Industrial and methodological aspects of managing the industrial company integration

Введение

Высокая турбулентность внешней среды, риски эскалации вооруженных конфликтов, повышение политических противоречий, введение односторонних экономических санкций, потеря межотраслевых связей, нарушение логистических цепочек приводит к необходимости пересмотра стратегических аспектов к управлению предприятиями. Особенно остро указанные проблемы отражаются в сфере промышленности, где простои оборудования и потеря клиентов приводят к закрытию отдельных производств, снижению прибыльности бизнеса и возрастанию риска банкротства. Прежняя ориентация промышленности на аутсорсинг, отказ от долгосрочного взгляда на расширение границ бизнеса в современных условиях не позволяет обеспечить устойчивость развития предприятий, в том числе в смежных отраслях.

В связи с указанными противоречиями необходим пересмотр существующих стратегий промышленных предприятий и принятие долгосрочных управленческих решений, направленных на оптимизацию границ предприятий, а также способов и условий их интеграции. Несмотря на то, что в фактически во всех отраслях промышленности прошли волны разнообразных реорганизаций в том числе слияний, поглощений, выделений, большая их часть была связана с уходом с рынка иностранных компаний, а не с объективной потребностью в проведении стратегических изменений.

Интеграционные процессы серьезно изменились на фоне беспрецедентного санкционного давления, в результате которого иностранные компании вынуждены покидать российский рынок. Так в 2022 году 109 иностранных компаний вынуждены были продать свой бизнес в России. Для оценки политики слияния и поглощений, следует рассмотреть аналитику сделок M&A (англ. «Mergers Acquisitions, слияния и поглощения»). Всего на российском рынке M&A в 2022 году было совершено сделок на общую сумму $42,9 млрд, что всего на 8% меньше показателя 2021 года – $46,7 млрд. Наибольшая за 12 лет сумма сделок была зафиксирована в 2013 году – $120,75 млрд, наименьшая – в 2020 году ($39,71 млрд). [1]

Вертикальная интеграция предприятий в российской экономике в той или иной степени происходила и происходит во всех отраслях промышленности: больше всего она характерна для нефтяной н нефтеперерабатывающей, энергетической, пищевой и машиностроительной промышленности. Однако по данным активности мирового рынка M&A за 2021 год фокус структурных сдвигов переместился в высокотехнологичные отрасли: 38% пришлось на IT-сектор и фармацевтику, при этом энергетика и нефтегазовая отрасль составили всего 7 % и 4 % соответственно. [2]

Вертикальную интеграцию следует рассматривать не только как инструмент инвестиционного выбора, но и способ повышения уровня конкурентоспособности организации, за счет лучшего контроля создания конечного продукта по всей цепочке создания стоимости. У вертикально интегрированных компаний больше возможностей для диверсификации производства, что дает им дополнительные преимущества как при работе с поставщиками, так и при работе с потребителями. Процессы интеграции в ценностных цепочках направлены достижение синергетических эффектов в виде снижения издержек производства и распределения продукта отрасли, повышения его конкурентоспособности по цене и качеству, максимизации ценности для потребителя и прибыли для коммерческих бизнес-структур. [3]

В связи с этим возникает необходимость теоретико-методического обоснования выбора направлений интеграции, а также действенного алгоритма, позволяющего добиться с одной стороны – независимости от внешних действий контрагентов, а с другой – добиться синергетического эффекта от расширения бизнеса изнутри за счет добавления в структуру новых смежных производств.

Отдельные аспекты создания вертикально интегрированных структур на промышленных предприятиях рассматриваются в трудах таких ученых и специалистов как: Андреевой Т.В. [4], Курлыковой А.В. [4], Т. Г. Лазовской [5], А. В. Силакова [5], В. В. Силаковой [5], Н. Р. Кельчевской [6], С. А. Слукиной [6], И. С. Пелымской [6], Ф. В. Вольфа [6], М.С. Оборина [7] и других.

Авторы в своих исследованиях рассматривают различные подходы к осуществлению процессов интеграции в различных отраслях промышленности. К числу таких подходов следует отнести кластерный подход, в соответствии с которым происходит интеграция в рамках одной особой зоны (территориального кластера) производственных, научных и иных инфраструктурных объектов с целью дальнейшей модернизации ядра кластера и развития научного и инновационного потенциала территории.

Еще одной формой интеграции промышленных производств является подход на основе ценностных цепочек, который предусматривает координацию множества хозяйствующих субъектов с целью создания потребительской стоимости конечного продукта отрасли. Следующим подходом, наиболее востребованным сегодня к интеграции в промышленности для быстрого запуска высокотехнологичных производств, является проектный. В рамках так-называемых мультипроектов создаются новые межотраслевые связи на временной основе для достижения целей проекта. Попытки обобщить указанные подходы, определить алгоритм принятия решения по интеграции на основе того или иного подхода носят несистемный характер. Во многом это обосновывается тем, что показатели и инструменты, указывающие на такой выбор в большей степени связаны с отраслевой спецификой. При этом сложность ведения переговоров с партнерами и частый отказ руководителей от интеграции с предприятиями смежных отраслей промышленности объясняется значительным объёмом требуемых инвестиций и высокой степенью неопределённости.

Ключевой целью исследования является теоретико-методическое обоснование выбора подхода к интеграции для промышленных предприятий на основе отраслевой специфики. Применение стратегий интеграции в отличие от стратегий аутсорсинга позволит повысить устойчивость производственного процесса, создаст дополнительные конкурентные преимущества, позволит снижать себестоимость производимой продукции в долгосрочном периоде и поддержать требуемый уровень качества.

Научная новизна исследования заключается в научном обосновании и выявлении ключевых подходов на основе механизмов интеграции промышленных предприятий с учетом отраслевой специфики и объективных ограничений для бизнеса в условиях санкционного давления и геополитических противоречий. Предложенные рекомендации позволят обеспечить устойчивость функционирования отечественных промышленных предприятий, снизить зависимость от внешних условий, повысить конкурентоспособность и прибыльность бизнеса за счёт снижения себестоимости продукции в долгосрочном периоде.

В качестве основного метода исследования выбран системно-аналитический метод, позволяющий обосновать подход к выбору способов интеграции промышленных предприятий.

Основная часть

В условиях возрастания требований со стороны геополитических процессов, повышения уровня технологичности производственных процессов, роста транзакционных издержек, потери межотраслевых связей и разрушения стратегических логистических цепочек поставок требуется пересмотр стратегий развития промышленных предприятий. Отказ от стратегии аутсорсинга и создание интегрированных структур позволит расширить границы бизнеса по всей цепочки ценности продукта и повысить устойчивость промышленных предприятий к внешней турбулентности.

Рассмотрим подходы к интеграционным процессам на промышленных предприятиях, которые реализованы в отдельных отраслях промышленности. На рисунке 1 представлено сопоставление подходов к интеграционным процессам на промышленных предприятиях и отрасли промышленности, в которых проведены интеграционные процессы.

Источник: составлено авторами на основе [8-18]

Рассмотрим особенности применения данных подходов и опыт их реализации на промышленных предприятиях. Кластерный подход к интеграции промышленного производства направлен на повышение эффективности инновационного развития субъектов РФ и значимых экономических отраслей за счет объединения стратегий отдельных экономических субъектов. Оборин М.С. отмечает, что при наступлении системных макроэкономических кризисов субъекты, являющиеся участниками кластера, находятся в более выгодном положении, чем при индивидуальной деятельности в качестве экономического агента за счет сохранения более высоких финансово-экономических результатов [8].

Согласно единому реестру кластеров, в России реализуются 135 кластеров в различных отраслях специализации. На рисунке 2 представлены результаты структурного анализа реализованных кластеров в Российской Федерации в отраслевом аспекте. Отраслевой структурный анализ показал, что наибольшую долю (21 %) составляют кластеры в машиностроении, при этом в нефтегазовом секторе реализован лишь один кластер. Медицинская промышленность и фармацевтика занимает 15 %, что говорит о возможности инновационной и финансовой поддержки кластеров в данной отрасли.

На рисунке 3 представлены результаты структурного анализа реализованных кластеров в Российской Федерации в машиностроительном комплексе. Если анализировать отрасли машиностроения, то наибольшее число кластеров реализованы в сфере производства машин и оборудования – 39 %. Данные кластеры реализуются в следующих субъектах РФ: Алтайский край, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ростовская область, Липецкая область, Воронежская область и др. При этом в кластерах задействовано около 75 тыс. работников. Кластеры в сфере микроэлектроники и приборостроения составили 29 % из общего числа машиностроительных кластеров. Они реализуются в Пензенской области, Республике Мордовия, в Санкт-Петербурге и других субъектах РФ. При этом в кластерах задействовано также около 75 тыс. работников.

Рисунок 2. Результаты структурного анализа реализованных кластеров в Российской Федерации в отраслевом аспекте

Источник: составлено авторами на основе [9]

Рисунок 3. Результаты структурного анализа реализованных кластеров в Российской Федерации в машиностроении

Источник: составлено авторами на основе [9]

Стратегический подход реализуется на основе создания вертикально интегрированных структур. Вертикально интегрированное предприятие обладает большим конкурентным потенциалом, из-за возникающих преимуществ как в сфере снижения стоимости закупок за счет собственного производства, так и за счет более полной переработки собственной продукции и расширения собственных каналов распределения.

В таблице 1 представлены уровни реализации вертикально интегрированных процессов, с учетом определения участников интеграции и ключевой целесообразности.

Таблица 1

Уровни реализации вертикально интегрированных процессов

Источник: Составлено авторами на основе [10]

Вертикально интегрированным называется предприятие, включающее более одной стадии производства конечной продукции, при этом предприятие создает необходимые элементы производственного цикла (продукцию, услуги) самостоятельно. Вертикальная интеграция предполагает объединение в рамках одного предприятия производство исходных компонентов производственного цикла, их переработку, распределение, продажу конечной продукции и другие мероприятия [10].

При этом приобретаются дополнительные конкурентные преимущества, включающие повышение прибыльности и устойчивости бизнеса, сокращение производственного цикла (ориентация на замкнутый цикл), сокращение затрат на НИОКР, повышение квалификации сотрудников, повышение эффективности использования природных, материальных, финансовых и других видов ресурсов, кроме того, такие структуры по сути становятся инфраструктурными монополиями. Таким образом, согласно стратегии вертикальной интеграции происходит с одной стороны (вертикальная интеграция назад) объединение добывающих и обрабатывающих звеньев промышленности и с другой (вертикальная интеграция вперед) основного производства с оптовой и розничной торговлей.

Наибольшее распространение данная стратегия получила в нефтегазовом секторе, где совершенствование структуры нефтяных компаний происходит на основе образования вертикально-интегрированных структур, включающих: добычу сырья, его переработку и сбыт. Однако с дополнительными выгодами от вертикальной интеграции, корпорации приобретают дополнительные риски, связанные с издержками для обеспечения поддержания производственных мощностей по всей вертикальной цепи. В результате, это приводит к неустойчивому финансовому положению компаний и зависимости от изменения спроса [11].

В совместной работе исследователей из Пакистана, Китая, Новой Зеландии и Таиланда проводится анализ данных нефтегазовых компаний десяти крупнейших нефтедобывающих стран за 2011–2020 гг. В результате на основе регрессионного анализа были выявлены факторы, влияющие на процессы вертикальной интеграции в нефтегазовой отрасли. Так цена на нефть и спрос на нефть имеют отрицательную связь с вертикальной интеграцией, в тоже время производительность бурения имеет положительную связь с вертикальной интеграцией на уровне страны [12].

В исследовании вертикально интегрированных структур для предприятий оборонной промышленности Толочко И.А., отмечается, что развитие предприятий ОПК, необходимо поддерживать всеми звеньями управления и его структурой решающих центров путем установления функции целеполагания во взаимосвязи между всеми решающими центрами на всех ярусах структуры управления. Для обеспечения эффективного функционирования механизма трансфертных цен внутри вертикально интегрированных структур необходимо выполнения следующих условий:

- наличие развитой цифровой инфраструктуры;

- высокая формализация технологических процессов;

- наличие внедренной интегрированной системы управления на каждом ярусе управления, соответствующей общекорпоративным стандартам. [13]

Подход, основанный на формировании цепочки создания стоимости продукта отраслей пищевой промышлености в Оренбургской области представлен в работе Т. В. Андреевой и др. [4] При этом полностью интегрированная ценностная цепочка хлебопродуктов включает семь звеньев, наибольшая добавленная стоимость приходится на долю производителей и составляет 47,9 %, сырьевые звенья создают 18,6 % , а звенья розничной торговли прибавляют 19,5%.

Процессы интеграции в ценностных цепочках направлены достижение синергетических эффектов в виде снижения издержек производства и распределения продукта отрасли, повышения его конкурентоспособности по цене и качеству, максимизации ценности для потребителя и прибыли для коммерческих бизнес-структур. Авторы отмечают, что снижение цены готового продукта возможно за счет оптимизации звеньев и количества участников, выбора альтернативных каналов сбыта и осуществления совместных инноваций.

Следующим подходом, наиболее востребованным сегодня к интеграции в промышленности для быстрого запуска высокотехнологичных производств, является проектный. В рамках мульти и мега проектов создаются новые межотраслевые связи на временной основе для достижения целей проекта. В своей работе Гамидуллаева Л. А. и Толстых Т. О. отмечают, что ключевым стратегическим направлением является интеграция субъектов различных отраслей экономики через создание новых бизнес-моделей, одной из таких моделей авторы рассматривают кросс-отраслевой проект как форму партнерского взаимодействия акторов из разных отраслей экономики [14].

Согласно Концепции технологического развития до 2030 года основными отраслями реализации мега-проектов в РФ являются следующие: авиа и судостроение, радиоэлектронная промышленность, машиностроение, фармацевтическая и медицинская промышленность [15].

Проведённое исследование отраслевого распределения профинансированных проектов фондом развития промышленности за 2022 год показало, что из 1349 профинансированных проектов 342 – в машиностроении с общим объемом финансирования 150 млрд. руб., 238 в сфере медицинской и фармацевтической промышленности (56 млрд. руб.) и в химической промышленности востребованы 200 проектов (53 млрд. руб.). На рисунке 4 и рисунке 5 представлена структура отраслевого распределения профинансированных проектов фондом развития промышленности за 2022 год в количественном разрезе и по сумме финансирования [16].

Рисунок 4. Отраслевое распределение профинансированных проектов фондом развития промышленности за 2022 год по количеству проектов

Источник: составлено авторами на основе [16]

Рисунок 5. Отраслевое распределение профинансированных проектов фондом развития промышленности за 2022 год по сумме финансирования

Источник: составлено авторами на основе [16]

В своем исследовании Тополева Т. Н., также отмечает, что для максимально ускоренного доведения проектов импортозамещения до стадии производства, необходим запуск комплексной научно-технической программы (КНТП) по созданию инновационных цепочек полного цикла, целью которой является выстраивание вертикали отечественных разработок от фундаментальной науки до опытных партий инновационной продукции Рабочие группы КНТП сконцентрированы по 6 ключевым направлениям: станкостроение, лазерные и оптические технологии, микроэлектроника, медтехника, малотоннажная химия и фармацевтика [17].

В исследовании Багавеевой А. Р. проведена оценка сетевого взаимодействия на примере нефтехимического комплекса. Автор отмечает, что химические компании развивают межотраслевые проекты, поскольку работают на пересечении нескольких технологических зон, при этом лидеры химической индустрии активно участвуют в межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах [18].

Выводы

Проведенное исследование позволило сделать вывод, прежняя ориентация промышленности на аутсорсинг, отказ от долгосрочного взгляда на расширение границ бизнеса в современных условиях не позволяет обеспечить устойчивость развития промышленных предприятий, в том числе в смежных отраслях в условиях возрастания требований со стороны геополитических процессов.

В связи с указанными противоречиями необходим пересмотр существующих стратегий промышленных предприятий и принятие долгосрочных управленческих решений, направленных на оптимизацию границ предприятий, а также способов и условий их интеграции. Несмотря на то, что в фактически во всех отраслях промышленности прошли волны разнообразных реорганизаций в том числе слияний, поглощений, выделений, большая их часть была связана с уходом с рынка иностранных компаний, а не с объективной потребностью в проведении стратегических изменений.

Применение представленных подходов к интеграции в зависимости от отраслевой принадлежности, позволит обосновать выбор способа интеграции в смежных отраслях промышленности и повысить эффективность данного процесса.

Представленные в статье авторские рекомендации будут полезны как руководству промышленных корпораций, так и малым формам бизнеса, работающих в смежных отраслях, а также для дальнейшего развития теории стратегического и отраслевого менеджмента.