Prospects for the development of the insurance market in Russia in a difficult geopolitical situation

Введение

На сегодняшний день страхование является одним из факторов, который влияет на развития экономической сферы общества. Значение страхования состоит в формировании среды для ведения эффективной предпринимательской деятельности, стимулирования бизнесменов к внедрению инноваций и защите их деятельности от негативных последствий инновационных рисков.

Одним из важнейших источников получения прибыли для страховой компании является инвестиционная деятельность, возможности по осуществлению которой, как отмечают исследователи, определяется инвестиционным потенциалом самой страховой организации [5, с. 11]. На траекторию и темпы развития российской экономики в начале 2022 года определенное влияние оказало усилившееся внешнее санкционное давление со стороны ряда зарубежных стран, что привело к некоторым структурным и количественным изменениям на рынке страхования.

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных социально-экономических условиях, диктуемых геополитическими процессами, распространением пандемии, встает вопрос о перспективах развития страхового рынка в России. Повышается интерес к причинам и последствиям, к которым приводят события последних лет. Изучение существующих проблем в страховом рынке России позволит определить основные пути дальнейшего развития, а также оценить перспективы.

Литературный обзор. При написании работы использованы свежие статьи таких авторов, как О.Г. Блажевича [1, с. 68-78], А.А. Бурховецкой [3, с. 165–168], Ю.Н. Воробьева [5, с. 53–63], П.Ю. Губенко [7, с. 78–79]. В труде А.А. Бурховецкой обозначены основные проблемы страхового рынка и пути их решения. Труды Л.К. Улыбиной [16, с. 227-235 [, В.А. Красникова [10, с. 319-321] позволили определить перспективы развития страхового рынка в России.

Цель работы – проведение анализа текущего состояния страхового рынка России и выявление перспектив его развития.

Научная новизна работы состоит в разработке теоретических основ эффективного развития страхового рынка в России в условиях сложной геополитической обстановки, а также выявлении перспектив его развития.

Гипотеза исследования. Выявлены проблемы, с которыми столкнулся рынок страховых услуг. Это, во-первых, прекращение Центробанком РФ размещения отчетностей о деятельности страховых компаний. Во-вторых, маленький рынок перестрахования. В-третьих, изменения в инвестициях. Определены основные сегменты страхования, которые испытывают сложности. В качестве перспектив обозначено внедрение инструментов искусственного интеллекта, аудит киберрисков, привлечение инвестиций.

Методология. В работе использован анализ, обобщение существующих проблем, гипотетико-дедуктивный метод, прогнозирование.

Основная часть

Глобализация, ставшая основной тенденцией мировой экономики, захватывает отрасль страхования, что выражается в развитии всеобщего страхового рынка.

Итак, рассмотрим проблемы, с которыми столкнулся рынок страхования в существующих реалиях. Преимущественно, возникшие трудности связаны с санкциями, направленными против России.

Одна из проблем, с которой столкнулся современный рынок страхования, это прекращение публикации Центробанком статистических данных о деятельности страховых компаний в среде противодействия санкциям. В апреле 2022 г. Совет директоров Банка России решил не размещать до конца года на официальном сайте сведения, которые содержатся в отчетностях страховых компаний [15, с. 231]. Данная мера обусловлена введением санкций и направлена на ограничение воздействия санкционных рисков. Общие сведения касательно страхового рынка, как и прежде, публикуются каждый квартал. Банк России принимает решение о размещении в ограниченном объеме аналитической информации по сегментам рынка, страховым продуктам или более существенных для общества показателей.

Страховщики в целом относятся с пониманием к решению ЦБ РФ и полагают, что данная мера временна. Опрос, проведенный «Интерфаксом», показал, что почти все руководители страховых компаний признают негативное влияние недостатка данных о других компаниях, что не дает возможности анализировать данный сегмент рынка, строить оптимальные бизнес-планы, разрабатывать конкурентные, маркетинговые и информационные стратегии.

Опрос Интерфакса, проведенный в ноябре 2022 г., выявил, что страховщикам недостаточно сведений о функционировании коллег в отрасли, это создает трудности в планировании их деятельности, составлении планов [12].

Следующая проблема связана с перестрахованием. В России сформирован маленький рынок перестрахования, каждый год премия собирается в размере 30 млрд USD. В качестве сравнения приведем немецкую компанию Allianz, ее годовые сборы составляют 120 млрд долл [4].

В России существуют большие риски, таки как морские, авиационные. В нашей стране расположены крупные нефтегазовые и угольные производства, а также проводятся коммерческие запуски.

Эксперты указывают, что 70% рисков перестраховалось на рынках, к которым у россиян закрыт доступ. В результате перестрахование на внешних рынках снизилось до 12% [4]. Страховую отрасль «спасла» Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), ее капитал увеличили после введения санкций. Но и здесь существуют нюансы: во-первых, в сущности, компания стала монополистом, а это приводит к повышению тарифных ставок. Во-вторых, данное решение является перекладыванием рисков [14].

Другая крупная проблема, с которой столкнулся рынок страховых услуг в России – это изменения в инвестициях. В настоящее время россиянам негде размещать свои резервы. Раньше существовало множество инструментов, в том числе мирового рынка, и доходность была выше. Сейчас она упала. Также стоит отметить, что потребительские возможности граждан постепенно снижаются, и, как показывают прогнозы, их роста пока не приходится ожидать. Страховые компании потеряли своих клиентов на 10-15% [17].

Следующая проблема – недостаток автозапчастей на российском рынке. Данное обстоятельство затрудняет осуществление страхового ремонта по ОСАГО. Проблема решаема, если на территории РФ организуют производство комплектующих для автомобилей или наладят параллельный импорт [13].

В современных реалиях страховщики советуют временно использовать подержанные запчасти. Но и здесь возникают проблемы – осуществлять такой ремонт пока нельзя, поскольку на данный момент не разработаны правила, нормы и требования к применению таких деталей. Кроме того, согласно Единой методике, расчет размера расходов на восстановительный ремонт при условии использования подержанных запчастей, не предусмотрен. Но по закону страховщик может их применять, если клиент, попавший в ДТП, даст согласие.

При использовании подержанных комплектующих существует ряд рисков, среди которых:

· несоответствие комплектации, которая заявлена продавцом, оригинальному артикулу;

· территориальная отдаленность продавца;

· отсутствие гарантий;

· повышение количества рисков угонов авто для последующего разбора и перепродажи запчастей;

· покупать и продавать запчасти можно только за наличный расчет [4].

В силу данных причин президент Всероссийского союза страховщиков предложил закрепить регулирование использования подержанных запчастей при осуществлении ремонта по ОСАГО на законодательном уровне. Закон должен содержать ключевые требования, правила, нормы, способствующие минимизации возникновения рисков [11].

На сегодняшний день наибольшее давление испытывают следующие основные сегменты рынка.

Страхование выезжающих за рубеж. В связи с введением санкций массовые выезды россиян за рубеж были ограничены, начали возникать случаи отказа клиник от предоставления услуг российским туристам за рубежом, компании стали уточнять перечень лечебных учреждений, готовых принимать гарантии от российских страховщиков по оплате медуслуг, оказанных российским туристам. Единичные случаи отказов были зафиксированы со стороны самих медицинских организаций в оказании медуслуг по гарантийным обязательствам. Подобные ситуации, например, имели место в клиниках Таиланда, принадлежащих сети BDMS (в том числе Bangkok Hospitals), в которых теперь возможно обслуживание российских граждан только за наличный расчет [2].

«Новые» автомобили. Из-за санкций многие автомобильные компании приостановили свою работу в РФ. Теперь в Россию не приедут машины из Евросоюза, стоящие дороже €50 тыс. Такие же ограничения установили США и Япония, которая не поставляет новые и подержанные авто, если стоимость модели превышает ¥6 млн. Mercedes-Benz, Audi, BMW, Ford, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mazda, Honda объявили о приостановке отгрузки своих новых автомобилей, а центральные склады нескольких автомобильных марок перестали отпускать запасные части. Временно приостановили сборку расположенные на территории РФ заводы Hyundai, Stellantis и Renault. Клиенту самое время задуматься о том, как продлить срок службы уже имеющегося авто [6].

На повышение качества и скорости оказываемых страховых услуг, установление справедливой стоимости страховых продуктов влияет степень использования технологий искусственного интеллекта при прогнозировании страховых случаев, урегулировании убытков, в процессах андеррайтинга.

Применение искусственного интеллекта, блокчейна и методов машинного обучения будет содействовать развитию рынка страховых услуг. Страховые компании, которые отказываются от внедрения инноваций, в будущем потеряют до 5% выручки [9].

Использование инструментов ИИ позволит повысить производительность, уменьшить операционные расходы на 40% к 2030 г., [17], об этом свидетельствуют данные международной консалтинговой компании McKinsey.

В настоящее время технологии искусственного интеллекта активно используются на рынке страховых услуг в России. С их помощью производят оценку спроса на страховые продукты, анализируют риски, с которыми могут столкнуться клиенты, регулируют страховые случаи в режиме онлайн, а также ИИ позволяют повысить качество функционирования чат-ботов.

По итогам первого полугодия 2022 года количество кибератак в стране по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло в 15 раз [17]. Как заявляет генеральный директор Страхового Дома ВСК А. Тарковский, наиболее уязвимыми областями, которые подвержены кибератакам, являются: финансовый сектор – 32% от общего числа атак, ритейл – 15%, логистика – 10%, страховая отрасль - 8 % и государственный сектор - 18 % [7].

Страховому рынку важны проекты Open Data, цифровизация медицины и ипотеки, новые кадры. Действовать надо сразу в трех направлениях. Первое - HR. Решением проблемы может стать создание учебного заведения или открытие программ по подготовке специалистов, оценивающих киберриски [5].

Второе направление - аудит киберрисков. Сейчас малый и средний бизнес уделяет недостаточно внимания проблеме, а крупные компании недооценивают последствия киберпреступлений. При этом методики мошенников значительно шире числа инструментов для защиты от преступлений. Поэтому предпринимателям необходимо своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак. Кроме того, способствовать развитию рынка киберстрахования будет совершенствование законодательства в части ответственности компаний за утечку персональных данных. Сегодня средний штраф составляет всего 60 тысяч рублей [17].

В 2022 году на базе Ассоциации Финтех был инициирован новый трек по цифровизации медицинского страхования. Инициатива включила четыре основных направления: введение единого формата цифровых документов, единой номенклатуры в сегментах ОМС, ДМС и платных медуслуг, получение доступа к медианным пациента, возможность записи ко врачу по ДМС через портал Госуслуги. Уже в июне инициатива была включена в паспорт федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», а проекты, подготовленные в сотрудничестве АФТ (Ассоциация ФинТех), Сколково и ВСК, направлены в Минздрав России. Проект цифровизации медстрахования можно назвать примером эффективного взаимодействия всех участников рынка на базе отраслевых ассоциаций [3].

Еще один пример успешного взаимодействия ассоциации Финтех и финансового рынка - создание единого стандарта обмена данными в рамках пилотного проекта реализации open API ВСК с ГЛОНАСС для урегулирования страховых случаев по автострахованию. Получение сведений о ДТП позволило заметно упростить процесс оформления страхового события - у страховщиков нет доступа к камерам дорожного видеонаблюдения, а также повысить эффективность борьбы ВСК с мошенниками.

Необходимо выработать меры по экономическому стимулированию учредителей страховых организаций и капитализировать полученную прибыль для повышения размеров уставных капиталов. В целях повышения конкурентоспособности российских страховых организаций и в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию необходимо принять законодательные меры, направленные на увеличение базового минимального размера уставного (складочного) капитала российских страховщиков, формируемого в денежной форме [8].

Необходимо продолжить дальнейшее совершенствование налогообложения страховых операций. Режим налогообложения операций по долгосрочному страхованию должен стать стимулом для формирования физическими и юридическими лицами эффективной защиты от наиболее значимых рисков. Эти вопросы следует рассматривать в русле анализа практики применения Налогового кодекса Российской Федерации и положений бухгалтерского учета в условиях перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности [1].

В целях привлечения инвестиций для развития экономики страны и предоставления страхователям возможности использования надежных форм сохранения их сбережений, вложенных в страхование, целесообразно координировать направления вложений финансовых средств страховых организаций с учетом видов страхования и сроков действия договоров, устанавливать нормативы их вложений, разделять инвестиционные потоки на страхование жизни и иные виды страхования, а также стимулировать долгосрочные инвестиции.

Порядок размещения средств, полученных в результате осуществления обязательных видов страхования, а также личного страхования граждан, должен минимизировать риски их инвестирования. Проблемы развития страхового рынка должны стать объектом внимания органов, осуществляющих контроль за страховой деятельностью на рынке страховых услуг и антимонопольное регулирование [10].

В сложившейся обстановке целесообразно переориентировать инвестиционную деятельность на внутренний рынок, искать новые источники и способы получения прибыли страховыми компаниями. Немаловажно внедрять новые технологии, инструменты.

Заключение

Страховой рынок смотрит в будущее с настороженностью, опасением, но и с надеждой. Сейчас затруднено не только развитие, но и функционирование многих видов страхования, например, страховщики ОСАГО столкнулись с огромными сложностями в организации натурального возмещения убытков. Уход ряда поставщиков ПО и оборудования с рынка замедлил и усложнил внедрение некоторых IT-сервисов. Однако весь предыдущий опыт развития страхового рынка показывает, что ему удается успешно преодолевать кризисы. Высокий уровень профессионализма и страховщиков, и регулятора должен позволить минимизировать потери рынка и вновь говорить о его развитии и роста.

На рынке прямого страхования серьезных цифровых изменений в 2023 году вряд ли стоит ожидать - прогнозируется значительный рост в ОСАГО за счет корректировки тарифов и незначительный рост в каско, но здесь основным драйвером станут не продажи новых транспортных средств, а рост стоимости машин. Развиваться будут и другие виды страхования, играющие наибольшую роль в общих сборах: жизнь, ДМС, страхование от несчастных случаев, в том числе за счет инфляционных ожиданий. Видоизменяется и роль брокеров, которые в первую очередь теперь будут нести на себе функции страховых консультантов при построении программ страхования. Будет расти электронная страховая коммерция.