Methodology for assessing the potential of high-tech industries for structural changes in the economic system of the raw material producing region

Введение

В рамках проекта по формированию механизмов выбора и поддержки конкурентоспособных и высокотехнологичных бизнесов для структурных изменений экономической системы Красноярского края была разработана методика оценки потенциала формирования высокотехнологичных производств для структурных изменений экономической системы сырьевого региона. Потребность в диверсификации экономики региона сформировалась, исходя из экспортно ориентированной ее направленности, что, в свою очередь, приводит со временем к снижению уровня конкурентоспособности промышленных предприятий, что напрямую оказывает влияние на снижение уровня национальной безопасности и общей конкурентоспособности экономики страны [1, 2, 3, 4] (Vasilyeva, Likhacheva, Filimonenko, Moskvina, Borodkina, 2017; Sheremet, 201).

Вопросы диверсификации экономики регионов с позиции инновационного развития рассмотрены такими авторами, как И.М. Голова, А.Ф. Суховей, которые отмечают дифференциацию региональных инновационных стратегий, обусловленных их неэффективностью [5] (Golova, Sukhovey, 2019). Фролов В.Г., Трофимов О.В. и Климова Е.З. отмечают, что высокотехнологичные отрасли промышленного производства играют ведущую роль в экономике государства как на федеральном, так и на региональном уровне, поскольку являются флагманами цифровизации, обладая значительным инновационным, организационным, интеллектуальным и производственным потенциалом. Авторами разработана модель организационно-экономического механизма развития высокотехнологичных отраслей производства в условиях действия различных факторов внешней среды в рамках Индустрии 4.0 с описанием параметров работы высокотехнологичных отраслей. Для использования данной модели необходимо проведение дополнительного исследования высокотехнологичных предприятий экономики региона, поскольку статистика не предоставляет детализированную информацию по таким предприятиям [6] (Frolov, Trofimov Klimova, 2020). Евсеева М.В. рассматривает особенности роста компаний сектора высоких технологий, отличающих их от компаний среднего и низкого технологического уровня. В качестве методологической базы использована совокупность теоретических концепций технологического развития, шумпетерианских теорий эндогенного роста, основанных на представлении о том, что технологическое развитие в равной степени сопряжено с появлением новых и с эффективным редуцированием старых технологий. Оценка проведена на основе расчета показателя технологического роста – абсолютного показателя факторной производительности. Другие показатели для оценки данных компаний в статье автор не рассматривает [7] (Evseeva, 2019). Угурчиева Р.О., Джумаева Я.М.-Х. отмечают, что все происходящие качественные структурные изменения хозяйственной системы всегда выступают своеобразной альтернативой, в которой ключевая роль принадлежит заданности развития, расширяющей представления о механизмах формирования социально-экономической структуры общества. Все это сопряжено также с необходимостью учета влияния цикличности на возможности инновационно-инвестиционного развития. Авторы предлагают сосредоточить усилия государства, а также органов местного управления на формировании условий опережающего развития производств нового технологического уклада. Для определения уровня инновационного развития территории данными авторами предлагается рассчитать агрегированный коэффициент инновационного развития посредством метода многомерного сравнительного анализа [8] (Ugurchieva, Dzhumaeva, 2019). Ермакова Э.Э. рассматривает основные подходы, определяющие уровень технологичности отраслей экономики, и дает оценку вклада высокотехнологичных отраслей в инновационный потенциал страны. Автор отмечает, что высокотехнологичный сектор экономики страны выступает перспективной составляющей в инновационном потенциале обрабатывающей промышленности [9] (Ermakova, 2019).

Основной целью исследования стала разработка авторской методики оценки потенциала формирования высокотехнологичных производств для структурных изменений экономической системы сырьевого региона, что, в свою очередь, должно способствовать формированию портфеля высокотехнологичных инновационных бизнесов для дальнейшей идентификации потенциала перспективных товарных рынков и структурным изменениям экономической системы сырьевого региона.

Методика разработана с учетом существующих подходов к формированию высокотехнологичных отраслей и оценке инновационного потенциала экономики территорий, а также с учетом особенностей высокотехнологичных бизнесов и сырьевых регионов.

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что в основу разрабатываемой методики заложены такие составляющие, как:

- комплексность подходов к формированию механизмов выбора и поддержки конкурентоспособных высокотехнологичных бизнесов с учетом специфических особенностей экономической системы Красноярского края как сырьевого региона;

- учет при выборе и позиционировании продукции высокотехнологичных рынков влияния процессов глобализации и интеграции через систему взаимосвязанных критериев;

- возможность формирования потенциала структурных изменений в экономической системе сырьевого региона на основе развития рынков высокотехнологичной продукции.

Таким образом, данная методика позволит, с одной стороны, выбрать перечень конкурентоспособных с учетом специфических особенностей экономической системы Красноярского края как сырьевого региона и, с другой, пересмотреть существующие механизмы поддержки развития региональных товарных рынков и порядок отбора бизнесов, подлежащих адресному стимулированию государством, в частности.

Данная методика включает несколько этапов оценки высокотехнологичных производств предприятий региона, а именно:

1. Оценка конкурентоспособности высокотехнологичных производств региона в рамках видов экономической деятельности на основе определения уровня их технологичности.

1.1 Оценка уровня технологичности предприятий.

Цель этапа – выделить предприятия региона, обладающие высоким технологическим уровнем, на основе пороговых значений индикатора технологичности. К высокотехнологичным предприятиям относятся те, для которых показатель технологичности отвечает одновременно двум условиям:

- значение более 0,2 руб. на 1 руб. себестоимости (пороговые уровни выбраны на основе статистического анализа значений аналогичных показателей по отраслям экономики РФ, сгруппированных в соответствии с методикой Росстата);

- значение индикатора технологичности превышает значение зарплатоемкости (косвенная оценка инвестиций в технологические инновации).

Расчет индикатора технологичности предприятия проводится по формуле (1).

Тех = ФЕ + МЕ,

(1)

где Тех – индикатор технологичности предприятия; ФЕ – фондоемкость предприятия; МЕ – материалоемкость предприятия.

Исходные данные – база данных Росстата и информационная система СПАРК Интерфакс.

1.2. Оценка эффективности технологичных отраслей по добавленной стоимости.

Цель этапа – выделить среди высокотехнологичных предприятий такие, которые обладают потенциалом формирования добавленной стоимости.

Показатель эффективности предприятий по добавленной стоимости (ЭДС) определяется по формуле (2) как доля добавленной стоимости (ДС), приходящаяся на единицу себестоимости продаж (СП).

ЭДС = ДС / СП * 100%.

(2)

2. Оценка конкурентоспособности основной продукции высокотехнологичных производств региона на внутреннем рынке РФ, исходя из имеющихся на нем тенденций.

Цель этапа – классифицировать высокотехнологичную продукцию региона на основе внутреннего потенциала спроса и предложения, а также потенциала импортозамещения по трем приоритетам развития: высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет, каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке (Инт^РФ). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (3).

ИнтРФ = Интспрос*0,4 + Интпредлож *0,2 + ИнтИЗ *0,4,

(3)

где Инт^спрос – интегральный показатель конкурентоспособности по отраслям-потребителям; Инт^{предлож} – интегральный показатель конкурентоспособности по конкурентам; Инт^ИЗ – интегральный показатель конкурентоспособности по потенциалу импортозамещения.

Приоритетность высокотехнологичной продукции определяется на основе значений интегрального показателя (табл. 1):

Таблица 1

Границы для определения приоритетов высокотехнологичной продукции

Приоритет	Границы значений интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке
Высший приоритет	[более 7,5]
Второй приоритет	[5,1–7,5]
Низший приоритет	[менее 5,1]

Источник: составлено авторами.

Схема определения границ для уровней перечисленных трех показателей базируется на подходе Г.Л. Азоева [10, 11] (Azoev, 2018; Rusina, Karpycheva, Filimonenko, 2017):

1. Определяется среднее арифметическое значение показателей каждого вида высокотехнологичной продукции в совокупных объемах (Д_ср).

2. Продукция разделяется на две группы: с удельными весами больше (группа 1) и меньше (группа 2) среднего значения.

3. В рамках выделенных групп рассчитываются среднеквадратические отклонения (s₁; s₂).

4. С использованием среднеквадратических отклонений и минимальных и максимальных значений (Д_min; Д_max) определяют границы уровней для соответствующих показателей (табл. 2).

Таблица 2

Формулы для расчета границ для определения уровней показателей

Уровень показателя	Формулы для расчета границ
Максимальный
Выше среднего
Ниже среднего
Минимальный

Источник: [11].

Исходные данные для расчета интегрального показателя и его составляющих – база данных Росстата [1] и информационная система СПАРК Интерфакс [2].

2.1. Оценка конкурентоспособности основной продукции высокотехнологичных производств региона на основе исследования тенденций спроса. Классифицируется высокотехнологичная продукция региона по трем приоритетам развития (высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет), каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности по отраслям-потребителям (Инт^спрос). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (4).

Интспрос = ТрВ*0,4 + МС*0,4 + КП*0,1 + ТрЧ*0,1,

(4)

где Тр^В – скорость изменения объема спроса на высокотехнологичную продукцию (темп прироста валовой выручки отраслей-потребителей за 5 лет); МС – уровень масштаба спроса на высокотехнологичную продукцию (доля отрасли-потребителя в ВВП РФ); КП – уровень концентрации потребителей высокотехнологичной продукции; Тр^Ч – скорость изменения количества потребителей высокотехнологичной продукции (темп прироста валовой выручки отраслей-потребителей за 5 лет); коэффициенты при каждом показателе отражают их значимость.

Приоритетность высокотехнологичной продукции по этому показателю определяется по порядку, аналогичному определению приоритетности общего интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке.

2.2. Оценка конкурентоспособности основной продукции высокотехнологичных производств региона на основе исследования тенденций предложения конкурентов. Классифицируется высокотехнологичная продукция региона по трем приоритетам развития (высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет), каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности по конкурентам (Инт^{предлож}). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (5).

Интпредлож = ТрВ*0,4 + МС*0,4 + КП*0,1 + ТрЧ*0,1,

(5)

где Тр^В – скорость изменения объема предложения высокотехнологичной продукции (темп прироста валовой выручки отраслей-конкурентов за 5 лет); МС – уровень масштаба предложения высокотехнологичной продукции (доля отрасли-конкурента в ВВП РФ); КП – уровень концентрации производства в отрасли; Тр^Ч – скорость изменения количества конкурентов высокотехнологичной продукции (темп прироста валовой выручки отраслей-конкурентов за 5 лет); коэффициенты при каждом показателе отражают их значимость.

Приоритетность высокотехнологичной продукции по этому показателю определяется по порядку, аналогичному определению приоритетности общего интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке.

2.3. Оценка конкурентоспособности основной продукции высокотехнологичных производств региона на основе исследования потенциала импортозамещения. Классифицируется высокотехнологичная продукция региона по трем приоритетам развития (высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет), каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности по потенциалу импортозамещения (Инт^ИЗ). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (6).

ИнтИЗ = ИД*0,7 + ТрИ*0,3,

(6)

где И^Д – доля импорта высокотехнологичной продукции (доля в разнице между объемом отечественного производства и объемом российского экспорта данной продукции); Тр^И – скорость изменения объема импорта высокотехнологичной продукции в Россию (темп прироста валовой объема импорта за 5 лет); коэффициенты при каждом показателе отражают их значимость.

Приоритетность высокотехнологичной продукции по этому показателю определяется по порядку, аналогичному определению приоритетности общего интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке.

3. Оценка мировых товарных рынков высокотехнологичной продукции. Цель этапа – классифицировать высокотехнологичную продукцию региона на основе мирового потенциала спроса и предложения по трем приоритетам развития: высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет, каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя по потенциалу выхода на мировые товарные рынки (Инт^ВН) [12, 13] (Bondareva, 2018; Malyhina, 2019). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (7).

ИнтВН = ИнтВНспрос * 0,5 + ИнтВНпредлож *0,5,

(7)

где Инт^{ВНспрос} – интегральный показатель по потенциалу выхода на мировые товарные рынки на основе исследования спроса; Инт^{ВНпредлож} – интегральный показатель по потенциалу выхода на мировые товарные рынки на основе исследования предложения.

Приоритетность высокотехнологичной продукции по этому показателю определяется по порядку, аналогичному определению приоритетности общего интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Исходные данные для расчета интегрального показателя и его составляющих – база данных таможенной статистики внешней торговли [3], база данных международной статистики внешней торговли [4].

3.1. Оценка мировых товарных рынков высокотехнологичной продукции на основе исследования тенденций спроса. Классифицируется высокотехнологичная продукция региона по трем приоритетам развития (высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет), каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя по потенциалу выхода на мировые товарные рынки на основе исследования спроса (Инт^{ВНспрос}). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (8).

ИнтВНспрос = ДИ*0,5 + ТрИ*0,5,

(8)

где Д^И – масштаб спроса на определенный вид высокотехнологичной продукции в мире (доля импорта определенного вида высокотехнологичной продукции в общем объеме импорта высокотехнологичной продукции); Тр^И – скорость изменения объема мирового импорта определенного вида высокотехнологичной продукции (темп прироста объема импорта за 5 лет); коэффициенты при каждом показателе отражают их значимость.

Приоритетность высокотехнологичной продукции по этому показателю определяется по порядку, аналогичному определению приоритетности общего интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке.

3.2. Оценка мировых товарных рынков высокотехнологичной продукции на основе исследования предложения. Классифицируется высокотехнологичная продукция региона по трем приоритетам развития (высший приоритет, второй приоритет, низший приоритет), каждый из которых присваивается на основе расчета интегрального показателя по потенциалу выхода на мировые товарные рынки на основе исследования предложения (Инт^{ВНпредлож}). Расчет данного интегрального показателя проводится по формуле (9).

ИнтВНпредлож = ДЭ*0,5 + ТрЭ*0,5,

(9)

где Д^Э – масштаб предложения определенного вида высокотехнологичной продукции в мире (доля экспорта определенного вида высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта высокотехнологичной продукции); Тр^Э – скорость изменения объема экспорта определенного вида высокотехнологичной продукции (темп прироста объема экспорта за 5 лет); коэффициенты при каждом показателе отражают их значимость.

Приоритетность высокотехнологичной продукции по этому показателю определяется по порядку, аналогичному определению приоритетности общего интегрального показателя конкурентоспособности на внутреннем рынке.

С использованием данной методики на первом этапе была проведена оценка высокотехнологичных предприятий по уровню технологичности (табл. 3).

Высоким технологическим уровнем на основе пороговых значений индикатора технологичности обладают следующие предприятия:

- отрасли высокого технологичного уровня: АО НВИЦ «Радиус», ООО «Инжиниринговое бюро «Феникс», ООО «Технорос», ООО «Арника», АО «Информационные спутниковые системы»;

- отрасли среднего высокого технологичного уровня: ООО «Кисан», ООО «МегаВатт», ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики», АО «Спецтехномаш», АО «Красноярский машиностроительный завод».

Таблица 3

Расчет уровня технологичности выбранных предприятий

Предприятия	Уровень технологичности
	1 условие – значение более 0,2 руб. на 1 руб. себестоимости	2 условие – значение превышает значение зарплатоемкости
АО НВИЦ «Радиус»	2,4260	2,1160
ООО «Инжиниринговое бюро «Феникс»	0,7462	0,4362
ООО «НПП «Прикладные биосистемы»	0,2711	-0,0389
ООО «Технорос»	4,1639	3,8539
ООО «Арника»	0,5656	0,2556
АО «Информационные спутниковые системы»	7,2668	7,0718
ООО «Кисан»	0,5202	0,2362
ООО «МегаВатт»	0,8169	0,5329
ООО «БОРУС»	0,0000	0,0000
ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики»	0,6443	0,4883
АО «Спецтехномаш»	0,5944	0,4384
АО «Красноярский машиностроительный завод»	11,8770	11,7210
АО «ЭВРЗ»	1,5739	1,2889
Красноярский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»	0,9503	0,8253

Источник: составлено авторами.

Результаты расчетов на втором и третьем этапах позволили распределить высокотехнологичную продукцию данных предприятий на три приоритета развития – высший, второй и низший (табл. 4). Например, такая продукция, как лесозахваты для фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 3–5 тонн, боковые отвалы для грейдеров легкого и тяжелого класса, вилочные и фронтальные погрузчики, по потенциалу внутреннего рынка попали в стратегию высшего приоритета, а по потенциалу внешнего рынка – в стратегию второго приоритета. Это значит, что для развития промышленного производства региона данная продукция является значимой и требует в первую очередь разработки механизмов государственной поддержки для расширения рынков сбыта как в России, так и за рубежом.

Таблица 4

Портфель конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для национального и мирового рынка

Продукция	Внутренний рынок – приоритет:			Внешний рынок – приоритет:
	высший	второй	низший	высший	второй	низший
Система беспроводного подземного аварийного оповещения, персонального вызова, поиска, людей, застигнутых аварией в шахте
Шахтный головной радиосветильник с функциями аварийного оповещения, поиска, позиционирования
Система «Радиус-3», сейсмический канал связи который позволяет передавать аварийные сигналы из подземных выработок на поверхность земли во время аварии
Линейка самонаводящихся спутниковых антенн
Спутниковый модем ЯР-7272
Портативный люминометр LumiShot+, реагент «Энзимолюм»
Портативный люминометр LumiShot ECO, реагент Enzymolum +
Комплекс конвейерный защитный, рудоконтролирующая станция для контроля качества руды
Пожарно-спасательные комплексы
Устройство электрического дистанционного управления, устанавливаемое на любые стандартные запорные устройства (задвижки)
Светодиодные светильники
3D-принтер Indigo 3D Alpha, универсальный контроллер с удаленным управлением
Дизельные генераторные установки, блок контейнеры, дизельные электростанции
Роторный глубокорыхлитель, комплекс конвейерный защитный
Ножи грейдерные, ножи грейдерные твердосплавные, квикаплеры
Лесозахваты для фронтальных погрузчиков, грузоподъемностью 3–5 тонн
Боковые отвалы для грейдеров легкого и тяжелого класса, вилочные и фронтальные погрузчики
Электромиксеры с МГД-перемешивателями, огнеупорная продукция для литейного производства
Установка литья цветных металлов в электромагнитный кристаллизатор
Установка рафинирования алюминиевых сплавов
Грохоты, классификаторы, питатели, машины проборазделочные, элеваторы, дробилки-грохоты барабанные, конвейеры, скруббер-бутары, устройства загрузочные труб-сушилок, пробоотборники буровые шнековые, пробоотбиратели
Аппарат обдувки для очистки поверхностей нагрева энергетических котлов от шлаковых отложений
Космические аппараты, платформы космических аппаратов и модули полезных нагрузок, системы
Ремонт электросекций, тяговых электродвигателей, колесных пар, вагонов, изготовление запасных частей
Протезно-ортопедические изделия, ортопедическая обувь
Протезы верхних и нижних конечностей

Источник: составлено авторами.

Заключение

Таким образом, по результатам проведенной оценки, высокотехнологичные предприятия Красноярского края были классифицированы по уровню технологичности, что позволило выявить высокотехнологичную продукцию для дальнейшего исследования потенциала национального и мирового товарных рынков.

Данный перечень высокотехнологичной продукции был классифицирован на три основных приоритета (высший, второй и низший):

- для развития на национальном рынке с учетом ориентации на экспорт и потенциала импортозамещения;

- для развития на мировом товарном рынке в разрезе основных стран-потребителей.

Результаты проведенной оценки позволили сформировать портфель высокотехнологичных бизнесов Красноярского края для их развития на национальном и мировом товарных рынках в разрезе трех приоритетов – высшего, второго и низшего, с учетом которых будут разработаны механизмы выбора и поддержки данных бизнесов для структурных изменений экономической системы региона.

[1] Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/

[2] Информационная система СПАРК Интерфакс. Режим доступа: http://www.spark-interfax.ru/

[3] Федеральная таможенная служба – таможенная статистика внешней торговли. [Электронный ресурс]. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:1294761336447359::NO::: (дата обращения: 02.05.2020).

[4] База данных внешней торговли (International Trade Center). [Электронный ресурс]. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c (дата обращения: 02.05.2020).