Состояние и тенденции ИТ-рынка в России

Важнейшей тенденцией, определяющей развитие мировой экономики конца XX - начала XXI века, является процесс глобализации. В условиях глобализации главной движущей силой прогресса становятся знания и технологии обмена информацией. Поэтому не удивительно, что современное мировое хозяйство неуклонно превращается в глобальный мир экономически интегрированных транснациональных корпораций, функционирующих на основе сетевой инфокоммуникационной структуры.

Такая структура может быть материальной или носить характер виртуальной компании. Формирование данного мира происходит одновременно с информатизацией общества. Физической основой информатизации выступает глобальные коммуникационные системы и, прежде всего, «всемирная паутина» Интернет.

Информационные технологии входят в жизнь разных социальных слоев, демографических групп и географических регионов. Интернет получает повсеместное распространение.

В отечественных публикациях информационную экономику принято называть «новая экономика». При этом определяющими признаками «новой экономики» являются не только экономика знаний, нематериальных активов, информационного взрыва и пр., но и экономика устойчивого роста, высокой занятости и низкой инфляции.

Стартовый импульс развития «новой экономики» некоторые исследователи связывают с изобретением Самуэля Морзе. Другие ведут отсчет от открытий Паскаля и Лейбница. Очевидно, что прогресс в этой области был неразрывно связан с общим изменением условий жизни стран и народов, развитием путей сообщения, с научными открытиями в физике, химии, биологии. В 1876 г. Александр Белл запатентовал первый телефонный аппарат, что придало еще большее ускорение совершенствованию средств связи.

Следующий важный этап в развитии «новой экономики» начался в период второй мировой войны. Для получения военного превосходства, странны - участники военных действий стали вкладываться в развитие электроники. Так, в 1943 году американскими ученными был построен калькулятор, управляемый автоматическими последовательностями, Mark I. Данная машина в последствии использовалась для выполнения сложных баллистических расчетов. Фактически одновременно с Mark I английские ученные разработали первый компьютер Colossus. Colossus создавался для декодирования немецких военных шифров и справился с поставленной задачей столь эффективно, что во многом изменил ход военных действий и предопределил победу союзников.

Рассматривая предпосылки формирования «новой экономики», можно также сделать вывод о том, что как на раннем этапе ее возникновения, так и в дальнейшем, ключевую роль в ее развитии играло государство. При этом, как и во время второй мировой войны, так и после нее разработка новых информационно-коммуникационных технологий (в дальнейшем ИКТ) в основном носила военную направленность. Поэтому не удивительно, что стремление выиграть гонку вооружений стало мощным стимулом развития ИКТ и в СССР, и в США. Вплоть до 70-х годов XX века, до отказа СССР от собственных разработок и перехода к копированию американских образцов компьютерной техники, обе страны имели примерный паритет в области информационных технологий и занимали лидирующие позиции в мире.

Новым этапом в развитии «новой экономики» принято считать создание Ethernet. 2 сентября 1969 года в лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами. Уже через несколько лет было послано первое сообщение электронной почты, а в конце 1970-х появился коммуникационный протокол TCP/IP, являющийся на сегодня основой всех коммуникаций.

Как говорилось ранее, роль государства в развитии ИКТ была очень высокой. В связи с этим отказ СССР от развития информационных технологий на рубеже 70-х годов XX века привел к утрате статуса сверхдержавы и зависимому положению как в области ИКТ, так и в других отраслях, где информационно-коммуникационные технологии играют ключевую роль.

На данный момент Россия по уровню использования ИКТ отстает не только от стран с развитым рыночным хозяйством, но и от большинства стран Восточной Европы (ниже приведена диаграмма «Мировой рынок ИТ, 2007 год»).

Диаграмма 1: Мировой рынок ИТ, 2007 год

При этом в США продолжает сохраняться достаточно высокий уровень доли ИКТ в ВВП — 8,1%. Обходят страну по этому показателю азиаты — Корея (16,1%) и Япония (8,8%), а из развивающихся европейских рынков — Болгария (9,9%), Венгрия и Румыния (по 8,2%). В среднем по ЕС доля ИКТ в ВВП составляет 6,8%. При этом в России, по данным Мининформсвязи, показатель все еще не превышает 5%. Примерно такую же долю занимает ИКТ в ВВП Испании, рынок высоких технологий которой все чаще сравнивают с отечественным.

Уровень развития мирового рынка ИТ в настоящее время (первая половина первого десятилетия XXI века) определяется совсем другими факторами, по сравнению с тем, как он определялся в XX веке. Причины этих изменений кроются в новых глобальных тенденциях, определяющих современное развитие мировой ИТ-индустрии. Без понимания данных тенденций можно, как и раньше, делать выводы о состоянии национальной ИТ индустрии исходя из количества проданных компьютеров, или измеряя гигафлопы и терабайты установленных в стране вычислительных систем, но такой подход сегодня уже безнадёжно устарел. Это всё равно, что делать сегодня выводы об уровне экономического развития страны, исходя из количества выработанной в стране электроэнергии.

Первая из глобальных тенденций – изменение покупательских предпочтений. Если в конце прошлого века приобретались, в первую очередь, сами ИТ, то в первом десятилетии этого века основным объектом приобретения во всем мире становятся ИТ-услуги. Согласно прогнозу аналитиков Gartner, после 2010 года клиенты в первую очередь станут стремиться покупать долгосрочные отношения с ИТ-сервис провайдерами, которые и будут за клиентов решать все их вопросы использования и развития ИТ.

Такие долгосрочные отношения, как известно, называются аутсорсингом, и это уже сегодня один из самых больших и быстрорастущих сегментов мирового рынка ИТ.

Названная глобальная тенденция превращает и hardware, и software в некое приложение к ИТ-услугам. А сами ИТ-услуги (будь то, как совсем недавно, в форме разовых контрактов, или, как уже сейчас и, без сомнения, в будущем, в форме контрактов на аутсорсинг) превращаются в основную ценность ИТ для рыночной экономики и основной её двигатель.

Вторая основная тенденция на мировом рынке ИТ связана с повсеместным распространением глобальной модели предоставления ИТ-услуг (Global Sourcing Model). Суть этой глобальной модели в том, что разработчик, внедренец или эксплуатационщик ИТ теперь может располагаться далеко от клиента (в другом городе, стране или даже на другом континенте), в так называемых Центрах предоставления услуг (Delivery centers), и оттуда решать все вопросы клиента по современным каналам связи. Месторасположение таких центров избирается исходя из экономических принципов - там, где это будет дешевле. Отсюда вытекает повальное распространение так называемых оффшорных моделей предоставления услуг, в соответствии с которыми мировые центры предоставления услуг концентрируются в относительно бедных, но при этом достаточно быстро развивающихся странах, где есть в наличии дешёвый, но годный для обучения персонал, хорошо мотивируемый возможностью заработать.

Эта тенденция, являясь частью общемировых процессов глобализации, в корне меняет положение национальных ИТ-индустрий отдельных стран. Если раньше, говоря о состоянии ИТ-индустрии той или иной страны, в основном подразумевался её внутренний ИТ-рынок, то теперь без учёта ИТ-экспорта, осуществляемого в рамках Global Sourcing Model, говорить о национальной ИТ-индустрии вообще неправильно. В качестве самого яркого примера приведём Индию, внутренний ИТ-рынок которой уже сейчас составляет менее пятой части от общего объёма национальной ИТ-индустрии.

Две вышеперечисленные глобальные тенденции заставляют оценивать ИТ рынок по развитию ИТ-услуг. Что же касается рассмотрения национальных ИТ-индустрий относительно бедных, но достаточно активно развивающихся стран (а к таким странам сегодня относится и Россия), то в рассмотрение обязательно включается анализ развития экспорта ИТ-услуг, предоставляемых национальной ИТ-индустрией этих стран в рамках Global Sourcing Model.

Структура российского ИТ-рынка, к сожалению, пока сильно отличается и от мирового рынка, и от рынка Западной Европы. Очевидно, что с точки зрения первой из рассмотренных выше глобальных тенденций, российский рынок отстаёт от развитых стран запада на много лет и остается «железячным» (hardware), что характерно для развивающихся стран. Наиболее существенным сегментом остается направление компьютерного и сетевого оборудования, в 2006 г. доля от поставок оборудования составила 69% (Данные Gartner, по данным IDC - 53%).

При этом на ИТ-услуги, наиболее маржинальную категорию, приходится фактически наименьший доход. В 2006 году доход от ИТ-услуг составил 21% от всего ИТ рынка. Сравнение затрат по основным категориям (оборудование, ПО и ИТ-услуги) России с мировым и западно-европейским рынками можно посмотреть в «Таблице №1».

Таблица 1: Сравнение структуры ИТ-рынка России с мировым и западно-европейским рынками

Несмотря на неутешительное сравнение вклада Российского ИТ рынка в мировой и на различие структуры, есть предпосылки становление «новой экономики» и в Российском обществе.

Диаграмма 2: Динамика совокупных затрат на ИТ по категориям, млрд $

Диаграмма 3: Динамика совокупных затрат на ИТ по категориям, %

Российский ИТ рынок в 2006 г. достиг $ 13 910 901 тыс. показав 24,1% роста по сравнению с предыдущим годом. Колоссальный темп роста ИТ, который наблюдался в 90-х - начале 2000-х гг., постепенно замедляется и в последствии приобретает отрицательный тренд. С момента своего формирования и последние 20 лет основной движущей силой ИТ рынка было удовлетворение отложенного спроса на ИТ. Так называемого «Дефицитного импульса», сформировавшийся еще в советской экономике. В то время уже наблюдался тотальный дефицит во всех разрезах ИТ, начиная от персональных компьютеров и ПО для них, заканчивая ИТ-консалтингом и системной интеграцией. Этот дефицит в условиях либерализации экономики начал сокращаться еще в 90-е годы. Однако начальный уровень дефицита был настолько высок, что в конце 80-х начале 90-х годов у парадных подъездов первых компьютерных совместных предприятий выстраивались длиннющие очереди из технических руководителей крупнейших советских предприятий, мечтавших купить себе хотя бы несколько десятков ПК. Мощности данного «дефицитного импульса» хватило почти на 20 лет, в течение которых он оставался основным (если не единственным) стимулом роста всех сегментов ИТ рынка. Однако по мере постепенного устранения дефицита ИТ в стране, этот импульс начал ослабевать, и темпы роста продаж ИТ рынка соответственно начали падать.

Диаграмма 4: Темпы роста совокупных затрат на ИТ по категориям, %

Помимо удовлетворения отложенного спроса, снижение темпов можно объяснить следующими факторами:

Диаграмма 5: Вклад в изменение темпов роста, %

И вот из этих данных ясно видно, что в 2007 г., впервые с 2003 года, вклад в темпы роста ИТ-рынка от затрат на собственный ИТ-персонал компаний начал снижаться, а вклад от затрат на внешние услуги начал повышаться. Причем все это происходит на фоне постоянного стремительного роста компенсационных пакетов ИТ-специалистов. В случае, если такая динамика сохранится, это будет означать коренной перелом в структуре ИТ-рынка в России.

В заключение хочу отметить, что у России есть все шансы догнать по информатизации развитые страны. Конечно, для этого нужна помощь государства, и не только в финансировании отдельных направлений, связанных в основном с ВПК и информационной безопасностью, но и в создании среды, в которой ИТ будут развиваться за счет независимых от государства экономических сфер.

В заключение хотелось бы выделить ключевые факторы, которые должны присутствовать для успешного развития и роста ИКТ в стране: