Marketing analysis of the R&D market for the development of high-tech solutions in transport logistics

Введение.

Развитие инновационных транспортных технологий оказывает существенное влияние на развитие транспортно-логистической сферы. В настоящее время в мире наблюдается активное внедрение высокотехнологичных решений в данной области. Происходит формирование экосистемы потребителей и поставщиков услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей [1].

Вместе с тем, по-прежнему замедляют развитие рынка транспортной логистики многие факторы. В их числе – последствия введения санкционных мер, геополитическое перераспределение логистических потоков, несовершенство нормативно-правового регулирования на глобальном и национальных уровнях и многое другое.

Позитивное влияние на развитие рынка транспортно-логистических услуг способна оказать интенсификация исследований и разработок в описанной области. Как следствие, анализ тенденций и направлений развития рынка научных разработок и высокотехнологичных решений, обеспечивающих смену укладов в транспортной логистике, способствует повышению конкурентоспособности отечественного сегмента данного рынка. Исходя и сказанного, целью исследования стал маркетинговый анализ рынка научных разработок для развития высокотехнологичных решений в области транспортной логистики.

При проведении исследования авторами использовались статистические и аналитические данные первичного и вторичного характера, в том числе, международные и российские аналитические отчеты, посвященные рынку научных разработок в целом и публикационной активности в интересах развития транспортной логистики. Авторами были изучены также специальные публикации зарубежных и российских ученых и специалистов-практиков транспортно-логистической сферы. Основными методами, использованными при проведении исследования, стали методы анализа данных, группировки и сравнения, а также традиционный анализ.

Основная часть.

Исследование показало, что основные тенденции мирового рынка научных исследований и высокотехнологичных разработок в интересах развития транспортной логистики можно охарактеризовать как позитивные. В целом это свидетельствует о достаточно высоком внимании транспортно-логистических предприятий к внедрению новых технологий, инновационных решений и цифровой трансформации процессов в рамках реализации конкурентных стратегий. Вместе с тем, наблюдается определенная неоднородность активности исследований и разработок. Она оказывает негативное влияние на общий уровень внедрения инноваций в транспортно-логистической сфере.

Так, в период с 2012 по 2016 годы динамика появления в мировой печати новых материалов об исследованиях и инновационных разработках для транспортной логистики демонстрировала неоднородность – объем публикаций то возрастал, то, напротив, уменьшался. В 2017-2019 гг. ситуация временно стабилизировалась: наметился ежегодный прирост научных и профессиональных публикаций в размере от 20 до 35% [4]. Последовавшее далее незначительное и вполне объяснимое реалиями «ковидного» периода падение мирового объема публикаций результатов научных исследований и разработок для транспортной логистики было компенсировано активным наращиванием их объема в 2022 году. В графической форме динамика роста рынка научных исследований и высокотехнологичных разработок в интересах транспортной логистики приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Динамика роста объема публикаций по результатам НИОКР в интересах транспортно-логистической отрасли, 2012-2022 гг., ед. [2].

Из данных, приведенных на рис. 1, видно, что глобальный объем опубликованных результатов исследований и высокотехнологичных разработок для транспортной логистики в последние десять лет неуклонно рос. По мнению авторов, это следует оценивать как положительную тенденцию, свидетельствующую как об общем внимании исследователей и разработчиков к отрасли, так и об объемах вкладываемых в нее интеллектуальных и финансовых инвестиций [2].

Вместе с тем, сопоставление с глобальным объемом опубликованной научно-технической информации для других высокотехнологичных секторов экономики, свидетельствует не в пользу транспортно-логистической отрасли. Так, в области высокотехнологичных решений для интеллектуальной городской мобильности за аналогичный период было опубликовано в 5 раз больше материалов, а в области телематических транспортных и информационных систем их за последние 10 лет оказалось больше в 30 раз [5].

Представляет интерес не только общий объем, но и страновое распределение исследований и разработок высокотехнологичных решений для транспортно-логистической сферы. В географическом разрезе лидерами опубликованных материалов транспортно-логистической тематики являются КНР и США. При этом отрыв китайских и американских ученых от коллег из других стран весьма значителен и составляет более 77% [6]. Эти страны сохраняют высокий темп публикационной активности и, по мнению авторов, эта тенденция продолжится и в будущем. Публикационная активность стран-лидеров исследований в интересах транспортной логистики в 2022 году представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Публикационная активность стран-лидеров разработок для транспортной логистики, 2012-2022 гг.

Составлено автором на основе базы данных рецензируемой научной литературы Scopus [3]

Рассматривая количественные показатели публикаций исследований и высокотехнологичных разработок для транспортной логистики различных стран за период 2022 года, можно выделить некоторые изменения в порядке расположения лидеров. Австралия, ранее располагавшаяся на 4-м месте, теперь занимает лишь 7-е место, уступив лидирующие позиции Германии, США и Китаю. Своё место в рейтинге стран, наиболее активных с точки зрения опубликования результатов инновационных разработок в интересах транспортно-логистического рынка, уступила и Германия [3].

Одновременно наибольший прирост количества публикаций в области транспортной логистики, наряду с США и КНР, продемонстрировала Великобритания. Судя по статистическим данным, продолжают активные исследования и разработки Польша и Гонконг. Публикационная активность представителей научно-практических школ транспортной логистики за 2022 год в страновом разрезе представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Публикационная активность представителей научно-практических школ транспортной логистики за 2022 год в страновом разрезе. Составлено автором на основе базы данных рецензируемой научной литературы Scopus [3]

Следует отметить, что в сфере научных исследований и разработок высокотехнологичных решений для транспортно-логистической сферы сложились известные и уважаемые научные школы, демонстрирующие стабильно высокие глобальные показатели цитируемости h-index. Это свидетельствует об актуальности и востребованности генерируемых ими новых научных знаний и инновационных разработок для конкурентоспособности транспортно-логистических предприятий. Исследовательское лидерство в мире в данном направлении держат ученые, количество публикаций которых за 2022 год, а также их h-index представлены на рис. 4 [8-18].

Рисунок 4. Публикационная активность лидеров исследований и разработок в области транспортной логистики, 2022 гг.

Составлено автором на основе базы данных рецензируемой научной литературы Scopus [3]

Топ-10 организаций-лидеров по исследовательско-публикационной активности в интересах транспортно-логистической отрасли за последние 10 лет свидетельствует, что в нем превалируют компании из КНР (рис. 5). Кроме того, в десятку лидеров вошли по одной организации из США, Швеции, Нидерландов и Гонконга [3]. Таким образом, проведенное авторами исследование показало, что китайские организации продолжают наращивать темпы роста количества публикаций и в настоящее время занимают лидирующие позиции в мире.

Рисунок 5. Публикационная активность исследовательских организаций в области транспортной логистики за период 2012-2022 гг.

Составлено автором на основе базы данных рецензируемой научной литературы Scopus [3]

Вместе с тем, в публикационной активности организаций в течение 2022 г. произошли существенные изменения. Так, пять из Топ-10 организаций покинули десятку исследователей и разработчиков высокотехнологичных решений для транспортно-логистической отрасли. Это «Northeastern University», «The University of Texas at Arlington», «Dalian University of Technology», «University of Electronic Science and Technology of China» и «University College Dublin» [7]. Их места в ТОП-10 исследовательских лидеров заняли новички, показавшие в течение календарного года максимальную публикационную активность в сфере транспортной логистики: «Technical University of Denmark», «City University of Hong Kong», «Beijing Jiaotong University», «Tsinghua University» и «University of Liverpool Management School». Они представляют Данию, США, Китай и Гонконг (рис. 6).

Рисунок 6. Публикационная активность по организациям за 2022 г. Составлено автором на основе базы данных рецензируемой научной литературы Scopus [3]

Следует отметить, что исследования и разработки высокотехнологичных решений в области транспортной логистики представляют собой совокупность самостоятельных инновационно-технологических блоков. Основными из них являются:

- грузоперевозки и экспедиторские услуги;

- комплексные логистические услуги, включая хранение и распределение товаров;

- управленческая логистика, в том числе оптимизация логистических процессов.

В контексте сказанного целесообразно, по мнению авторов, рассматривать уровень исследовательской активности ученых и разработчиков в рамках вышеперечисленных блоков. Сводная динамика публикационной активности по инновационно-технологическим блокам за период 2012-2022 гг. представлена на рис. 7.

Рисунок 8. Динамика публикационной активности по инновационно-технологическим блокам, 2012-2022 гг. [2]

Исходя из данных, представленных на рис. 7, наивысшую в отрасли активность исследований и разработок демонстрирует сектор экспедиторских услуг и грузоперевозок. И напротив, аутсайдером в этом вопросе стал сектор комплексных логистических услуг, в том числе распределения и хранения.

Таким образом, проведенный авторами анализ показал абсолютное лидерство США и Китая в вопросах проведения исследований и разработок высокотехнологичных решений для транспортно-логистической отрасли.

Большую часть мирового объема рынка публикаций, результирующих научные исследования и высокотехнологичные разработки в области транспортной логистики, в последнее десятилетие занимают работы авторов из КНР и США. При этом впечатляющие количественные показатели китайских исследований и разработок пока не сопровождаются высокими качественными характеристиками. Также следует подчеркнуть, что большое внимание мировая научная мысль в настоящее время уделяет изучению возможностей оптимизации национальных и международных нормативно-правовых основ, позволяющих внедрять инновационные технологии в транспортную логистику.

В ходе исследования была выявлена тенденция роста публикационной активности опубликования разработок в интересах транспортно-логистических предприятий. Особенно активно развиваются исследования и разработки в области интеллектуальной городской мобильности – ежегодный прирост этого сегмента рынка колеблется в пределах 15-25%, что представляет собой очень высокий показатель.

Выводы.

Итак, изучение количественных и качественных характеристик опубликованных в мире результатов исследований и разработок для обеспечения высокотехнологичного развития транспортно-логистической сферы показало, что в настоящее время ни одна страна не демонстрирует в этом вопросе абсолютного первенства. На рынке интеллектуальных услуг для транспортной логистики присутствует высокий уровень конкуренции. Тем не менее, далеко не все страны мира заинтересованы в активном опубликовании результатов своих разработок – многие сознательно переносят акцент с публикационной активности на их патентование.

Следует отметить, что выявленные тенденции будут способствовать осуществлению экспертно-аналитической поддержки внедрения высокотехнологичных решений и, тем самым, обеспечения конкурентоспособности отечественных транспортно-логистических предприятий, что особенно актуально в условиях постоянно меняющейся макросреды и турбулентной экономики.