Ревитализация рынка российской электроники: механизмы и возможности

Введение

В российской экономике электронные производства являются системообразующими. Их продукция обеспечивает обороноспособность и безопасность страны, переход к цифровой экономике вносит свой вклад в развитие сегмента потребительской электроники. С производством электронных компонент связаны автомобилестроение, выпуск транспортных средств, военно-технической продукции ОПК, медицинского оборудования, энергетики и др.

В условиях существования санкционного режима формирование равновесной экономики, использующей достижения 4-й промышленной революции, требует безотлагательных мер по стимулированию выпуска конкурентоспособной продукции и насыщению ею, прежде всего, внутреннего рынка.

Отечественные электронные производства находятся в стагнации, они во многом зависят от оборонно-промышленного комплекса. Резкое сокращение ГОЗ привело к финансовым проблемам и поставило ряд крупных компаний электроники под угрозу банкротства.

К настоящему времени развитие российской электроники тормозит ряд проблем, разрешить которые пытаются властные структуры и ассоциации производителей электроники [23]. В их числе: сильная зависимость от зарубежных базовых технологий и компонент, что увеличивает риски, связанные с санкциями [25]; недостаточная мотивация к наращиванию экономической эффективности при контрактном бюджетном финансировании электронного производства; отсутствие в компонентной базе электроники единых стандартов и подходов к унификации, системы контроля за повышением ее качества [16, 21] (Rassadina, 2016); демпинг крупных международных корпораций сдерживает конкурентные стратегии российских предприятий МСБ и не дает им полноценно развиваться [21]. Дополнительные проблемы выявила происходящая цифровизация бизнес-процессов компаний электроники: с одной стороны, российские компании предпочитают иностранное программное обеспечение, использование которого может быть небезопасно для технологической независимости России; с другой – отсутствует отечественная единая интегрированная информационная система, почти все российские предприятия предпочитают создавать свои программные продукты и услуги [13, 14] (Markova, 2019). Вместе с тем, как отмечают Мамонов В.И. и Милёхина О.В., переход на цифровые технологии предприятий микроэлектроники – это важнейший шаг в повышении производительности труда [12] (Mamonov, Milyokhina, 2018).

В работах Кравченко Н.А., Горюшкина А.А., Ивановой А.И., Кузнецовой С.А. [5, 6] (Kravchenko, Goryushkin, Ivanova, Kuznetsova, Khalimova, Yusupova, 2018; Kravchenko, Kuznetsova, Yusupova, Khalimova, Baldina, 2019), Юсуповой А.Т., Халимовой С.Р. [28, 29] (Yusupova, Khalimova, 2017; Adewale, 2017), Вольф M. и Террелл Д. [31] (Wolf, Terrell, 2016) доказывается, что в условиях внешних вызовов основными направлениями развития отрасли должны стать создание высокотехнологичной продукции на базе российских технических решений, обеспечивающей реализацию нацпроектов, а также доминирование на внутреннем рынке продукции, критически значимой для обеспечения национальной безопасности, технологического и экономического развития.

Теоретические аспекты деятельности зарубежных и российских электронных производств, их модели в привязке к изменениям потребительских предпочтений, к запросам контрагентам и структуре затрат исследованы в работах Макушина М., Марковой В.Д., Комарова А.С., Хасьяновой Г., Малых О.Е. и Гафарова Е.А. [10, 11, 13, 14, 3, 25] (Makushin, 2017; Malyh, Gafarov, 2018; Markova, 2019; Komarov, 2013). Становление и развитие кремниевых заводов, сетевые способы организации бизнеса в форме экосистем, специфика «формирования экосистем на этапе реинтеграции, влияние процесса слияний/поглощений на взаимодействие производителей ИС и конечных электронных систем, а также анализ возможностей применения зарубежного опыта в российских условиях показаны Макушиным М. и Марковой В.Д. в [10, 13, 14] (Makushin, 2017; Markova, 2019). Бизнес-модели использования активов, компетенций электроники и партнеров, а также модели управления бизнесом в электронной отрасли с учетом внутренних и внешних факторов представлены в исследовании Комарова А.С. [3] (Komarov, 2013).

Зарубежные модели развития электронной промышленности, построенные на особенностях экономического наполнения (многосторонней поддержки государства) и на кооперационных связях, обсуждались с позиций их использования в российской практике в материалах публикациях [4, 24]. Детальный анализ преимуществ и недостатков двух групп современных зарубежных бизнес-моделей микроэлектроники: моделей производственно-хозяйственной деятельности (модели IDM, fablite, fabless, foundry и OSAD/SATS) и моделей изготовления конечных электронных систем (модели EMS, ODM и OEM) проведен Макушиным М. в работе [10] (Makushin, 2017).

Целью данной работы является исследование поведенческих характеристик российских электронных производств в условиях, когда государство начинает выступать в качестве доминирующего участника рынка электроники. Ее научная новизна состоит в систематизации специфических характеристик современной модели развития электроники, классификации особенностей проактивной политики властных структур в поддержку электронных производств в изменившихся геополитических условиях. Авторская гипотеза – преодоление затянувшегося отставания российских производств электроники от мировых трендов развития, вероятнее всего, невозможно без институциональных перемен. Как представляется, для ускорения процесса выхода электронных производств на устойчивую траекторию развития со стороны федеральных властных структур необходимы не только финансовые меры поддержки, но и, прежде всего, институциональные в виде введения ограничений и запретов на использование зарубежных товаров и услуг для государственных нужд, совершенствования системы государственно-частного партнерства и др.

В рамках данной работы мы сосредоточились на исследовании системных изменений хозяйственных отношений между государством и субъектами экономики на рынке электроники. В статье использован методический аппарат институционального и логического анализа, применялись методы сравнения, классификации, систематизации. Анализ факторов и условий активизации развития электроники проведен на базе методов case study.

Институциональные аспекты мультипланового взаимодействия государства и компаний электроники

Утрата контроля государства над основными активами отрасли в последние тридцать лет привела к многократному отставанию России от стран – ведущих мировых производителей электроники в стоимостной доле производства (рис. 1) [1].

Рисунок 1. Участие ведущих стран в мировом объеме производства электронной продукции в 2018 г., млрд долл.

Источник: [4].

При этом Россия значительно отставала по объемам ежегодных инвестиций в отрасль не только от развитых стран, но и развивающихся (Китая, Тайваня, Малайзии) (рис. 2). Для сравнения: наша страна совокупно за восемь лет (2011–2018 гг.) инвестировала в микроэлектронику порядка 81 млрд руб. [4].

По оценке АРПЭ, объем рынка российской электроники составляет в стуктуре мирового рынка лишь 0,4% [2]. Столь незначительные масштабы выпуска продукции российскими компаниями не позволяют обеспечить высокий уровень гарантий по поставкам продукции и сервисных решений, комплексных предложений, необходимых отечественным потребителям. Чрезмерная зависимость от импорта базовых технологий для отдельных сегментов производства российской электроники повышает риски сбоя выпуска в сопряженных отраслях и сферах экономики в связи с систематическим возобновлением санкционного режима.

Рисунок 2. Объем инвестиций в электронную промышленность, млрд долл. в 2018 г. Источник: [4].

Страны – лидеры на мировом рынке электроники на протяжении десятилетий использовали модели развития отрасли, в которых массированная поддержка осуществлялась государством, включая инвестирование в развитие отрасли (Китай, Южная Корея, Тайвань, США и др.) Так, в Китае и США действовали национальные программы в интересах производителей (развития промышленности интегральных схем «Сделано в Китае – 2025; Законы «Покупай Американское» и «Покупай, Америка»), в Южной Корее и на Тайване (преференции в налогах и таможенных пошлинах, субсидиях) [4, 10].

На рынке российской электроники государство, влияя на динамику производственных процессов, их тенденции, занимало неоднозначную позицию на протяжении последних 30 лет. Она сопровождалась корректировкой в законодательной базе, изменением степени контроля государства над активами стратегических компаний.

Новая индустриальная модель стала формироваться в 2019 г. с принятием Стратегии развития электронной промышленности России до 2030 г. [23]. Согласно этому документу, ожидается динамичный рост отраслевого производства – более чем в 2,5 раза, увеличение объема гражданского сектора электроники (с 940 млн до 4,6 млрд руб.) и доли российской компонентной базы в микроэлектронике (с 20% до 80%).

Переформатирование системы поддержки

электронных производств со стороны государства

В новой индустриальной модели развития электронных производств авторами выделены и систематизированы мультиплановые отношения государства и субъектов электроники (табл. 1).

Таблица 1

Мультиплановые отношения государства и

российских компаний электроники

Анализ текущей ситуации на рынке электроники позволяет констатировать, что на деятельность предприятий – производителей электроники сильное влияние оказывает финансовое состояние и платежеспособность их потребителей [9] (Lugachyova, Musatova, Solomennikova, 2018). Возросшие государственные расходы только добавляют неопределенность с финансированием ГОЗа, что сдерживает другие инициативы компаний. Фокусирование электроники в России на сегментах B2G- и B2B-бизнеса вызывают специфические негативные факторы: снижение производственной активности; потери самих компаний из-за простоя.

Меры и инструменты поддержки компаний электроники со стороны государства в условиях финансовой неопределенности определены в рамках принятой Стратегии и активной промышленной политики государства. Авторская классификация результатов мониторинга используемых мер и их метрики представлена в таблице 2.

Таблица 2

Группы мер государственной поддержки и их экономические характеристики

В условиях постоянно меняющейся реальности в России на протяжении последних десяти лет происходило развитие концепции формирования кластеров.

С 2017 г. в России стимулируется создание кластеров, нацеленных на выпуск продукции, конкурентоспособной на мировом рынке (микроэлектроника на основе нитридных технологий, гибкая электроника, комплексные продукты 4-й промышленной революции и др.). В их числе: появление кластера электронных приборов, материалов и компонент на базе предприятий – мировых лидеров («Концерн Энергомер»); создание на платформе инновационных кластеров научно-производственных межотраслевых объединений (межотраслевое объединение на платформе i.moscow Московского инновационного кластера в области электроники, робототехники, информационных технологий и медицины) [20]; переформатирование и интегрирование специализированных активов всех компаний в рамках радиоэлектронного кластера (РЭК) ГК «Ростех» (для создания комплексных продуктов 4-й промышленной революции в области стандарта связи 5G, «умного города» и др.); привлечение в формат межотраслевых кластеров западных инвестиций, направленных на выполнение фундаментальных высокотехнологичных проектов (российский центр гибкой электроники в наноцентре «Техноспарк», в числе партнеров – стартап Flex Enable (UK, Кембридж), в портфеле которого – более 140 семейств патентов, производственные мощности завода Plastic Logic GmbH (Дрезден)» [15].

Таким образом, использование кластеров в электронике России прошло путь от формата территориальных, отраслевых к формату межотраслевых форм разных территорий. И в ближайшем будущем вполне возможен переход к созданию международных кластеров электроники, когда зарубежные партнеры станут их полноценными участниками.

Государственная поддержка компаний электроники:

положительные эффекты

К настоящему времени опорным промышленным каркасом социально-экономического и пространственного развития в России по-прежнему остаются кластеры. По данным Ассоциации кластеров и технопарков России, промышленные кластеры созданы в 36 регионах России, объединяют более 630 предприятий, обеспечивают рабочими местами более 30 900 чел. В результате реализации кластерных проектов к концу 2020 г. будет произведена продукция в рамках импортозамещения на сумму 69,4 млрд руб. При этом на каждый рубль субсидий из федерального бюджета было привлечено 5,5 руб. внебюджетных инвестиций от инициаторов проектов, что свидетельствует об эффективности результатов работы промышленных кластеров [1].

После 2014 г. наметилась тенденция регионального расширения зоны кластеров электроники (Томск, Новосибирск, Омск, Дальний Восток и др.). Предложения по их созданию идут и «снизу», и «сверху». С 2017 г. в субъектах РФ обозначился тренд к формированию кластеров электроники «снизу» в рамках нацпроектов.

Российский рынок электроники в физическом выражении в 2019 г. зафиксировался на уровне 2018 г., но в текущих ценах «просел» из-за падения цен на комплектующие (переход с импортных на отечественные комплектующие). На этом фоне сегмент контрактного производства российского рынка электроники, поддерживаемый государством, продемонстрировал рост на 26%. Топ-5 производителей обеспечили суммарно свыше 50% общего объема заказов в стоимостном исчислении [16].

Отставание российской электроники от мировой наглядно проявляется в производстве гражданской продукции, в то время как в производстве военной продукции у России с развитыми странами сохраняется паритет, а в отдельных сферах она лидирует, например, технологии СВЧ-электроники, технологии виртуализации в сфере телекоммуникаций и скоростной передачи данных на основе DWDM-технологий и многие другие. И если на первом этапе импортозамещения компании электроники стремились насытить внутренний рынок отечественными комплектующими, то к 2020 г. они стремятся выйти на мировой рынок с современной электронной продукцией, внедряя двойные технологии, осуществляя цифровизацию бизнес-процессов, используя поддержку государства.

Заключение

Возможные изменения конфигурации российского рынка электроники в условиях внешних вызовов

Введение в 2014 г. антироссийских санкций, ограничивших доступ к мировому капиталу и передовым зарубежным технологиям, наукоемкой продукции, привело к необходимости проведения политики импортозамещения, акценту на локализации в сотрудничестве с зарубежными компаниями. В 2014–2018 гг. появилась острая потребность в развитии российских электронных производств, задействовании преимущественно отечественных ресурсов, постепенной переориентации с зарубежных технологий и оборудования на российские аналоги [8] (Lugachyova, Musatova, 2019).

Вместе с тем жесткая политика импортозамещения не является универсальной. Критический анализ опыта Японии, Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, а позже и Китая, проведенный Adewale A.R. в [30] (Musatova, 2020), показывает, что импортозамещающая модель экономического развития с течением времени должна быть дополнена экспортно ориентированной стратегией. В противном случае возникает опасность консервации неэффективных производств.

В рамках новой индустриальной модели развития электроники в последние два года стали формироваться институциональные факторы выхода компаний на внешние рынки электроники и институциональные факторы развития внутреннего рынка.

К факторам первой группы, безусловно, относятся:

1. Установление контроля за стратегическими компаниями, фокусирование их развития на нескольких узких и высокомаржинальных нишах, таких как радиофотоника, технологии искусственного интеллекта, квантовые симуляторы и сенсоры. Мировой рынок по этим направлениям только формируется, и российские производители, обладая определенными конкурентными преимуществами в разработке и производстве, могли бы сформировать достойную долю в экспортных поставках новейших видов электронной продукции.

В 90-е гг. основные производственные активы, которые обеспечивали выпуск электронно-компонентной базы, перешли в частную собственность. Среди них: «Ангстрем», «Микрон» (активы научного центра в Зеленограде), Воронежский завод полупроводниковых приборов и др. В связи с этим властные структуры не могли оказывать им прямую адресную поддержку при разработке продукции новых технологических уровней.

После 2018 г. ситуация со стратегическими активами в электронике начала меняться. Под контроль государства перешел проект «Ангстрем-Т»: для него разработаны стратегия развития и определены меры адресной поддержки из государственного бюджета. Осуществлена ротация активов «Микрона» (АФК «Система») в созданное совместно с ГК «Ростехом» предприятие «Элемент».

2. Развитие государственно-частного партнерства для формирования компаний-лидеров России как по масштабам бизнеса, так и по уровню технологий. Используя партнерство с российскими компаниями-лидерами при государственной поддержке через консолидированный заказ, пионерные направления в развитии элетроники могут быть быстро реализованы.

К концу 2020 г. на рынке электроники могут появиться консорциумы государственных и частных компаний. Так, «Ростелеком», «Ростех» и «Система» создадут радиоэлектронный консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии». Консорциум «Вычислительная техника» (при поддержке Минпромторга России) сформировали ведущие российские компании – разработчики и производители вычислительной техники – ООО «ПК Аквариус», АО «Крафтвей корпорэйшн ПЛС», ООО «Депо Электроникс», ООО «Деловой офис (iRU), ООО «НТ», ООО «КНС ГРУПП» (YADRO), компании ООО «Элемент» и ООО «Булат».

Среди факторов второй группы отметим помимо создания национального преференциального режима и улучшения институционального климата на рынке электроники, прежде всего, интеграцию государственных холдингов на крупных направлениях развития и усиление их позиционирования на гражданском рынке. Новые перспективные проекты, связанные с производством электроники будут ориентироваться на высокий и законодательно закрепленный уровень закупок российского оборудования.

К 2020 г. крупные государственные холдинги радиоэлектронного кластера (РЭК) ГК «Ростех» и крупные частные компании продолжали наращивать выпуск инновационной продукции электроники, в регионах с развитым машиностроением появилась прослойка малых и средних инновационных предприятий электроники, производящих высокотехнологичные изделия, пользующиеся спросом на мировом рынке. Эти обстоятельства позволили ГК «Ростех» приступить к разработке плана модернизации электроники «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» [3] [22] (Rozhnov, Avramchikova, Belyakova, 2018). При этом его реализация не предполагает закупок оборудования у иностранных компаний, а развитие этих технологий будет осуществляться самостоятельно на мощностях дочерних предприятий. Проект дорожной карты по развитию микроэлектроники потребует инвестиций в размере 798 млрд руб. до 2024 г. Такие инвестиции должны привести к увеличению объемов экспорта российской микроэлектроники нового поколения. В документе отмечается, что объем экспорта может достигнуть 20,4 млрд руб. к 2024 г., а к 2030 г. – 48,8 млрд руб. При этом внутренний рынок решений на базе новых поколений микроэлектроники к 2024 году должен составить 466 млрд руб. [22] (Rozhnov, Avramchikova, Belyakova, 2018).

Учитывая динамизм происходящих изменений на рынке электроники, массированную поддержку государства и имеющиеся научные заделы, отечественные компании могут быстро отреагировать на новые условия и занять лидирующие позиции на российском рынке, а зарубежные компании могут утратить свои ниши. В этих условиях малые и средние предприятия в электронике для закрепления своих позиций на внутреннем рынке, как представляется, должны развивать новый для них вид деятельности, построенный на полупроводниковых технологиях, – foundry-­бизнес [4], который позволяет производить микроэлектронные компоненты и интегральные микросхемы по спецификациям заказчика с предоставлением широкого спектра сопутствующих высокотехнологичных услуг [7, 24]. Это особенно важно в условиях гиг-экономики и индивидуализации потребностей покупателей. Национальные проекты, в которых предполагается расширение присутствия малого бизнеса и его ситуативного партнерства с крупными компаниями [31] (Wolf, Terrell, 2016), продолжат осуществляться, следовательно, внутрироссийский рынок электроники получит дополнительный импульс к своему развитию.

[1] В публикациях, посвященных анализу отрасли встречаются три разных термина: радиоэлектроника, микроэлектроника и электроника. Эти понятия формально четко разделены: к радиоэлектронике относятся приборы связи, телекоммуникационное оборудование; к микроэлектронике — процессоры, модули памяти и микросхемы и др., а электроника объединяет вышеназванные и включает в себя максимально широкий спектр изделий, начиная от чипов и заканчивая «умной» техникой для дома. Вместе с тем на практике границы понятий сильно размываются. В связи с этим в статистических данных встречается немало разночтений при оценке состояния электроники. Хотя в целом они дают представление о тенденциях в отрасли, некоторая погрешность в цифрах возникает, поскольку различные авторы и эксперты применяют собственные методики подсчета и достаточно вольно используют терминологию и классификацию продукции электроники. Усложняет ситуацию и тот факт, что электронная промышленность неразрывно связана с ОПК, данные о котором засекречены. См. Величие российской электронной промышленности пока существует только в несбыточных проектах [Эл. ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/42808953-velichie-rossiyskoy-elektronnoy-promyshlennosti-poka-suschestvuet-tolko-v-nesbytochnyh-proektah/(Дата обращения: 14.09.2020).

[2] Ассоциация Разработчиков и Производителей Электроники

[3] Под новым поколением микроэлектроники «Ростех» подразумевает чипы с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Другой технологией, которую планируется разработать и производить в России, станут твердотельные накопители данных с топологической нормой 25–30 нм. [22] (Rozhnov, Avramchikova, Belyakova, 2018).

[4] Крупнейшие в мире foundry (TSMC,UMC) с почти 100% загрузкой мощности созданы на Тайване.