Assessment of the competition intensity in the Russian IT market of complex products with immersive technologies

Введение

В настоящее время часть российского ИТ-рынка продуктов с иммерсивными технологиями не оправдала ожиданий производителей оборудования, продажи устройств для AR/VR оказались существенно ниже запланированного, и вендоры массовых устройств утратили интерес к данной теме. В то же время мировой рынок технологий виртуальной и дополненной реальности, согласно прогнозам BCC Research, будет показывать ежегодный рост на 60,5% и достигнет объема $40 млрд к 2022 г. [5, с. 147]. Несмотря на это, рынок продуктов с иммерсивными технологиями в России имеет особенность: наибольший его объем наблюдается среди сложных продуктов и в сегментах предприятий и государственных структур [3] (Dolgikh, 2021). Слабый спрос со стороны простых покупателей на устройства для AR/VR (шлемы или очки виртуальной и дополненной реальности) обуславливается их сравнительно дорогой стоимостью и возможностью замены на более простые, смартфонные решения (VR-очки для телефона на Android или iOS). Также следует отметить, что далеко не все продукты с иммерсивными технологиями важны для отдельного человека, поскольку теперь, в сравнении с прошлым 5-летней давности, они набирают популярность использования, прежде всего, в образовательных целях в любых сферах жизнедеятельности.

Напомним, что иммерсивные технологии – это совокупность методов, обеспечивающих различными способами погружение в виртуальный мир [4] (Dolgikh, 2021), а сквозные технологии – это перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на существующих рынках или способствующие формированию новых рынков [11].

Для оценки степени монополизации различных рынков используются показатели, установленные государственными антимонопольными органами разных государств, в зависимости от уровня их технологического прогресса. В мировой практике чаще используются методики, основанные на применении экспертных оценок [9, с. 264–268] (Porshnev, Rumyantseva, Salomatin, 2016, р. 264–268), что, на взгляд автора, не являет объективной картины, хотя для исследуемого рынка данные оценки равнозначны.

Основная часть

Для оценки интенсивности конкуренции на данном рынке предлагается учитывать следующее:

– иммерсивные технологии, являясь одними из быстроразвивающихся современных технологий [1, с. 90–103] (Vishnevskiy, Gokhberg, Dementev, 2021, р. 90–103), требуют повышенного внимания со стороны продавцов, поскольку, являясь сквозными [11], могут как резко привлечь внимание с неожиданной заказывающей стороны, так и создавать новые рынки;

– в связи с вышеизложенным автор считает необходимым в равной степени учитывать как расчетные, так и экспертные методы оценки интенсивности конкуренции на ИТ-рынке продуктов с иммерсивными технологиями;

– для четкого понимания рынка предлагается использовать только сложные, наиболее дорогостоящие и востребованные на российском рынке (90% рынка, по данным «ТМТ-Консалтинг» [7]) продукты с иммерсивными технологиями, содержащие, помимо системы визуализации и программного обеспечения, ряд дополнительных систем, направленных на восприятие человеком, – это тренажерная продукция и симуляторы на системах подвижности, тренажеры и симуляторы стрельбы, навигационные тренажерные и мультимедийные образовательные комплексы.

Структура ИТ-рынка продуктов с иммерсивными технологиями в России представлена тремя видами поставщиков (рис. 1) [3] (Dolgikh, 2021).

Рисунок 1. Структура ИТ-рынка продуктов с иммерсивными технологиями в России по видам поставщиков

Источник: составлено автором.

При исследовании деятельности основных производителей продуктов с иммерсивными технологиями следует отметить, что рынок разработчиков программного обеспечения для AR и VR изобилует огромным количеством компаний, а точнее сказать, студий по разработке программных продуктов и приложений для смартфонов, где средняя численность работников не превышает 10 человек с соответствующими показателями по бухгалтерской отчетности. Но в вопросах производства сложных продуктов, содержащих иммерсивные технологии, необходим более детальный подход. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст [6] и предназначенному для кодирования и классификации видов экономической деятельности, основной вид деятельности таких компаний-производителей и компаний-поставщиков, как правило, имеет не только код 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения», но и 28.99.9 «Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки», 46.6 «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями» и другие.

Для оценки интенсивности конкуренции на ИТ-рынке продуктов с иммерсивными технологиями предлагается использовать показатели, рекомендуемые российским антимонопольным законодательством в качестве базовых [8, 9] (Porshnev, Rumyantseva, Salomatin, 2016):

– индекс концентрации (CRn);

– индекс Херфиндаля (I_h).

Используя государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России [2], выясняем объем реализации продуктов за 2020 год (тыс. руб.) через общую выручку основных ИТ-компаний и системных интеграторов и выручку от реализации продуктов с иммерсивными технологиями (рис. 2).

Рисунок 2. Выручка основных предприятий ИТ-отрасли от реализации сложных продуктов с иммерсивными технологиями в 2020 г. на российском рынке

Источник: составлено автором.

Суммарная выручка вышеперечисленных предприятий за 2020 год составила 939 438 тыс. руб.

Используем формулу расчета индекса концентрации (CRn) [9, с. 264] (Porshnev, Rumyantseva, Salomatin, 2016, р. 264):

где,

– розничный товарооборот i-й организации, входящей n наиболее крупных предприятий на рынке, тыс. руб.;

– суммарный розничный товарооборот всех предприятий на рынке, тыс. руб.;

– рыночная доля i-го предприятия, ед.;

n – количество наиболее крупных предприятий на рынке, выбранных для расчета индекса концентрации.

Известно, что суммарный розничный товарооборот всех предприятий на рынке, не относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, формируется на основе прямого свода данных федерального статистического наблюдения, проводимого в отношении этих хозяйствующих субъектов путем ежемесячных обследований [10], но мы не располагаем данной информацией в связи с тем, что рынок продуктов с иммерсивными технологиями только формируется [3] (Dolgikh, 2021). Поэтому для определения суммарного розничного товарооборота всех предприятий на рынке продуктов с иммерсивными технологиями предлагается брать данные из независимых источников и аналитических агентств (например, исследования «ТМТ Консалтинг», в которых объем российского рынка продуктов с иммерсивными технологиями по итогам 2020 года составил 1,4 млрд рублей [7]).

Тогда индекс концентрации рынка продуктов с иммерсивными технологиями в условиях 2020 года будет рассчитываться по 8 компаниям и иметь следующее значение:

.

Для оценки степени монополизации рынка на практике чаще используется трехпороговая оценочная шкала Бейна [12, с. 38‑46] (Tsapelin, 1990, р. 38–46). В соответствии с ней выделяются 4 типа рынка:

1) высококонцентрированные олигополии, где CR₄ выше 65% и CR₈ выше 85%;

2) умеренно концентрированные олигополии, при 50% < CR₄ < 65% и 70% < CR₈ < 85%;

3) низкоконцентрированные олигополии, при 35% < CR₄ < 50% и 45% < CR₈ < 70%;

4) неконцентрированный рынок, при CR₄ < 35% и CR₈ < 45%.

Используя шкалу Бейна, делаем вывод, что на основе индекса концентрации российский ИТ-рынок сложных продуктов с иммерсивными технологиями представляет собой низкоконцентрированную олигополию.

Для оценки распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов рассчитаем индекс Херфиндаля (I_h) по формуле [9, с. 265] (Porshnev, Rumyantseva, Salomatin, 2016, р. 265):

.

Он будет рассчитываться по аналогичным 8 компаниям:

.

Значения индекса могут выражаться как в процентах, так и в долях: 0 < ≤ 10 000 или 0 < ≤ 1. Чем меньше значение , тем ниже концентрация предприятий на рынке, следовательно сильнее и конкуренция. Максимальное значение индекса Херфиндаля соответствует монополии на рынке. Таким образом, по индексу Херфиндаля российский ИТ-рынок сложных продуктов с иммерсивными технологиями имеет умеренную концентрацию.

Заключение

Обобщив два показателя в соответствии с методикой ФАС России, применив данные исследований аналитических агентств, а также бухгалтерской отчетности ключевых предприятий, можно сделать следующие выводы:

– ИТ-рынок сложных продуктов с иммерсивными технологиями по индикаторам интенсивности конкуренции имеет умеренные показатели и пока не вызывает пристального внимания со стороны органов государственной власти;

– несмотря на это, для обеспечения конкуренции на данном рынке рекомендуется в равной степени учитывать и субъективные методы, основанные на экспертных оценках, поскольку данные продукты обладают уникальными свойствами в сочетании с высокой технологичностью, пронизывающей, как и все современные цифровые технологии, все сферы жизнедеятельности, что является предпосылкой внезапного возникновения новых рынков.