Тенденции развития менеджмента компаний химической промышленности на локальных и глобальных рынках

Введение

Турбулентность глобальной экономической системы привела к резкому изменению параметров внешней среды, поскольку возросло значение институциональных инструментов регулирования менеджмента хозяйствующих субъектов на базе сформированной инфраструктуры с использованием цифровых технологий, искусственного интеллекта, сетевых платформ. В соответствии с современными трендами в научных публикациях широко обсуждаются проблемы проектной деятельности компаний реального сектора экономики в контексте повестки устойчивого развития и перехода к низкоуглеродным технологическим цепочкам на локальных и глобальных рынках. Особое место отведено исследованиям, связанным с выбором подходов стратегического менеджмента при разработке и реализации проектов направленных на переход к технологиям чистых источников энергии и «зеленых» технологических цепочек в условиях структурной перестройки химической отрасли мировой экономики и оптимизации процесса распределения инвестиционных потоков с целью ее модернизации. Переход к сценариям активного использования альтернативных источников энергии и ресурсосбережению потребовал значительного объема инвестиций, что существенно увеличило риски и неопределенность в последовательной реализации проектов декарбонизации и решения задач ESG-повестки компаниями химической промышленности. [3, 5, 6]

Менеджмент хозяйствующих субъектов химической отрасли необходимо рассматривать с учетом ключевых факторов, связанных со сбором, обработкой, комплексным анализом больших объемов информации, направленных на трансформацию сценариев развития с учетом ESG-критериев. Химическая отрасль на сегодняшний день оказывает существенное влияние на глобальные и локальные экономические рынки, что связано с ее возрастающей ролью в общественном воспроизводстве. Целью исследования является изучение тенденций развития компаний химической промышленности в современных условиях на локальных и глобальных рынках.

Методы исследования

Комплексный анализ показателей химической отрасли опирался на оценки влияния использования цифровых технологий на показатели результативности химической промышленности с учетом ESG-ограничений на локальных и глобальных рынках. Теоретическая база исследования формировалась на основе публикаций Д.С. Гусевой, Д.М. Коротченко, И.С. Лола, Т.А. Петровой. [1,4,5] В ходе комплексного анализа были использованы информационно-аналитические данные хозяйствующих субъектов за период 2015-2023 гг.

Результаты исследования

Широкое использование цифровых платформ трансформировало подходы инновационного менеджмента в управлении устойчивым развитием хозяйствующих субъектов в общественном воспроизводстве. [1, 5] Геополитическая турбулентность формируется под влиянием резкого изменения структурной взаимосвязи различных элементов макроэкономических систем, отражающих динамику параметров трансформации организационных структур управления, учитывая роль природного, человеческого и техногенного капиталов в цифровой экономике. Наблюдается масштабное реформирование классических функций менеджмента в планировании, прогнозировании и контроле деятельности компаний с учетом цифровых технологий. Цифровые технологии способствуют изменению бизнес-процессов реального сектора экономики, поскольку ускоряют трансформационные процессы локальных и глобальных рынков под влиянием турбулентности внешней среды.

В исследованиях Д.С. Гусевой систематизированы термины менеджмента химической отрасли, которая представляет собой сегмент реального сектора экономики, включающий все виды цепочек создания ценностей и общественных благ, конечная продукция которых связана с производством неорганических и органических химических веществ, удобрений, нефтепереработкой, нефтегазовой промышленностью, гальваникой и термообработкой и т.д. [4, 6]. К специализированным видам деятельности компаний химической отрасли относят сегменты фармацевтической промышленности, переработку сельскохозяйственной продукции, химическую переработку/снабжение продукции реального сектора экономики, целый ряд отраслей, ориентированных на производство химических веществ различного назначения. Кластеризация хозяйствующих субъектов в направлениях связанных оборотом химических веществ позволяет сформулировать сценарии модернизации отрасли с целью повышения ее конкурентоспособности на глобальных и локальных рынках в условиях турбулентности мировой экономики. Разнообразие и масштабы менеджмента химической отрасли имеют специфические черты с учетом ресурсной базы и инновационного потенциала национальных моделей экономики.

Анализ показателей развития данного сегмента реального сектора экономики свидетельствует о его существенном вкладе в динамику роста мирового валового продукта за период 2015-2022 годов. (рисунок 1)

Рис. 1. МВП и объемы химической отрасли в период 2015-2022 гг., в млрд. долларов США [9, 11]

Кластер химической промышленности за последние пять лет существенно влиял на темпы и объемы выпуска мирового валового продукта, практически формирую приоритеты развития глобальной экономической системы на долгосрочную перспективу. При этом если в 2015 году объем химической продукции составлял порядка 5% , в 2022 году – 5,7% мирового валового продукта; в период 2019-2020 гг. пандемия стала главной причиной снижения объемов производства более чем на сто три миллиона долларов США. В 2021 году мировая экономика начала постепенно восстанавливаться, в результате вырос спрос на продукцию компаний химической промышленности, рост которой составил приблизительно один миллиард долларов относительно показателей 2020 года (рис.2).

Рис. 2. Структура продаж химической отрасли по видам химической продукции в мире в 2022 году, в % [5]

В 2022 году более половины мировых продаж (62,6%) приходились на следующие товары: основные химические вещества (32% – 1,247 млрд. долларов США), пластмассы и синтетический каучук (21,8% – 849 млн. долларов США), мыло, моющие средства и косметика (10,8% – 420 млн. долларов США). Темпы роста глобальных рынков химической промышленности составили за последние пять лет более 7%. При этом общий объем выпуска продукции прогнозируется более 7 трлн. долларов в 2027 году. [6, 7].

Ключевыми факторами развития глобальных и локальных рынков реального сектора экономики является растущая потребительская база, расширение сегментов применения пластмассы, повышение спроса в автомобильной сфере, расширение масштабов производства косметической продукции, строительной отрасли, электронной промышленности, сельскохозяйственного сектора. Риски деятельности компаний в химическом производстве напрямую связаны с геополитической нестабильностью, колебаниями цен на сырьевых рынках товаров и услуг, ростом эксплуатационных расходов, ужесточением экологических стандартов и нормативов, которые требуют трансформации менеджмента хозяйствующих субъектов реального сектора экономики.

Лидеры химической промышленности определяют формат трансформации стратегического менеджмента отрасли с учетом ESG-критериев. По данным экспертных оценок «ChemAnalyst» ранжирование хозяйствующих субъектов позволило выделить компании определяющие тенденции развития данного сегмента на глобальных и локальных рынках (таблица 1)

Таблица 1

Лидеры химической отрасли по результатам статистической отчетности в 2022 году [10, 11]

Источник:

Например, в 2022 году компания «BASF» понесла значительные потери прибыли в связи с деконсолидацией российской деятельности [2]. Компания заняла первое место по показателю операционной прибыли. Однако в годовом исчислении она снизилась примерно на 14,7 %, что можно объяснить рядом факторов, включая рост цен на энергоносители, сокращение объемов производства, колебание валютных курсов и геополитической турбулентностью мировой экономики. При этом в 2022 году операционный доход японской компании «Shin-Etsu» значительно вырос - примерно на 72,4 % за счет высокого спроса в сегментах производства искусственных материалов (поливинилхлорид, каустическую соду и т.д.) объемы которых увеличились при осуществлении проектной деятельности в создании региональной инновационной инфраструктуры.

В 2022 году американская компания «Albemarle» повысила рейтинг за счет роста операционной прибыли примерно на 209 % и резкого повышения цен на литий. В долгосрочной перспективе представители компании прогнозируют увеличение спроса и повышение цен на литий в связи с расширением сегментов использования батареек для аккумуляторов [1]. За последние два года цена на литий возросла более, чем в десять раз (в 2020 году - порядка шести тысяч долларов за тонну, 2022 году - восьмидесяти тысяч долларов за тонну). По оценкам экспертов, повышение спроса на аккумуляторы связано с поступательным развитием глобальных и локальных рынков электрических автомобилей, которые расширили объемы локальных и глобальных рынков лития. В долгосрочной перспективе сложившиеся тенденции, связанные с дефицитом предложения, могут стать причиной логистических проблем для химического кластера мировой экономики.

Глобальные тенденции развития компаний химической промышленности формируются крупнейшими игроками Китая, США, Японии, Кореи [8]. Противостояние и борьба за рынки сбыта потребовали введение жесткого регулирования тарифов, налогов и административного регламента на глобальных рынках. Институциональные инвесторы и крупные кредиторы оказывают существенное влияние на структурную перестройку логистических цепочек на глобальном рынке химической отрасли, что влияет на рост рисков для системообразующих компаний отрасли. Хозяйствующие субъекты, занимающиеся переработкой и сбытом, в дальнейшем трансформируют подходы менеджмента с ориентацией на локальные рынки производства и сбыта Японии, Кореи и других стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии [7]. В современных условиях наблюдается ускорение процесса переориентации на новые рынки производства и сбыта, следствием которого станет углубление процесса реструктуризации мировой химической отрасли в целом.

В ближайшие годы географическое расположение компаний и стратегический менеджмент в цепочках поставок станут главными факторами формирующими приоритеты развития отрасли. Геополитическая цель устойчивого развития, необходимость оптимизации рисков, жесткое администрирование критериев оценки конкурентоспособности бизнес - структур требует ускорения трансформации менеджмента хозяйствующих субъектов на глобальных и локальных рынках.

В России химические компании обеспечивают динамичный процесс переработки различного природного сырья (нефти, газа, руд, угля, минералов) в конечный продукт являющийся сырьем реального сектора экономики и сферы предоставления услуг населению. Химическая промышленность обладает потенциалом для внедрения цифровых технологий. Лидерами в России являются такие предприятия, как Новосибирский завод химконцентратов, ЗапСибНефтехим, Полипласт Северо-запад, ООО «Новомичуринский катализаторный завод» и др. Российские компании обладают высоким инвестиционным потенциалом, реализуют последовательно мероприятия, обеспечивающие их конкурентоспособность и устойчивость на глобальных и локальных рынках товаров и услуг. В октябре 2023 индекс производства химических продуктов г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 115,6%, в январе-октябре 2023 г. - 105,8%; индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 113,7%, в январе-октябре 2023 г. - 109,9% [6].

Таблица 2

Производственные показатели химической промышленности России в 2022-2023 г. [6].

Выводы и дискуссия

Пандемия в 2020 году привела к снижению прибыли химических компаний на сто три миллиона долларов США относительно показателей 2019 года, однако уже к 2021 году ситуация восстанавливается. В 2020 году более половины мировых продаж (62,6%) приходилось на следующие товары: основные химические вещества (1,247 млрд. долларов США), пластмасса и синтетический каучук (849 млн. долларов США), мыло, моющие средства и косметика (420 млн. долларов США). На глобальном рынке наиболее крупными химическими компаниями в 2022 году были: «BASF», «Sinopec», «Dow», «LyondellBasell», «SABIC».

Наиболее перспективным направлением развития химической отрасли в цифровой экономике является внедрение гибридной операционной модели, сочетающей технологические операции с виртуальным предоставлением услуг. Спроектированные и подкрепленные более детальными данными о клиентах онлайн-платформы и клиентские интерфейсы могут повысить уровень оперативного обслуживания, гибко реагировать на изменение потребительских предпочтений, осуществить адаптацию к геополитическим вызовам и изменению мировых тенденций. Баланс технологических параметров, цепочек сервисного обслуживания, логистических систем, инновационного потенциала, уровня квалификации и компетенций персонала в химической отрасли является главным требованием трансформации менеджмента хозяйствующих субъектов с целью их устойчивого функционирования и повышения конкурентоспособности на глобальных и локальных рынках товаров и услуг.

Заключение

Тенденции развития химических компаний на глобальном рынке сформировались под влиянием торговой войны между странами - лидерами. Россия занимает особое место в стратегическом влиянии на Евразийском континенте. США, Китай, Япония, Корея и Россия являются крупнейшими игроками отрасли, определяя её темпы развития в мире. В долгосрочной перспективе возможен сценарий снижения доли химической промышленности Китая на глобальных рынках, американские и европейские компании станут более активно развивать локальные рынки. В компаниях химической отрасли наблюдается активное внедрение современных цифровых технологий, обусловленных ростом масштабов использования инструментов искусственного интеллекта, инновационных знаний и компетенций персонала, роботизированной автоматизации процессов.

Развитие химических компаний на локальном уровне происходит при росте цен на литий, обусловленный спросом на электромобили, поливинилхлорид, каустическую соду и т.д., приводящим к существенному росту себестоимости выпускаемой продукции и повышению рисков для достижения задач устойчивого развития отрасли.