Journal of Economics, Entrepreneurship and Law

Экономика, предпринимательство и право

2222-534X

BIBLIO-GLOBUS Publishing House

118851

10.18334/epp.13.8.118851

OZBCTI

Articles

Статьи

Research Article

Current trends in the development of the global alternative investment market

Современные тенденции развития мирового рынка альтернативных инвестиций

https://orcid.org/0009-0007-2172-5894

Varakin

Matvey Yuryevich

Варакин

Матвей Юрьевич

инвестиционное управление, ведущий специалист

varakinmatvei@mail.ru

SOGAZ-LIFE, LLC ООО СК “СОГАЗ-ЖИЗНЬ”

31 08 2023

13 8

VOL 13, NO8 (2023)

ТОМ 13, №8 (2023)

3179 3196 02 07 2023 07 08 2023

2023

Varakin M.Yu.

Варакин М.Ю.

https://1economic.ru/lib/118851

The article examines the current situation in the alternative investment market and the prospects for its development in the context of territories and sectors. In this article, a systematic approach to analyze the world market of alternative investment assets was applied. Taking into account expert forecasts, an assessment of its development prospects was carried out. Special attention was also paid to the Russian practice of investing in alternative asset classes, problems and prospects for the development of the market of non-classical assets, taking into account country institutional and legislative features. The results of the study allow to conclude that alternative investments are applicable for investment purposes now and in the long term. The article may be of interest to a wide range of readers, mainly for private investors interested in portfolio diversification based on alternative assets.

В статье рассматривается современное состояние рынка альтернативных инвестиций и перспективы его развития в территориальном и отраслевом разрезах. В настоящей статье был применен системный подход для анализа современного состояния мирового рынка альтернативных классов инвестиционных активов, а также была проведена оценка перспектив его развития с учетом экспертных прогнозов. Также особое внимание было уделено российской практике инвестирования в альтернативные классы активов, проблемам и перспективам развития рынка неклассических активов с учетом страновых институциональных и законодательных особенностей. Результаты исследования позволяют сделать вывод о применимости альтернативных инвестиций для инвестиционных целей в настоящий момент и в долгосрочной перспективе. Статья может представлять интерес для широкого круга читателей, преимущественно для частных инвесторов, заинтересованных в диверсификации портфеля при помощи альтернативных активов.

alternative investments investment funds private equity

альтернативные инвестиции альтернативное инвестирование инвестиционные фонды частный капитал

1. Тушакова Н.Р. Понятие «альтернативные инвестиции» и их разновидности // Проблемы учета и финансов. – 2017. – № 2(26). – c. 43-46. – doi: 10.17223/22229388/26/8.

2. Jovanovic B., Ma S., Rousseau P.L. Private equity and growth // Journal of Economic Growth. – 2022. – № 3. – p. 315-363. – doi: 10.1007/s10887-022-09208-2.

3. Хмыз О. В. Хеджевые фонды в глобальной экономике. / Монография. - Москва: МГИМО-Университет, 2017. – 268 c.

4. Мишин А.А. Инвестиционные стратегии хедж-фондов: реальная практика // Финансы и кредит. – 2019. – № 11(791). – c. 2594-2605.

5. Шаповалова А.Э., Шибанихин Е.А. Преимущества и недостатки инвестирования в хедж-фонды // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 5-2(63). – c. 223-226. – doi: 10.24411/2411-0450-2020-10464.

6. Дорохов Е.В. Анализ эволюции и противоречий хедж-фондов, их влияния на фондовые рынки // Экономический анализ: теория и практика. – 2022. – № 5(524). – c. 927-943. – doi: 10.24891/ea.21.5.927.

7. Шевелёв Р.А., Боввен Т.Г. Регулирование деятельности хедж-фондов в США // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 15. – c. 64-69.

8. Мрочко А.А. Роль хедж-фондов на международном финансовом рынке. / В сборнике статей: Новые траектории развития международных финансовых отношений: современная модель в условиях цифровой экономики. - Москва: Компания КноРус, 2018. – 90-97 c.

9. Ковалев Р.В. Управление фондами альтернативных инвестиций // Вектор экономики. – 2022. – № 10(76). – doi: 10.51691/2500-3666_2022_10_8.

10.

10. Пузыня Н.Ю. Культурные ценности как объект альтернативных инвестиций // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2021. – № 1(232). – c. 49-59. – doi: 10.24411/2072-4098-2021-10103.

11.

11. Алиев Б.Х., Бабаханова Б.М., Казимагомедова З.А. Инвестиции в монеты из драгоценных металлов как альтернативные инвестиции // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 9. – c. 13-17.

12.

12. Торопова И.В., Коростелёва В.Л. Альтернативные инвестиции в предметы искусства: риски и потенциальная доходность // Российские регионы в фокусе перемен: Сборник докладов XVI Международной конференции. Екатеринбург, 2022. – c. 479-484.

13.

13. Гаврилова В.Е., Ушаков И.В. Элитное вино в системе нестандартных инвестиций // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2022. – № 3(123). – c. 106-112. – doi: 10.36871/ek.up.p.r.2022.03.01.013.

14.

14. Мазунина М.В., Радченко М.В., Тимошенко Н.В. Инвестиции в объекты современного искусства как альтернативная возможность размещения капитала // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2021. – № 1(123). – c. 105-114. – doi: 10.26726/1812-7096-2021-1-105-114.

15.

15. Качалов А.А. Альтернативные инвестиции в портфеле частного инвестора // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 1. – c. 173-176. – doi: 10.23672/t9663-5752-3678-c.

16.

16. Алиева Ф.Г., Приходько Д.А. Паевые инвестиционные фонды в России: особенности функционирования и проблемы // В центре экономики. – 2021. – № 4. – c. 22-28.

17.

17. Шингареева Д.М. Сравнительная характеристика ПИФ и ETF, перспективы развития фондов в России // Контентус. – 2019. – № 4(81). – c. 40-47.

18.

18. Ребельский Н.М. Некоторые показатели оценки эффективности управления активами российских хедж-фондов // Финансовые рынки и банки. – 2022. – № 5. – c. 188-194.

19.

19. Зыкин А.Д., Тетерин А.В. Альтернативные инвестиции в России: перспективы совершенствования правового регулирования // Международная научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам amp;laquo;ФИНАТЛОН ФОРУМamp;raquo;: Материалы конференции. Москва, 2022. – c. 460-468.

20.

20. Магомедова П.А. Альтернативные инвестиции монеты из драгоценных металлов // Актуальные вопросы развития финансовой сферы РФ: Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала, 2017. – c. 114-118.

21.

21. Франовская Г.Н., Шевцова Д.С. Частные инвестиции в России: альтернативные методы инвестирования и способы повышения их привлекательности // Современная экономика: проблемы и решения. – 2021. – № 8(140). – c. 165-174. – doi: 10.17308/meps.2021.8/2663.

22.

22. Чукин Ф.С., Гладкова М.В. Сравнение альтернативных инвестиций в США и России // Россия и мир в поисках новых решений: экономика, право, гуманитарные науки: Доклады научно-практической конференции. Москва, 2017. – c. 99-102.