Формирование комплекса риска проекта как основа разработки стратегии риск-менеджмента на предприятии

Поникаров С.И.1
1 Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, Казань

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Том 17, Номер 12 (Декабрь 2023)

Цитировать:
Поникаров С.И. Формирование комплекса риска проекта как основа разработки стратегии риск-менеджмента на предприятии // Креативная экономика. – 2023. – Том 17. – № 12. – С. 4661-4678. – doi: 10.18334/ce.17.12.120020.

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=59997318

Аннотация:
Исследование посвящено актуальной в настоящее время проблеме управления рисками проектов. В современных условиях растет комплекс ограничений и неопределённости, которые определяют границы и качество внедряемых проектов. При этом ресурсные возможности организаций претерпевают определенные негативные изменения, снижается эффективность их реализации из-за возникающих дополнительных рисков. В связи с этим становится особенно важно формировать такую систему управления рисками, которая бы максимально воздействовала на имеющийся комплекс рисков организации. Поэтому изучение возникающей совокупности рисков в исследовании проводится по ряду наиболее важных, на наш взгляд, областей их управления. В статье изучение каждой области ведется посредством определения содержания комплекса рисков. Для каждой группы выделенных рисков предлагается последовательность управленческих воздействий, которые в дальнейшем могут быть использованы для формирования стратегического комплекса управления рисками проекта. В целом исследование представляет собой изучение комплекса рисков проекта с целью дальнейшей разработки комплексной стратегической системы управления ими в условиях растущей неопределенности развития. Методологические разработки, предложенные в статье, могут быть интересны отечественным и зарубежным учёным, которые занимаются проблемами риск-менеджмента и управления проектами в процессе реализации инновационной деятельности

Ключевые слова: эффективность системы управления, управление рисками, проектные риски, управление инновациями



Введение

Современные принципы управления рисками предполагают изучение их комплекса исходя из некоторых общих принципов:

1. Риск - потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде какого-либо ущерба [1, 11].

2. Проектные риски — возможность возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, связанных с нанесением ущерба [1, 19].

3. Риском можно управлять [1, 7]. Принимая различные решения, руководитель проекта может уменьшить вероятность неблагоприятной ситуации, величину ущерба, или, обеспечить компенсацию ущерба при наступлении страхового случая.

4. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий [2, 18]. Оценка может быть как качественной, так и количественной.

В ходе исследования стоит отметить, что особое значение для системы управления рисками имеет наличие организационной культуры риск-менеджмента на предприятии, вовлеченность руководства в этот процесс [3, 5]. Именно руководитель проекта составляет реестр рисков и план мероприятий по устранению данных рисков в будущем. Для проведения такого анализа существует возможность для привлечения сторонних организаций, специализирующихся на проведение исследований по данной проблеме.

Руководителем проекта проводится распределение финансовых ресурсов проекта, необходимо предусмотреть страхование проекта, выделение резервных фондов на управление рисками [6]. В связи с этим особую актуальность приобретают инструменты выявления и анализа риска для построения эффективной системы управления рисками проектов компании.

Цель данного исследования состоит в рассмотрении комплекса рисков проекта для ряда его областей, наиболее полно отражающих возможную неопределённость реализации проекта и учитывающих возможности компании в области повышения ее конкурентоспособности и перспектив для потенциального роста технологического суверенитета экономики в целом.

Гипотеза исследования заключается в том, что изучение проектных рисков применительно к областям его управления позволит выявить наиболее полный комплекс возникающих возмущений, определить наиболее часто встречающиеся риски и сформировать направления для будущего управления.

Поэтому в существующих условиях необходимо провести комплексную идентификацию комплекса рисков проекта и предложить ряд мер по управленческому воздействию на них для целей стратегического риск-менеджмента как отдельных компаний, так и технологических и отраслевых объединений.

Основная часть

В ходе исследования комплекс рисков выявляется исходя из места их возникновения. Для наиболее подробного выделения этих рисков предлагается проводить идентификацию по функциональным областям управления проекта. Для целей изучения проблемы выявлении риска проводится на примере проекта по созданию мусороперерабатывающего производства в виду его особого значения для устойчивого развития региональных экономик страны [4, 13].

Управление временем - одна из важнейших подсистем проекта в силу того, что наряду с затратами и результатами определяет ограничения проекта по времени. Управление временем осуществляется на всех этапах жизненного цикла проекта, реализуясь в различных функциях проект-менеджмента.

Главной задачей управления временем на этапе планирования является разработка такого расписания работ, при котором целевая функция задачи при соблюдении всех условий достигала бы экстремального значения [8 ].

Управление временными параметрами выполняется по следующим направлениям:

- на этапе разработки проекта - планируют время проекта, на этапе реализации - контролируют выполнение сетевого графика и внесение изменений по ходу осуществления проекта.

- составляется график календарного планирования, который подразумевает минимизацию продолжительности проекта в условиях ограниченности ресурсов и санкционной политики;

- предполагается определить продолжительность всех работ по проекту, связи между работами, временные рамки доступности ресурсов, необходимых для проекта. Исходя из содержания области представляется возможным выделить следующие виды рисков и направления возможного воздействия на них (таблица 1).

Риски
Методы решения
Увеличение времени на рассмотрение инвестором бизнес-плана и принятие решения для финансирования
1) Рассматривать несколько источников инвестирования
2) Своевременно предоставлять необходимую информацию по проекту для инвестора
Увеличение времени на рассмотрение местной администрацией
1) Непосредственное обращение по данному проекту к главе города
2) Предоставление информации по расположению объекта и возможности использования земель, согласованной с бюро технической инвентаризации
3) Предоставление пакета документов заблаговременно
Увеличение времени выполнения проектной документации конструкторским бюро
1) Постановка данного проекта как приоритетного, т.к. планируется переработка мусора, улучшение экологии в городе, дополнительный приток денежных средств в бюджет города при содействии администрации города
Увеличение времени за счет выбора поставщика оборудования
1) Заключение договора на поставку оборудования с конкретными сроками поставки и ответственностью за поставку оборудования (штрафы, пеня)
2) Увеличение предоплаты до 35% за изготовление оборудования на гарантированных условиях в рамках контракта
Увеличение времени за счет изготовления и поставки оборудования
1) Выбор нескольких поставщиков в пределах РФ
2) Доставка оборудования воздушным транспортом
Увеличение времени за счет непосредственного строительства производства
1) Подбор генеральным подрядчиком нескольких организаций субподрядчиков
2) Распределение работ по строительству на субподрядчиков
Таблица 1 Виды возможных рисков и воздействия на них в области управления временными параметрами (составлено автором)

Исходя из комплексности и вовлеченности областей проекта представляется актуальным обратиться к рассмотрению области управления качеством проекта [8].

Управление качеством проекта - одна из основных функций проектной команды. Под качеством понимается целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности [9, 14].

Управление качеством в равной степени относится к управлению проектом и продукту проекта. Только качественный проект может создать качественный продукт. Качество - результат качественных процессов, а не постоянного контроля.

Основные принципы управления качеством проекта:

- удовлетворение заказчика;

- предотвращение появления брака (потерь качества продукции);

- ответственность команды проекта;

- постоянное улучшение - вся команда проекта непрерывно работает над улучшением процессов выполнения проекта и повышением качества продукта.

Характерное влияние факторов на развитие проекта можно отобразить диаграммой Исикавы (рисунок 1).

Управление качеством проекта включает в себя те процессы, которые необходимы для гарантии того, что проект удовлетворяет требованиям, ради которых он был предпринят. Важно удовлетворить требования всех групп заказчиков и заинтересованных сторон.

Рис. 1. Факторы влияющие на область управления качеством (составлено автором)

На рисунке 1 представлен диаграмма качества проекта для определения возможных возмущений, что позволяет при комплексном управлении значительно снизить риск потерь качества.

Исходя из содержания области представляется возможным выделить следующие виды рисков и направления возможного воздействия на них (таблица 2).

Таблица 2 Виды возможных рисков и воздействия на них в области управления качеством (составлено автором)

Риски
Методы решения
Недоработана структура проекта
1) Привлечение сторонней организации для аудита проекта
Не правильно спланированная работа
1) Рассмотрение сбоев в работе в конкретной ситуации
2) Мнение команды проекта об ошибках и путях устранения их на определенном этапе
Отсутствие ответственных за проект
1) Назначение и распределение обязанностей между персоналом команды проекта
2) Введение новых специалистов при необходимости
Отсутствие контроля выполнения проекта
1) Ежедневное составление отчета о проделанной работе главным инженером с отметкой на сетевых графиках
Не правильное распределение персонала
1) Анализ работы команды ежедневно главным инженером, директором
2) Просмотр сетевых графиков, журналов производства работ главным инженером
Пересорт сырья
1) Организация раздельного сбора сырья для производства
2) Сортировка на пункте приема предприятия
Не правильное складирование
1) Разделение зон складирования с расположением путей подъезда
2) Контроль приемщиком за складированием сырья
3) Отсутствие простоев в производстве
Влияние окружающей среды
1) Строительство закрытого ангара, навеса
Задержки при производстве
1) Постоянный контроль за работой оборудования технологом
2) Оперативный ремонт оборудования ИТР и слесарями
3) Контроль поставок сырья главным инженером и директором
4) Создание резервного количества сырья или запаса
Выход из строя оборудования при транспортировке
1) Указаны должны быть гарантийные обязательства в контракте или договоре
2) Правильная упаковка оборудования поставщиком
3) Правильное крепление и строповка оборудования поставщиком и перевозчиком
4) Оперативная поставка вышедшего из строя оборудования поставщиком
5) Применение исправных транспортных средств
Выход из строя оборудования при монтаже
1) Строгое соблюдение руководств по эксплуатации и проектной документации субподрядчиками
2) Контроль выполнения монтажных работ генеральным подрядчиком
3) Ответственность за нарушение прописывать в договорах, применение штрафов за нарушение монтажа
4) Применение исправного инструмента субподрядчиками
Отсутствие взаимосвязи с производителями
1) Непосредственное присутствие директора при согласовании контракта и его подписании
2) Организация производителем фуршета при удачно заключенной сделке по основному оборудованию производства
3) Выбор другого производителя
Монтаж оборудования с нарушениями
1) Авторский надзор
2) Контроль о стороны главного инженера
3) Ежедневный отчет о проделанной работе
4) Ответственность за нарушения при монтаже
Несоответствие оборудования
1) Жесткий контроль поставки оборудования от производителя до места установки
2) Детализированная спецификация
3) Ответственность за поставку оборудования фирмой – изготовителем, прописанная в контракте
Не своевременное обеспечение сырьем
1) Заключение договоров на поставку сырья
2) Ответственность за сбой в работе мусороуборочного автотранспорта и срыв поставки
Нарушение логистики доставки оборудования
1) Альтернативный способ доставки
2) Поставка оборудования с ближайших регионов или РФ в целом
3) Импортозамещение
4) Смена транспортной компании
Завышение цен на оборудование
1) Запрос обоснования повышения цен от производителя или поставщика
2) Четкое указание сумм оборудования и услуг в контракте или договоре
3) Работа на прямую с поставщиком без посредников
Не соблюдение сроков монтажа
1) Контроль поставок оборудования и своевременное реагирование на срыв поставок
2) Предъявление штрафов за просрочку субподрядной организации
Низкая квалификация персонала
1) Проведение более углубленного тестирования при приеме на работу
2) Проведение обучения
Недостаточная мотивация
1) Контроль выполнения работ директором, главным инженером
2) Проведение «среза» в конце рабочей недели по выполненным работам главным инженером с предоставлением отчета директору
3) Повышенное премирование за своевременное выполнение или перевыполнение плана работ
4) Применение штрафных санкций за просрочки в работе
Конфликты между сотрудниками
1) Выяснение причин конфликтов директором
2) Мотивация работников директором
1) Замена сотрудника директором
Большая загруженность
1) Увеличение персонала директором и распределение обязанностей для снижения нагрузки
Стресс и усталость
1)Организация досуга и отдыха
2) Эргономика рабочих мест

В ходе реализации проекта одним из самых важных ресурсов является человеческий ресурс. Кроме того, при управлении риском важно отметить, что именно человеческий фактор является источником 80% возникающих рисковых ситуаций и именно ошибочные человеческие решения могут инициировать развитие инцидента и отклонения в рисковую ситуацию [10, 20].

Управления человеческими ресурсами в долгосрочной перспективе - это процесс идентификации и документирования ролей в проекте, сфер ответственности, требуемых навыков и отношений подотчетности, а также создания плана обеспечения персоналом [10, 17]. Ключевая особенность данного процесса состоит в том, что он устанавливает роли в проекте, сферы ответственности, организационные диаграммы проекта и план обеспечения персоналом, включая график набора и высвобождения персонала.

Управление персоналом в данном проекте можно показать на следующей модели (рисунок 2).

Рис. 2. Расширенная модель управления персоналом проекта (составлено автором)

В связи с отсутствием информации о проделываемой работе от команды проекта, может возникнуть торможение проекта, недосмотр проблемы. Не предоставление бухгалтером отчетов влечет не своевременному распределению финансов и проведению закупа оборудования, выделение статей затрат актуальных на данный момент. Не предоставление маркетологом информации по поставщикам и потребителям продукции влечет потерей потребителя, несвоевременным заключением договоров, срывов поставок продукции. Не предоставление информации о ходе проектных и монтажных работ приведет к увеличению сроков строительства и введению в работу оборудования.

При этом наличие конфликтов с персоналом или в коллективе команды проекта может увеличить время жизненного цикла проекта на различных этапах и привести к расширению комплекса рисков проекта (таблица 3). Поэтому в ходе управления необходимо минимизировать такие ситуации и их последствия.

Руководитель проекта выслушивает мнение команды проекта (главного инженера, проектной организации, генподрядчика, маркетолога, экономиста, бухгалтера), находит точки соприкосновения и делает окончательный вывод. Проводит диверсификацию ролей команды проекта, распределение обязанностей.

Таблица 3 Комплекс проектных рисков и воздействий на них в области управления человеческими ресурсами (составлено автором)

Риски
Методы решения
Низкая квалификация персонала
1) Проведение более углубленного тестирования при приеме на работу
2) Проведение обучения
Недостаточная мотивация
1) Контроль выполнения работ директором, главным инженером
2) Проведение «среза» в конце рабочей недели по выполненным работам главным инженером с предоставлением отчета директору
3) Повышенное премирование за своевременное выполнение или перевыполнение плана работ
4) Применение штрафных санкций за просрочки в работе
Конфликты между сотрудниками
1) Выяснение причин конфликтов директором
2) Мотивация работников директором
3) Замена сотрудника директором
Большая загруженность
1) Увеличение персонала директором и распределение обязанностей для снижения нагрузки
Стресс и усталость
1) Организация досуга и отдыха
2) Эргономика рабочих мест
Текучесть кадров
1) Выяснение причин недовольства персонала
2) Мотивация персонала (премирование персонала, выдача грамот и т.д.)
Выполнение работ на других проектах или предприятиях
1) Предложение более высокого заработка
2) Предложение другого графика работы

Особую значимость обеспечение безопасности приобретает при осуществлении проектов, связанных с модернизацией существующего или созданием нового производства, поскольку цель проекта – создание уникального продукта или услуги, отличных в каком-либо контексте от остальных схожих продуктов или услуг. Следовательно, и состав задач, определенных для достижения целей проекта, и пути их решения так же могут быть отличны от ранее применявшихся.

Возможность аварий, несчастных случаев – это всегда риск, и поэтому если рассматривать в общем, то управление безопасностью проекта является частью управления риском проекта.

Еще одним узким местом при реализации проекта может стать несовершенство системы управления безопасностью. В связи с этим ответственным за безопасность на предприятии и в процессе реализации проекта является руководитель предприятия. И данный показатель имеет большое значение не только для развития самого предприятия, но и для экономики региона в целом [13, 15].

При проведение строительно – монтажных работ (СМР) за безопасность отвечает генеральный подрядчик и субподрядные организации.

На предприятии необходимо вести документацию в области охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), пожарной безопасности и санитарно – гигиенической безопасности. Эта миссия будет поручена главному инженеру предприятия.

Директор и главный инженер обязаны проходить периодическую аттестацию в области промышленной безопасности и получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности. Управление безопасностью во многом определяется спецификой самого производства и содержанием внедряемых проектов. В рассматриваемом случае на основании требований трудового кодекса РФ, правил по охране труда, правил устройства электроустановок, технических регламентов, руководств по эксплуатации на оборудование будут разработаны инструкции по охране труда для определенных специальностей, заведены журнал проверок знаний по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, личные карточки по ОТ на работников, журналы выдачи средств индивидуальной защиты. Будут проводится обучения по ОТ и ПБ, проверки знаний главным инженером.

Всему персоналу будут разработаны нормы выдачи специальной одежды и индивидуальных средств защиты.

В целях безопасности проведения СМР оформляются акты – допуска на выполнение работ повышенной опасности и наряды – допуска на определенный вид работ ежедневно. От независимой компании будут выделены специалисты, проверяющие безопасность выполнения ежедневных работ с отчетом для директора предприятия и руководителя генеральной подрядной организации. На основании данных отчетов будут приниматься корректирующие мероприятия (замечания, штрафы, отстранения субподрядчиков от работы при выявлении критичных нарушений).

Предприятие по переработке отходов довольно специфическое и характеризуется переработкой вредных для экологии и окружающих людей веществ. Поэтому на данном предприятии будут организованы и внедрены системы очистки отходящих газов, пылеулавливающие установки, шумопоглотительные приспособления, системы сбора и очистки грязной воды (оборотные циклы), так как процесс переработки мусора связан с выбросами вредных веществ в атмосферу [16].

При этом в случае нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности или несчастных случаях будут проводиться проверки и расследования с привлечением ведомств и надзорных организаций, судов. Это приведет к затягиванию процесса развития проекта. В связи с этим комплекс рисков в области управления безопасностью имеет большое значение для системы управления проектными рисками компании (таблица 4)

Таблица 4. Комплекс рисков и возможные воздействия на них в области управления безопасностью (составлено автором)

Риски
Методы решения
Ошибочные действия персонала при пользовании техникой
1) Проведение инструктажей и проверок знаний
2) Применение инструкций пользования техникой
3) Установка защитных приспособлений от неправильных действий
4) Вывешивание предписывающих и указательных табличек
Утомляемость и усталость сотрудников на рабочих местах, снижение активности и потеря чувства опасности
1) Создание комфортных условий на рабочих местах (вентиляция, кондиционирование, освещение согласно СНиП и ГОСТов)
2) Использование оборудования изготовленного из безопасных материалов
3) Рационального и эргономичного распределения оборудования, материалов и техники
4) Выделение мест для отдыха и приема пищи
Неправильное проведение строительно – монтажных работ
1) При остановка работ до выяснения и устранения причин несоответствия
2) Выдача замечаний и штрафов на организацию допустившую нарушение
3) Проведение внеплановых проверок ОТ и ПБ независимыми экспертами
4) Строгого соблюдения инструкций и руководств по монтажу оборудования
Применение неисправного инструмента при проведении строительно – монтажных работ
1) Оформлением документации на проведение работ (наряды допуска)
2) Проведение ежедневных проверок инструмента перед выполнением работ
3) Оперативной заменой инструмента в процессе выполнения работ организацией, проводящей ремонт

Выводы:

В целом, в ходе исследования был сформирован комплекс возникающих проектных рисков и предложены возможные методы воздействия на них. Было определено, что большинство рисков являются результатом ошибочных действий сотрудников или некачественных управленческих и организационных решений. Изучение причин и последствий рисков дало возможность сделать вывод, что одной из основ успешной реализации стратегии управления риском является вовлеченность всех сотрудников в управление проектными рисками и ответственность высшего руководства за эффективность реализации стратегии риск-менеджмента [21]. Реализация данного подхода позволит не только повысить безопасность проектной деятельности организаций, но и эффектвивность их развития в целом.


Источники:

1. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 c.
2. Амбросимов А.А. Управление промышленной безопасностью. - М.: KMK Ltd, 2000. – 320 c.
3. Татулов Б. Э. Экономика России: основные направления совершенствования // Проблемы оценки эффективности управления персоналом. – 2005. – № 5. – c. 12-13.
4. Трофимова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 c.
5. Гилязутдинова И.В., Ахметзянова С.С. Управление инновационным развитием производственного потенциала предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан // Вестник Казанского технологического университета. – 2006. – № 12. – c. 134-146.
6. Денисов А.В. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. (РД 03-496-02). - М.: Государственное унитарное предприятие «Научнотехнический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2002. – 40 c.
7. Поникаров С. И., Поникарова А. С., Зотов М. А., Суржко Н. В., Гилязутдинова И. В. Разработка модели управления инновационной надежностью на основе структурно-функциональной живучести // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – № 1. – c. 289-294.
8. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. - М.: Либроком, 2014. – 201 c.
9. Хисматуллина А. М., Гирфанова Е.Ю. Оценка конкурентной среды нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – № 16. – c. 210-213.
10. Тронин С. А. Институциональные формы обеспечения социальных инноваций: аспекты устойчивого развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 5-1. – c. 63-71.
11. Зотов М.А., Поникарова А.С., Гилязутдинова И.В., Салин А.А. Оценка сбалансированности инновационного устойчивого развития как фактор повышения промышленной безопасности предприятия // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 4. – c. 2529-2544.
12. A.S.Ponikarova, Determination of a rational set of tools and technologies for balanced management of vitality in a closed-loop economy / AIP Conference Proceedings. 2022, т.2503, в.050035, с.1-6
13. Нурмиева А. Н., Гирфанова Е. Ю. Государство и бизнес: взаимообусловленность целей развития в цифровой экономике // Нугаевские чтения : I Всероссийская научно-практическая конференция: материалы конференции, Казань, 06–07 декабря 2021 года. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет. Казань, 2022. – c. 202-203.
14. Горелова Е. Н. Состояние и оценка инновационной активности организаций в сфере производственной инфраструктуры // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2009. – № 4. – c. 46-50.
15. Гилязутдинова И. В., Горелова Е. Н. Влияние организационно-экономических преобразований на инновационную активность в сфере производственной инфраструктуры // Вестник Казанского технологического университета. – 2009. – № 5. – c. 263-268.
16. Шаймиева Э. Ш. Разработка и внедрение экологических продуктовых и процессных инноваций как составляющих технологической конкурентоспособности экономики региона // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – № 1. – c. 151-157.
17. Пряжникова О. Н. Концепция социальных инноваций // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал. – 2019. – № 3. – c. 14-20.
18. Kadeev Z. K., Ponikarova A. S., Zotov M. A. The issues of sustainable management of innovative industrial risks during sustainable development of entities // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – № 2(48). – p. 400-409. – doi: 10.14505/jarle.v11.2(48).13.
19. Гилязутдинова И. В., Поникарова А.С., Краснова А.В. Совершенствование методологии оценки эффективности систем управления инновационными промышленными рисками для достижения устойчивого инновационного развития предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 23. – c. 211-216.
20. Киселев С.В., Поникарова А.С., Кадеева Е.Н. Проблемы управления развитием кадрового потенциала в условиях инновационных промышленных рисков // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 1(114). – c. 1066-1069.
21. Gilyazutdinova I. V., Ponikarova A. S., Romanova A. I. Technique of the analysis and assessment of innovative industrial risks at different stages of innovative activity // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2016. – № 2. – p. 74-81.

Страница обновлена: 06.02.2024 в 12:43:54