Компаративный анализ деятельности лесного комплекса лесообеспеченных стран

Введение

Глобальная модель развития лесного комплекса демонстрирует темпы роста и имеет положительные прогнозы развития мирового производства и потребления до 2050 г. Несмотря на то, что последнее десятилетие характеризовалось кризисными явлениями в мировой экономике и общим спадом в ряде отраслей, в лесном комплексе в целом наблюдаются стабильная динамика, быстрое восстановление после кризисов и перспективное развитие производств новой лесопродукции. В основе данных трендов заложены макроэкономические факторы: рост населения, повышение благосостояния населения и в особенности в развивающихся стран. За последние десятилетия изменились модели потребления в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и других регионах мира, что связано с существенным изменением образа жизни людей и качественным расширением потребления. Основными факторами изменения модели потребления являются рост населения в мире и прирост душевого валового продукта. По данным аналитического отчёта Oxford Economics среднегодовой темп прироста населения в мире в период 2008 – 2022 гг. сохранялся на уровне 1,2% [18], а темп прироста ВВП на душу населения за 2008 – 2022 гг. - 1,5%. По прогнозным расчётам Oxford Economics на период 2019 – 2028 гг. среднедушевой темп валового дохода составит 1,8% [18]. На современное состояние мирового лесного комплекса влияют институциональные и структурные изменения экономик разных стран и мировой экономики в целом. Институциональная структура экономики трансформируется с появлением новых отраслей и новых форм организации производства, распределения и обмена. Мировой рынок лесопродукции также технически и технологически трансформируется, что сопровождается снижением производства традиционной и увеличением производства инновационных видов лесопродукции.

Методы и подходы исследования

Научная проблема, которая представлена в данном исследовании, определяется как: выявление и обобщение результатов и эффективности хозяйственной деятельности лесного комплекса в макрорегиональном разрезе. В рамках научного исследования поставлены ряд задач, часть из которых сформулированы следующим образом:

- актуализировать ретроспективы и современное состояние хозяйственной деятельности лесного комплекса макрорегионов и зарубежных стран;- выявить тренды и перспективы развития мирового производства и мирового рынка лесного комплекса;- исследовать потенциал и определить направления развития лесного комплекса.Теоретическую, методологическую и эмпирическую основу исследования составили научные труды отечественных [1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14] и зарубежных авторов [16, 17], изучающих процессы лесного комплекса, исследовательские отчёты и обзоры международных организаций. Исследовательская база включает статистические данные и информационные базы мировых и российских организаций, справочные материалы официальных органов власти, и другие источники. Информационную базу исследования составили также обзоры Еврокомиссии, материалы международных организаций (ФАО, Всемирного банка, и др.), региональных объединений. Исследование основано на диалектическом, системном, структурном, функциональном подходах, методы теоретико-экономических исследований — анализа и синтеза, метод сравнительного анализа, методы моделирования, и некоторые другие.

Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления исследований

В силу масштабности и значимости запасов лесных ресурсов в России, их экономического и экологического недостаточно эффективного использования, и значительной межрегиональной дифференциации проводятся разноаспектные исследования функционирование лесного комплекса. В. В. Цвирков, Л. И. Каско, М. Н. Каращук представили обзор опыта управления лесным комплексом в странах Северной Америки, Евросоюза и постсоветских странах, и сделали выводы, что в большинстве стран отсутствует централизация управления [8, 11]. И. И. Иваницкая, И. В. Левина и В. С. Пунгина исследовали опыт Канады в сфере организации работы лесного комплекса и выявили отличия в условиях функционирования лесного сектора в по сравнению с Россией [7, 5, 14]. На основании исследований обосновали предложения для перестройки лесного комплекса с: внедрением интенсивной модели лесоуправления, концессионных соглашений. Е. И. Счастливцева [10] и Л. А. Суворова [10] рассмотрели результаты эффективного использования лесных ресурсов в Швеции, Финляндии и в Канаде, и показали, что опыт стран может быть использован в развитии лесного комплекса в Кировской области. Н. Е. Антонова [2] обобщив опыт стран с развитым лесным комплексом (Канады, США, Финляндии, Швеции, Японии, Германии) конкретизировала инструменты лесной политики, выделила типы лесопользователей, влияющие на формирование рациональной структуры лесного комплекса. М. А. Булгакова [3] изучила подходы управления лесным комплексом Канады, обобщила механизмы лесопользования. В работах Д. Н. Савеня [7] представлены характеристики лесной политики передовых зарубежных стран (Канада, США, Финляндия, Швеция). Ю. А. Тем не менее, анализируя аналогичные научные исследования в России и за рубежом, можно отметить, что в современных условиях проблема управления эффективным развитием лесного комплекса остается актуальной и требует системного решения. Особенно остро встают вопросы и проблемы организационно-экономического функционирования организаций лесного комплекса в связи с произошедшими нарушениями международных взаимосвязей на фоне мировой напряжённости.

Результаты исследования

Лесная площадь на планете составляет около 4 млрд га. В последние десятилетия отмечается сокращение лесов. Так с 1990 г. по 2020 г. лесная площадь в процентном отношении к общей площади суши снизилась с 32,5% до 30,8% или на 178 млн га, это соответствует площади Ливии. Однако средние темпы абсолютного сокращения в период 2010–2020 гг. несколько ниже - 4,7 млн га/год, что на 40% меньше чем предыдущее десятилетие (7,8 млн га/год). Динамика снижения лесной площади различается по макрорегионам и странам (рис. 1). Если Китай планомерно наращивает лесовладения за счёт эффективной национальной программы, то Бразилия, Новая Зеландия напротив теряет леса за счёт активной лесозаготовки древесины. Наибольшее абсолютное увеличение площади лесов в период 2010 – 2020 гг. зафиксировано в Азии, также в Океании и Европе.

Рис. 1. Изменение площади лесов по макрорегионам, млн м/га

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Более 62% зелёного богатства планеты находится в пяти странах (рис.2).

Рис. 2. Площадь лесов в мире на 2022 г., млн га

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Но наличие зелёного богатства ещё не означает первенство в инновационном производстве лесопродукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью и лидерство на мировом рынке. Кроме того, следует учитывать глобальные тенденции на мировом рынке лесопродукции. За многолетний период некоторые товарные сегменты мирового лесного рынка трансформировались в объёме и составе, изменялись технологии производства и качественные характеристики продукции. Изменилась структура рынка с появлением новых видов лесопродукции. Новой тенденцией мирового рынка лесопродукции стало изменение торговых потоков в результате введения антироссийских санкций в 2022 г. Российский лесной комплекс формирует новые внешние направления поставок, наращивая азиатский экспорт и экспорт в страны СНГ. Меняется и структура внутреннего рынка лесопродукции России, связанного с выбытием иностранных активов. Происходит это достаточно тяжело, так как растут логистические затраты, имеются ограничения инфраструктурного характера и пропускной способности для экспорта, растёт зависимость от спроса на азиатском рынке, меняется конкуренция. В настоящий период происходит изменение и экспортно-импортной логистики в Европу, которая испытывает дефицит лесосырья. Данные противоречивые тенденции должны в перспективе установить новую модель хозяйственной деятельности лесного комплекса в мировом пространстве и в макрорегионах.

Кратко обобщим и представим некоторые выводы анализа производства и экспорта традиционных видов лесопродукции за последние несколько лет.

В целом мировое производство и экспорт традиционных видов лесопродукции имеет, как выше было сказано, стабильную положительную динамику. Динамика мирового производства и международной торговли лесопродукции в длительном периоде, несмотря на циклические колебания, которые синхронны с общеэкономическими циклами, имеют положительные тренды (табл. 1). В последний десятилетний период рост темпов мирового экспорта составлял 1,8% в год, и ещё более высокие темпы прироста спрогнозированы до 2030 г. По основным видам лесопродукции в 2022 г. зафиксированы показатели производства продукции на уровне предыдущего года (рис.3), но по некоторым видам в 2022 г. имеется снижение, что связано со спадом российского производства и экспорта.

Таблица 1 - Мировое производство и экспорт продукции лесного комплекса 2017-2021 гг.

Рис. 3. Мировое производство и экспорт лесопродукции в натуральном выражении в 2022 г.

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Объёмы лесозаготовок за последние пять лет находятся в переделах 3950 – 4050 млн куб м, а объём выпуска деловой древесины 1995 – 2050 млн куб м (рис.4). Основными лесозаготовителями в 2021 г. остаются США с долей в 11%, Индия и Китай по 9%, Бразилия - 6,8%, Россия - 5,5%, Канада – 3,4%. Состав ведущих экспортёров деловой древесины на мировом рынке отличается от состава производителей. Основные экспортные позиции по деловой древесине сохраняют Новая Зеландия (15%), Чехия (12%), Россия (11%), Германия (8%), США (6%), Канада (5%).

Рис. 4. Производство и экспорт древесины в натуральном выражении

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Мировой объём производства пиломатериалов последние пять лет составляет в пределах 485 – 510 млн м куб, а экспорт 155 – 200 млн м куб. (табл. 2). Более 31% общего объёма экспорта пиломатериалов приходится на Россию, 28% экспортирует Канада, 12% Швеция, 11% Германия, 9% Финляндия и 6% США [15].

Мировое производство плитных древесных материалов в течении 2017 – 2022 гг. постепенно растёт и к настоящему времени составляет выше 400 млн м куб. [15]. Более 45% от общего объёма древесных плит сосредоточено в Китае. 9% производит США, 4% Россия [15]. Объём экспорта в 2022 г. превысил 100 куб м., а ведущими экспортёрами древесных плит являются Китай – 14% от общего экспорта, Канада – 8%, Германия и Таиланд по 7%, Россия – 6%, Бразилия – 4,5% [15]. Продолжает наблюдаться торговый профицит древесных плит в Европе и СНГ, и дефицит в Северной Америке.

Позитивную тенденцию производства продукции лесного сектора нарушает динамика снижения производства продукции по целлюлозе, по группе бумаги и картона. Общее производство целлюлозы в мире снижается с 2017 г. за исключением после пандемийного 2021 г. В 2022 г. объём целлюлозы составил менее 190 млн т. [15]. Четвёртая часть общего объёма целлюлозы приходится на США [15]. Ведущими производителями целлюлозы также являются Бразилия (12%), Китай (10%), Канада (7,5%), Швеция и Финляндия (по 6%) [15]. Третья часть производимой целлюлозы поступает на мировой рынок, который является высоко концентрированным, поскольку 50% рынка обслуживают три страны: Бразилия, которая поставляет четверть экспортной целлюлозы, Канада (12,8%), США (11%) [15]. Ведущими экспортёрами также являются Индонезия (8,1%), Финляндия (6,7%) Чили и Швеция (примерено по 6%) [15].

В группе бумаге и картон также происходит снижение с 2017 г. за исключением после пандемийного 2021 г. Снижение в данной группе лесопродукции происходит за счёт постепенного уменьшения потребления бумаги разных видов, обусловленное ускорением цифровизации общества. Объём производства бумаги и картона в 2022 г. оценивается на уровне 405 млн т. Третья часть общемирового производства бумаги и картона сосредоточена в Китае. 16% бумаги и картона производится в США, 5,7% в Японии, 5,4% в Германии, 4% в Индии. Примерно третья часть произведённой бумаги и картона поступает в мировую торговлю. Ведущими экспортёрами бумаги и картона остаются Германия с долей 13%, США - 9%, Швеция – 8,1%, Финляндия – 7,3%, Канада - 5,5%, Китай – 5%, Индонезия 4,5%. Россия экспортирует бумаги и картона около 3% [15].

Таблица 2 – Производство лесопродукции в натуральном выражении в 2021 г.

Анализ производства и экспорта лесопродукции показывает региональные диспропорции. Так, лесообеспеченные регионы не имеют достаточных мощностей для переработки лесного сырья (Бразилия, Канада, Россия), поэтому поставляют древесину и пиломатериалы на мировой рынок, т.е. по сути являются донорами для регионов-потребителей, которые наращивают инвестиции в проекты по выпуску лесопродукции глубокой переработки, и постоянно испытывают недостаток лесосырья. Такими регионами-реципиентами лесного сырья являются Индия, Китай, Ближний Восток, Средняя Азия.

Лесной комплекс, несмотря на важность и существенную роль в общественных процессах, продолжает занимать невысокое место в структуре мировой экономики и в промышленном производстве. По данным ООН прямой вклад лесного комплекса в мировую экономику (ВВП) постепенно растёт, и составил в 2015 г. более 663 млрд долл., но данный показатель является малой долей в структуре мирового валового дохода [15]. Даже с учётом суммарного экономического эффекта (прямой, косвенный, индуцированный), вклад лесного сектора составил 2015 г. 1,5 трлн долл., что по сравнению с мировым национальным доходом в 2015 г. 111,5 трлн. долл. является небольшой величиной [15]. Самый большой вклад в производство добавленной стоимости лесного комплекса приходится на целлюлозно-бумажное производство (30%). На остальные отрасли лесного комплекса приходится от 20% до 25% [15]. По данным ООН наибольший вклад лесного комплекса в валовый доход отмечается в развитых странах. По нашим данным, значимый вклад в ВВП отмечается как в развитых странах, так и в развивающихся (рис.5). Макрорегиональная структура экономического вклада лесного комплекса в мировую экономику показывает наибольшую отдачу стран Азии (50%), и особенно восточноазиатских стран (рис.5). Этот макрорегион обеспечивает более половины добавленной стоимости лесного комплекса. Значимый вклад в мировую лесную экономику производят страны Европы (27%). Вклад Америки в лесную экономику более скромный и суммарно составляет около 17%. Это же касается и вопроса эффективности лесозаготовок: среди стран лидеров по эффективности присутствуют и развивающиеся и развитые страны. Несмотря на то, что Россия имеет значимые лесные ресурсы, доля России в мировом лесном комплексе не превышает 3 %, а вклад в ВВП менее 1% (рис.6).

Рис. 5. Вклад лесного комплекса в мировую экономику, млн долл

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Рис. 6. Эффективность лесозаготовок (куб м/га), вклад лесного комплекса в ВВП (%)

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Следовательно, высокие запасы лесных ресурсов предоставляет странам значимый и долговременный потенциал, который при эффективном использовании может обеспечить ведущие позиции в мировом производстве и лидерство на рынке. На данном преимуществе построена успешная стратегия Китая, которая ориентирована на наращивание импорта круглого леса и увеличение собственных лесозаготовок. При том, что лесов в Китае в 4 раза меньше по сравнению с Россией. Оптимальная стратегия и тактика помогла Китаю за короткий период времени стать лидером по темпам роста производства некоторых видов лесопродукции сначала на восточноазиатском рынке, а затем и на мировом рынке. Но данную стратегию Китай пересмотрел в первое десятилетие двадцать первого века, направив усилия на неистощительное использование лесных ресурсов и наращивание мощностей в деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности. Китай продолжает придерживается направления импорта необработанной древесины и экспорта лесопродукции высокой степени переработки. Сегодня на Китай приходится четверть мировых поставок древесины, и импортирует он прежде всего высококачественную крупноразмерную древесину [3 - 5]. Больше половины всех государственных расходов приходится на лесовосстановление, на создание лесных плантаций. Экологические проекты лесовосстановления Китая охватывают все аспекты использования лесных ресурсов: охрана естественных лесов, обязательное лесовосстановление, развитие баз быстрорастущего и высокоурожайного делового леса в лесопромышленных регионах, что позволило Китаю быстро восстановить лесные запасы и добиться увеличения площади лесов. Китай стал одной из стран с самым быстрым ростом объема лесных ресурсов в мире. А рациональное инфраструктурное размещение первичных и вторичных мощностей, близких к центрам потребления, обеспечивает минимизацию логистических затрат. При меньшем объёме собственной заготовки древесины Китай превосходит Россию по производству многих видов лесопродукции (рис. 7 и 8). В России основная часть древесины идет на производство пиломатериалов, и наблюдается небольшой рост отдельных видов продукции лесопродукции, но в целом развитие производств глубокой переработки почти не происходит.

Рис. 7. Производство деловой древесины и целлюлозы в России и Китае

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Рис. 8. Производство бумаги и картона в России и Китае

Источник: разработано автором по данным ФАОстат [15]

Финляндия является крупным производителем деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции. Лесной комплекс Финляндии формирует около 5,7% валовой продукции страны. В объеме промышленного производства Финляндии доля лесной промышленности составляет около 20% - 21%. Понимая важность и значимость лесных ресурсов для экономики страны государство вместе с коммерческими структурами сформировало кластерную модель управления лесным сектором. Строительство предприятий лесного комплекса сопровождалось научными внедрениями по повышению производительности, внедрению биотехнологий. Модернизация лесного комплекса с оптимизацией лесозаготовок сопровождалось совершенствованием транспортной инфраструктуры [13].

Другой эффективный механизм развития лесного комплекса был реализован в Швеции, в которой лесной комплекс также имеет ведущие позиции в экономике. Доля вклада лесного комплекса в валовый продукт составляет 4%, а объем лесного экспорта более 15% [15]. С 1997 г. в Швеции на развитие лесной промышленности было выделено 45 млн. долл. [15]. Результатом развития стало увеличение в два раза лесного фонда. Согласно лесного законодательства лесовосстановительные работы в Швеции должны превышать объемы лесозаготовок. Одновременно с мероприятиями по лесовосстановлению в Швеции активно внедрялась система сертификации лесов и лесной продукции.

Половина земли в Канаде занято лесами, поэтому лесной комплекс занимает ведущие позиции в экономике страны. Доля вклада лесного комплекса в валовый продукт составляет 2,7% [15]. Разработку и согласование стратегий развития лесного комплекса выполняет Национальный исследовательский совет. Реализация кластерной политики на уровне провинций находится в ведении муниципалитетов. Государство Канады поддерживает лесные кластеры на всех уровнях. Основные направления поддержки проводятся в инвестиционной деятельности, в реализации внешней политики и продвижении продукции на мировом рынке [11].

Лесной комплекс США прошёл через многоэтапную реформацию, в результате которой сегодня функционирует модель комплексного многоцелевого использования лесных ресурсов с минимальными экологическими рисками. Модель деятельности лесного комплекса США основана на сложной многоуровневой системе и множестве форм собственности на леса. Охраняемые леса находятся главным образом в государственной собственности, а промышленные леса в частном владении. Лесной комплекс США обеспечивает 6% дохода ВВП [15, 18]. В США объёмы лесозаготовки на площади в 4,5 млн га достигают около 440 млн куб м, что составляет 6% от общей лесозаготовки в мире [15, 18]. США занимает первое место по экспорту рекуперированной бумаги (34%) и древесных пеллет (25%) [15].

В основе инновационного развития лесного комплекса вышеперечисленных стран положены два подхода оптимизации. Первый подход основывается на базе формирования связанных кластеров, реализующих инновационное развитие технологий комплексного использования лесных ресурсов. Территориальные объединения и союзы предприятий с участием государственных органов и институциональных инвесторов создаются в регионах. Государственно-частное партнерство активизирует процессы интеграции производства, что становится одним из условий развития лесного комплекса. Второй подход инновационного развития комплекса включает рациональное распределение управленческих функций. Управления лесами остается в ведении лесного хозяйства, а управление производственным использованием лесных ресурсов находится в частных руках. Проведение рубок леса и лесовосстановление проводится на основе договорных отношений. В зарубежных странах интегрирование стадий заготовки леса и переработки древесины на базе крупных организаций позволяет обеспечить инновационное развитие лесного комплекса, повысить эффективность производства на основе интегрированных институтов за счёт расширения масштабов.

Выводы

Анализ хозяйственной деятельности, результатов производства лесопродукции в мире и мировой торговли показывает, что наличие лесных ресурсов в стране не может быть предопределяющим критерием эффективности деятельности и развития лесного комплекса. Некоторые крупнейшие производители лесопродукции без собственных лесных ресурсов имеют развитую деревоперерабатывающую промышленность, нацеленную на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью из импортируемого первичного сырья. Следовательно, конкурировать на региональном и мировом рынках, можно без собственных лесозаготовок, наращивая импорт древесины из зарубежья и инвестируя в строительство перерабатывающих мощностей в деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности [10]. Такая стратегия конкуренции на лесопромышленном рынке была принята в последнее время в странах азиатского региона (Китай и Вьетнам), которая показала значимые результаты. Нельзя и не отметить что на сегодня рынок лесопродукции в Китае является перегретым, что влияет на объем спроса и на цены на продукции (сейчас цена в Китае является одной из самых низких за последнее время). Данные тенденции будут вносить серьезные изменения в объемы экспорта в мировой экономике и объемы производства лесопродукции особенно на рынке пиломатериалов. С учетом мер государственной поддержки предприятий лесного комплекса в России предполагается, что европейские производители лесопродукции будут терять свои позиции на Азиатских рынках, в том числе с учетом низкого запаса прочности. При этом эффективность функционирования лесного комплекса основана на консолидированном управлении и планировании, а фактор государственной собственности на лесные ресурсы будет иметь предопределяющую роль в стратегической перспективе.