Assessment of strategic development indicators of the petrochemical complex

Введение

Химическая и нефтехимическая промышленость представляет собой отрасль, производство продукции, которой основано на интенсивном использовании химических веществ. Она выступает частью глобальных цепочек добавленной стоимости и способна дать значительный импульс развитию всей национальной экономики. Значимость химической и нефтехимической промышленности для экономики России обусловлена ее вкладом в социально-экономическое развитие и внешнюю торговлю, что требует пристального внимания к данной сфере. Около 80% всей химической продукции передается в виде полуфабрикатов в другие отрасли, в том числе автомобилестроение, строительство, пищевую промышленность, сельское хозяйство, производство электроники. Соответственно, успех предприятий химического и нефтехимического комплекса определяется способностью предоставлять продукты, которые дают потребителям возможность обеспечить свое конкурентное преимущество на соответствующем рынке. Для предоставления смежным отраслям передовых продуктов решающее значение имеет достижение определенного уровня инновационности и технологического совершенства [1]. Также необходимо отметить, что для удовлетворения потребностей промышленного, сельскохозяйственного, а также других секторов экономики в продуктах и сырье, производимых на химических предприятиях, возникает задача снижения зависимости от импортных поставок, сложившейся за последние десятилетия по большинству товарных групп. Влияние этой зависимости стало особенно заметным после введения санкций в 2014 году, а затем усилилось в 2022 году, ускорив усилия по достижению самообеспечения в производстве ключевых химических продуктов [2]. В связи с чем, на современном этапе становится актуальной оценка тенденций развития химического и нефтехимического комплекса на основе анализа степени достижения целевых индикаторов, перечень которых обозначен в государственных программах поддержки до 2030 года с целью определения направлений его долгосрочного развития.

Основная часть

Россия располагает важнейшими фундаментальными условиями для усиления конкурентоспособности на мировом рынке, однако потенциал химического и нефтехимического комплекса страны не реализуется в полной мере из-за ряда системных проблем в отрасли, перечень которых обозначен в Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года [3]. Среди основных проблем развития отрасли выделены следующие, представленные на рисунке 1.

Источник: составлено авторами на основе [3]

Рисунок 1 – Проблемы развития химического и нефтехимического комплекса

Комплексный характер перечисленных в Стратегии проблем оказывает влияние на состояние всей отрасли, их решение способно существенно повысить конкурентоспособность российского химического и нефтехимического комплекса и его отдельных сегментов на международной арене.

Однако на современном этапе научным сообществом также представлен ряд факторов, значительное влияние которых определяет дальнейшие тенденции развития отрасли. Так, по мнению Флакс Д.Б [4] в качестве приоритетного фактора развития химического и нефтехимического комплекса выступает технологическое развитие на основе обновления основных фондов. Басакин Т.В. [5] и Шушунова Т.Н. [6] отмечают важность непрерывного улучшения производственных процессов, направленных в том числе на обеспечение импортозамещения. Мешалкин В.П. [7], Избасарова Л.Б. [8], Беилинр В.Л. [9] указывают на необходимость консолидации предприятий нефтехимической промышленности. Однако, несмотря на то, что развитие химической промышленности способно дать значительный импульс высокому экономическому росту, ее быстрое развитие также приносят ряд негативных проблем, связанных с обеспечением безопасности, загрязнением окружающей среды, высоким потреблением энергии, избыточными производственными мощностями и т.д. Так, известно, что все современные технологии неизбежно сопровождаются негативными внешними эффектами, исторические и эмпирические данные неоднократно показывали, что производственная деятельность многих предприятий способствовала деградации и загрязнению окружающей среды [10,11]. В связи с чем выводы исследований таких авторов, как Лопес Ф.Д. и Даркова И.Л. свидетельствуют, что устойчивое развитие будет играть важную роль в будущем не только с экономической точки зрения, но и как механизм повышения корпоративного имиджа химических и нефтехимических предприятий [10,11]. Строгие нормы безопасности и защиты окружающей среды будут доминировать в перечне факторов развития отрасли, требование устойчивого развития станет одним из ключевых факторов создания стоимости в будущем.

Систематизация взглядов относительно тенденций развития химической и нефтехимической промышленности представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Современные тенденции развития химической и нефтехимической промышленности

Перечень факторов, представленный таблице 1, определяющий по мнению авторов основные тенденции развитие химической нефтехимической промышленности указывает на необходимость внедрения инноваций, процессов консолидации предприятий, растущую клиенториентированность, а необходимость реализации целей устойчивого развития. Одним из главных факторов, является зависимость нефтехимического производства от стоимости сырьевых ресурсов отличающейся значительной волатильностью, что напрямую влияет на затраты производства. Политическая и экономическая нестабильность, торговые барьеры, экологические нормы и санкции оказывают значительное влияние на деятельность предприятий повышая уровень неопределенности. В такой среде важным инструментом управления является механизм государственный поддержки, основные методы которого закреплены в Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности до 2030 г. Указанной Стратегией также определен набор стратегических индикаторов, достижение которых будет способствовать росту, как самой отрасли, так и ряду смежных отраслей. Под воздействием инструментов развития, предусмотренных стратегией меняется сама структура химического и нефтехимического комплекса (рисунок 2).

Источник: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

Рисунок 2 – Структура химического и нефтехимического комплекса

Так, на рисунке 2 видно, что производство химических веществ и химических продуктов постепенно сокращается с 75% в 2014 году до 72% в 2023 году. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло с 25% до 28% за тот же период, что свидетельствует о смещении спроса в строну потребления нефтехимической продукции.

В качестве важного индикатора развития отрасли выступает объем отгруженных товаров собственного производства (рисунок 3), динамика которого в рамках запланированных стратегией показателей должна обеспечить планомерный рост. Однако, как видно на рисунке 3 до 2021 года фактические значения объема отгруженной продукции отставали от запланированных.

Источник: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

Рисунок 3 - Объем отгруженных товаров собственного производства

После значительного роста в 2021 г. и в 2022 г. отмечен спад объемов отгруженной продукции, что в большей степени обусловлено влиянием изменения спроса, политическими факторами, а также волатильностью цен на сырье. Сглаживание дальнейшего падения спроса и обеспечение запланированного тренда объемов производства, как денежном эквиваленте, так и индексов роста объемов производства (рисунок 4) может быть обеспечение расширением внутреннего рынка, в том числе за счет государственных программ и инвестиционной поддержки смежных отраслей, а также усиление экспортного потенциал, связанного с развитием новых технологий и улучшением качества продукции.

Источник: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

Рисунок 4 - Индекс роста объемов производства продукции химического комплекса, в % к 2014 г. (в действующих ценах)

Доля химического комплекса в ВВП согласно прогнозным индикаторам Стратегии должна планомерно увеличивается с 1,18% в 2014 году до 2,07% в 2030 году. Запланированный рост в большей степени показывает оптимистичные ожидания относительно влияния отрасли на экономику, что связано с запланированной государственной поддержкой, модернизацией производства, а также с устойчивым внутренним и внешним спросом на химическую продукцию (рисунок 5).

Источник: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts

Рисунок 5 - Доля химического комплекса в структуре ВВП Российской Федерации, %

Однако, значение фактической доли химического комплекса в ВВП показывает значительные колебания в пределах 1,26–1,77% до 2021 года. В 2022 году доля резко увеличивается до 2%, после чего падает до 1,73% в 2023 году. Данные колебания отражают влияние на отрасль кризисных явлений, санкционных ограничений, а также изменяющегося спроса на фоне внешнеэкономических факторов.

Следующим важным индикаторам развития химического и нефтехимичечкого комплекса выступает объем инвестиций, динамика которых показана на рисунке 6.

Источник: https://fedstat.ru/indicator/59083

Рисунок 6 – Динамика инвестиций в развитие химического комплекса

Так, значения прогнозных индикаторов указывает на постепенное запланированное снижение инвестиций с 291,6 млрд руб. в 2014 году до 198 млрд руб. к 2023 году (в ценах 2014 года), с последующим небольшим ростом до 243 млрд руб. к 2030 году. Согласно прогнозу, после модернизации ключевых мощностей ожидается снижение потребности в значительных капиталовложениях, что должно было привести к умеренному уровню инвестиций к 2030 году. Фактически, объем инвестиций с 2014 по 2023 годы демонстрируют общий рост с 305,4 млрд руб. в 2014 году до 992,6 млрд руб. к 2023 году (в текущих ценах), с резким увеличением после 2021 года. В пересчете на цены 2014 года динамика объема инвестиций свидетельствует о росте реальных инвестиций. Представленная на рисунке 7 динамика доли инвестиций в НИОКР также свидетельствует о превышении фактических значений над предусмотренными Стратегией индикаторами.

Источник: https://rosstat.gov.ru/statistics/science

Рисунок 7 – Доля инвестиций в НИОКР в выручке

Фактические значения находятся на значительно более высоком уровне по сравнению со стратегическими, что указывает на потребность отрасли в инновациях, в том числе для поддержания конкурентоспособности и повышения эффективности деятельности. Глобальные изменения, вызванные пандемией COVID-19, политическими факторами, смещением спроса в сторону продукции, учитывающей экологические стандарты вызывают необходимость роста инноваций и соответственно доли инвестиций, направленных на инновационное развитие. Однако, несмотря на рост инвестиций в инновационное развитие химического и нефтехимичского комплекса данные, представленные на рисунке 8 указывают на снижение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров. Так, общее снижение за исследуемый период реализации Стратегии удельный вес инновационных товаров снизился с 9,67% в 2014 году до 5,27% в 2023 г.

Источник: https://rosstat.gov.ru/statistics/science

Рисунок 8 - Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,

Рост инвестиций в НИОКР на фоне снижения удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров свидетельствует о наличии проблем, связанных, как с коммерциализацией инновационных разработок, так и длительным процессом их реализации. Также необходимо отметить, что отечественный химический и нефтехимический комплекс испытывает высокую зависимость от импорта высокотехнологичных ресурсов и собственных технологий, используемых в производстве нефтехимической продукции, что в условиях усиления санкционных ограничений также способствовало снижению выпуска инновационной продукции. Несмотря на растущие инвестиции в НИОКР, недостаточное финансирование и отсутствие системного подхода к инновациям приводят к низкой инновационной активности. Важно отметить, что многие предприятия не могут обеспечить обновление оборудования и внедрение новых технологий из-за нехватки капитала​. Необходимость создания эффективных управленческих структур и улучшение условий для инвестиций в наукоемкие производства являются важными аспектами развития нефтехимического комплекса, предполагающее активное участие государства.

В целом оценка основных индикаторов развития химического и нефтехимического комплекса продемонстрировала положительную динамику развития, обеспечен положительный тренд роста объемов выпуска продукции, увеличения вклада отрасли в ВВП, повышение инвестиционной активности предприятий. Однако, несмотря на рост инвестиций в НИОКР, их объем остается недостаточным для обеспечения значительного прогресса в инновациях. По состоянию на 2022 год, Россия занимала 30 места в мире по затратам на НИОКР. Существуют также сложности с превращении научных разработок в коммерчески успешные продукты, что обусловлено недостаточно развитой инфраструктурой поддержки инновационных предприятий. Несмотря на наличие программ государственной поддержки инновационной деятельности, их эффективность ограничена. Необходимы более активные меры, включая налоговые льготы и субсидии, для стимулирования инноваций в химическом и нефтехимическом комплексе. Высокая зависимость от импортных технологий и оборудования ограничивает развитие собственных инноваций и делает отрасль уязвимой к внешним экономическим факторам.

Также особого внимания заслуживает рост экологической составляющей в развитии химической и нефтехимической промышленности. Однако, исследование основных стратегических индикаторов показало отсутствие должного внимания проблеме устойчивого развития в условиях усиления ориентации мировой экономики на достижение ЦУР (целей устойчивого развития).

На современном этапе предприятия химического комплекса должны учитываться тренд на устойчивость, инвестируя в развитие производства с учетом ЦУР. Ориентация на устойчивое развитие становится важным фактором для роста нефтехимической промышленности. Стремление к снижению выбросов, сокращению использования невозобновляемых ресурсов и переходу на более экологически чистые технологии стали ключевыми направлениями развития. Под влиянием требований международных стандартов в сфере химической и нефтехимической продукции, а также роста осведомленности общественности, предприятия отрасли во всем мире в активно внедряют принципы устойчивого развития в свою деятельность. Устойчивое развитие также стимулирует спрос на продукцию, изготовленную из вторичного сырья и безопасную для окружающей среды, что меняет направления и тенденции в производстве. Исследования показывают, что новаторы и «зеленые» лидеры в химической промышленности достигают более высокой степени конкурентной дифференциации [18,19,20].

Все эти аспекты требуют, как от предприятий, так и институциональной сферы учитывать долгосрочные мировые тренды развития химического и нефтехимического комплекса. Инновации в продуктах, услугах, производственных технологиях и бизнес-процессах должны стать важным элементом конкурентоспособности и стратегического развития комплекса. Также необходимо отметить, что мировая нефтехимическая промышленность сталкивается с усилением спроса на персонализированные и ориентированные на потребителя решения, в связи с чем предприятиям приходится развивать гибкие производственные цепочки и расширять ассортимент продукции, для более лучшего удовлетворения потребностей смежных отраслей. На современном этапе развитие химической и нефтехимической промышленности находится в центре внимания государства, общественности, а также неправительственных организаций, что связано в первую очередь со значительным потреблением энергии и ресурсов в производстве, а также потенциалом загрязнения окружающей среды и рисков промышленной безопасности. Стоит отметить, что решению данной проблемы в Стратегии также не уделяется должное внимание, однако тренд на устойчивость и промышленную безопасность определяет конкурентоспособность предприятий комплекса на мировом рынке.

Заключение

Проведенный анализ тенденций развития химического и нефтехимического комплекса показал, что имеется положительная динамика объёмов выпуска продукции, однако пики снижения и роста объемов производства, индексов производства, а также доли химического комплекса в ВВП свидетельствуют о значительном влиянии внешних шоков на развитие отрасли, в связи с чем для обеспечение планового роста объемов производства в долгосрочной перспективе требуется адресный механизм государственных мер поддержки, расширение внутреннего рынка и увеличение экспортного потенциала предприятий. Значительная положительная динамика отмечается в сфере инвестиционной активности, превышение фактического объема инвестиций на протяжение исследуемого периода реализации Стратегии над запланированными индикаторами указывает на высокую потребность в капитальных вложениях для модернизации отрасли и ее инновационного развития. При этом несмотря на рост доли инвестиций в НИОКР, снижение удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгрузки указывает на трудности с коммерциализацией инновационных разработок. В качестве важной проблемы развития отечественного химического и нефтехимического комплекса необходимо отметить отсутствие должного внимания в стратегических документах вектора на достижение устойчивости и промышленной безопасности, что вызовет необходимость проведения дальнейших исследований и разработки направлений достижения целей устойчивого развития и промышленной безопасности в нефтехимическом комплексе в соответствии с современными мировыми трендами.