоренностей и международного сотрудничества в сфере удобрений, отсутствие жестких санкций и внешних ограничений на экспорт;

6. выявлена тенденция России к экономии азотных удобрений в рамках ЕАЭС, в целях повышения ценовой доступности данного вида удобрений для внутреннего рынка и отечественных фермеров.

Оценка тенденций и факторов устойчивости мирового рынка удобрений позволяет определить перспективы развития российского внутреннего рынка и экспорта. Они напрямую связаны с сохранением экспортных возможностей, причем не только непосредственно удобрений, но и экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции в целом. Только в этом случае будет сохраняться достаточный спрос для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения [20] и поступательного развития производства удобрений в России.

[1] Примечание: ТН ВЭД: 310100 «Удобрения животного или растительного происхождения; независимо от того, смешаны они вместе или химически обработаны; удобрения, полученные путем смешивания или химической обработки продуктов животного или растительного происхождения»

[2] О промышленном производстве в январе-октябре 2022 года. Официальный сайт Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/194_23-11-2022.html (дата обращения: 08.12.2022)